Top 8 integrări de telefonie pentru Salesforce: Sisteme VoIP comparate (2026)
Pe scurt:
Am comparat 8 sisteme telefonice care se integrează cu Salesforce, iar aceasta este lista noastră:
- 01CloudTalk: cel mai bun pentru echipele care doresc înregistrarea automată a apelurilor și a rezumatelor AI
- 02Aircall: cel mai bun pentru echipele care doresc o aplicație telefonică modernă și rapid de configurat
- 03Dialpad: cel mai bun pentru echipele care doresc date detaliate de apel de la AI în Salesforce
- 04RingCentral: cel mai bun pentru echipe mai mari care doresc voce, video și mesagerie la un loc
- 05Natterbox: cel mai bun pentru companiile axate pe Salesforce care doresc administrare direct în Salesforce
- 06Five9: cel mai bun pentru contact centere care au nevoie de apelare predictivă și Service Cloud Voice
- 07Zoom Phone: cel mai bun pentru echipele care folosesc deja Zoom și doresc o jurnalizare simplă a apelurilor
- 08Nextiva: cel mai bun pentru echipele care pun preț pe suport 24/7 și disponibilitate
Dacă doriți un sistem telefonic construit și gestionat integral în Salesforce sau un contact center complet pentru întreprinderi, Natterbox sau Five9 s-ar putea potrivi mai bine decât un sistem telefonic axat doar pe vânzări.
Cum am creat această listă:
Am folosit propriile noastre conversații cu echipele Salesforce, paginile fiecărui furnizor din AppExchange, documentația de ajutor, paginile de tarife, recenziile de pe G2 și discuțiile din comunitate.
Pentru majoritatea echipelor de vânzări și suport din Salesforce, cea mai bună integrare VoIP pentru Salesforce este CloudTalk.
- Să înregistreze SMS-urile
- Să genereze rezumate AI
- Să salveze rezultatele campaniilor ca sarcini pe prospecții sau contactele potrivite
Aircall, Dialpad și RingCentral sunt cele mai bune alternative pentru echipele de vânzări.
Ce caută echipele care folosesc Salesforce
1. Reprezentanții de vânzări petrec 70% din timp pe sarcini care nu au legătură cu vânzarea efectivă și doar 35% dintre profesioniști au încredere deplină în acuratețea datelor din compania lor (Salesforce State of Sales).
2. Când vorbim cu echipele care folosesc Salesforce, auzim aceeași poveste. Integrarea lor telefonică salvează doar date de bază despre apeluri, apelurile nepreluat dispar, iar agenții scriu în continuare note manual după fiecare convorbire. Nimic nu leagă apelul de concluziile AI sau de rezultatul campaniei.
3. Ceea ce își doresc este simplu: fiecare apel, rezumat și rezultat salvat pe fișa corectă din Salesforce, fără muncă manuală.
Comparație integrări telefonice Salesforce: Tabel comparativ
Iată cum se compară fiecare integrare telefonică Salesforce după principalele criterii ale cumpărătorilor: de unde apelezi, ce se salvează în Salesforce, apelatorul, funcțiile AI și prețul.
| # | Instrument | Apeluri în interiorul Salesforce | Ce se salvează în Salesforce | Apelator | AI în Salesforce | Preț de pornire* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudTalk | Pachet CTI în Lightning; deschide automat fișa potrivită la apelurile primite | Apeluri, SMS și WhatsApp ca sarcini pe contacte și prospecți, tichete pentru contacte, cu rezultatul apelului, etichete și link către înregistrare | Power și Parallel (până la 5 linii) din listele Salesforce | Rezumat AI, analiză de sentiment și subiecte pe sarcină (extensie); conexiune Einstein | €49 (Expert, 3 licențe) |
| 2 | Aircall | Aplicație Open CTI în Lightning; opțiune Service Cloud Voice | Apeluri, apeluri nepreluate și mesaje vocale ca sarcini pe contacte, prospecți, conturi, tichete și oportunități | Power Dialer, 1 linie | Rezumate AI Assist și subiecte cheie | €50 (Professional, 3 licențe) |
| 3 | Dialpad | Softphone ca pachet gestionat în Lightning (doar Chrome) | O sarcină pentru fiecare apel, asociată tichetelor, oportunităților sau obiectelor personalizate | Salesforce Powerdialer (planuri Support); apelator pe mai multe linii pe Sell Premium | Câmpuri pentru rezumat, acțiuni de urmat, rezultat și CSAT; furnizor vocal Einstein | €25 (Connect Pro) |
| 4 | RingCentral | Pachet gestionat cu apelare direct în aplicație (Lightning și Classic) | Apeluri și mesaje salvate automat; suport pentru conturi persoane fizice | Predictivă, progresivă și previzualizare în RingCX | Smart Notes în aplicația Salesforce; furnizor vocal Einstein | €25 (Advanced) |
| 5 | Natterbox | Freedom CTI în Lightning; partener Salesforce Voice | Sarcini plus un obiect de raportare cu peste 70 de puncte de date; înregistrări de obiecte personalizate din direcționare | Apelare liste din vizualizările de liste, Prezență Locală | AI Advisor (Enterprise); conexiune Einstein contra cost | €82 (Pro) plus o licență Salesforce completă |
| 6 | Five9 | Adaptor Open CTI; Five9 Fusion pentru Service Cloud Voice | Apeluri cu comentarii și statusuri pe fișa corespunzătoare | Predictivă, power, progresivă și previzualizare | Rezumate AI și transcrieri în timp real cu Fusion | Ofertă personalizată (adaptor de la €15 per utilizator) |
| 7 | Zoom Phone | Widget Open CTI gratuit în Lightning | Apeluri și SMS ca sarcini; suport pentru conturi persoane fizice | Modul Auto Dialer (de la 1 la 4 linii) | Rezumat AI în câmpurile sarcinii | €16 (US & CA Nelimitat) |
| 8 | Nextiva | CTI ca aplicație desktop, extensie Chrome sau panou integrat | Activitate înregistrată în fișele asociate; creare de contacte, prospecți, oportunități și sarcini | Predictivă, power și progresivă în Nextiva Contact Center | Nemenționat pentru Salesforce | €15 (Core); integrare la cerere |
Vezi cum apelurile din Salesforce se înregistrează singure.
Analiza celor mai bune 8 integrări telefonice pentru Salesforce
Am analizat fiecare integrare telefonică cu Salesforce după aceleași criterii: ce este, cui i se potrivește, ce date salvează în Salesforce, celelalte integrări disponibile, prețul alături de Salesforce și ce spun recenziile utilizatorilor verificați.
1. CloudTalk
Ce este CloudTalk?
CloudTalk este un sistem telefonic în cloud și un software de call center pentru echipe de vânzări și suport. Funcționează pe propria rețea de telefonie, oferind numere locale în peste 160 de țări și adaugă inteligență artificială în fluxul de apeluri: agenți vocali AI, rezumate automate ale apelurilor și Apelator AI pentru vânzări.
Peste 5,500 de companii folosesc CloudTalk. Integrarea sa telefonică cu Salesforce are două componente: o sincronizare nativă care salvează apelurile și mesajele în Salesforce și un pachet gestionat CTI care plasează telefonul CloudTalk direct în interfața Salesforce Lightning.
Cui i se potrivește cel mai bine integrarea CloudTalk cu Salesforce?
- Echipelor de SDR și outbound care apelează liste de campanie din Salesforce în modul Power sau Parallel
- Administratorilor Salesforce care doresc reguli de înregistrare per tip de apel, număr și oportunitate
- Echipelor care apelează în mai multe țări și au nevoie de numere locale
- Echipelor care adaugă un agent vocal AI ale cărui apeluri și date colectate ajung în Salesforce
Ce poate face integrarea CloudTalk cu Salesforce?
- Telefon direct în Salesforce:Pachetul CTI adaugă telefonul CloudTalk în aplicațiile Lightning ca element utilitar. Agenții dau click pe orice număr pentru a apela, telefonul apare automat la apelurile primite, iar contactul sau leadul potrivit se poate deschide automat.
- Apelurile și mesajele se salvează ca sarcini:Apelurile, SMS-urile și mesajele WhatsApp devin sarcini Salesforce pe contactul sau leadul corespunzător, de obicei în câteva minute. Apelurile cu contactele pot crea, de asemenea, tichete (cases).
