8 款最佳 Salesforce 電話整合方案：VoIP 系統評比 (2026)
重點總覽：
我們比較了 8 款可與 Salesforce 整合的電話系統，以下是我們的精選清單：
- 01CloudTalk：最適合希望自動記錄通話與 AI 摘要的團隊
- 02Aircall：最適合希望擁有精美且能快速設定電話 App 的團隊
- 03Dialpad：最適合希望在 Salesforce 中取得詳細 AI 通話數據的團隊
- 04RingCentral：最適合需要整合語音、視訊與訊息的大型團隊
- 05Natterbox：最適合希望直接在 Salesforce 內部進行管理的以 Salesforce 為核心企業
- 06Five9：最適合需要預測撥號與 Service Cloud Voice 的聯絡中心
- 07Zoom Phone：最適合已在使用 Zoom 並希望有簡單通話記錄功能的團隊
- 08Nextiva：最適合重視 24/7 客服支援與高穩定度的團隊
如果您需要完全在 Salesforce 內部建立與管理的電話系統，或是完整的企業級聯絡中心，Natterbox 或 Five9 可能比導向銷售的電話系統更適合。
我們如何製作此清單：
我們結合了與 Salesforce 團隊的對談經驗、各廠商的 AppExchange 頁面、說明文件、價格頁面、G2 評論以及社群討論串。
對於大多數 Salesforce 銷售與服務團隊來說，最佳的 Salesforce VoIP 整合方案是 CloudTalk。
其 Salesforce 電話整合功能可以：
Aircall、Dialpad 和 RingCentral 是銷售團隊最棒的其他替代方案。
Salesforce 團隊正在尋找什麼？
1. 銷售代表花了 70% 的時間在非銷售工作上，且只有 35% 的銷售專業人員完全信任其公司數據的準確性（Salesforce 銷售現況報告）。
2. 當我們與 Salesforce 團隊交談時，經常听到相同的問題。他們的 Salesforce 電話整合只記錄基本的通話數據、未接來電遺漏，且代表在每通電話後仍需手動打字紀錄。完全沒有將通話連結至 AI 洞察或行銷活動結果。
3. 他們想要的其實很簡單：無須手動操作，就能將每通電話、摘要和結果精確記錄在正確的 Salesforce 資料中。
Salesforce 電話整合比較：對照表
以下是各款 Salesforce 電話整合方案在買家最關心的項目上的比較：來電播打位置、記錄至 Salesforce 的內容、撥號器、AI 功能以及價格。
| # | 工具 | Salesforce 內通話 | 同步紀錄至 Salesforce | 撥號器 | Salesforce 內的 AI 功能 | 起始價格* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudTalk | Lightning 中的 CTI 套件；來電時會開啟對應的紀錄 | 通話、簡訊與 WhatsApp 紀錄作為工作存於聯絡人與潛在客戶，客服個案存於聯絡人，附帶通話結果、標籤與錄音連結 | 可直接從 Salesforce 清單進行 Power 與 Parallel 撥號（最多 5 線） | 工作上的 AI 摘要、情緒分析與主題（加購項目）；支援 Einstein 連結 | $49（Expert 計畫，3 個席位） |
| 2 | Aircall | Lightning 中的 Open CTI 應用程式；提供 Service Cloud Voice 選項 | 通話、未接來電與語音訊息作為工作記錄在聯絡人、潛在客戶、客戶、個案與商機下 | Power Dialer（單線） | AI 輔助摘要與關鍵主題 | $50（Professional 計畫，3 個授權） |
| 3 | Dialpad | Lightning 中的託管套件軟體電話（僅限 Chrome） | 每通電話皆建立工作，可關聯至個案、商機或自訂物件 | Salesforce Powerdialer（Support 計畫）；Sell Premium 上的多線撥號器 | 摘要、行動項目、結果與 CSAT 欄位；Einstein 語音提供者 | $25（Connect Pro 計畫） |
| 4 | RingCentral | 具備應用程式內通話功能的託管套件（Lightning 和 Classic） | 自動記錄通話與訊息；支援個人帳號 | RingCX 中的預測、漸進與預覽撥號 | Salesforce App 中的智慧筆記；Einstein 語音提供者 | $25（Advanced 計畫） |
| 5 | Natterbox | Lightning 中的 Freedom CTI；Salesforce Voice 合作夥伴 | 工作以及包含 70+ 數據點的報表物件；從路由產生的自訂物件紀錄 | 可從列表檢視撥打清單，具備在地號碼顯示機能 | AI Advisor（Enterprise）；連接 Einstein 需額外付費 | $82（Pro 計畫）加完整的 Salesforce 授權 |
| 6 | Five9 | Open CTI 轉接器；用於 Service Cloud Voice 的 Five9 Fusion | 在符合的紀錄上附帶註解與處置結果的通話 | 預測、Power、漸進與預覽撥號 | 透過 Fusion 提供 AI 摘要與即時逐字稿 | 請聯繫報價（轉接器每席位 $15 起） |
| 7 | Zoom Phone | Lightning 中的免費 Open CTI 元件 | 通話與簡訊作為工作；支援個人帳號 | 自動撥號器加購項目（1 到 4 線） | 工作欄位中的 AI 摘要 | $16（美加無限方案） |
| 8 | Nextiva | CTI 作為桌面 App、Chrome 擴充功能或嵌入式面板 | 跨關聯紀錄記錄活動；建立聯絡人、潛在客戶、商機與工作 | Nextiva Contact Center 中的預測、Power 與漸進撥號 | 未針對 Salesforce 說明 | $15（Core）；整合功能需另申請 |
前 8 大 Salesforce 電話系統整合評測
我們以相同的標準評測了每個 Salesforce 電話系統整合：功能介紹、適用對象、紀錄至 Salesforce 的內容、其他整合功能、搭配 Salesforce 的價格，以及真實用戶的評價。
1. CloudTalk
什麼是 CloudTalk？
CloudTalk 是一套專為銷售與客服團隊設計的雲端電話系統與聯絡中心軟體。它基於自有的電信技術運行，提供 160+ 個國家的在地號碼，並將 AI 技術加入通話流程中：AI 語音代理、AI 通話摘要以及 AI 銷售撥號器。
全球已有超過 5,500 家企業使用 CloudTalk。其 Salesforce 電話整合包含兩個部分：可將通話與訊息寫入 Salesforce 的原生同步，以及將 CloudTalk 電話放入 Salesforce Lightning 內部的 CTI 託管套件。
CloudTalk 的 Salesforce 整合最適合哪些團隊？
- 使用 Power 或 Parallel 模式撥打 Salesforce 活動清單的 SDR 和外撥團隊
- 希望針對不同通話類型、號碼和商機自訂記錄規則的 Salesforce 管理員
- 需要外撥多個國家/地區且需要在地號碼的團隊
- 引進 AI 語音代理且希望通話與擷取資料同步至 Salesforce 的團隊
CloudTalk 的 Salesforce 整合有哪些功能？
- Salesforce 內建電話：CTI 套件可將 CloudTalk 電話作為公用程式項目新增至 Lightning 應用程式。業務代表點擊任何電話號碼即可撥號，來電時會彈出電話視窗，並可自動開啟匹配的聯絡人或潛在客戶。
- 通話與訊息自動記錄為工作：通話、簡訊和 WhatsApp 訊息通常會在幾分鐘內自動轉換為對應聯絡人或潛在客戶的 Salesforce 工作。與聯絡人的通話也可以建立個案。
- 管理員可彈性設定記錄內容：可按通話類型（已接或未接的外撥、已接來電、未接來電、語音信箱、轉接）開啟或關閉記錄，設定工作與個案狀態，選擇綁定的號碼與營業時間政策，並指定通話歸屬的商機。
- 工作欄位顯示詳細通話資訊：通話時長、等待時間、通話後處理時間、通話結果、標籤、錄音連結以及 CloudTalk 聯絡人連結皆會寫入工作欄位，備註和問卷回覆則存於註解中。
- 工作附帶 AI 剖析：搭配 Conversation Intelligence 擴充功能，AI 摘要會寫入工作中，情緒與主題則會記錄在專屬欄位中。錄音也可以同步傳送至 Einstein Conversation Insights。
- 直接撥打 Salesforce 名單：AI Sales Dialer 活動可直接匯入 Salesforce 行銷活動清單或共用的清單檢視，且處置結果可直接對應至工作挑選清單欄位。
- 來電精準配對負責人：Salesforce 紀錄負責人可設為來電者的首選專員，未知號碼可自動建立聯絡人或潛在客戶，同時支援個人帳戶。
- 上線前先測試：可先連接 Salesforce 沙盒進行測試，確認無誤後再切換至正式環境（一次連接一個組織）。
貼心提醒
通話紀錄會自動儲存至聯絡人和潛在客戶（包含個人帳戶），不會直接存於自訂物件或帳戶層級。採用自訂物件資料模型的團隊，可透過 API 或 Salesforce 自動化將通話紀錄複製至所需位置。
CloudTalk 還支援整合哪些工具？
- 客服支援系統：Zendesk 及其他支援工具。
- 其他所有應用程式：CloudTalk 整合頁面上的 100+ 款應用程式，加上 Zapier 與開放式 API。
CloudTalk 搭配 Salesforce 的費用是多少？
| 方案 | 價格（按年計費） | Salesforce 相關功能 |
|---|---|---|
| Starter | 每位使用者每月 $25（按月計費為 $34） | 無 Salesforce 整合功能 |
| Essential | 每位使用者每月 $29（按月計費為 $39） | 無 Salesforce 整合功能；包含無限國內通話（公平使用原則） |
