每個銷售團隊在 2026 年都需要使用的 12 個 Salesforce 整合工具

您的 Salesforce CRM 功能強大，但還不夠完善。儘管超過 15 萬家公司信賴 Salesforce 來管理客戶關係，但真正的魔力發生在您將其與正確的工具連結時。

我們分析了超過 25 種整合工具，研究了使用者評論，並找出了 12 種能帶來顯著成果的工具。使用這些整合工具的公司報告指出，生產力提高了 26%¹，且交易週期大幅縮短。

準備好停止應用程式切換的混亂，並開始促成更多交易了嗎？以下是將在 2025 年改變您團隊銷售方式的整合工具。

重點摘要

• 正確的 Salesforce 整合工具可以自動化推廣、提高數據準確性並縮短銷售週期。
• 銷售團隊從五個類別的工具中受益最多：通話、電子郵件自動化、合約管理、數據豐富化和協作。
• 選擇整合工具應根據其易於設定、數據同步品質和銷售使用案例，而不僅僅是受歡迎程度。
• 大多數整合工具都提供免費試用。請先測試再決定。

了解 CloudTalk 如何提升 Salesforce 效能。

開始試用

什麼是 Salesforce 整合？

Salesforce 整合將第三方工具或內部系統連接到 Salesforce，使數據和工作流程能夠無縫同步。 

將整合視為連接您常用工具與 Salesforce 的橋樑。您不再需要在應用程式之間切換來更新潛在客戶資訊、記錄通話或追蹤電子郵件回應，一切都會自動流入您的 CRM。

您的 VoIP 系統會記錄通話詳情，電子郵件工具會追蹤開啟和點擊，而您的合約軟體會更新交易階段。透過適當的 Salesforce VoIP 整合，您的系統會自動記錄通話詳情，同時您的電子郵件工具會追蹤開啟和點擊，並且您的合約軟體會更新交易階段。

實際案例 

整合 CloudTalk 後，當業務代表從 Salesforce 致電潛在客戶時，系統會自動將通話時長、結果和備註直接記錄到該聯絡人的記錄中。 

如果每次通話都能自動更新您的 Salesforce 記錄，會怎麼樣？

試用 Salesforce + CloudTalk

1. CloudTalk

CloudTalk 是一個專為現代銷售團隊打造的雲端 VoIP 電話系統。

透過原生 Salesforce 整合，直接在您的 CRM 內撥打和接聽電話。同時，自動將通話數據、備註和錄音記錄到正確的潛在客戶、聯絡人或商機中。

CloudTalk 透過智能撥號、無縫通話路由和詳細分析功能，增強了 外撥工作流程 — 所有這些都即時同步到 Salesforce。它旨在簡化潛在客戶開發、追蹤和績效追蹤。

使用案例

一個外撥 SDR 團隊使用 CloudTalk 進行每日陌生電話行銷活動。透過智能撥號器 (Smart Dialer)，業務代表可以自動從 Salesforce 撥打優先級潛在客戶。每次通話、備註和處理結果都會立即記錄，節省了數小時的手動數據輸入時間，並提高了 CRM 的準確性。

主要優勢

• 透過嵌入式撥號器消除 CRM 切換
• 確保完整的通話記錄以提升銷售管道的可見度
• 透過自動化提升外撥量
• 透過分析改進新進人員的訓練時間和輔導

主要功能

• 從 Salesforce 點擊撥號
• 自動通話記錄與錄音
• 智能撥號器 (Smart Dialer) 和 強力撥號器 (Power Dialer)
• 即時通話分析與儀表板

定價

方案起價為 $19，提供 14 天免費試用，無需信用卡。

本週為您的業務代表節省數小時。

安排免費示範

2. HubSpot

HubSpot 是一個強大的行銷自動化平台，可直接與 Salesforce 整合，以協調行銷和銷售工作流程。

雙向同步確保了平台之間聯絡人、潛在客戶和交易階段的一致性。透過 HubSpot 的連結，行銷部門可以透過電子郵件活動和工作流程培養潛在客戶，而 Salesforce 則讓銷售人員隨時掌握參與度、潛在客戶分數和轉交準備情況。

