אינטגרציית מערכת טלפון עבור Salesforce

שלבו את Salesforce עם CloudTalk ותקבלו מוקד טלפוני מודרני בתוך ה-CRM המועדף עליכם. המירו עוד עסקאות עם חיוג חכם ואוטומטי וטפלו בשאילתות נכנסות בקלות.

סקירת תכונות מהירה:

• טפלו בשיחות מבלי לעזוב את Salesforce (ווידג'ט שיחה מוטבע בממשק Salesforce שלכם)
• סנכרון דו-כיווני בזמן אמת (שיחות, הערות, אנשי קשר, הקלטות, תגים)
• הסנכרון מתבצע עבור כל הנתונים הקשורים לעסקאות Salesforce שלכם
• כל המספרים מומרים לפורמט הניתן ללחיצה שממנו ניתן ליזום שיחות בקלות
• תכונת טלפון מובנית ב- CloudTalk מאפשרת לכם לנהל שיחות ישירות ב-Salesforce או להשתמש בחייגן החכם שלנו כדי ליצור תור חיוג בלחיצה אחת
• גישה ישירה להקלטות ב- Salesforce
• צפייה בכל פרטי המתקשר ב- Salesforce לפני השיחה

לחצו כדי להתקשר מ- Salesforce

בצעו וקבלו שיחות ישירות מממשק Salesforce באמצעות אינטגרציה של Salesforce CTI. עם תכונת הטלפון המובנית של CloudTalk, אינכם צריכים לעזוב את Salesforce כדי ליזום או לקבל שיחות.

תוכלו להשתמש ב- CloudTalk כדי לבצע שיחות יוצאות אחת אחרי השנייה או על ידי הוספת מספרים מרובים לתור השיחות שלכם. פשוט לחצו על מספר ששמרתם בחשבון Salesforce שלכם והחייגן בתוך האפליקציה יחייג עבורכם אוטומטית את המספר.

ברגע שהטלפון ב- CloudTalk יצלצל, יופיע כרטיס זמן אמת של CloudTalk במסך Salesforce, ויציג:

• שם המתקשר
• פרטי איש קשר (מספר טלפון, כתובת אימייל, כתובת…)
• היסטוריית אינטראקציות, לרבות מידע על שיחות והקלטות
• המקרים והצ'אטים של המתקשר מ- Salesforce
• הערות הלקוח
• כל פעילות אחרת של הלקוח ב- Salesforce או ב- CloudTalk

במידת הצורך, תוכלו פשוט ללחוץ על הפרטים של איש הקשר ולעבור לממשק CloudTalk שלכם.

הסוכנים שלכם כבר לא יבזבזו זמן בחיפוש אחר מידע במספר מקומות. על ידי שימוש במערכת משולבת אחת, תשפרו את הפרודוקטיביות והמהירות של הצוות שלכם.

סנכרון דו כיווני

סנכרון נתונים אוטומטי בשתי המערכות משמעו שיש לכם תמיד גישה לנתונים עדכניים.

משימות ומקרים של שיחות נוצרות ברגע שהשיחות מתחילות. סוכנים יכולים לעדכן את השדות המותאמים אישית ב-Salesforce בזמן שהשיחות מתבצעות ולהעריך את מצב הרוח של הלקוח או את איכות השיחה. הוספת מידע זה ל-Salesforce במהלך השיחה חוסכת לכם את הטרחה לעשות זאת בהמשך. הסוכנים שלכם לא יצטרכו להעביר את המידע הזה באופן ידני מההערות שלהם בסיום השיחה.

מדדי ניטור

סטטיסטיקה המוצגת בלוח המחוונים של CloudTalk ניתנת לפתיחה גם במערכת Salesforce שלכם, דבר שמאפשר לכם לקבל סקירה מלאה של השיחות שלכם.

בלחיצה אחת תקבלו גישה מהירה לסטטיסטיקה, לרבות:

• זמן המתנה ממוצע
• רמת שירות
• שיעור נטישה ממוצע

כל הנתונים על שיחות CloudTalk זמינים ב- Salesforce. לאחר כל שיחת לקוח, Salesforce יוצר אוטומטית מקרה ויומן שיחות, ושומר את כל המידע הקשור לשיחות.

ניתן להתאים דוחות ולוחות מחוונים ולקשר אותם לנתונים שכבר יש לכם ב-Salesforce.

כמובן שאנשי הקשר מסונכרנים אוטומטית. אם אתם יוצרים או עורכים איש קשר קיים ב- Salesforce, כל השינויים והעדכונים יועברו ל- CloudTalk, ולהיפך.

עם סנכרון דו-כיווני אוטומטי, חברי הצוות שלכם ינצלו את זמנם בצורה יעילה יותר מכיוון שהם לא יצטרכו עוד להזין את פרטי הלקוח באופן ידני במספר מערכות. "אם אתם מכירים את לקוחותיכם, תוכלו להתאים את הגישה שלכם כך שתתאים לצרכים הספציפיים שלהם ובכך לשפר את חווית הלקוח שלהם."

הפכו את זרימת העבודה היומית לאוטומטית עם אוטומציה של זרימת עבודה

אוטומציה של זרימת עבודה היא דרך יעילה לפשט ולייעל תהליכים עסקיים, במיוחד במחלקות המכירות. תכונה זו יכולה לעזור לכם לחבר כלים שונים ל-CloudTalk על מנת לצמצם את הזמן המושקע במשימות מיותרות שחוזרות על עצמן הנדרשות מסוכן המכירות או מרכז הקשר שלכם.

התרחישים השימושיים ביותר עבור משתמש Salesforce

• SMS עם מעקב נשלח אוטומטית כאשר לקוח או לקוח פוטנציאלי לא הצליח לשוחח עם סוכן;
• מעקב אוטומטי באמצעות SMS לאחר סיום שיחות נכנסות/יוצאות עם תג ספציפי;
• תמלול דיבור לטקסט נרשם ל-Salesforce שלכם לאחר שסוכן מסיים את השיחה הנכנסת/יוצאת עם לקוח או לקוח פוטנציאלי ועוד תרחישים רבים נוספים.

הגדרת האינטגרציה

הגדרת האינטגרציה של SalesForce + CloudTalk היא מהירה וקלה ואין צורך בתכנות.

כיצד להגדיר את האינטגרציה של Salesforce:

• היכנסו ללוח המחוונים חשבון ב- CloudTalk כאן
• לחצו על חשבון -> אינטגרציות בתפריט סרגל הצד השמאלי
• בחרו באינטגרציה של Salesforce ולחצו על כפתור +הוסף כדי להתקין את האינטגרציה

ראו את מדריך ההגדרה המלא של Salesforce כאן.