| Expert | 每位使用者每月 $49（按月計費為 $69），最少 3 個席位 | 包含 Salesforce 整合與 CTI、Einstein Conversation Insights 連接、Power 預測撥號 |
| Custom | 客製化方案，最少 25 個席位 | 包含 Expert 的所有功能，另加 Salesforce Sales Engagement Cadences |
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可加購擴充功能：
- Power Dialer：Starter 與 Essential 方案為每位使用者每月 $15（Expert 方案已內含）
- Parallel Dialer：每位使用者每月 $39
- AI Conversation Intelligence：每位使用者每月 $9
- AI 語音代理：AI 接待員與 AI 專家
客戶在 G2 上對 CloudTalk 有何評價？
以下是 CloudTalk 使用者在 G2 上的評價。
CloudTalk 的 G2 評分是多少？
CloudTalk 在 G2 上獲得 4.4/5 顆星的高分評價（共 1941 則評論，統計至 2026 年 10 月）。評論者經常稱讚其 CRM 整合功能，以及新進專員上手速度有多快。
根據 G2 評論與 Reddit 整理的 CloudTalk 優缺點分析
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 通話、簡訊與 WhatsApp 訊息會自動作為工作記錄至 Salesforce | Salesforce 整合需要 Expert 方案以及 Salesforce Enterprise 或 Unlimited 版本 |
| 支援直接從 Salesforce 清單進行 Power 和 Parallel 自動撥號 | 通話紀錄會存於聯絡人和潛在客戶，無法存於自訂物件 |
| 新專員易於上手 | 行銷活動清單每天更新，且活動會在 CloudTalk 撥號器中執行 |
| 提供 160+ 個國家/地區的在地號碼 |
2. Aircall
什麼是 Aircall？
Aircall 是於 2014 年在巴黎成立的雲端電話系統，專為銷售和支援團隊打造，配備 AI 語音代理與提供通話摘要的 AI Assist。
其 Salesforce VoIP 整合可透過 AppExchange 上的 Open CTI 託管套件運作，以及透過 2025 年 8 月發布的 Service Cloud Voice 整合功能 Aircall for Salesforce Voice 運作。
Aircall 的 Salesforce 整合最適合哪些團隊？
- 3 名或以上專員的銷售與支援團隊
- 未來可能遷移至 Service Cloud Voice 的團隊
- 需要將通話記錄至個案與商機，而不僅是聯絡人和潛在客戶的團隊
Aircall 的 Salesforce 整合有哪些功能？
- Salesforce 內建通話：Aircall CTI 可在 Lightning 中運行。Salesforce 點擊撥號能在紀錄頁面上直接發起通話，Aircall Chrome 擴充功能則可處理清單檢視。
- 來電彈視窗：接聽電話時會自動開啟對應紀錄，且 Insight Cards 會在來電時顯示 Salesforce 資料。
- 詳細紀錄分類：每通電話、未接來電與語音信箱都會作為工作與 Aircall Log 紀錄儲存至聯絡人、潛在客戶、帳戶或個人帳戶。通話也可以歸入現有個案、建立新個案或附加至現有商機。
- AI 摘要：擁有 AI Assist 授權的使用者可自動記錄摘要與關鍵主題（Professional 方案已包含此功能）。
- Power Dialer：一次撥打一個號碼，每個清單最多可撥打 1,000 個號碼。清單檢視的號碼可透過 Chrome 擴充功能匯入，但無法直接使用 Salesforce 報表中的號碼。
- Salesforce Voice：Service Cloud Voice 整合能在 Omni-Channel 小工具中處理通話，並將逐字稿與 AI 洞察記錄至 VoiceCall 紀錄中。
Aircall 還支援整合哪些工具？
- CRM：HubSpot、Pipedrive 和 Zoho CRM，適用於所有方案。
- 客服支援軟體：Zendesk，適用於所有方案。
- 更多應用程式：超過 250 種整合功能與公開 API。
Aircall 搭配 Salesforce 的費用是多少？
| 方案 | 價格（年繳） | Salesforce 相關功能 |
|---|---|---|
| Essentials | 每用戶每月 $30，最少需要 3 個用戶授權 | 未提供 Salesforce 整合 |
| Professional | 每用戶每月 $50，最少需要 3 個用戶授權 | Salesforce 整合、Power Dialer 自動撥號器、語音信箱留言投放、AI 助手 |
| Enterprise | 客製化報價，最少需要 25 個用戶授權 | 包含 Professional 方案的所有功能，再加上企業級管理權限 |
客戶在 G2 上對 Aircall 的評價如何？
以下是 Aircall 使用者在 G2 上的評價。
Aircall 在 G2 的評分是多少？
Aircall 在 G2 上的評分為 4.4/5，共有 1677 則評論。評論者經常提及易用性以及 CRM 整合功能。
根據 G2 評論和 Reddit 整理的 Aircall 優缺點
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 提供兩種 Salesforce 部署方式：Open CTI 應用程式與 Service Cloud Voice | 整合 Salesforce 需選用 Professional 方案（每授權 $50，最少需 3 個授權） |
| 可記錄至聯絡人、潛在客戶、客戶、個人客戶、工單和商機 | Service Cloud Voice 需額外支付每席位 $30，且 AI 摘要功能需購買 AI Assist |
| Professional 方案即包含 Power Dialer 自動撥號器和語音信箱留言投放 | Power Dialer 僅支援單線，且無法直接載入 Salesforce 報表中的號碼 |
3. Dialpad
什麼是 Dialpad？
Dialpad 是一個 AI 驅動的通訊平台，產品包括 Dialpad Connect（企業電話）、Dialpad Sell（銷售通話）、Dialpad Support（聯絡中心）和 Dialpad Resolve（AI 代理）。
Dialpad for Salesforce 是 Dialpad 的 Salesforce 電話整合方案：這是一款 AppExchange 託管套件，能將 Dialpad 軟體電話新增至 Salesforce Lightning 和 Classic。
Dialpad 的 Salesforce 整合功能最適合誰？
- 需要在 Salesforce 中對 AI 通話分析結果進行分析與報表輸出的銷售團隊
- 正在使用 Einstein Conversation Insights 的團隊
- 需要將通話紀錄關聯至自訂物件的企業組織
Dialpad 的 Salesforce 整合功能有哪些能力？
- Lightning 中的軟體電話：可直接在工具列撥打和接聽電話、傳送訊息、轉接和錄音，並支援從資料記錄點擊撥號。
- 彈出式螢幕與比對：來電時會顯示來電者是否為 Salesforce 聯絡人，業務代表可以選擇比對到的資料，或是建立新的客戶、聯絡人或潛在客戶。
- 紀錄的儲存位置：每通電話都會建立一項工作（即使是未接聽的外撥電話），並可關聯至工單、商機或自訂物件。
- AI 欄位：AI 摘要、待辦事項、通話結果、通話目的、CSAT 客戶滿意度與教戰手冊遵從度，都會作為欄位寫入 Dialpad Call Log 物件並顯示在工作中。
- Salesforce Powerdialer：直接在 Lightning 軟體電話中，依照在 Salesforce 中建立的清單，逐一撥打給潛在客戶、聯絡人、客戶或商機。
- Einstein 與銷售節奏：Salesforce 將 Dialpad 列為 Einstein Conversation Insights 語音提供商，通話處置結果可用於分支觸發 Sales Engagement 的銷售節奏。
Dialpad 還能與哪些工具整合？
- CRM 系統：HubSpot 和 Zoho CRM。
- 客服支援軟體：Zendesk。
- Pipedrive：無原生應用程式；Dialpad 建議使用 Zapier。
Dialpad 搭配 Salesforce 的費用是多少？
| 方案 | 價格（年繳） | Salesforce 相關功能 |
|---|---|---|
| Connect Standard | 每用戶每月 $15（月繳為 $27） | 未提供 Salesforce 整合 |
| Connect Pro | 每用戶每月 $25（月繳為 $35） | Salesforce 整合、AI 摘要（AI Recaps） |
| Sell | 起價每用戶每月 $39（月繳為 $49） | 銷售外撥；多線 Dialpad Dialer 需選購 Sell Premium（$79） |
| Support | 起價每用戶每月 $89（月繳為 $109） | 包含 Salesforce Powerdialer 的聯絡中心 |
客戶在 G2 上對 Dialpad 的評價如何？
以下是 Dialpad 使用者在 G2 上的評價。
Dialpad 在 G2 的評分是多少？
Dialpad 在 G2 上的評分為 4.4/5，共有 4216 則評論。
根據 G2 評論和 Reddit 整理的 Dialpad 優缺點
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 在 Salesforce 中提供豐富且可製作報表的 AI 欄位 | 需要 Pro 或 Enterprise 方案，以及 Salesforce Enterprise、Unlimited 或 API 存取權限 |