- Administratorii decid ce se înregistrează:Activați sau dezactivați înregistrarea per tip de apel (eșuate sau preluate efectuate, preluate primite, nepreluate, mesagerie vocală, redirecționate), setați statusurile pentru sarcini și tichete, alegeți numerele conectate și politica pentru orele de program și selectați oportunitățile asociate apelului.
- Detalii despre apel în câmpurile sarcinii:Durata, timpul de așteptare, activitatea post-apel, rezultatul apelului, etichetele, linkul către înregistrare și un link către contactul CloudTalk ajung în câmpurile sarcinii, iar notele și răspunsurile la chestionare în Comentarii.
- Inteligență artificială pe sarcină:Cu opțiunea Conversation Intelligence, rezumatul AI ajunge în sarcină, iar sentimentul și subiectele în propriile câmpuri. Înregistrările pot fi trimise și către Einstein Conversation Insights.
- Apelare din liste Salesforce:Campaniile AI Sales Dialer preiau liste de campanii Salesforce sau vizualizări de liste partajate cu toți utilizatorii, iar statusurile finale se asociază cu un câmp de tip listă în Task.
- Apelurile ajung la persoana potrivită:Proprietarul înregistrării din Salesforce poate deveni agentul preferat al apelantului, numerele necunoscute pot crea un contact sau un lead și sunt suportate și conturile de tip persoană fizică (person accounts).
- Testați înainte de lansare:Conectați mai întâi un mediu de testare (sandbox) Salesforce, apoi comutați la mediul de producție (câte o organizație pe rând).
De știut
Apelurile se salvează pe contacte și leaduri (inclusiv person accounts), nu pe obiecte personalizate sau la nivel de cont. Echipele care folosesc un model de date cu obiecte personalizate pot utiliza API-ul sau o automatizare Salesforce pentru a copia apelul unde au nevoie.
Cu ce alte instrumente se integrează CloudTalk?
- Platforme de suport:Zendesk și alte instrumente de asistență.
- Orice altceva:Peste 100 de aplicații pe pagina de integrări CloudTalk, plus Zapier și un API deschis.
Cât costă CloudTalk cu Salesforce?
| Abonament | Preț (facturat anual) | Funcționalități relevante pentru Salesforce |
|---|---|---|
| Starter | €25/utilizator/lună (€34 lunar) | Fără integrare Salesforce |
| Essential | €29/utilizator/lună (€39 lunar) | Fără integrare Salesforce; apeluri naționale nelimitate (utilizare rezonabilă) |
| Expert | €49/utilizator/lună (€69 lunar), minim 3 utilizatori | Integrare Salesforce și CTI, conexiune Einstein Conversation Insights, apelare Power inclusă |
| Personalizat | Adaptat, minim 25 de utilizatori | Tot ce include planul Expert, plus Salesforce Sales Engagement Cadences |
Flexible Pricing Plans to Scale with You
Compare our plans
Opțiuni suplimentare contra cost:
- Power Dialer:€15 per utilizator pe lună pentru Starter și Essential (inclus în Expert)
- Parallel Dialer:€39 per utilizator pe lună
- AI Conversation Intelligence:€9 per utilizator pe lună
- Agenți vocali AI:Recepționer AI și Specialist AI
Ce spun clienții despre CloudTalk pe G2?
Iată ce spun utilizatorii CloudTalk pe G2.
Care este evaluarea CloudTalk pe G2?
CloudTalk are o evaluare de 4.4/5 pe G2 din 1941 de recenzii (verificat în octombrie 2026). Utilizatorii menționează adesea integrările CRM și cât de rapid învață noii agenți să folosească aplicația.


Avantajele și dezavantajele CloudTalk conform recenziilor de pe G2 și Reddit
| Pro | Contra |
|---|---|
| Apelurile, SMS-urile și mesajele WhatsApp se înregistrează automat în Salesforce ca sarcini | Pentru Salesforce este necesar planul Expert și Salesforce Enterprise sau Unlimited |
| Apelare Power și Parallel direct din listele Salesforce | Apelurile se salvează pe contacte și leaduri, nu pe obiecte personalizate |
| Ușor de învățat de către noii agenți | Listele de campanie se actualizează zilnic, iar campaniile rulează în dialerul CloudTalk |
| Numere locale în peste 160 de țări |
2. Aircall
Ce este Aircall?
Aircall este un sistem telefonic în cloud pentru echipe de vânzări și suport, fondat la Paris în 2014, care include agenți vocali AI și AI Assist pentru rezumate ale apelurilor.
Integrarea sa VoIP cu Salesforce funcționează printr-un pachet gestionat Open CTI pe AppExchange și prin Aircall for Salesforce Voice, o integrare cu Service Cloud Voice anunțată în august 2025.
Cui i se potrivește cel mai bine integrarea Aircall cu Salesforce?
- Echipelor de vânzări și suport formate din 3 sau mai mulți agenți
- Echipelor care s-ar putea muta ulterior pe Service Cloud Voice
- Echipelor care salvează apelurile pe tichete și oportunități, nu doar pe contacte și leaduri
Ce poate face integrarea Aircall cu Salesforce?
- Apelare direct în Salesforce:CTI-ul Aircall rulează în Lightning. Opțiunea Salesforce Click to Dial inițiază apeluri din paginile înregistrărilor, iar extensia de Chrome Aircall gestionează vizualizările de liste.
- Fereastră pop-up cu informații:O înregistrare se deschide automat la preluarea unui apel, iar Insight Cards afișează date din Salesforce la apelurile primite.
- Ce și unde se salvează:Fiecare apel, apel nepreluat și mesaj vocal se salvează pe contacte, leaduri, conturi sau conturi de persoane fizice ca sarcină și înregistrare Aircall Log. Apelurile pot fi asociate și unui tichet deschis, pot crea un tichet nou sau se pot atașa unei oportunități existente.
- Rezumate AI:Rezumatele și subiectele cheie se salvează pentru utilizatorii cu licență AI Assist, care este inclusă în abonamentul Professional.
- Power Dialer:Apelează câte un număr pe rând, până la 1.000 de numere per listă. Numerele din vizualizările de liste sunt preluate prin extensia de Chrome; numerele din rapoartele Salesforce nu pot fi preluate.
- Salesforce Voice:Integrarea Service Cloud Voice gestionează apelurile în widgetul Omni-Channel și salvează transcrierile și analizele AI în înregistrarea VoiceCall.
Cu ce alte instrumente se integrează Aircall?
- Sisteme CRM:HubSpot, Pipedrive și Zoho CRM, în toate abonamentele.
- Helpdeskuri:Zendesk, în toate abonamentele.
- Alte aplicații:Peste 250 de integrări și API public.
Cât costă Aircall cu Salesforce?
| Abonament | Preț (facturat anual) | Funcții relevante pentru Salesforce |
|---|---|---|
| Essentials | €30/licență/lună, minim 3 licențe | Fără integrare Salesforce |
| Professional | €50/licență/lună, minim 3 licențe | Integrare Salesforce, Power Dialer, mesaj vocal automat, Asistență AI |
| Enterprise | Personalizat, minim 25 de licențe | Tot ce include Professional plus controale avansate Enterprise |
Ce spun clienții despre Aircall pe G2?
Iată ce spun utilizatorii Aircall pe G2.
Care este ratingul Aircall pe G2?
Aircall are un rating de 4.4/5 pe G2 din 1677 de recenzii. Utilizatorii menționează adesea ușurința în utilizare și integrările CRM.

Avantaje și dezavantaje Aircall bazate pe recenzii G2 și Reddit
| Pros | Cons |
|---|---|
| Două opțiuni Salesforce: aplicația Open CTI și Service Cloud Voice | Salesforce necesită abonamentul Professional (€50 per licență, minim 3 licențe) |
| Înregistrează istoricul la contacte, leaduri, conturi, persoane fizice, cazuri și oportunități | Service Cloud Voice costă încă €30 per utilizator, iar rezumatele AI necesită AI Assist |
| Power Dialer și mesaj vocal automat incluse în abonamentul Professional | Power Dialer funcționează doar pe o singură linie și nu poate prelua numere din rapoartele Salesforce |
Articole recomandate
3. Dialpad
Ce este Dialpad?
Dialpad este o platformă de comunicare bazată pe AI, vândută ca Dialpad Connect (telefonie de afaceri), Dialpad Sell (apeluri de vânzări), Dialpad Support (contact center) și Dialpad Resolve (agenți AI).