應用案例

一家 B2B SaaS 公司使用 HubSpot 執行門控內容行銷活動。當潛在客戶下載資產時，其活動資料會同步到 Salesforce，在潛在客戶達到分數閾值時提醒銷售代表。這有助於加快外聯速度並提高轉換率。

主要優勢

• 行銷與銷售之間順暢的潛在客戶轉交
• 提高買家意圖的能見度
• 整合兩個平台的報告
• 潛在客戶不遺漏

主要功能

• 雙向聯絡人與潛在客戶同步
• 工作流程自動化與潛在客戶評分
• 電子郵件追蹤與行銷活動分析
• 自訂欄位映射

價格

提供免費 CRM。Marketing Hub 方案每月$20起（Starter），Salesforce 整合功能在 Pro+ 等級中提供。

3. Cognism

Cognism 是一個符合 GDPR 規範的 B2B 聯絡資料平台，與 Salesforce 整合，以驗證的商業聯絡資訊豐富潛在客戶和帳戶。

此整合功能讓銷售代表能即時將 Cognism 來源的聯絡人推送到 Salesforce，並附帶履歷、直撥號碼、職稱和意圖資料，幫助銷售代表優先處理合適的潛在客戶。

應用案例

一支針對英國市場的銷售發展團隊使用 Cognism 來識別新的 ICP 潛在客戶。驗證後，他們一鍵將其推送到 Salesforce。然後，Salesforce 工作流程會將這些潛在客戶分配給 SDR，並附帶電話號碼和 LinkedIn 個人資料，從而加快外聯速度。

主要優勢

• 準確且符合法規的聯絡人資料豐富化
• 節省手動開發潛在客戶的時間
• 推送到 Salesforce 功能
• 更有效的目標定位與市場區隔

主要功能

• 即時豐富 Salesforce 記錄
• 意圖訊號追蹤
• 符合 DNC 和 GDPR 規範
• 依行業、地區或職位建立自訂名單

價格

根據團隊規模和地區提供客製化定價。需預約演示以取得報價。

4. Outreach

Outreach 是一個領先的銷售協作平台，與 Salesforce 深度整合，以自動化多管道銷售序列、簡化任務執行，並提高銷售代表活動的能見度。

透過 Outreach–Salesforce 整合，銷售代表無需離開 Outreach 控制面板，即可觸發工作流程、記錄電子郵件和通話，並更新 Salesforce 記錄。

應用案例

一支執行外展開發序列的銷售團隊使用 Outreach 自動化電子郵件追蹤和通話任務。當潛在客戶回應或失去興趣時，Outreach 會自動更新 Salesforce 商機階段，確保管道資料的準確性，無需手動輸入。

主要優勢

• 無需切換平台即可執行銷售序列
• 自動將活動和結果記錄到 Salesforce
• 提高銷售代表效率和任務優先順序
• 即時掌握交易進度

主要功能

• 多管道序列自動化（電子郵件、電話、LinkedIn）
• Salesforce 欄位映射與記錄同步
• 商機和潛在客戶狀態更新
• 任務管理和分析儀表板

價格

可根據需求提供客製化定價。Outreach 通常服務於中型和企業銷售團隊。

5. Gong

Gong 是一個對話智慧平台，負責錄製、轉錄和分析銷售電話及會議。其 Salesforce 整合功能確保每次銷售互動的洞察都自動連結到相關的潛在客戶、聯絡人或商機。

Gong 為營收主管提供了深入了解交易狀況、銷售代表績效和銷售管道風險的能力。

應用案例

一個營收營運團隊使用 Gong 追蹤銷售電話，並根據通話比例、競爭對手提及情況或停滯的下一步行動來標記有風險的交易。Salesforce 商機會自動標記洞察資訊，使經理能夠主動指導和介入，以防止交易停滯不前。