| 可直接從 Salesforce 原生的潛在客戶、聯絡人、客戶或商機清單進行自動撥號 | 無法在 Salesforce 軟體電話中直接查看即時逐字稿 |
| 被 Salesforce 列為 Einstein Conversation Insights 的語音提供商 | 多線 Dialpad Dialer 僅限 Sell Premium 方案提供，且需按年付費 |
4. RingCentral
什麼是 RingCentral？
RingCentral 是一家總部位於加州貝爾蒙特（Belmont）的通訊服務提供商。RingEX 在單一 App 中結合了企業電話、訊息傳遞與視訊會議，而 RingCX 則是其獨立的 AI 聯絡中心。
其 Salesforce 電話整合功能 RingCentral for Salesforce 是 AppExchange 上的託管套件。聯絡中心也可以使用 RingCX for Salesforce 或 RingCX for Salesforce Voice（Service Cloud Voice 選項）。
RingCentral 的 Salesforce 整合最適合誰？
- 想要統一使用單一廠商處理通話、會議與聊天訊息的公司
- 同時舉辦線上研討會並希望將參加者資料納入 Salesforce 的銷售團隊
- 未來可能遷移至 RingCX 或 Service Cloud Voice 的服務團隊
RingCentral 的 Salesforce 整合有哪些功能？
- Salesforce 內建通話功能：在 Lightning 和 Classic 介面中提供應用程式內通話與通話控制，並支援直接從紀錄進行點擊撥號與發送簡訊。
- 來電彈視窗：來電時會自動開啟客戶紀錄，並顯示來電者詳細資訊。
- 自動記錄：通話與訊息會自動記錄至 Salesforce，且支援個人客戶（Person Accounts）。RingCentral 的官方頁面未載明各項通話紀錄會歸類至哪些物件。
- 報表與流程（Flows）：通話績效可以原生 Salesforce 報表呈現，且簡訊操作可在 Salesforce Flows 中運作。
- 在 Salesforce 中舉辦線上研討會：RingCentral Webinar 能建立 Salesforce 企劃活動，並將參加者新增為潛在客戶與活動成員。
- 聯絡中心選項：RingCX 增加了預測式、漸進式與預覽式撥號，而 RingCX for Salesforce Voice 則能在 Omni-Channel 面板中執行通話。
RingCentral 還能整合哪些工具？
- CRM 系統：HubSpot、Pipedrive 與 Zoho CRM。
- 客服支援系統：Zendesk。
- 更多應用程式：RingCentral App Gallery 與開放式 API。
搭配 Salesforce 使用 RingCentral 需要多少費用？
| 方案 | 價格（年繳） | Salesforce 相關功能 |
|---|---|---|
| Core | $20/使用者/月（月繳為 $30） | 無 CRM 整合功能 |
| Advanced | $25/使用者/月（月繳為 $35） | Salesforce 及其他 CRM 整合功能 |
| AI 顧客互動擴充包 | 客製化報價 | 包含 Advanced 方案，並加上 AI 接線員或對話智慧功能 |
| RingCX（聯絡中心） | 起價 $65/使用者/月（月繳為 $75） | 預測式、漸進式與預覽式撥號；RingCX for Salesforce |
客戶在 G2 上對 RingCentral 有何評價？
以下是 RingCentral 使用者在 G2 上的評價。
RingCentral 的 G2 評分是多少？
RingCentral 在 G2 上的評分為 0/5，基於 0 則評論。
根據 G2 評價與 Reddit 的 RingCentral 優缺點分析
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 單一廠商即可提供三種 Salesforce 整合途徑：RingEX、RingCX 和 Service Cloud Voice | Salesforce 整合功能需要 Advanced 或更高的方案 |
| 通話、簡訊、語音信箱、傳真、會議與線上研討會皆可串接至 Salesforce | 進階撥號功能位於獨立產品 RingCX 中，每位使用者每月 $65 起 |
| 適用於 Salesforce Professional、Enterprise 與 Unlimited 版本，支援 Lightning 和 Classic 介面 | AI 加購功能需額外付費，且不支援社區授權（Community Licenses） |
5. Natterbox
什麼是 Natterbox？
Natterbox 是一家總部位於英國的 AI 聯絡中心，專為以 Salesforce 為核心企業所打造。它運行於自有的電信網絡上，能將語音、簡訊、WhatsApp 與 AI 專員整合至 Salesforce 中。
這是一款 Salesforce 原生的電話系統：它以託管套件形式在 AppExchange 上提供，路由與管理皆直接在 Salesforce 內部進行。
Natterbox 的 Salesforce 整合最適合誰？
- 擁有內部 Salesforce 管理員且希望所有設定都在 Salesforce 內完成的組織
- 計劃使用 Salesforce Voice（Service Cloud Voice）的服務團隊
- 需要透過通話來建立自訂物件紀錄的團隊
Natterbox 的 Salesforce 整合有哪些功能？
- Salesforce 內建電話功能：Freedom CTI 可在 Lightning 介面中運作，支援對聯絡人、客戶及內部使用者進行點擊撥號。沒有完整 Salesforce 授權的使用者則可使用 Freedom for Web。
- 記錄與報表：通話結束小結會建立 Salesforce 工作，且「通話報表」物件每通電話可收集超過 70 個資料點。
- 自訂物件：路由策略可以直接建立個案、潛在客戶或自訂物件紀錄。
- Salesforce Voice：Natterbox 自 2019 年起即為 Salesforce Voice 的電信合作夥伴，因此通話能在 Omni-Channel 面板中執行。
- 撥號清單：靜態與動態撥號清單會根據 Salesforce 清單檢視進行更新，並支援在地號碼顯示（Local Presence）與語音信箱投放。
- AI 與 Einstein：AI Advisor 可在通話結束後進行逐字稿轉錄與分析（Enterprise 方案）。亦可額外付費連結 Einstein Conversation Insights。
Natterbox 還能整合哪些工具？
- Microsoft Teams：專為 Natterbox 使用者提供的 Teams 介面。
- 其他 CRM 系統：無相關文件記錄；Natterbox 專為 Salesforce 量身打造。
- 行動裝置：適用於 iOS 和 Android 的 Freedom Mobile 應用程式。
搭配 Salesforce 使用 Natterbox 需要多少費用？
| 方案 | 價格（年繳） | Salesforce 相關功能 |
|---|---|---|
| Pro | $82 起/用戶/月 | 語音、IVR、通話錄音、Salesforce 整合 |
| Premium | $146 起/用戶/月 | 含 Pro 版所有功能，加上簡訊與 WhatsApp、進階來電彈屏、在地號碼撥號 |
| Enterprise | 客製化計費 | 含 Premium 版所有功能，加上 AI 顧問、AI 助手與 AI 代理 |
客戶在 G2 上對 Natterbox 有何評價？
以下是 Natterbox 用戶在 G2 上的評價。
Natterbox 在 G2 的評分是多少？
Natterbox 在 G2 上的評分為 4.4/5（基於 140 多則評論）。
根據 G2 評論和 Reddit 整理的 Natterbox 優缺點
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 直接嵌入 Salesforce 內部運作：託管套件、路由與管理 | 每位 CTI 用戶除了每人每月 $82 至 $146 的費用外，還需要額外購買完整的 Salesforce 授權 |
| 同時支援 Open CTI 和 Salesforce Voice | AI 功能僅限客製化計費的 Enterprise 方案，且需三種獨立授權 |
| 由單一供應商在自有網路上提供語音、簡訊、WhatsApp 與 AI | 依賴企業內部的 Salesforce 技術能力；Natterbox 不提供 Salesforce 實施服務 |
推薦閱讀
6. Five9
什麼是 Five9？
Five9 是一家總部位於加州聖拉蒙（San Ramon）的雲端聯絡中心平台，提供呼入、呼出與混合語音、數位管道以及 AI 代理服務。
其 Salesforce 電話系統整合包含兩種形式：自 2009 年起上架 AppExchange 的 Open CTI 託管套件 Five9 Adapter for Salesforce，以及適用於 Service Cloud Voice 的 Five9 Fusion。
Five9 的 Salesforce 整合最適合誰？
- 擁有大量外撥行銷活動的聯絡中心
- 準備使用自家電信服務遷移至 Service Cloud Voice 的服務團隊
- 需要在單一平台上整合呼入與呼出業務的團隊
Five9 的 Salesforce 整合有哪些功能？
- Salesforce 內的軟電話：Five9 軟電話可在 Lightning、Classic 和 Omni-Channel 中執行，並可將在線狀態同步至 Salesforce。
- 一鍵撥號與來電彈屏：專員可直接從 Salesforce 紀錄撥號，且來電時會自動彈出對應紀錄與歷史互動資訊。
- 帶有處置結果的通話紀錄：專員可在通話期間新增備註並於結束時選擇處置結果，通話紀錄會自動附加至對應紀錄。