Dialpad for Salesforce este integrarea telefonică Dialpad pentru Salesforce: un pachet gestionat AppExchange care adaugă un telefon softphone Dialpad în Salesforce Lightning și Classic.
Cui i se potrivește cel mai bine integrarea Dialpad cu Salesforce?
- Echipelor de vânzări care generează rapoarte despre rezultatele apelurilor AI în Salesforce
- Echipelor care folosesc Einstein Conversation Insights
- Organizațiilor care au nevoie de apeluri asociate cu obiecte personalizate
Ce poate face integrarea Dialpad cu Salesforce?
- Softphone în Lightning:Efectuați și primiți apeluri, trimiteți mesaje, transferați și înregistrați direct din bara de utilități, cu apelare printr-un clic din înregistrări.
- Afișare fișă și potrivire apelant:Apelurile primite arată dacă apelantul este un contact din Salesforce, iar agenții pot alege între potriviri sau pot crea un cont, un contact sau un lead nou.
- Ce și unde se salvează:Fiecare apel creează o sarcină, chiar și apelurile efectuate fără răspuns, și poate fi asociat cu cazuri, oportunități sau obiecte personalizate.
- Câmpuri AI:Rezumatul AI, pașii următori, rezultatul, scopul apelului, CSAT și respectarea procedurilor sunt salvate ca câmpuri în obiectul Dialpad Call Log și apar în sarcini.
- Powerdialer Salesforce:Apelează automat leaduri, contacte, conturi sau oportunități pe rând din listele create în Salesforce, direct în softphone-ul Lightning.
- Einstein și cadențe:Salesforce include Dialpad ca furnizor de voce pentru Einstein Conversation Insights, iar statusurile apelurilor pot declanșa etape în cadențele Sales Engagement.
Cu ce alte instrumente se integrează Dialpad?
- CRM-uri:HubSpot și Zoho CRM.
- Helpdeskuri:Zendesk.
- Pipedrive:Nu există o aplicație nativă; Dialpad recomandă Zapier.
Cât costă Dialpad cu Salesforce?
| Abonament | Preț (facturat anual) | Funcții relevante pentru Salesforce |
|---|---|---|
| Connect Standard | €15/utilizator/lună (€27 lunar) | Fără integrare Salesforce |
| Connect Pro | €25/utilizator/lună (€35 lunar) | Integrare Salesforce, Rezumate AI |
| Sell | De la €39/utilizator/lună (€49 lunar) | Apeluri de vânzări; apelatorul Dialpad cu mai multe linii necesită Sell Premium (€79) |
| Support | De la €89/utilizator/lună (€109 lunar) | Contact center cu Salesforce Powerdialer inclus |
Ce spun clienții despre Dialpad pe G2?
Iată ce spun utilizatorii Dialpad pe G2.
Care este ratingul Dialpad pe G2?
Dialpad are un rating de 4.4/5 pe G2 din 4216 de recenzii.

Avantaje și dezavantaje Dialpad bazate pe recenzii G2 și Reddit
| Pros | Cons |
|---|---|
| Câmpuri detaliate de AI în Salesforce pe baza cărora puteți genera rapoarte | Necesită un abonament Pro sau Enterprise și acces la Salesforce Enterprise, Unlimited sau API |
| Apelare automată din liste native din Salesforce pentru leaduri, contacte, conturi sau oportunități | Transcrierile în timp real nu sunt vizibile în softphone-ul Salesforce |
| Inclus de Salesforce ca furnizor de voce pentru Einstein Conversation Insights | Apelatorul Dialpad cu mai multe linii este disponibil doar pe Sell Premium, cu facturare anuală |
4. RingCentral
Ce este RingCentral?
RingCentral este un furnizor de comunicații cu sediul în Belmont, California. RingEX combină telefonul de afaceri, mesageria și ședințele video într-o singură aplicație, iar RingCX este contact center-ul său separat bazat pe IA.
Integrarea sa telefonică cu Salesforce, RingCentral for Salesforce, este un pachet gestionat pe AppExchange. Contact center-urile pot folosi, de asemenea, RingCX for Salesforce sau RingCX for Salesforce Voice, o opțiune Service Cloud Voice.
Cui i se potrivește cel mai bine integrarea RingCentral cu Salesforce?
- Companiilor care doresc standardizarea pe un singur furnizor pentru apeluri, ședințe și chat
- Echipelor de vânzări care organizează și webinarii și doresc participanții în Salesforce
- Echipelor de asistență care ar putea trece ulterior la RingCX sau Service Cloud Voice
Ce poate face integrarea RingCentral cu Salesforce?
- Apelare direct din Salesforce:Apelare în aplicație cu controale de apel în Lightning și Classic, plus click-to-dial și SMS din înregistrări.
- Ferestre pop-up pe ecran:Înregistrările conturilor se deschid automat la apelurile primite, afișând detaliile apelantului.
- Inregistrare automată:Apelurile și mesajele se înregistrează automat în Salesforce, fiind suportate și conturile de persoane. Paginile RingCentral nu precizează pe ce obiecte ajunge fiecare apel.
- Rapoarte și fluxuri:Performanța apelurilor apare sub formă de rapoarte native Salesforce, iar acțiunile SMS funcționează în Salesforce Flows.
- Webinarii în Salesforce:RingCentral Webinar creează campanii Salesforce și adaugă participanții ca lead-uri și membri ai campaniei.
- Opțiuni pentru contact center:RingCX adaugă apelare predictivă, progresivă și de previzualizare, iar RingCX for Salesforce Voice rulează apelurile în panoul Omni-Channel.
Cu ce alte instrumente se integrează RingCentral?
- CRM-uri:HubSpot, Pipedrive și Zoho CRM.
- Sisteme de helpdesk:Zendesk.
- Alte aplicații:Galeria de aplicații RingCentral și o interfață API deschisă.
Cât costă RingCentral cu Salesforce?
| Abonament | Preț (facturat anual) | Funcții relevante pentru Salesforce |
|---|---|---|
| Core | €20/utilizator/lună (€30 lunar) | Fără integrări CRM |
| Advanced | €25/utilizator/lună (€35 lunar) | Integrări cu Salesforce și alte CRM-uri |
| Pachete AI Customer Engagement | Personalizat | Advanced plus Recepționer AI sau Conversational Intelligence |
| RingCX (contact center) | De la €65/utilizator/lună (€75 lunar) | Apelare predictivă, progresivă și de previzualizare; RingCX for Salesforce |
Ce spun clienții despre RingCentral pe G2?
Iată ce spun utilizatorii RingCentral pe G2.
Care este evaluarea RingCentral pe G2?
RingCentral are un rating de 0/5 pe G2 din 0 recenzii.

Avantajele și dezavantajele RingCentral pe baza recenziilor de pe G2 și Reddit
| Pro | Contra |
|---|---|
| Trei opțiuni Salesforce de la un singur furnizor: RingEX, RingCX și Service Cloud Voice | Integrarea cu Salesforce necesită abonamentul Advanced sau superior |
| Apelurile, SMS-urile, mesageria vocală, faxul, ședințele și webinariile se conectează toate la Salesforce | Apelarea avansată este disponibilă în RingCX, un produs separat disponibil de la €65 per utilizator pe lună |
| Funcționează cu Salesforce Professional, Enterprise și Unlimited, în variantele Lightning și Classic | Opțiunile suplimentare AI costă în plus, iar licențele comunitare nu sunt suportate |
5. Natterbox
Ce este Natterbox?
Natterbox este un contact center AI cu sediul în Marea Britanie, creat special pentru companiile axate pe Salesforce. Rulează pe propria rețea de telecomunicații și adaugă servicii voce, SMS, WhatsApp și agenți AI în Salesforce.
Este un sistem telefonic nativ Salesforce: se livrează sub formă de pachete gestionate pe AppExchange, iar direcționarea și administrarea au loc direct în Salesforce.
Cui i se potrivește cel mai bine integrarea Natterbox cu Salesforce?
- Organizațiilor cu administratori Salesforce interni care doresc ca totul să fie configurat în Salesforce
- Echipelor de asistență care intenționează să folosească Salesforce Voice (Service Cloud Voice)
- Echipelor care au nevoie de apeluri pentru a crea înregistrări ale obiectelor personalizate
Ce poate face integrarea Natterbox cu Salesforce?