主要優勢

• 豐富的洞察直接嵌入 Salesforce
• 利用 AI 驅動的交易智慧識別銷售管道風險
• 使用真實通話資料指導銷售代表
• 提高預測準確性和成交率

主要功能

• 自動通話錄音和轉錄
• 與 Salesforce 同步的交易看板
• 關鍵字和異議的智慧追蹤器
• 預測和銷售管道可見性工具

價格

客製化定價。通常根據用戶數量和授權（需要通話錄音）以套裝形式銷售。

6. Juro

Juro 是一個智慧型的 合約管理平台，與 Salesforce 無縫整合，可在這個廣受歡迎的 CRM 中直接簡化法律協議的建立、批准和管理。

銷售團隊可以在 Salesforce 的商機或帳戶中，於幾秒鐘內產生合規的合約，即時與法務部門協作，並在不離開其工作流程的情況下追蹤合約狀態，從而確保更快的交易週期和全面的能見度。

應用案例

銷售代表使用 Juro 的整合功能，從 Salesforce 中的商機記錄生成 MSA。法律條款和智慧欄位會根據儲存在 Salesforce 中的交易資料自動填入，從而客製化合約範本並調整條款以符合交易規模和標準。客戶隨後可以在瀏覽器中直接發送簽署、協商並進行電子簽名。

主要優勢

• 透過範本驅動的自動化加速合約建立
• 維持與標準化法律條款的合規性
• 透過即時合約狀態保持交易進度可見
• 透過瀏覽器內協商和電子簽名縮短銷售週期

主要功能

• 從 Salesforce 記錄一鍵生成合約
• 具有動態欄位填充功能的智慧範本
• 瀏覽器內批改和協作編輯
• 與 Salesforce 即時同步合約狀態
• 原生電子簽名並附完整稽核追蹤

價格

Salesforce 整合功能在 Juro 的企業版方案中提供。定價會根據所需功能和管理的合約數量進行客製化。

7. PandaDoc

PandaDoc 是一個文件自動化和電子簽名平台，與 Salesforce 整合以簡化提案、報價和合約工作流程。

銷售代表可以直接在 Salesforce 中生成個人化的銷售文件，追蹤客戶互動，並在不離開 CRM 的情況下收集具法律約束力的簽名，同時確保版本控制和交易可見性。

應用案例

一位 SaaS 客戶經理使用 PandaDoc 直接從 Salesforce 中的商機建立客製化報價。客戶在幾分鐘內查看並簽署文件。PandaDoc 自動更新 Salesforce 中的交易階段並提醒銷售代表，從而將成交時間縮短數天。

主要優勢

• 加快報價和合約流程
• 追蹤每份文件的瀏覽和參與度
• 利用範本和自動填入資料減少錯誤
• 透過整合式電子簽名更快地完成交易

主要功能

• 從 Salesforce 一鍵生成文件
• 具有 CRM 欄位映射的動態範本
• 電子簽名追蹤與即時通知
• 狀態同步和交易自動化

價格

方案起價為 $19/使用者/月 (基本方案)；Salesforce 整合功能包含於商業方案和企業方案。

8. Asana

Asana 是一個協作專案管理工具，可與 Salesforce 整合，協助銷售、客戶成功和營收營運團隊管理新客戶導入、實施和售後工作流程。 

透過此整合，使用者可以從 Salesforce 記錄自動建立 Asana 任務和專案，確保關鍵交易相關的行動項目能夠徹底執行。

使用情境

當 Salesforce 中的交易被標記為「已結案並成功」後，此整合會為客戶成功團隊在 Asana 中觸發一個模板化的新客戶導入專案。這包含任務分配、時間表和連結的筆記，使實施過程保持在軌道上，無需手動交接步驟。