- 完整的外撥模式：支援預測式、強撥、漸進式與預覽撥號，通話數據與潛在客戶名單會與 Salesforce 同步。
- Salesforce 內的行銷活動工具：轉接器內建通話預覽、話術腳本、工作表、回電設定以及加入禁撥名單功能。
- Fusion 的 AI 功能：Five9 Fusion 能將 AI 代理摘要紀錄至 Salesforce，並將即時逐字稿串流給 Salesforce AI。
Five9 還支援整合哪些工具？
- CRM 系統：Microsoft Dynamics 365 與 Oracle。
- 服務台與 ITSM：Zendesk 與 ServiceNow。
- 其他所有系統：透過 Agent Desktop Toolkit 提供 REST API。
Five9 搭配 Salesforce 的費用是多少？
Five9 未公開方案價格，因此需要聯繫取得報價。Salesforce 轉接器上架於 AppExchange，除了 Five9 訂閱費外，每位用戶每月 $15 起。
根據 G2 評論和 Reddit 整理的 Five9 優缺點
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 提供包含預測式撥號在內的所有四種外撥模式，並支援在 Salesforce 內一鍵撥號 | 沒有公開價格，且 Salesforce 轉接器需另外付費 |
| 提供兩種 Salesforce 整合途徑：Open CTI 轉接器和 Service Cloud Voice | 專為聯絡中心設計，而非小型銷售團隊 |
| 成熟的轉接器，自 2009 年即上架 AppExchange 且持續更新 | 未列出與 HubSpot、Pipedrive 或 Zoho CRM 的預建整合功能 |
7. Zoom Phone
什麼是 Zoom Phone？
Zoom Phone 是嵌入於 Zoom Workplace 中的雲端電話系統，提供通話、簡訊、傳真、語音信箱、錄音以及 AI 考量通話摘要功能。
其 Salesforce VoIP 整合套件為 Zoom for Lightning，這是一套免費的 AppExchange 套件，可將 Open CTI 電話小工具新增至 Lightning 工具列，同時也涵蓋 Zoom Meetings。」
Zoom Phone 的 Salesforce 整合最適合誰？
- 全面採用 Zoom Workplace 標準化的企業
- 主要撥打美國和加拿大電話的小型團隊
- 希望透過單一 Salesforce 套件處理會議與通話的團隊
Zoom Phone 的 Salesforce 整合有哪些功能？
- 工具列內建電話：可在 Lightning 中撥打與接聽電話、錄音、傳送簡訊，並檢視通話紀錄與語音信箱，同時支援 Salesforce 行動版的一鍵撥號。
- 來電彈屏：來電時會自動彈出對應的紀錄。
- 將通話與簡訊記錄為工作事項：通話和簡訊會自動或透過按下儲存按鈕記錄為 Salesforce 工作事項，且支援個人帳戶（Person Accounts）。
- 工作事項上的 AI 摘要：通話結束時，AI 摘要會同步至專屬的工作事項欄位。
- 在 Salesforce 外進行的通話：可同步近三天的通話並指派至紀錄，但不包含錄音或摘要。
- 自動外撥機（Auto Dialer）加購項目：可直接從 Salesforce 通話清單同時撥打 1 到 4 組號碼，具備語音信箱偵測與語音信箱留言功能。
Zoom Phone 還能與哪些工具整合？
- CRM 系統：HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365。
- 客服支援系統：Zendesk 和 ServiceNow。
- Zoho CRM：透過 Zoho 專用的應用程式。
Zoom Phone 搭配 Salesforce 的費用是多少？
| 方案 | 價格（按年計費） | Salesforce 相關功能 |
|---|---|---|
| 美加無限撥打（US & CA Unlimited） | $16/用戶/月（按月計費為 $18） | Salesforce 整合、AI 通話後摘要 |
| Pro Plus | $20.50/用戶/月（按月計費為 $24） | 電話加上 Zoom Workplace Pro |
| Business Plus | $24.50/用戶/月（按月計費為 $29） | 電話加上 Zoom Workplace Business |
用戶在 G2 上對 Zoom Phone 有何評價？
以下是 Zoom Phone 用戶在 G2 上的真實評價。
Zoom Phone 的 G2 評分是多少？
Zoom Phone 在 G2 上獲得 4.6/5 分（共有 2678 則評價）。
基於 G2 評價與 Reddit 的 Zoom Phone 優缺點
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 入門價格低，且已包含 Salesforce 整合 | 原生不支援 Einstein Conversation Insights，且無適用於 Zoom Phone 的 Service Cloud Voice |
| 單一免費套件即可涵蓋 Zoom 通話與會議 | 外撥行銷活動需要另行購買自動外撥機（Auto Dialer） |
| AI 摘要可同步至專屬的工作（Task）欄位 | 在 Salesforce 外部撥打的電話僅同步三天，且無錄音功能 |
8. Nextiva
什麼是 Nextiva？
Nextiva 是位於美國亞利桑那州斯科茨代爾的企業電話與聯絡中心服務商。每個方案皆包含商務電話和團隊訊息，而 Nextiva Contact Center 與 XBert AI 接待員則為獨立產品。
它為每款產品提供原生的 Salesforce 電話整合：商務電話使用 CTI，Nextiva Contact Center 使用 Open CTI 軟體電話，另有 XBert 連接器。
Nextiva 的 Salesforce 整合最適合誰？
- 希望所有方案都能獲得客戶支援的中小型企業
- 需要在通話期間建立潛在客戶、商機與任務的團隊
- 需要從通話直接建立工單的聯絡中心
Nextiva 的 Salesforce 整合有哪些功能？
- 來電彈屏與一鍵撥號：來電時螢幕會彈出視窗並附帶一鍵開啟 Salesforce 紀錄的連結；點擊號碼即可透過桌上型電話或軟體電話撥號。
- 自動活動記錄：通話結束時，會自動記錄至您在通話期間關聯的 Salesforce 紀錄中。
- 通話中建立紀錄：業務代表可在整合面板中建立聯絡人、潛在客戶、商機或客戶，並將筆記轉化為任務。
- 聯絡中心工單：Nextiva Contact Center 可在接通時顯示聯絡人與工單詳情，並可建立與更新工單，同時雙向同步聯絡人與活動資料。
- 自動撥號機：Nextiva Contact Center 提供預測式、強效式與漸進式外撥行銷活動。
Nextiva 還能與哪些工具整合？
- CRM 系統：HubSpot、Zoho CRM 和 Microsoft Dynamics 365。
- 客服支援系統：Zendesk 和 Zoho Desk。
- AI：XBert 可連接至 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk。
Nextiva 搭配 Salesforce 的費用是多少？
| 方案 | 價格（按年計費） | Salesforce 相關功能 |
|---|---|---|
| Core | $15/用戶/月（按月計費為 $23） | 商務電話與簡訊；通話錄音為加價功能 |
| Engage | $25/用戶/月（按月計費為 $50） | 免付費電話號碼、進階報表、線上即時對話 |
| Scale | $75/用戶/月（按月計費為 $75） | 整合式呼入與呼出、AI 語音轉文字與摘要 |
用戶在 G2 上對 Nextiva 有何評價？
以下是 Nextiva 用戶在 G2 上的真實評價。
Nextiva 的 G2 評分是多少？
Nextiva 在 G2 上獲得 4.5/5 分（累積超過 3,600 則評價）。
基於 G2 評價與 Reddit 的 Nextiva 優缺點
| 優點 | 缺點 |
|---|---|
| 原生 Salesforce CTI，具備來電彈屏、一鍵撥號與自動記錄功能 | Salesforce 整合需提出申請，且可能需要額外費用 |
| 可在通話過程中建立聯絡人、潛在客戶、商機與任務 | 未找到 Nextiva 發布的 AppExchange 應用程式，Contact Center 需要手動設定 |
| 所有方案皆提供 24/7 全天候客戶支援 | Contact Center 和 XBert 需要 Salesforce Enterprise 授權 |
如何將 CloudTalk 與 Salesforce 整合（一步步教學）
設定 CloudTalk 的 Salesforce 整合只需要完成設定與安裝受管理的套件，完全不需要編寫自訂程式碼，且 CloudTalk 團隊會在新手引導期間提供協助。
以下是您首先需要準備的事項：
- 01CloudTalk Expert 或 Custom 方案
- 02Salesforce Enterprise 或 Unlimited 版本（Sales Cloud、Service Cloud 或兩者皆有），並使用 Lightning 應用程式
- 03具備 CloudTalk 與 Salesforce 的系統管理員權限，且兩邊使用相同的電子郵件地址。進行整合連線的使用者需要標準或管理員設定檔，而非訪客（Guest）設定檔。
- 04Salesforce 中需有足夠的自訂欄位容量，因為 CloudTalk 套件會新增自己的工作（Task）與個案（Case）欄位
接著請按照以下步驟操作：
- 01在 CloudTalk 中新增 Salesforce：在 CloudTalk 控制面板中，前往「設定」>「整合」，找到 Salesforce 並點擊「新增」。安裝 CloudTalk CTI 套件（建議選擇「為所有使用者安裝」）。若要連接測試環境（sandbox），請將 login.salesforce.com 改為 test.salesforce.com。