- Telefon direct în Salesforce:Freedom CTI rulează în Lightning cu funcție click-to-dial pentru contacte, conturi și utilizatori interni. Utilizatorii fără o licență Salesforce completă folosesc Freedom for Web.
- Înregistrare și raportare:Finalizarea apelului creează o sarcină Salesforce, iar un obiect de raportare a apelurilor colectează peste 70 de puncte de date per apel.
- Obiecte personalizate:Politicile de direcționare pot crea direct un caz, un lead sau o înregistrare de obiect personalizat.
- Salesforce Voice:Natterbox este partener de telefonie Salesforce Voice din 2019, astfel încât apelurile pot rula în panoul Omni-Channel.
- Liste de apelare:Listele de apelare statice și dinamice se actualizează din vizualizările de listă Salesforce, cu prezență locală și mesagerie vocală automată.
- AI și Einstein:AI Advisor transcrie și analizează apelurile după încheierea acestora (abonamentul Enterprise). O conexiune cu Einstein Conversation Insights este disponibilă pentru un cost suplimentar.
Cu ce alte instrumente se integrează Natterbox?
- Microsoft Teams:O interfață Teams pentru utilizatorii Natterbox.
- Alte CRM-uri:Niciunul documentat; Natterbox este conceput special pentru Salesforce.
- Mobil:Aplicații mobile Freedom pentru iOS și Android.
Cât costă Natterbox cu Salesforce?
| Abonament | Preț (facturat anual) | Funcționalități relevante pentru Salesforce |
|---|---|---|
| Pro | De la €82/utilizator/lună | Voce, IVR, înregistrarea apelurilor, integrare Salesforce |
| Premium | De la €146/utilizator/lună | Pro plus SMS și WhatsApp, screen pops îmbunătățite, apelare cu prezență locală |
| Enterprise | Personalizat | Premium plus AI Advisor, asistenți AI și agenți AI |
Ce spun clienții despre Natterbox pe G2?
Iată ce spun utilizatorii Natterbox pe G2.
Care este evaluarea Natterbox pe G2?
Natterbox are o evaluare de 4.4/5 pe G2 din peste 140 de recenzii.

Avantajele și dezavantajele Natterbox bazate pe recenziile de pe G2 și Reddit
| Pro | Contra |
|---|---|
| Rulează direct în Salesforce: pachete gestionate, rutare și administrare | Fiecare utilizator CTI are nevoie de o licență completă Salesforce în plus față de cei €82 până la €146 per utilizator pe lună |
| Suportă atât Open CTI, cât și Salesforce Voice | IA este disponibilă doar în abonamentul Enterprise cu preț personalizat și necesită trei licențe separate |
| Voce, SMS, WhatsApp și IA de la un singur furnizor, pe propria rețea | Depinde de competențele interne Salesforce; Natterbox nu se ocupă de implementarea Salesforce |
Lecturi recomandate
6. Five9

Ce este Five9?
Five9 este o platformă de contact center în cloud cu sediul în San Ramon, California, pentru apeluri de intrare, ieșire și mixte, canale digitale și agenți IA.
Integrarea sa de call center cu Salesforce vine în două forme: Adaptorul Five9 pentru Salesforce, un pachet gestionat Open CTI pe AppExchange din 2009, și Five9 Fusion pentru Service Cloud Voice.
Cui i se potrivește cel mai bine integrarea Five9 cu Salesforce?
- Contact centere cu campanii mari de apeluri de ieșire
- Echipe de suport care trec la Service Cloud Voice folosind propria telefonie
- Echipe care au nevoie de apeluri de intrare și ieșire combinate într-o singură platformă
Ce poate face integrarea Five9 cu Salesforce?
- Softphone în Salesforce:Softphone-ul Five9 rulează în Lightning, Classic și Omni-Channel, având prezența sincronizată cu Salesforce.
- Click-to-dial și screen pops:Agenții apelează direct din înregistrările Salesforce, iar apelurile de intrare deschid automat fișa corespunzătoare cu interacțiunile anterioare.
- Jurnale de apeluri cu statusuri:Agenții adaugă comentarii în timpul apelului și aleg un status la final, iar apelurile se atașează automat la înregistrarea potrivită.
- Toate modurile de apelare de ieșire:Apelare predictivă, power, progresivă și preview, cu datele apelurilor și listele de clienți potențiali sincronizate cu Salesforce.
- Instrumente de campanie în Salesforce:Previzualizare apeluri, scenarii, foi de lucru, reapelări și adăugări pe lista do-not-call direct în adaptor.
- Inteligență artificială cu Fusion:Five9 Fusion salvează rezumatele generate de agentul IA în Salesforce și transmite transcrieri în timp real către Salesforce AI.
Cu ce alte instrumente se integrează Five9?
- CRM-uri:Microsoft Dynamics 365 și Oracle.
- Helpdesk-uri și ITSM:Zendesk și ServiceNow.
- Orice altceva:API-uri REST prin Agent Desktop Toolkit.
Cât costă Five9 cu Salesforce?
Five9 nu afișează public prețurile abonamentelor, așa că aveți nevoie de o ofertă personalizată. Adaptorul pentru Salesforce este listat pe AppExchange de la €15 per utilizator pe lună, în plus față de abonamentul Five9.
Ce spun clienții despre Five9 pe G2?
Iată ce spun utilizatorii Five9 pe G2.
Care este evaluarea Five9 pe G2?
Five9 are o evaluare de 4.1/5 pe G2 din 625 recenzii.

Avantajele și dezavantajele Five9 bazate pe recenziile de pe G2 și Reddit
| Pro | Contra |
|---|---|
| Toate cele patru moduri de apelare de ieșire, inclusiv cea predictivă, plus click-to-dial în Salesforce | Nu există prețuri publice, iar adaptorul Salesforce se plătește separat |
| Două opțiuni pentru Salesforce: adaptorul Open CTI și Service Cloud Voice | Conceput pentru contact centere, nu pentru echipe mici de vânzări |
| Un adaptor matur, prezent pe AppExchange din 2009 și actualizat constant | Nu există integrări predefinite listate pentru HubSpot, Pipedrive sau Zoho CRM |
Lecturi recomandate
7. Zoom Phone

Ce este Zoom Phone?
Zoom Phone este sistemul telefonic în cloud din cadrul Zoom Workplace, oferind apeluri, SMS, fax, mesagerie vocală, înregistrări și rezumate post-apel generate de IA.
Integrarea sa VoIP pentru Salesforce este Zoom for Lightning, un pachet gratuit pe AppExchange ce adaugă un widget telefonic Open CTI în bara de utilități Lightning și include, de asemenea, Zoom Meetings.
Cui i se potrivește cel mai bine integrarea Zoom Phone cu Salesforce?
- Companilor care utilizează deja Zoom Workplace ca standard
- Echipelor mici care apelează în principal în SUA și Canada
- Echipelor care doresc ședințe și apeluri dintr-un singur pachet Salesforce
Ce poate face integrarea Zoom Phone cu Salesforce?
- Telefon în bara de utilități:Efectuați și primiți apeluri, înregistrați, trimiteți SMS-uri și vedeți istoricul apelurilor și mesageria vocală în Lightning, cu opțiunea click-to-call în aplicația mobilă Salesforce.
- Screen pops:Apelurile de intrare deschid automat fișa corespunzătoare.
- Apeluri și SMS-uri salvate ca sarcini:Apelurile și mesajele text se înregistrează ca sarcini în Salesforce, automat sau prin apăsarea butonului Salvare, fiind suportate și conturile de persoane.
- Rezumate IA în sarcină:Rezumatul generat de IA se sincronizează în câmpurile dedicate ale sarcinii după încheierea apelului.
- Apeluri efectuate în afara Salesforce:Apelurile din ultimele trei zile pot fi sincronizate și atribuite înregistrărilor, fără înregistrări audio sau rezumate.
- Add-on Auto Dialer:Apelează automat de la 1 la 4 numere simultan din listele Salesforce, cu detectare și trimitere de mesaje vocale.
Cu ce alte instrumente se integrează Zoom Phone?
- CRM-uri:HubSpot și Microsoft Dynamics 365.
- Sisteme de helpdesk:Zendesk și ServiceNow.
- Zoho CRM:Printr-o aplicație dezvoltată de Zoho.
