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Intégration de votre système téléphonique dans Salesforce

cloudtalk intégration avec salesforce

Intégrez Salesforce à CloudTalk et bénéficiez d’un centre d’appels moderne intégré à votre CRM préféré. Convertissez plus de projets grâce à une numérotation automatisée et intelligente et gérez facilement les demandes entrantes.

Aperçu rapide des fonctions :

  • Gestion des appels sans jamais quitter Salesforce (le widget d’appel est intégré à votre interface Salesforce)
  • Synchronisation bidirectionnelle en temps réel (appels, notes, contacts, enregistrements, étiquettes)
  • La synchronisation est effectuée pour toutes les données liées à vos transactions Salesforce
  • Tous les numéros sont convertis en un format cliquable à partir duquel vous pouvez facilement lancer des appels
  • La fonction intégrée de téléphonie CloudTalk vous permet de gérer les appels directement dans Salesforce ou d’utiliser notre dialer intelligent pour créer une file d’attente en un clic
  • Accès direct aux enregistrements dans Salesforce
  • Consultation des données de l’appelant dans Salesforce avant de répondre à l’appel

Un clic pour appeler à partir de Salesforce

Emission et réception d’appels directement à partir de l’interface Salesforce à l’aide de Salesforce CTI Grâce à la fonction téléphonique intégrée CloudTalk, il est inutile de quitter Salesforce pour passer ou recevoir des appels.

Le système CloudTalk vous permet de passer des appels sortants soit un par un, soit en ajoutant plusieurs numéros à votre file d’attente d’appels. Il suffit de cliquer sur un numéro que vous avez enregistré dans votre compte Salesforce pour que le composeur intégré compose automatiquement le numéro pour vous.

Dès que votre téléphone CloudTalk sonne, une carte CloudTalk en temps réel affiche sur votre écran Salesforce :

  • le nom de l’appelant
  • coordonnées (numéro de téléphone, email, adresse…)
  • l’historique des interactions, y compris les informations sur les appels et les enregistrements
  • les cas et les chats de l’appelant provenant de Salesforce
  • notes des clients
  • toute autre activité du client dans Salesforce ou CloudTalk

Si nécessaire, vous pouvez simplement cliquer sur le détail du contact et passer à votre interface CloudTalk.

Vos agents ne perdront plus de temps à chercher des informations dans différents outils. En utilisant un seul système intégré, vous améliorerez la productivité et la rapidité de votre équipe.

Salesforce SMS sync (1)
Synchronisation de tous les détails des appels et des SMS dans Salesforce

Synchronisation bidirectionnelle

Grâce à la synchronisation automatique des données dans les deux systèmes, vous avez toujours accès à des données actualisées.

Les tâches et les cas d’appels sont créés dès le début des appels. Les agents peuvent mettre à jour les champs personnalisés dans Salesforce pendant que les appels sont en courset évaluer la satisfaction du client ou la qualité de l’appel. L’ajout de ces informations dans Salesforce pendant l’appel vous évite d’avoir à le faire plus tard. Vos agents n’auront pas à transférer ces informations manuellement à partir de leurs notes à la fin de leur appel.

Suivi des indicateurs

Les statistiques affichées dans le tableau de bord de CloudTalk peuvent également être consultées à partir de votre système Salesforce, ce qui vous permet d’avoir un aperçu complet de vos appels.

D’un simple clic, vous accédez rapidement à des statistiques, comme par exemple :

  • Temps d’attente moyen
  • Niveau de service
  • Taux moyen d’abandon

Toutes les données relatives aux appels CloudTalk sont disponibles dans Salesforce. Après chaque appel d’un client, Salesforce crée automatiquement un cas et un journal d’appel, en stockant toutes les informations relatives à l’appel.

Les rapports et les tableaux de bord peuvent être personnalisés et liés aux données que vous gérez déjà dans Salesforce.

Naturellement, les contacts sont synchronisés automatiquement. Si vous créez ou modifiez un contact existant dans Salesforce, toutes les modifications et mises à jour sont transférées dans CloudTalk, et vice versa.

Grâce à la synchronisation automatique bidirectionnelle, les membres de votre équipe utiliseront leur temps plus efficacement, car ils n’auront plus à saisir manuellement les détails des clients dans plusieurs systèmes. « Si vous connaissez vos clients, vous pouvez adapter votre approche à leurs besoins spécifiques et améliorer leur expérience client. »

Automatisez vos flux de travail quotidiens avec l’automatisation des flux de travail

L’automatisation des flux de travail est un moyen efficace de rationaliser les processus d’entreprise, en particulier dans les services commerciaux. Cette fonction peut vous aider à connecter différents systèmes à CloudTalk afin de réduire le temps consacré aux tâches répétitives inutiles exigées des commerciaux ou des agents.

Les scénarios les plus pratiques pour les utilisateurs de Salesforce

  • SMS de suivi envoyés automatiquement lorsqu’un prospect ou un client n’est pas joignable par un agent ;
  • Suivi automatique via SMS après la fin des appels entrants/sortants à l’aide d’un marqueur spécifique ;
  • La transcription de la parole en texte est enregistrée dans votre Salesforce après qu’un agent ait terminé l’appel entrant/sortant avec un client ou un prospect et bien d’autres scénarios.

Configuration de l’intégration

La configuration de l’intégration SalesForce + CloudTalk est simple et rapide et ne nécessite aucune programmation.

Comment configurer l’intégration Salesforce :

  • Connectez-vous au Tableau de bord de votre compte CloudTalk ici
  • Cliquez sur Compte -> Intégrations dans le menu latéral gauche
  • Sélectionnez l’intégration Salesforce et cliquez sur le bouton +Ajouter pour installer l’intégration.

Voir le guide complet de configuration de Salesforce ici.

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