- 02將業務代表新增至通話中心：在 Salesforce 設定中，開啟「通話中心」>「CloudTalk.io」>「管理通話中心使用者」，並新增所有會撥打或接聽電話的人員。
- 03將電話功能放入您的應用程式中：在「應用程式管理員」中，編輯團隊使用的每個 Lightning 應用程式（例如 Sales、Sales Console 和 Service Console），開啟「公用程式項目」，然後新增標籤為 CloudTalk 的「Open CTI 軟體電話」。
- 04授權並啟用：回到 CloudTalk 允許存取，將整合切換為「啟用」並儲存。您的 Salesforce 聯絡人和潛在客戶將開始匯入。
- 05選擇要記錄的項目：選擇要記錄的通話類型、工作和個案狀態、接收通話記錄的商機、已連接的號碼、營業時間政策以及簡訊記錄。決定要在接聽電話時還是通話結束時建立工作。
- 06新增所需的額外功能：對應自訂聯絡人與潛在客戶欄位、連接 Einstein Conversation Insights（若有授權），並從 Salesforce 活動清單或清單檢視中建立撥號器行銷活動。
- 07進行測試：撥打一通外撥電話與接聽一通來電，然後開啟聯絡人或潛在客戶身上的工作，檢查通話結果、錄音連結以及 AI 摘要。
看看 CloudTalk 的分析功能如何為您呈現：
大多數通話遺失的情況有以下四個原因之一：電話號碼未以 E.164 格式（+14155550123）儲存、號碼僅儲存在帳戶（Account）而非聯絡人或潛在客戶上、連線的使用者使用的是訪客設定檔，或是 Salesforce 中的必填欄位或受限挑選清單拒絕了寫入。此外，請將 CloudTalk 欄位新增至您的工作頁面版面配置中，以便業務代表檢視。
什麼是 Salesforce VoIP 整合？
定義
Salesforce VoIP 整合可將雲端電話系統連接至 Salesforce。業務代表可以直接從潛在客戶、聯絡人和商機記錄中撥打電話，每通電話、錄音和結果都會自動記錄為 Salesforce 活動，無需人工輸入。
Salesforce 電話整合如何運作？
大多數 Salesforce 電話整合包含兩個協同運作的部分：
- 01通話：Salesforce 內部的軟體電話，通常建立在 Salesforce Open CTI 上。它位於 Lightning 公用程式列中，一鍵即可撥號，並在來電時顯示匹配的記錄。
- 02同步：電話系統會匯入聯絡人和潛在客戶以匹配來電者，然後將每通電話寫回為 Salesforce 工作（有時為個案），並附上通話時長、結果、錄音連結和筆記。
原生電話系統、CTI 連接器還是 API：有何不同？
Salesforce VoIP 整合主要有四種類型。Salesforce 原生電話系統是在 Salesforce 內部建立與管理的。大多數其他工具則是擁有自家 Salesforce 整合的電話系統、連結現有電話系統的連接器，或是自訂的 API 設定：
| 類型 | 內容說明 | 範例 | 適用對象 | 權衡考量 |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce 原生電話系統 | 作為 Salesforce 受管理的套件提供；路由和管理均在 Salesforce 中進行 | Natterbox | 擁有內部管理員且以 Salesforce 為優先的組織 | 每位使用者都需要完整的 Salesforce 授權，且設定需要專業的 Salesforce 技能 |
| 具備原生整合功能的電話系統 | 擁有自己的語音通訊與應用程式，加上 Salesforce 同步功能和 CTI 軟體電話套件 | CloudTalk、Aircall、Dialpad、RingCentral、Zoom Phone | 希望在 Salesforce 中撥打電話同時也需要獨立應用程式的銷售與服務團隊 | 記錄範圍取決於整合支援的內容，通常為標準物件 |
| CTI 連接器 | 將現有電話系統（例如 Avaya、Cisco 或 3CX）連接至 Salesforce 的中介軟體 | Tenfold（現為 LivePerson 的一部分） | 保留傳統 PBX 交換機的團隊 | 需要額外管理另一家廠商和合約 |
| API 或自動化工具 | 透過自訂程式碼、Zapier 或 Flows 將通話資料寫入 Salesforce | 任何提供開放 API 的電話系統 | 擁有開發人員且數據模型較特殊興的團隊 | 需由您自行建置與維護 |
溫馨提醒：Open CTI 將於 2028 年停用
Salesforce 已將 Open CTI 放入維護模式，並計劃於 2028 年 2 月 28 日停用，建議改用 Salesforce Voice（參閱 Salesforce Open CTI 開發人員指南）。目前清單中的大多數電話整合仍在使用 Open CTI，因此請向各廠商詢問其後續規劃。
Salesforce 是否具備內建通話功能？
是的，但功能有限。Salesforce 本身銷售兩款通話產品，而大多數其他電話系統則是透過 Open CTI 連接：
- Sales Dialer（前身為 Lightning Dialer）：Sales Cloud 與 Service Cloud 的付費附加功能，僅適用於桌上型電腦的 Lightning 介面。通話僅支援往返美國與加拿大，且在地號碼顯示（Local Presence）僅限美國。Salesforce 未公開其價格。
- Salesforce Voice（前身為 Service Cloud Voice）：Service Console 的全通路（Omni-Channel）面板中的電話功能。Contact Center 為每位使用者每月 $125，而自備電信業者方案（Partner Contact Center）為每位使用者每月 $50。
- Sales Engagement：按年計費為每位使用者每月 $50，提供銷售流程（cadences）與工作佇列。它本身不是撥號器，而是與 Sales Dialer、Salesforce Voice 或 Open CTI 電話系統搭配使用。
哪些 VoIP 提供商支援自動將通話逐字稿和摘要記錄至 Salesforce？
CloudTalk、Aircall、Dialpad、Zoom Phone、Natterbox 和 Five9 都可透過其 Salesforce VoIP 整合自動記錄 AI 通話摘要，但各自放置的位置不同：可能在工作欄位、工作描述或自訂物件中。完整的逐字稿通常會保留在電話系統中。
| 工具 | 寫入位置 | 逐字稿 | AI 摘要 | 情緒與主題分析 | 所需方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | 工作欄位與備註（Comments） | 在 CloudTalk 中，可從工作點擊連結存取 | 有，包含於工作中 | 有，記錄於專屬欄位 | Expert 加上 Conversation Intelligence |
| Aircall | 工作與 Aircall Log 記錄 | 搭配 Aircall for Salesforce Voice 即可使用 | 有，需搭配 AI Assist | 關鍵主題；情緒分析需搭配 Salesforce Voice | Professional |
| Dialpad | Dialpad 通話記錄欄位顯示於工作任務上 | 即時逐字稿未顯示於 Salesforce | 有，包含待辦行動項目 | 通話結果、通話目的及 CSAT | Pro 或 Enterprise 方案 |
| Zoom Phone | 專屬工作任務欄位 | 未說明 | 有 | 未說明 | 電話方案 |
| Natterbox | Natterbox AI 物件；Flows 會將其同步至其他位置 | 有，需配備 Insight 授權 | 有，配備 AI Advisor | 未說明 | Enterprise 方案 |
| Five9 | Salesforce，搭配 Five9 Fusion | 即時逐字稿串流至 Salesforce AI | 有，適用於 AI 代理通話 | 未說明 | 專案報價 |
自動記錄功能究竟會將哪些資料寫入 Salesforce？
良好的整合功能不只記錄通話本身，還會帶入完整的上下文資訊。以下以 CloudTalk 匯出至每個 Salesforce 工作任務的內容為例，供您評估任何廠商時作為參考：
- 於專屬工作任務欄位中：主旨中的呼叫方向與狀態、開始與結束時間、總通話時長、等待時間、通話後處理時間、來電號碼、CloudTalk 號碼、通話類型、通話結果、通話標籤、錄音連結、CloudTalk 聯絡人連結、行銷活動名稱及行銷活動通話處置。
- 搭配 Conversation Intelligence（對話情報）：在專屬欄位中顯示 AI 通話情緒與 AI 通話主題。
- 於備註中以文字呈現：AI 通話摘要、專員筆記及問卷回覆。
哪些電話系統可串接至 Einstein Conversation Insights？
Salesforce 已將 Einstein Conversation Insights 更名為 Conversation Intelligence，該功能可分析通話錄音中的關鍵字、競品提及與自訂洞察。此功能適用於 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本，在超過 10 名使用者的 Enterprise 版本中需額外加價購買，每張授權每年包含 675 小時的分析時數（Salesforce Trailhead）。
Salesforce 將 Dialpad、RingCentral、Aircall、Amazon Connect 和自家 Sales Dialer 列為提供內建設定步驟的語音供應商。其他供應商則透過 API 傳送錄音。Salesforce 表示處理通常需要 30 分鐘或更短時間。
- CloudTalk：使用 Expert 或 Custom 方案的管理員可以在 Salesforce 設定中將 CloudTalk 新增為語音通話供應商，然後在 CloudTalk 中開啟切換開關。CloudTalk 會傳送錄音檔，其設定指南指出分析時間從幾分鐘到 48 小時不等。