Cât costă Zoom Phone cu Salesforce?
| Abonament | Preț (facturat anual) | Funcționalități relevante pentru Salesforce |
|---|---|---|
| US & CA Unlimited | €16/utilizator/lună (€18 lunar) | Integrare Salesforce, rezumate AI după apel |
| Pro Plus | €20.50/utilizator/lună (€24 lunar) | Telefonie plus Zoom Workplace Pro |
| Business Plus | €24.50/utilizator/lună (€29 lunar) | Telefonie plus Zoom Workplace Business |
Ce spun clienții despre Zoom Phone pe G2?
Iată ce spun utilizatorii Zoom Phone pe G2.
Care este evaluarea Zoom Phone pe G2?
Zoom Phone are o evaluare de 4.6/5 pe G2 din 2678 de recenzii.

Pro și contra Zoom Phone pe baza recenziilor G2 și Reddit
| Pro | Contra |
|---|---|
| Preț de pornire mic cu integrarea Salesforce inclusă | Fără suport nativ pentru Einstein Conversation Insights și fără Service Cloud Voice pentru Zoom Phone |
| Un pachet gratuit acoperă apelurile și ședințele Zoom | Campaniile de apelare necesită modulul separat Auto Dialer |
| Rezumatele AI se sincronizează în câmpuri dedicate de tip Task | Apelurile efectuate în afara Salesforce se sincronizează doar pentru trei zile, fără înregistrări |
Recomandări de lectură
8. Nextiva
Ce este Nextiva?
Nextiva este un furnizor de telefonie de afaceri și contact center cu sediul în Scottsdale, Arizona. Fiecare abonament include telefonie și mesagerie de echipă, iar Nextiva Contact Center și recepționerul AI XBert sunt produse separate.
Oferă o integrare nativă Salesforce pentru fiecare produs: un CTI pentru telefonia de afaceri, un softphone Open CTI pentru Nextiva Contact Center și un conector XBert.
Cui i se potrivește cel mai bine integrarea Nextiva cu Salesforce?
- Companiilor mici și mijlocii care doresc asistență pe orice abonament
- Echipelor care creează lead-uri, oportunități și sarcini în timpul apelurilor
- Contact centerelor care au nevoie de tichete create automat din apeluri
Ce poate face integrarea Nextiva cu Salesforce?
- Pop-up-uri pe ecran și click-to-call:Apelurile de intrare afișează o notificare pe ecran cu un link direct către înregistrarea Salesforce, iar un click pe un număr apelează de pe telefonul de birou sau softphone.
- Inregistrarea automată a activității:Apelurile se înregistrează în Salesforce la finalizare, în dreptul fișierelor asociate în timpul convorbirii.
- Creare de înregistrări în timpul apelului:Agenții pot crea contacte, lead-uri, oportunități sau conturi direct din panou, iar notele devin sarcini.
- Tichete de contact center:Nextiva Contact Center afișează detaliile despre contact și caz la conectare, creează și actualizează tichete și sincronizează bidirecțional datele.
- Dialer:Campanii predictive, power și progresive în Nextiva Contact Center.
Cu ce alte instrumente se integrează Nextiva?
- CRM-uri:HubSpot, Zoho CRM și Microsoft Dynamics 365.
- Sisteme de helpdesk:Zendesk și Zoho Desk.
- AI:XBert se conectează cu Salesforce, HubSpot și Zendesk.
Cât costă Nextiva cu Salesforce?
| Abonament | Preț (facturat anual) | Funcționalități relevante pentru Salesforce |
|---|---|---|
| Core | €15/utilizator/lună (€23 lunar) | Telefonie de afaceri și mesagerie; înregistrarea apelurilor este un add-on |
| Engage | €25/utilizator/lună (€50 lunar) | Numere gratuite, rapoarte avansate, chat live |
| Scale | €75/utilizator/lună (€75 lunar) | Apeluri de intrare și ieșire combinate, transcriere AI și rezumate |
Ce spun clienții despre Nextiva pe G2?
Iată ce spun utilizatorii Nextiva pe G2.
Care este evaluarea Nextiva pe G2?
Nextiva are o evaluare de 4.5/5 pe G2 din peste 3.600 de recenzii.

Pro și contra Nextiva pe baza recenziilor G2 și Reddit
| Pro | Contra |
|---|---|
| CTI nativ pentru Salesforce cu pop-up-uri, click-to-call și înregistrare automată | Integrarea cu Salesforce se oferă la cerere și poate costa suplimentar |
| Creare de contacte, lead-uri, oportunități și sarcini direct din apel | Nu există o listă oficială în AppExchange; configurarea Contact Center este manuală |
| Suport 24/7 pe orice abonament | Contact Center și XBert necesită o licență Salesforce Enterprise |
Lecturi recomandate
8 platforme, dar una singură se remarcă.
Cum să integrați CloudTalk cu Salesforce (pas cu pas)
Configurarea integrării CloudTalk cu Salesforce necesită setări și un pachet gestionat, nu cod personalizat, iar echipa CloudTalk vă oferă asistență la onboarding.
Iată ce vă trebuie mai întâi:
- 01Un plan CloudTalk Expert sau Custom
- 02Ediția Salesforce Enterprise sau Unlimited (Sales Cloud, Service Cloud sau ambele), utilizând aplicații Lightning
- 03Acces de administrator de sistem în CloudTalk și Salesforce, cu aceeași adresă de e-mail în ambele. Utilizatorul care conectează integrarea are nevoie de un profil standard sau de administrator, nu de un profil Guest.
- 04Capacitate disponibilă pentru câmpuri personalizate în Salesforce, deoarece pachetul CloudTalk își adaugă propriile câmpuri pentru Task și Case
Apoi urmați acești pași:
- 01Adăugați Salesforce în CloudTalk:În tabloul de bord CloudTalk, mergeți la Settings > Integrations, căutați Salesforce și dați clic pe Add. Instalați pachetul CloudTalk CTI (se recomandă opțiunea Install for All Users). Pentru a conecta un mediu de test (sandbox), schimbați login.salesforce.com în test.salesforce.com.
- 02Adăugați agenții în centrul de apeluri:În Salesforce Setup, deschideți Call Centers > CloudTalk.io > Manage Call Center Users și adăugați toate persoanele care vor efectua sau primi apeluri.
- 03Adăugați telefonul în aplicațiile dumneavoastră:În App Manager, editați fiecare aplicație Lightning pe care o folosește echipa (de exemplu, Sales, Sales Console și Service Console), deschideți Utility Items și adăugați Open CTI Softphone cu eticheta CloudTalk.
- 04Autorizați și activați:Reveniți în CloudTalk, permiteți accesul, comutați integrarea pe Active și salvați. Contactele și lead-urile din Salesforce vor începe să se importe.
- 05Alegeți ce se înregistrează:Selectați tipurile de apeluri de înregistrat, statusurile pentru sarcini și cazuri, oportunitățile asociate apelului, numerele conectate, politica pentru orele de program și înregistrarea SMS-urilor. Stabiliți dacă sarcinile sunt create la preluarea apelului sau la încheierea acestuia.
- 06Adăugați opțiunile suplimentare necesare:Putați câmpurile personalizate pentru contacte și lead-uri, conectați Einstein Conversation Insights dacă aveți licență și creați campanii de apelare din listele de campanie sau vizualizările de listă din Salesforce.
- 07Testați integrarea:Efectuați un apel de ieșire și unul de intrare, apoi deschideți sarcina din dreptul contactului sau lead-ului și verificați rezultatul apelului, linkul de înregistrare și rezumatul generat de AI.
Vedeți cum pot arăta datele dumneavoastră analitice în CloudTalk:
Majoritatea cazurilor de apeluri lipsă au una dintre cele patru cauze: numărul de telefon nu este salvat în formatul E.164 (+14155550123), numărul este salvat doar pe Account și nu pe un contact sau lead, utilizatorul care conectează are un profil Guest, sau un câmp obligatoriu ori o listă de selecție restricționată din Salesforce respinge salvarea. De asemenea, adăugați câmpurile CloudTalk în macheta de pagină Task, astfel încât agenții să le poată vedea.
Ce este o integrare VoIP pentru Salesforce?
Definiție
O integrare VoIP pentru Salesforce conectează un sistem telefonic în cloud la Salesforce. Agenții sună direct din fișele de lead-uri, contacte și oportunități, iar fiecare apel, înregistrare și rezultat este stocat ca activitate Salesforce fără introducere manuală.
Cum funcționează o integrare telefonică pentru Salesforce?