主要優勢

• 直接從 Salesforce 自動化售後工作流程
• 改善跨部門協作
• 減少新客戶導入或交付過程中的遺漏步驟
• 即時追蹤客戶進度

主要功能

• 從 Salesforce 商機建立任務和專案
• Asana 和 Salesforce 之間的雙向更新
• 基於 CRM 欄位觸發的工作流程規則
• 用於新客戶導入、續約等的模板

定價

提供免費方案。包含 Salesforce 整合功能的高級方案起價為 $10.99/使用者/月。

9. Slack

Slack 是一個即時通訊平台，可與 Salesforce 整合，透過即時交易更新、警報和協作工作流程，讓銷售和客戶服務團隊保持一致。

此整合可以根據 Salesforce 活動（例如新潛在客戶、已結案交易或商機階段的變更）在 Slack 頻道中啟用自動通知。

使用情境

一個快速發展的銷售組織使用 Slack 集中處理交易更新。當 Salesforce 中的商機達到「提案已發送」階段時，一個機器人會將更新發佈到 #deals 頻道，標記法務和客戶成功團隊以進行後續步驟——減少內部電子郵件往來，並加速跨職能行動。

主要優勢

• 將 CRM 活動集中到 Slack 頻道
• 提高團隊可見度並縮短回應時間
• 減少手動追蹤和遺漏的交接
• 促進交易進展的更快決策

主要功能

• Slack 中的自動化 Salesforce 警報
• 交易狀態和客戶活動推播通知
• 潛在客戶路由和審批工作流程
• 透過斜槓指令從 Slack 查詢記錄

定價

Slack 提供免費方案；Salesforce 整合功能包含於 Pro 方案 ($7.25/使用者/月) 及更高版本。

10. Mailchimp

Mailchimp 是一個多合一的電子郵件行銷平台，可與 Salesforce 整合，協助企業同步 CRM 聯絡人並建立個人化、目標明確的電子郵件行銷活動。

此整合讓行銷人員和銷售團隊能夠在潛在客戶培育策略上保持一致，同時在這兩個平台之間維持最新的記錄。

使用情境

一個成長團隊將 Salesforce 聯絡人分為冷、溫、熱潛在客戶。這些列表會自動同步到 Mailchimp，在那裡會觸發自動化的電子郵件序列，從重新參與活動到產品公告，協助銷售代表僅專注於最積極的潛在客戶。

主要優勢

• 將 Salesforce 受眾同步到 Mailchimp 列表
• 根據 CRM 資料自動化電子郵件旅程
• 使用動態 Salesforce 欄位個人化行銷活動
• 提高潛在客戶轉換率和行銷投資報酬率

主要功能

• Salesforce 和 Mailchimp 之間的雙向同步
• 在 Salesforce 中追蹤行銷活動表現
• 與 CRM 階段相關的觸發工作流程
• 自訂欄位對應和分段

定價

提供免費方案；包含進階自動化功能的付費方案起價為 $13/月。Salesforce 整合功能需要 Pro 或更高版本方案。

11. ZoomInfo

ZoomInfo 是一個 B2B 資料和情報平台，可與 Salesforce 整合，以豐富記錄，包含公司基本資訊、聯絡方式、意圖訊號和技術圖譜資料。

此整合讓業務代表能夠發現新客戶、監控買家意圖並優先進行外展活動，同時保持 Salesforce 潛在客戶和客戶資料最新且可執行。

使用情境

一家企業 SaaS 公司的銷售團隊使用 ZoomInfo 來識別對「銷售自動化」表現出意圖的公司。當一家公司達到某個閾值時，潛在客戶會自動豐富化並同步到 Salesforce，協助銷售開發代表（SDRs）將精力集中在高潛力客戶上。

主要優勢

• 利用即時意圖訊號優先處理潛在客戶
• 自動豐富潛在客戶的直撥電話和驗證電子郵件
• 透過最新的公司基本資訊維護 CRM 資料衛生
• 根據行為而非猜測發掘新商機