- Natterbox：可將錄音轉發至 Salesforce，需額外付費。
- Zoom Phone：Salesforce 表示 Zoom Phone 原生不支援此功能。
為什麼要將電話系統與 Salesforce 整合？給業務與客服團隊的 5 大優勢
當我們與使用 Salesforce 的團隊溝通時，整合電話系統的原因往往大同小異：業務手動打字記筆記、未接來電無人跟進，而且通話資料永遠進不了報表。一旦將電話與 Salesforce 串接，情況就會迎刃而解。若想了解更多 CRM 整合效益，請參閱我們的 VoIP CRM 整合優勢指南。
1. 通話能精準記錄在對應的潛在客戶、聯絡人與商機上記錄
「業務總是忘記記下通話」是我們最常听到的抱怨。透過 Salesforce VoIP 整合，每筆通話都會自動變成對應潛在客戶或聯絡人上的 Salesforce 工作任務，並附上通話時長、結果與錄音連結。
您還可以自行決定要將通話歸入哪個商機：最近修改的開啟商機、所有開啟商機、全部商機，或都不歸入。
2. 管理員可自主決定記錄內容與時機
Salesforce 管理員並不希望每次內部轉接都塞滿活動時間軸。好的整合功能允許您依通話類型、號碼及工作時間來設定記錄規則。
3. AI 摘要直接呈現於業務日常工作介面
主管希望能掌握通話重點，而不必親自聽完整段錄音。當 AI 摘要自動同步至 Salesforce 工作任務時，接手的業務在回電前只需花幾秒看兩行字即可。
4. 未接來電自動指派給資料負責人
潛在熱絡客戶的未接來電如果掉進公用收件匣，往往意味著丟失訂單。整合系統應將未接來電與語音信箱直接指派給該資料的負責人。
5. 通話結果驅動報表與自動化流程（Flows）
活動報表的品質取決於背後的資料結構。當通話結果、行銷活動名稱、處置狀態與標籤落實於 Salesforce 欄位中，您就能據此建立儀表板並觸發 Flow 自動化流程。
Salesforce 電話整合應該自動同步哪些資料？
Salesforce 電話系統整合應該為每筆通話在正確的記錄上建立工作任務、附上錄音檔與結果，且完全不會覆蓋原有資料。在觀看產品展示時，請務必拿這份清單進行核對，因為宣稱「支援 Salesforce 整合」的背後可能大不相同。
潛在客戶、聯絡人、個人帳戶、商機與 Case：通話會記錄在哪裡？
| 同步內容 | 為什麼重要 | 評估廠商時請詢問 |
|---|---|---|
| 潛在客戶與聯絡人 | 大多數通話應作為工作任務記錄於此 | 每筆通話是否都會在潛在客戶或聯絡人上建立工作任務？同步速度有多快？ |
| 個人帳戶（Person accounts） | B2C 企業通常使用此架構運作 | 是否支援個人帳戶，包含其電話欄位？ |
| 自訂物件（Custom objects） | 部分企業會在自訂物件中追蹤交易或病患資料 | 通話記錄能否寫入自訂物件，還是僅限標準物件？ |
| 電話欄位 | 資料對應精準度取決於此 | 比對時使用哪些電話欄位？僅限標準欄位，還是自訂欄位也支援？ |
| 共用號碼 | 多筆記錄共用同一號碼會導致比對錯誤 | 當兩筆記錄共用同一個電話號碼時會如何處理？ |
| 商機（Opportunities） | 銷售管道報表需要將通話歸納在交易下 | 通話會歸入哪個商機？是否可以自訂選擇？ |
| Case（服務個案） | 客服團隊主要在 Case 模組中工作 | 通話能否自動建立 Case？適用於哪些記錄類型？ |
| 未知來電者 | 隨時會有新的潛在客戶打電話進來 | 來自未知號碼的通話能否自動建立潛在客戶或聯絡人？ |
| 記錄負責人 | 後續跟進應準確交由正確的業務負責 | 未接來電是否會指派給該筆記錄的負責人？ |
| 通話結果與行銷活動欄位 | 報表與 Flow 流程需要結構化資料 | 通話結果是進入專屬欄位，還是僅存放在描述欄中？ |
| 錄音檔 | 用於培訓指導與爭議處理 | 工作任務上是否有通話錄音連結？ |
| 標籤與筆記 | 提供給下一位業務的背景資訊 | 標籤與備註會同步嗎？會同步到哪些欄位？ |
| AI 摘要 | 免手動記錄備註 | 摘要會出現在哪裡？哪些方案包含此功能？ |
| 簡訊與 WhatsApp | 訊息會成為對話紀錄的一部分 | 訊息也會記錄為工作事項嗎？ |
| 沙盒（Sandbox） | 安全測試環境 | 可以先連接沙盒環境嗎？ |
| 同步速度與 API 限制 | 大型企業常遇到每日 API 限制上限 | 通話紀錄匯出速度有多快？達到限制時會怎樣？ |
| 必填欄位與流程 | 驗證規則可能會阻擋資料寫入 | 當必填欄位或受限的選單列表阻擋工作事項時會怎樣？ |
| 回寫機制（Write-back） | 管理員常擔心資料被覆蓋 | 串接會建立還是更新紀錄？可以關閉這項功能嗎？ |
通常無法同步的內容（購買前請先確認）
大多數基於 Open CTI 或託管封包（Managed Package）建立的 Salesforce 電話串接系統，都有相同的盲點。購買前請務必先確認以下事項：
- 自訂物件：通話通常僅會記錄到標準物件。
- 用於比對的自訂電話欄位：許多工具僅支援透過「電話」、「手機」和「其他電話」欄位來比對來電者。
- 客戶（Account）層級紀錄：通話紀錄往往會歸類在聯絡人，而非客戶帳號底下。
- 歷史通話紀錄：系統僅會匯出設定完成後所撥打的通話。
- Cadence 節奏通話：啟用 Salesforce Sales Engagement 後，某些工具只會匯出在 Cadences 或 Work Queues 內部撥打的電話。
- 完全在 Salesforce 內部撥號：許多自動撥號軟體會在自家的應用程式中執行行銷活動，並將結果回寫至 Salesforce。
依團隊類型推薦的最佳 Salesforce 電話串接系統
最適合的 Salesforce 客服中心串接工具取決於使用對象。以下為針對不同團隊類型推薦的首選與兩種替代方案。
最適合銷售團隊與 SDR
最佳首選：CloudTalk
SDR 需要快速撥打 Salesforce 清單，並將每筆結果自動同步到對應欄位。CloudTalk 的 AI 銷售撥號器可將 Salesforce 行銷活動清單和列表檢視匯入自動撥號（Power）或平行撥號（Parallel）任務中，並將處置結果直接對應至 Task 選單欄位。
若團隊希望在專員接聽前先由 AI 專員撥號並篩選潛在客戶，可以新增語音專員；詳情請參閱我們的名單篩選 AI 語音專員選擇指南。
替代方案： Aircall（適用於 Professional 方案的單線自動撥號器），以及 Dialpad（適用於在 Support 方案中從 Salesforce 原生清單進行自動撥號）。
最適合追求深度串接的 RevOps 團隊與 Salesforce 管理員
最佳首選：Natterbox
適合高度依賴自訂物件、且希望直接在 Salesforce 內部進行路由與管理的企業組織。
CloudTalk 則適合託管封包串接即可滿足需求的團隊：管理員可依據通話類型與號碼設定記錄規則、商機策略、自訂欄位對應以及沙盒測試。
「深度串接」對不同管理員來說代表著不同的需求：例如自訂物件、個人客戶（Person Accounts）、來電比對、Flows 流程、API 限制、沙盒測試、Service Cloud Voice 以及 Einstein Conversation Insights。在評估前，請先列出您自己的需求清單。
替代方案： Dialpad，可將通話關聯至自訂物件，並將 AI 分析結果寫入可產出報表的欄位中。
最適合小型與遠距銷售團隊
最佳首選：CloudTalk
小型團隊需要快速上手、在地號碼以及合理的價格。CloudTalk 在 160+ 個國家/地區提供國際號碼，且無需寫程式碼即可無縫串接 Salesforce。請注意，Salesforce 串接功能包含於 Expert 方案中，且最少需購買 3 個席位。
替代方案： Zoom Phone（適合使用 Zoom 且主要撥打美加地區的團隊），以及 Aircall（提供精緻的應用程式介面，最少需購買 3 個授權）。
最適合大型企業聯絡中心
最佳首選：Five9
大型聯絡中心需要預測撥號（Predictive Dialing）、Service Cloud Voice、全通路整合以及高擴充性。Five9 提供全部 4 種外撥模式，並提供適用於 Service Cloud Voice 的 Five9 Fusion。
替代方案： 包含 RingCX 的 RingCentral 和適用於 Salesforce Voice 的 RingCX，以及作為 Salesforce Voice 合作夥伴的 Natterbox。如果您需要在 Salesforce 內部獲得人力資源管理（WFM）與完整的數位聯絡中心，這些方案目前比 CloudTalk 更合適。
Salesforce 客服中心串接：Service Cloud、來電彈屏與 Service Cloud Voice
Salesforce 客服中心串接功能可將電話整合至 Service Console 中，在來電時自動彈出來電者紀錄，並將每筆通話記錄至對應的聯絡人與工單（Case）。Service Cloud Voice 更進一步，可直接透過 Salesforce 原生的 Omni-Channel 面板處理通話。
哪些電話系統在 Service Cloud 中提供來電彈屏功能？
| 工具 | 來電彈屏 | 在 Service Console 內使用 | Service Cloud Voice | 方案 |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | 有，會開啟比對到的聯絡人或潛在客戶（可依通話類型設定） | 有，作為工具列項目（Utility Item） | 提供官方說明文件串接，由 CloudTalk 團隊協助設定 | Expert |
| Aircall | 有，並提供 Insight Cards 洞察卡片 | 有 | Aircall for Salesforce Voice，每席位需額外支付 $30 | Professional |
| Dialpad | 有 | 有 | 未註明 | Pro 或 Enterprise |