Majoritatea integrărilor telefonice pentru Salesforce funcționează prin două componente interconectate:
- 01Apelarea:Un softphone integrat în Salesforce, bazat de obicei pe Salesforce Open CTI. Este plasat în bara de utilități Lightning, apelează numerele printr-un clic și afișează fișa corespunzătoare la apelurile de intrare.
- 02Sincronizarea:Sistemul telefonic importă contactele și lead-urile pentru a identifica apelanții, apoi salvează fiecare apel în Salesforce ca sarcină (și uneori ca caz), incluzând durata, rezultat, linkul de înregistrare și notele.
Sistem telefonic nativ, conector CTI sau API: care este diferența?
Integrările VoIP pentru Salesforce sunt de patru tipuri. Un sistem telefonic nativ Salesforce este construit și gestionat direct în Salesforce. Majoritatea celorlalte instrumente sunt sisteme telefonice cu propria integrare Salesforce, un conector care leagă o centrală existentă sau o configurație API personalizată:
| Tip | Ce este | Exemple | Cui i se potrivește | Compromis |
|---|---|---|---|---|
| Sistem telefonic nativ Salesforce | Furnizat ca pachete gestionate Salesforce; direcționarea și administrarea au loc în Salesforce | Natterbox | Organizații axate pe Salesforce, cu administratori interni | Fiecare utilizator are nevoie de o licență completă Salesforce, iar configurarea necesită competențe Salesforce |
| Sistem telefonic cu integrare nativă | Telefonie și aplicații proprii, plus sincronizare cu Salesforce și un pachet de softphone CTI | CloudTalk, Aircall, Dialpad, RingCentral, Zoom Phone | Echipe de vânzări și suport care doresc apelare în Salesforce și o aplicație de sine stătătoare | Jurnalizarea acoperă doar ce suportă integrarea, de obicei obiecte standard |
| Conector CTI | Middleware ce conectează o centrală telefonică existentă (Avaya, Cisco, 3CX) la Salesforce | Tenfold (acum parte din LivePerson) | Echipe care păstrează o centrală legacy (PBX) | Un alt furnizor și un alt contract de gestionat |
| Instrument API sau de automatizare | Cod personalizat, Zapier sau Flows care trimit datele apelurilor în Salesforce | Orice sistem telefonic cu un API deschis | Echipe cu dezvoltatori și modele de date neobișnuite | Trebuie să construiți și să întrețineți totul pe cont propriu |
De știut: Open CTI se retrage în 2028
Salesforce a trecut Open CTI în modul de întreținere și intenționează să îl retragă la 28 februarie 2028, recomandând în schimb Salesforce Voice (Ghidul de dezvoltare Salesforce Open CTI). Majoritatea integrărilor telefonice din această listă folosesc Open CTI în prezent, așa că întrebați fiecare furnizor despre planurile sale.
Are Salesforce un sistem de apelare încorporat?
Da, dar cu anumite limitări. Salesforce vinde două produse proprii de apelare, iar majoritatea celorlalte sisteme se conectează prin Open CTI:
- Sales Dialer (anterior Lightning Dialer):Un add-on plătit pentru Sales Cloud și Service Cloud, disponibil în Lightning doar pe desktop. Apelurile funcționează doar spre și dinspre SUA și Canada, iar Local Presence este disponibil doar în SUA. Salesforce nu publică un preț.
- Salesforce Voice (anterior Service Cloud Voice):Telefonie în panoul Omni-Channel din Service Console. Contact Center costă €125 per utilizator pe lună, iar Partner Contact Center (unde veniți cu propriul furnizor) costă €50 per utilizator pe lună.
- Sales Engagement:€50 per utilizator pe lună cu facturare anuală pentru cadențe și fluxuri de lucru. Nu este un dialer; funcționează împreună cu Sales Dialer, Salesforce Voice sau un sistem telefonic Open CTI.
Surse: Ghid de implementare Sales Dialer, Tarife Salesforce Contact Center și Tarife Sales Engagement.
Care furnizori VoIP înregistrează automat transcrierile și rezumatele în Salesforce?
CloudTalk, Aircall, Dialpad, Zoom Phone, Natterbox și Five9 înregistrează automat rezumatele AI ale apelurilor prin integrarea lor cu Salesforce, dar fiecare le plasează în locuri diferite: un câmp de sarcină, descrierea sarcinii sau un obiect personalizat. Transcrierile complete rămân, de obicei, în sistemul telefonic.
| Instrument | Unde salvează | Transcriere | Rezumat AI | Analiză sentiment și subiecte | Plan necesar |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Câmpuri de sarcină și Comentarii | În CloudTalk, cu link din sarcină | Da, în sarcină | Da, în câmpuri proprii | Expert plus Conversation Intelligence |
| Aircall | Sarcină și înregistrare Aircall Log | Cu Aircall pentru Salesforce Voice | Da, cu AI Assist | Subiecte cheie; sentiment cu Salesforce Voice | Professional |
| Dialpad | Câmpurile din istoricul de apeluri Dialpad sunt afișate în sarcini | Transcrierile în direct nu sunt afișate în Salesforce | Da, plus acțiuni de urmat | Rezultat, scopul apelului și CSAT | Pro sau Enterprise |
| Zoom Phone | Câmpuri dedicate pentru sarcini | Nespecificat | Da | Nespecificat | Abonament de telefonie |
| Natterbox | Obiect AI Natterbox; Fluxurile îl trimit în altă parte | Da, cu o licență Insight | Da, cu AI Advisor | Nespecificat | Enterprise |
| Five9 | Salesforce, cu Five9 Fusion | Transcrieri în direct transmise către Salesforce AI | Da, pentru apelurile agenților AI | Nespecificat | Ofertă personalizată |
Ce înregistrează de fapt sincronizarea automată în Salesforce?
O integrare bună înregistrează apelul în sine plus contextul din jurul acestuia. Iată ce exportă CloudTalk către fiecare sarcină Salesforce, ca exemplu de detalii pe care ar trebui să le cereți oricărui furnizor:
- În câmpuri dedicate pentru sarcini:Direcția și statusul în subiect, ora de început și de sfârșit, durata totală, timpul de așteptare, timpul de procesare post-apel, numărul apelantului, numărul CloudTalk, tipul apelului, rezultat apel, etichetele apelului, linkul către înregistrare, linkul către contactul CloudTalk, numele campaniei și statusul apelului din campanie.
- Cu Conversation Intelligence:Sentimentul apelului identificat de AI și subiectele apelului în propriile lor câmpuri.
- Ca text în Comentarii:Rezumatul AI al apelului, notele agentului și răspunsurile la chestionare.
Care sisteme telefonice se conectează la Einstein Conversation Insights?
Einstein Conversation Insights, redenumit de Salesforce în Conversation Intelligence, analizează înregistrările apelurilor pentru cuvinte cheie, mențiuni ale concurenților și concluzii personalizate. Este disponibil pe edițiile Enterprise, Performance și Unlimited, la un cost suplimentar pe Enterprise pentru mai mult de 10 utilizatori, iar fiecare licență include 675 de ore de apeluri procesate pe an (Salesforce Trailhead).
Salesforce include Dialpad, RingCentral, Aircall, Amazon Connect și propriul Sales Dialer ca furnizori de voce cu pași de configurare integrați. Alți furnizori trimit înregistrările printr-un API. Salesforce precizează că procesarea durează de obicei 30 de minute sau mai puțin.
- CloudTalk:Pe planul Expert sau Custom, administratorii adaugă CloudTalk ca furnizor de apeluri vocale în setările Salesforce, apoi activează opțiunea în CloudTalk. CloudTalk trimite înregistrările, iar ghidul de configurare menționează că analiza durează de la câteva minute până la 48 de ore.
- Natterbox:Redirecționează înregistrările către Salesforce contra unui cost suplimentar.
- Zoom Phone:Salesforce menționează că Zoom Phone nu este suportat direct, fără configurări suplimentare.
De ce să integrați un sistem telefonic cu Salesforce? 5 avantaje pentru echipele de vânzări și suport
Când discutăm cu echipele care folosesc Salesforce, motivele pentru a adăuga o integrare telefonică sunt similare: agenții introduc notele manual, apelurile pierdute nu sunt gestionate, iar datele despre apeluri nu ajung niciodată în rapoarte. Iată ce se schimbă odată ce telefonul și Salesforce sunt conectate. Pentru o perspectivă mai amplă asupra CRM-urilor, consultați ghidul nostru despre beneficiile integrării VoIP CRM.