主要功能

• 與 Salesforce 整合的意圖資料追蹤
• 豐富潛在客戶、聯絡人和客戶資料
• 使用進階篩選器建立理想客戶檔案（ICP）列表
• 買家活動的即時警報

定價

客製化定價；通常適用於中型市場到企業級銷售團隊。需要演示。

12. Google Sheets

Google Sheets 可與 Salesforce 整合，以實現客製化報告、臨時分析和基於試算表的自動化。無論是透過原生連接器還是像 Zapier 或 Coupler.io 這樣的仲介工具，此整合都可協助團隊將 Salesforce 資料提取到 Sheets 中進行靈活操作，或批量將更新推回 Salesforce。

使用情境

一位營收營運經理將 Salesforce 中的商機資料匯出到與銷售副總裁共享的 Google Sheets 儀表板中。他們利用公式和圖表追蹤轉換率，並建立每週的銷售漏斗預測，無需設定複雜的 Salesforce 報告。

主要優勢

• 在 Salesforce 之外建立動態儀表板
• 輕鬆與非 CRM 使用者共享資料
• 執行自訂計算和資料樞紐分析
• 透過 CSV 或同步工具實現快速批量更新

主要功能

• 將潛在客戶、商機或活動匯出到 Sheets
• 自動更新排程 (每小時、每日等)
• CSV 匯入並同步回 Salesforce
• 相容於 Coupler.io、Zapier、Workato

定價

Google Sheets 搭配 Google Workspace 帳戶可免費使用。仲介工具起價為 $49/月。

13. Front

Front 是一個協作電子郵件和通訊平台，專為管理共享收件匣（如 sales@ 或 support@）的團隊設計。

其 Salesforce 整合功能讓業務代表可以直接從 Front 介面檢視和更新 CRM 記錄、將電子郵件連結到潛在客戶或商機，並利用 CRM 背景資訊個人化外展活動，無需離開收件匣。

使用情境

一個客戶管理團隊透過共享收件匣處理客戶續約。透過 Salesforce 整合，業務代表可以在 Front 中每條訊息旁邊看到客戶價值、狀態和備註，確保每條回覆都具有上下文、符合品牌調性，並記錄到正確的商機中。

主要優勢

• 將客戶對話集中到一個收件匣
• 減少在 CRM 和電子郵件工具之間切換
• 自動將電子郵件線程記錄到 Salesforce 記錄中
• 改善跨團隊協作和回應時間

主要功能

• 從 Front 檢視和編輯 Salesforce 記錄
• 可自訂的側邊面板，包含 CRM 欄位
• 將對話連結到聯絡人、潛在客戶或個案
• 自動化電子郵件路由的規則和工作流程

價格

結合Salesforce的方案價格為$59/使用者/月起（成長方案）。

現在您已經了解最佳整合。是時候試一試了。

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Salesforce整合的優勢

正確的整合如何為您的團隊帶來優勢：

• 提高資料準確性：自動將通話、電子郵件和筆記同步到Salesforce，確保CRM資料的清潔並提高銷售管道預測的準確性。
• 加速銷售週期：自動化追蹤、合約和任務更新，以縮短銷售週期並減少手動管理。
• 改善潛在客戶評分：利用即時資料和意圖訊號豐富潛在客戶，以優先處理高價值潛在客戶並個人化外聯。
• 簡化銷售工作流程：在一個地方處理電話、電子郵件和任務 — 減少切換分頁，直接在Salesforce內部進行更多銷售。
• 提升團隊協作：透過交易警示、共享收件匣和自動化任務交接（同步至Salesforce），保持銷售、客服和營運團隊的一致性。

每天缺少正確的整合，就是錯失的營收。

開始免費試用

如何選擇最佳的Salesforce整合方案

Salesforce AppExchange中有超過3,000個應用程式，選擇錯誤的整合方案可能會浪費數月時間並讓您的團隊感到沮喪。以下是如何每次都做出正確選擇的方法：