| RingCentral | 有，來電時可顯示客戶紀錄 | 有，需搭配 RingCX for Salesforce | RingCX for Salesforce Voice | Advanced；RingCX |
| Natterbox | 有；Premium 方案提供進階功能 | 有 | 自 2019 年起成為合作夥伴 | Pro |
| Five9 | 有，可顯示歷史互動紀錄 | 有，包含全通路整合（Omni-Channel） | Five9 Fusion | 聯繫專員報價 |
| Zoom Phone | 有 | 有 | 僅限 Zoom Contact Center | Phone 方案 |
| Nextiva | 有 | 是 | 未說明 | 依需求提供 |
什麼是 Salesforce Service Cloud Voice？有哪些廠商提供？
Service Cloud Voice（現稱 Salesforce Voice）是 Salesforce 原生的電話通訊層。通話會作為工作項目出現在 Omni-Channel 面板中，與聊天和工單並列，主管也能在同一個主控台中進行監督。電話通訊服務可來自 Amazon Connect 或自備網路的合作夥伴提供者。
Salesforce 並未公開統一的合作夥伴提供者清單。Natterbox、Five9、RingCentral (RingCX)、Aircall 和 Zoom Contact Center 皆有記載各自的 Salesforce Voice 整合方案，且每家都會在帳單中額外收取 Salesforce Voice 授權費用。
CloudTalk 也提供 Service Cloud Voice 整合：包含 Omni-Channel 面板中的來電與撥出通話、靜音與保留、三種轉接模式（盲轉、帶安全模式的盲轉以及諮詢轉接）、比對聯絡人、潛在客戶與帳戶，以及自動通話記錄。此功能僅限語音，並於導入期間由 CloudTalk 團隊協助設定。
Salesforce 自動撥號整合：自動撥號、平行撥號與 Salesforce 行動
Salesforce 自動撥號整合可將 Salesforce 名單帶入外撥活動中自動撥號，並將每次通話結果寫回任務。以下介紹其運作方式以及各工具支援的模式。
自動撥號器如何配合 Salesforce 行動與清單檢視運作？
大多數自動撥號器都會連接到 Salesforce 行動或儲存的清單檢視，將資料複製到外撥活動中，並記錄每次通話的處置結果。關鍵在於清單更新的頻率，以及業務代表在撥號時使用的作業介面。
使用 CloudTalk 的 AI Sales Dialer 時，外撥活動可使用銷售主控台中的 Salesforce 行動名單，或與所有使用者共用的儲存清單檢視。同步為單向且每天更新，活動內會自動合併重複資料，並跳過沒有電話號碼的記錄。業務代表可直接在 CloudTalk 撥號應用程式中執行外撥活動。
所有廠商都有一個共通限制：Salesforce 清單檢視無法跨物件針對過往的通話處置結果進行篩選。若團隊想重新聯繫「無人接聽」的潛在客戶，需透過 API 更新清單或使用標籤處理。
哪些 Salesforce 電話系統提供自動撥號或平行撥號？
| 工具 | 自動撥號 (Power) | 平行撥號（最大線路數） | 語音信箱偵測 | Salesforce 名單 | 撥號作業位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | 有，包含於 Expert 方案 | 有，最多 5 條線（加購項目） | 有，平行撥號 2 條線以上支援 | 行動名單與共用清單檢視 | CloudTalk 撥號 App |
| Aircall | 有，1 條線 | 未說明 | 未說明（支援預錄語音留言） | 透過 Chrome 擴充功能的清單檢視 | Aircall App |
| Dialpad | Salesforce Powerdialer | Sell Premium 方案上的多線 Dialpad Dialer | 有，於 Dialpad Dialer 中 | 潛在客戶、聯絡人、帳戶或商機清單 | Lightning 軟體電話 |
| RingCentral | RingCX 支援遞進式與預覽式 | RingCX 支援預測式 | 未說明 | 未說明 | RingCX |
| Natterbox | 撥號清單（模式未說明） | 未說明 | 預錄語音留言 | 來自清單檢視的動態清單 | Salesforce 內的 Freedom CTI |
| Five9 | 有，另支援遞進式與預覽式 | 預測式 | 未說明 | 已同步潛在客戶名單 | Salesforce 內的 Five9 軟體電話 |
| Zoom Phone | Auto Dialer 加購項目 | 2 到 4 個號碼 | 是 | Salesforce 通話清單 | Zoom 元件 |
| Nextiva | Contact Center 支援自動撥號與遞進式 | Contact Center 支援預測式 | 未說明 | 未說明 | Nextiva Contact Center |
CloudTalk 提供自動撥號與平行撥號模式，但不包含預測式撥號。如果您剛開始接觸平行撥號，建議從 3 條線開始，並根據接通率進行調整。如需了解各廠商的費用比較，請參閱我們的 Salesforce 自動撥號器價格分析。
Salesforce 通話 AI 應用：摘要、對話分析與 AI 語音代理
Salesforce VoIP 整合可透過三種方式將 AI 引進 Salesforce：通話結束後自動生成的摘要、通話過程中的即時引導，以及能自動接聽或撥打電話的 AI 語音代理。建議向各廠商確認提供的是哪一種功能。
AI 通話資料會記錄在 Salesforce 的什麼位置？
通話後 AI 是最常見的功能。CloudTalk 的 Conversation Intelligence 會在通話結束後，將摘要寫入任務，並將情緒與主題寫入專屬欄位。Dialpad 和 Zoom Phone 也會將摘要寫入欄位，Aircall 會寫入其專屬的 Salesforce 物件，而 Natterbox 則會寫入 Natterbox AI 物件，您可透過 Flows 將資料轉推至其他位置。
Salesforce 內部的通話即時 AI 相對少見。Salesforce Voice 專用的 RingCX 以及 Five9 Fusion 可將即時逐字稿串流至 Salesforce Voice。
哪些 AI 語音代理可搭配 Salesforce 使用？
AI 語音代理可接聽或撥打電話，並將收集到的資訊寫回 Salesforce。使用 CloudTalk 時，語音代理通話會以「Voice Agent Call」為標籤記錄至 Salesforce 任務中，包含代理擷取的資料（例如通話結果、問題與摘要）。帶有 HTTP 呼叫或 Apex 的 Salesforce Flow 也能發起語音代理通話，此功能需要企業版或以上版本，且號碼需採 E.164 格式。
若要評估其他選擇，可比較 最佳 AI 語音代理。在本文提及的其他廠商中，Natterbox AI Agents 可在企業方案中建立與更新 Salesforce 記錄，而 Five9 Fusion AI 代理則可在 Salesforce 中記錄摘要。
哪些電話系統同時整合 Salesforce 與 HubSpot？
企業同時運作兩套 CRM 的情況比想像中更普遍：例如在企業併購後、系統搬遷期間，或是銷售與行銷團隊使用不同工具時。以下是針對兩種 CRM 皆提供原生 App 的電話系統。
| 工具 | Salesforce | HubSpot | Pipedrive | Zoho CRM | Zendesk |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | 有（Expert 方案） | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Aircall | 有（Professional 方案） | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Dialpad | 有（Pro 方案） | 有 | 無，透過 Zapier | 有 | 有 |
| RingCentral | 有（Advanced 方案） | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Natterbox | 有 | 未提供說明文件 | 未提供說明文件 | 未提供說明文件 | 未提供說明文件 |
| Five9 | 有 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 有 |
| Zoom Phone | 有 | 有 | 未說明 | Zoho 原生應用程式 | 有 |
| Nextiva | 有（按需求提供） | 有 | 未說明 | 有 | 有 |
Salesforce 電話整合費用要多少？
包含整合功能的最低階方案中，Salesforce 電話整合費用為每位使用者每月 $16 至 $82（不含 Salesforce 授權費用）。專案報價式的聯絡中心費用則更高。許多廠商會將 Salesforce 整合放在較高階的方案中，因此比較時請務必確認對應的方案級別：
| 工具 | 包含 Salesforce 整合的最低方案 | 價格（按年計費） | 撥號器 | AI |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Expert（最少 3 人） | 每使用者每月 $49 | 包含 Power；Parallel 另外計費 $39 | 對話智慧 $9 |
| Aircall | Professional（最少 3 個授權） | 每個授權每月 $50 | 包含 Power Dialer | 包含 AI Assist；AI Assist Pro 另外計費 $49 |
| Dialpad | Connect Pro | 每使用者每月 $25 | Support 方案包含 Powerdialer（$89 起）；Sell Premium 包含多線撥號（$79） | 包含 AI 摘要 |