1. Apelurile sunt înregistrate pe prospectul, contactul și oportunitatea potrivită
„Agenții uită să înregistreze apelurile” este reclamația pe care o auzim cel mai des. Cu o integrare VoIP pentru Salesforce, fiecare apel devine o sarcină Salesforce asociată prospectului sau contactului corespunzător, având atașate durata, rezultatul și linkul către înregistrare.
De asemenea, puteți decide care oportunitate primește apelul: ultimul prospect deschis și modificat, toate cele deschise, toate sau niciunul.
2. Administratorii aleg ce se înregistrează și când
Administratorii Salesforce nu își doresc ca fiecare transfer intern să aglomereze istoricul de activități. O integrare bună vă permite să setați reguli de înregistrare pentru fiecare tip de apel, număr și în funcție de programul de lucru.
3. Rezumatele generate de IA ajung exact acolo unde lucrează deja agenții
Managerii vor să știe ce s-a întâmplat într-un apel fără să asculte înregistrarea. Când rezumatele AI ajung în sarcina Salesforce, următorul agent citește două rânduri înainte de a reapela.
4. Apelurile pierdute ajung la responsabilul de înregistrare
Un apel pierdut de la un prospect important care ajunge într-un inbox comun înseamnă o tranzacție pierdută. Integrarea ar trebui să atribuie apelurile pierdute și mesajele vocale persoanei care deține înregistrarea.
5. Rezultatele apelurilor alimentează rapoartele și Fluxurile
Rapoartele de activitate sunt valoroase doar în măsura în care datele din spatele lor sunt corecte. Când rezultatul apelului, numele campaniei, statusul și etichetele se află în câmpurile Salesforce, puteți construi tablouri de bord și declanșa Fluxuri pe baza lor.
Ce ar trebui să sincronizeze automat o integrare telefonică pentru Salesforce?
O integrare între sistemul telefonic și Salesforce ar trebui să creeze o sarcină pentru fiecare apel pe înregistrarea corectă, să atașeze înregistrarea și rezultatul, fără a vă suprascrie datele. Folosiți această listă de verificare în demonstrații, deoarece afirmația „ne integrăm cu Salesforce” poate însemna lucruri foarte diferite.
Prospecți, Contacte, Conturi Personale, Oportunități și Cazuri: Unde ajung apelurile?
| Ce se sincronizează | De ce contează | Ce să întrebați furnizorul |
|---|---|---|
| Prospeți și contacte | Majoritatea apelurilor ar trebui să ajungă aici ca sarcini | Fiecare apel creează o sarcină pe prospect sau contact și cât de rapid? |
| Conturi personale (Person accounts) | Organizațiile B2C le folosesc frecvent | Sunt suportate conturile personale, inclusiv câmpurile lor de telefonie? |
| Obiecte personalizate | Unele organizații urmăresc tranzacțiile sau pacienții în obiecte personalizate | Apelurile se pot înregistra în obiecte personalizate sau doar în cele standard? |
| Câmpuri de telefonie | Potrivirea depinde de ele | Care câmpuri de telefonie sunt folosite pentru potrivire? Doar cele standard sau și cele personalizate? |
| Numere comune | Un singur număr pe mai multe înregistrări cauzează potriviri greșite | Ce se întâmplă când două înregistrări au același număr? |
| Oportunități | Rapoartele de vânzări au nevoie de apelurile asociate tranzacțiilor | Care oportunitate primește apelul și puteți alege acest lucru? |
| Cazuri (Cases) | Echipele de suport lucrează în cazuri | Poate un apel să creeze un caz și pentru ce tipuri de înregistrări? |
| Apelanți necunoscuți | Prospecți noi sună în mod curent | Poate un apel de la un număr necunoscut să creeze un prospect sau un contact? |
| Responsabilul înregistrării | Acțiunile de urmărire ar trebui să ajungă la agentul potrivit | Sunt apelurile pierdute atribuite responsabilului înregistrării? |
| Câmpurile pentru rezultatul apelului și campanii | Rapoartele și Fluxurile au nevoie de date structurate | Rezultatele ajung în câmpuri dedicate sau doar în descriere? |
| Înregistrări | Instruire și rezolvarea neînțelegerilor | Există un link de înregistrare a apelului pe sarcină? |
| Etichete și note | Context pentru următorul agent | Se sincronizează etichetele și notele, și în ce câmpuri? |
| Rezumat generat de IA | Fără note manuale | Unde ajunge rezumatul și ce abonament îl include? |
| SMS și WhatsApp | Mesajele fac parte din conversație | Sunt mesajele înregistrate și ca sarcini? |
| Sandbox | Testare sigură | Puteți conecta mai întâi un mediu sandbox? |
| Viteză de sincronizare și limite API | Organizațiile mari ating limitele zilnice API | Cât de rapid se exportă apelurile și ce se întâmplă când atingeți limita? |
| Câmpuri obligatorii și fluxuri | Regulile de validare pot respinge scrierea datelor | Ce se întâmplă când un câmp obligatoriu sau o listă de selecție restricționată blochează sarcina? |
| Scriere înapoi (Write-back) | Administratorii își fac griji privind suprascrierea datelor | Integrarea creează sau actualizează înregistrări și puteți dezactiva această funcție? |
Ce nu se sincronizează de obicei (întrebați înainte de a cumpăra)
Majoritatea integrărilor telefonice Salesforce, construite pe Open CTI sau pachete gestionate, au aceleași puncte slabe. Întrebați despre fiecare înainte de a semna:
- Obiecte personalizate:Apelurile se înregistrează de obicei doar în obiecte standard.
- Câmpuri de telefon personalizate pentru potrivire:Multe instrumente potrivesc apelanții doar după Telefon, Mobil și Alt telefon.
- Înregistrare la nivel de cont:Apelurile tind să ajungă la contact, nu la cont.
- Apeluri istorice:Se exportă doar apelurile efectuate după configurare.
- Apeluri de cadență:Cu Salesforce Sales Engagement activat, unele instrumente exportă doar apelurile efectuate în cadrul Cadențelor sau al Cozilor de lucru.
- Apelare realizată complet în Salesforce:Multe sisteme de apelare rulează campanii în propria aplicație și trimit rezultatele înapoi în Salesforce.
Cea mai bună integrare telefonică Salesforce după tipul de echipă
Cea mai bună integrare de call center pentru Salesforce depinde de cine o folosește. Iată o opțiune principală și două alternative pentru fiecare tip de echipă.
Cea mai bună pentru echipele de vânzări și SDR-i
Alegerea principală: CloudTalk
SDR-ii trebuie să apeleze rapid listele din Salesforce și să înregistreze fiecare rezultat într-un câmp. AI Sales Dialer de la CloudTalk preia listele de campanii și vizualizările de liste din Salesforce în campanii Power sau Parallel, iar statusurile se asociază cu un câmp de selecție Task.
Echipele care doresc un agent IA care să apeleze și să califice lead-urile înainte ca un reprezentant să preia apelul pot adăuga un agent vocal; citiți ghidul nostru despre alegerea unui agent vocal IA pentru calificarea lead-urilor.
Alternative: Aircall pentru un Power Dialer cu o singură linie pe abonamentul Professional și Dialpad pentru apelare automată din liste native Salesforce pe abonamentele sale Support.
Cea mai bună pentru echipele RevOps și administratorii Salesforce care doresc cea mai profundă integrare
Alegerea principală: Natterbox
Pentru organizații cu multe obiecte personalizate care doresc direcționare și administrare direct în Salesforce.
CloudTalk se potrivește atunci când o integrare bazată pe pachet gestionat este suficientă: administratorii primesc reguli de înregistrare pe tip de apel și număr, strategii pentru oportunități, mapare de câmpuri personalizate și testare în sandbox.
O integrare „profundă” înseamnă lucruri diferite pentru fiecare administrator: obiecte personalizate, conturi persoane fizice, potrivire apelanți, fluxuri, limite API, testare sandbox, Service Cloud Voice și Einstein Conversation Insights. Stabiliți-vă propriile cerințe înainte de a compara.
Alternativă: Dialpad, care asociază apelurile cu obiecte personalizate și salvează rezultatele IA ca câmpuri raportabile.