1. 審查團隊的痛點（從這裡開始）

在您愛上功能之前，請先找出最大的時間浪費。詢問您的業務代表：「什麼手動任務佔用了最多的銷售時間？」 

常見的答案包括記錄通話、更新交易階段、尋找聯絡資訊、建立提案或追蹤合約簽署。

首先選擇能消除您第一和第二大痛點的整合方案。其他一切都是多餘的。

2. 執行“30秒測試”

好的整合方案會讓人感覺不到它的存在。如果您的業務代表在打開Salesforce後的30秒內無法完成核心任務，那麼這個整合就失敗了。 

在試用期間測試：他們能打電話嗎？能發送個人化電子郵件嗎？能更新交易階段嗎？如果超過30秒，請繼續尋找。

3. 要求即時資料同步

如果無法即時雙向同步，就不值得您花時間。您的業務代表不應該懷疑Salesforce是否擁有最新資訊。具體詢問供應商：「如果我在您的工具中更新聯絡人，它會在60秒內出現在Salesforce中嗎？」如果他們猶豫，請繼續尋找。

4. 評估可擴展性限制

考慮3倍成長。如果您的團隊明年規模增加三倍，這個整合方案還能運作嗎？檢查這些危險訊號：

• 隨成長而急劇增加的按使用者計價方案
• 「超過50位使用者請聯繫支援團隊」
• 沒有針對不同團隊角色設定管理員控制
• 單一區域限制

如果符合任何一項，該整合方案將成為瓶頸。

5. 考驗他們的支援團隊

支援差的優質工具就是糟糕的工具。在試用期間，用一個實際問題測試他們的支援回應時間。如果超過24小時才得到有用的答覆，想像一下在關鍵部署期間的沮喪感。

尋找：即時聊天、電話支援、完整的說明文件和視訊教學。

6. 計算您的真實投資報酬率

跳過複雜的投資報酬率計算器。使用這個簡單的測試：如果這個整合方案每週為每個業務代表節省30分鐘，而您的業務代表每年賺取$10萬美元，那麼它每年每個業務代表的價值高達$780美元（30分鐘 × 52週 × $25/小時）。

如果年度成本低於該數字乘以您的團隊規模，那麼它可能就值得投資。

如何將Salesforce與其他平台整合？

Salesforce提供多種整合方法，每種方法都適合不同的團隊規模、技術技能和自訂需求。

以下是一個快速說明，幫助您選擇最佳選項：

• AppExchange：Salesforce的官方市集提供數千種預建整合方案。只需安裝應用程式、進行驗證，然後開始同步 — 非常適合需要快速、隨插即用解決方案的銷售團隊。
• 原生整合：這些是Salesforce與CloudTalk或Slack等信任平台之間的內建連接。設定通常只需一鍵，具有可靠的同步功能，並隨著時間推移只需最少的維護。
• API與Webhooks：對於進階團隊，Salesforce的REST和SOAP API允許自訂、高度量身打造的整合 — 即時同步資料或從外部系統觸發工作流程。
• 第三方工具：Zapier、Make或Workato等平台提供無程式碼整合層。這些對於自動化Salesforce與缺乏原生支援應用程式之間的任務非常有用。
• 專業提示：在正式上線之前，務必在Salesforce沙盒中測試整合。這有助於避免資料不匹配、同步錯誤或對現有工作流程造成中斷。

即刻起轉變您的銷售流程

您已經看到了12種將普通Salesforce設置轉變為成交利器的整合方案。每一個都能消除目前讓您錯失交易的特定瓶頸。

停止因糟糕的資料品質而失去潛在客戶。停止將時間浪費在手動通話記錄上。停止落後於那些已經將CloudTalk等工具連接到其Salesforce CRM的競爭對手。

選擇很簡單：繼續將Salesforce僅作為另一個資料庫使用，或者像成千上萬其他銷售團隊一樣，將其轉變為自動化的營收引擎。

您的免費試用演示已準備就緒，您的競爭對手可沒有在等。

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