| RingCentral | Advanced | 每使用者每月 $25 | RingCX $65 起 | 對話智慧 $60 起 |
| Natterbox | Pro | 每使用者每月 $82 起 | 撥號清單；Premium 方案包含在地號碼顯示 | Enterprise（客製化報價） |
| Five9 | 專案報價 | 轉接器額外計費，每個席位 $15 起 | 包含 | 未說明 |
| Zoom Phone | US & CA Unlimited | 每使用者每月 $16 | 自動撥號器加購組（無公開價格） | 包含 AI 摘要 |
| Nextiva | Core 方案，按需求提供整合 | 每使用者每月 $15 | Nextiva Contact Center | Scale 方案包含 AI 摘要（$75） |
同時也要預算以下費用：
- 您的 Salesforce 版本：CloudTalk、Aircall、Dialpad 及 Natterbox 需要 Enterprise 或 Unlimited 版本
- Einstein Conversation Insights、Sales Engagement 或 Salesforce Voice 的 Salesforce 授權
- 超出方案包含通話區域的通話，按分鐘計費
- 額外的電話號碼與 AI 語音代理通話分鐘數
- Salesforce API 配額限制，繁忙的組織可能會因此延遲資料匯出
如何選擇合適的 Salesforce VoIP 整合工具
最合適的 Salesforce VoIP 整合工具，就是能以您自己的資料、號碼與行銷活動順利通過測試的那款。我們根據 Salesforce 團隊在選擇或拒絕電話系統時提供的理由，整理出了這份檢核表：
- 01確認雙方的方案。留意您需要的 Salesforce 版本以及包含 Salesforce 電話整合的廠商方案。許多廠商會將其放在較高階的方案中。
- 02列出您的物件。潛在客戶、聯絡人、個人帳號、商機、工單以及任何自訂物件。確認每個物件的通話會紀錄在哪裡。
- 03使用真實號碼測試比對。測試共用號碼、在地格式與自訂電話欄位，看看通話會歸接給哪筆紀錄。
- 04測試寫回的內容。觀察此整合功能如何處理您的必填欄位、受限挑選清單、驗證規則以及 Flow 自動化流程。
- 05先從 Sandbox 測試環境開始。先連線至 Sandbox 測試環境確認結果，再移至正式生產環境。
- 06用真實清單進行自動撥號。使用真實的 Salesforce 行銷活動或清單檢視，確認通話結果能正確同步回對應欄位。
- 07在關鍵之處評估 AI 功能。確認摘要是在通話後產生還是提供即時引導、會記錄在 Salesforce 的哪個位置，以及廠商是否支援連線至 Einstein Conversation Insights。
- 08評估完整設定成本。請將電話方案、加購功能、Salesforce 授權、超出包含區域的通話費，以及撥打各國的號碼涵蓋範圍一併納入計算。
我們如何評選最佳 Salesforce 電話整合系統
為了評選出最佳的 Salesforce 電話整合系統，我們回顧了自身與多個 Salesforce 團隊的對話紀錄——包含正在挑選、試用或更換電話系統的團隊，並整理出他們選擇或淘汰各項方案的原因。接著，我們查閱了各廠商在 Salesforce AppExchange 的上架資訊、說明文件、價格頁面，以及 G2 上提及 Salesforce 的評論與 Reddit 論壇討論。
我們針對以下項目為各工具評分：
- 在 Salesforce Lightning 內部直接撥打電話
- 自動記錄的內容與位置：潛在客戶（Leads）、聯絡人（Contacts）、個人帳戶（Person Accounts）、商機（Opportunities）與案件（Cases）
- 來電者比對機制，以及資料記錄的建立或合併方式
- 自訂欄位與自訂物件的支援程度
- 可同步至 Salesforce 的 AI 功能，以及 Einstein Conversation Insights 的支援
- 能配合 Salesforce 清單運作的自動撥號模式
- Service Cloud、彈跳螢幕（Screen Pops）與 Service Cloud Voice 支援
- 方案與 Salesforce 版本要求，以及總持有成本
- G2 與 Reddit 使用者對系統穩定度的評價
開始自動記錄每筆 Salesforce 通話
如果您的銷售或客服團隊希望將每筆通話、簡訊、AI 摘要與行銷活動結果精準記錄在對應的 Salesforce 資料中，並運用 Salesforce 清單進行預測或平行撥號，且需要全球 160+ 個國家的在地號碼，請選擇 CloudTalk 作為您的 Salesforce 電話整合方案。
若您希望電話系統完全在 Salesforce 內部管理，請選擇 Natterbox；若您需要在 Service Cloud Voice 上營運大型客服中心，請選擇 Five9。
常見問題
有的，主要分為兩種形式。Sales Dialer 是一項付費外掛，僅支援美加地區的撥打與接聽。Salesforce Voice（原名 Service Cloud Voice）則是在 Service Console 中透過 Amazon Connect 或合作廠商來運作電信服務。當團隊需要更多國家的在地號碼、IVR 語音功能與路由、預測或平行自動撥號，或是 AI 語音代理時，就會引進第三方電話系統。歡迎在我們的 Salesforce 最佳自動撥號器指南中比較各項方案。
最適合的 Salesforce VoIP 整合方案取決於您的團隊需求。CloudTalk 非常適合希望將通話、簡訊與 AI 摘要自動記錄在正確資料上，並能直接透過 Salesforce 清單自動撥號的銷售團隊。Aircall 適合追求快速上線的團隊；Dialpad 適合重視 AI 功能的團隊；Natterbox 適合完全架構在 Salesforce 上的企業；Five9 則適合大型企業客服中心。您可以透過上方的完整對照表進行比較，或前往 CloudTalk Salesforce 整合頁面瞭解更多。若想了解通話以外的工具，請參閱最佳 Salesforce 整合工具。
CloudTalk 的 Salesforce 整合功能需搭配 Expert 或 Custom 方案，以及 Salesforce Enterprise 或 Unlimited 版本（使用 Lightning 應用程式）。大多數廠商都會要求提高訂閱等級才能使用 Salesforce 整合，例如 Aircall 需 Professional 方案、Dialpad 需 Pro 方案、RingCentral 則需 Advanced 方案。購買前請務必確認雙方的版本要求，並將額外的 Salesforce 授權費用納入預算。完整方案列表請參考 CloudTalk 價格頁面。
可以，只要搭配合適的 Salesforce 通話整合方案即可。使用 CloudTalk 時，通話與簡訊通常會在幾分鐘內自動建立為 Salesforce 工作（Tasks），並包含通話結果、標籤與錄音連結。若加購 Conversation Intelligence 功能，AI 摘要會自動寫入工作紀錄，情緒與討論主題也會填入專屬欄位。AI 分析會在通話結束後執行，非即時生成。詳情請見 CloudTalk Conversation Intelligence。
是的。在 Expert 或 Custom 方案中，管理員可以在 Einstein Conversation Insights 中將 CloudTalk 新增為語音通話提供者（此功能需具備 Salesforce 自家的授權）。根據 CloudTalk 的官方文件，分析時間約需數分鐘至 48 小時不等。此外，CloudTalk 也提供 Service Cloud Voice 整合文件，讓您能在 Omni-Channel 面板中接聽電話，此功能會在導入期間由 CloudTalk 團隊協助設定。詳情請造訪 CloudTalk Salesforce 整合頁面。
CloudTalk 支援個人帳戶（Person Accounts），但儲存在自訂個人帳戶欄位中的電話號碼與電子郵件無法用於來電比對。系統目前暫不支援自訂物件（Custom Objects），且通話紀錄不會直接儲存在帳戶層級，而是歸類至聯絡人與潛在客戶，並可選擇性關聯至商機與案件。如果您的資料架構高度依賴自訂物件，建議考慮 Dialpad 或 Natterbox。我們的 Salesforce 軟體電話整合指南涵蓋了更多設定選項。
可以。CloudTalk 的 AI 銷售自動撥號器能直接調用 Salesforce 行銷活動清單，或已共用給所有使用者的儲存清單檢視。同步為單向且每日更新，因此當天從清單中移除的潛在客戶仍可能被撥打。同一個撥號活動內的重複資料會自動合併，無電話號碼的紀錄則會自動跳過。業務代表可在 CloudTalk 撥號器應用程式中執行活動。詳情請參考 Salesforce 自動撥號器。
可以。連結 CloudTalk 時，只需將登入網址登入登入列中的 login.salesforce.com 改為 test.salesforce.com，即可登入 Sandbox。由於一次只能連結一個 Org，請先在 Sandbox 中進行測試，完成後再重新連結至正式環境。系統僅會匯出整合設定完成後產生的通話，因此請提前規劃上線日期。查看完整的 CloudTalk 整合列表以了解可測試的其他工具。
可以。當遇到未知號碼來電時，CloudTalk 能自動建立潛在客戶或聯絡人，並將語音代理的通話記錄為 Salesforce 中的「Voice Agent Call」工作，同步寫入代理擷取的資料（如通話結果、問題類型與摘要）。您也可以透過包含 HTTP 呼叫或 Apex 的 Salesforce Flow 自動觸發語音代理通話。此功能需 Enterprise 或更高版本，且號碼格式需為 E.164。歡迎比較最佳 AI 語音代理。
通常可以。大多數號碼都能攜碼移轉（Porting）至新供應商，但可行性取決於國家與號碼類型，部分國家的行動電話號碼可能無法攜碼。簽約前請先向新供應商確認號碼狀況，並在攜碼完成前保持舊服務開通，以免漏接電話。閱讀更多關於 CloudTalk 號碼攜碼的資訊。