Cea mai bună pentru echipe de vânzări mici și la distanță
Alegerea principală: CloudTalk
Echipele mici au nevoie de configurare rapidă, numere locale și un preț corect. CloudTalk oferă numere internaționale în peste 160 de țări și se conectează la Salesforce fără cod. Rețineți că integrarea cu Salesforce este disponibilă pe abonamentul Expert, cu un minim de 3 utilizatori.
Alternative: Zoom Phone pentru echipele care folosesc Zoom și apelează în principal în SUA și Canada, și Aircall pentru o aplicație bine finisată cu un minim de 3 licențe.
Cea mai bună pentru contact centere de tip Enterprise
Alegerea principală: Five9
Contact centerele mari au nevoie de apelare predictivă, Service Cloud Voice, omnicanal și scalabilitate. Five9 oferă toate cele patru moduri de apelare efectuate și Five9 Fusion pentru Service Cloud Voice.
Alternative: RingCentral cu RingCX și RingCX pentru Salesforce Voice, precum și Natterbox ca partener Salesforce Voice. Dacă aveți nevoie de gestionarea forței de muncă și de un contact center digital complet în Salesforce, acestea sunt mai potrivite în prezent decât CloudTalk.
Integrare call center Salesforce: Service Cloud, Screen Pops și Service Cloud Voice
O integrare de call center Salesforce plasează telefonul în Service Console, afișează automat fișa apelantului la apelurile primite și înregistrează fiecare apel în dreptul contactului și al cazului. Service Cloud Voice merge mai departe și derulează apelurile prin panoul propriu Omni-Channel din Salesforce.
Ce sisteme telefonice oferă Screen Pops în Service Cloud?
| Instrument | Afișare automată fișă (Screen pop) | În Service Console | Service Cloud Voice | Abonament |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Da, deschide contactul sau lead-ul potrivit (setat pe tip de apel) | Da, ca element utilitar | Integrare documentată, configurată împreună cu echipa CloudTalk | Expert |
| Aircall | Da, plus Insight Cards | Da | Aircall pentru Salesforce Voice, €30 suplimentar per utilizator | Professional |
| Dialpad | Da | Da | Nemenționat | Pro sau Enterprise |
| RingCentral | Da, înregistrări de cont la apelurile primite | Da, cu RingCX pentru Salesforce | RingCX pentru Salesforce Voice | Advanced; RingCX |
| Natterbox | Da; optimizat pe Premium | Da | Partener din 2019 | Pro |
| Five9 | Da, cu interacțiuni anterioare | Da, inclusiv Omni-Channel | Five9 Fusion | Ofertă personalizată |
| Zoom Phone | Da | Da | Doar Zoom Contact Center | Abonament Phone |
| Nextiva | Da | Da | Nespecificat | La cerere |
Ce este Salesforce Service Cloud Voice și cine îl oferă?
Service Cloud Voice, numit acum Salesforce Voice, este nivelul propriu de telefonie de la Salesforce. Apelurile sosesc ca elemente de lucru în panoul Omni-Channel, alături de chat-uri și cazuri, iar supervisorii le văd în aceeași consolă. Telefonia provine de la Amazon Connect sau de la un furnizor partener care își aduce propria rețea.
Salesforce nu publică o listă unică de furnizori parteneri. Natterbox, Five9, RingCentral (RingCX), Aircall și Zoom Contact Center își documentează propriile integrări Salesforce Voice, iar fiecare adaugă licențe Salesforce Voice pe factură.
CloudTalk documentează, de asemenea, o integrare Service Cloud Voice: apeluri de intrare și de ieșire în panoul Omni-Channel, funcții de întrerupere sunet și punere în așteptare, trei tipuri de transfer (fără reținere, fără reținere cu modul sigur și cu reținere), potrivire cu contacte, oportunități și conturi, precum și înregistrarea automată a apelurilor. Este exclusiv vocală și se configurează împreună cu echipa CloudTalk în timpul procesului de onboarding.
Integrări de dialer Salesforce: Power, Parallel și campanii Salesforce
O integrare a dialerului Salesforce preia o listă din Salesforce într-o campanie de apelare, o apelează automat și scrie fiecare rezultat înapoi în sarcină. Iată cum funcționează și ce instrumente oferă fiecare mod.
Cum funcționează dialerele cu campaniile și vizualizările de liste din Salesforce?
Majoritatea dialerelor se conectează la o campanie Salesforce sau la o vizualizare de listă salvată, îi copiază înregistrările într-o campanie și înregistrează un rezultat pentru fiecare apel. Întrebările importante sunt cât de des se actualizează lista și unde lucrează agenții în timp ce apelează.
Cu AI Sales Dialer de la CloudTalk, campaniile folosesc liste de campanie Salesforce din consola de vânzări sau vizualizări de liste salvate, partajate cu toți utilizatorii. Sincronizarea este unidirecțională și se actualizează zilnic, duplicatele sunt îmbinate în cadrul unei campanii, iar înregistrările fără număr de telefon sunt omise. Agenții rulează campania în aplicația de dialer CloudTalk.
O singură limitare se aplică tuturor furnizorilor: vizualizările de liste din Salesforce nu pot filtra după rezultatele apelurilor anterioare în cadrul obiectelor. Echipele care doresc să reapeleze lead-urile fără răspuns își actualizează listele prin API sau folosesc etichete.
Care sisteme telefonice pentru Salesforce oferă apelare de tip Power sau Parallel?
| Instrument | Power | Parallel (max. linii) | Detectare robot telefonic | Liste Salesforce | Unde apelează agenții |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Da, inclus în planul Expert | Da, până la 5 linii (extensie) | Da, în Parallel la 2+ linii | Liste de campanie și vizualizări de liste partajate | Aplicația de dialer CloudTalk |
| Aircall | Da, 1 linie | Nespecificat | Nespecificat (mesaj vocal presetat: da) | Vizualizări de liste prin extensia Chrome | Aplicația Aircall |
| Dialpad | Salesforce Powerdialer | Dialer multilinie Dialpad pe Sell Premium | Da, în Dialpad Dialer | Liste de oportunități, contacte, conturi sau tranzacții | Softphone Lightning |
| RingCentral | Progressive și preview în RingCX | Predictive în RingCX | Nespecificat | Nespecificat | RingCX |
| Natterbox | Liste de apelare (mod nespecificat) | Nespecificat | Mesaj vocal presetat | Liste dinamice din vizualizările de liste | Freedom CTI în Salesforce |
| Five9 | Da, plus progressive și preview | Predictive | Nespecificat | Liste de oportunități sincronizate | Softphone Five9 în Salesforce |
| Zoom Phone | Extensie Auto Dialer | De la 2 la 4 numere | Da | Liste de apelare Salesforce | Widget Zoom |
| Nextiva | Power și progressive în Contact Center | Predictive în Contact Center | Nespecificat | Nespecificat | Nextiva Contact Center |
CloudTalk oferă modurile Power și Parallel, nu apelare predictivă. Dacă sunteți la început cu apelarea paralelă, începeți cu 3 linii și ajustați în funcție de rata de conectare. Pentru costuri la alți furnizori, consultați analiza noastră despre prețurile dialerelor Salesforce.
IA pentru apeluri Salesforce: rezumate, analize de conversație și agenți vocali
O integrare VoIP pentru Salesforce poate aduce IA în Salesforce în trei moduri: rezumate scrise după apel, ghidare live în timpul apelului și agenți vocali IA care preiau sau efectuează ei înșiși apeluri. Întrebați fiecare furnizor pe care dintre cele trei îl oferă.
Unde ajung datele apelurilor analizate de IA în Salesforce?
IA post-apel este cea mai comună opțiune. Modulul Conversation Intelligence de la CloudTalk scrie rezumatul în sarcină, iar sentimentul și subiectele în propriile lor câmpuri după încheierea apelului. Dialpad și Zoom Phone scriu, de asemenea, rezumatele în câmpuri, Aircall le scrie în propriul obiect Salesforce, iar Natterbox le scrie într-un obiect Natterbox AI pe care îl trimiteți în altă parte prin Flow-uri.
IA în timp real în timpul apelului este mai rară în interiorul Salesforce. RingCX pentru Salesforce Voice și Five9 Fusion transmit transcrieri live în Salesforce Voice.
Care agenți vocali IA funcționează cu Salesforce?
Un agent vocal IA răspunde la apeluri sau le efectuează și scrie înapoi în Salesforce informațiile obținute. Cu CloudTalk, apelurile agentului vocal se înregistrează în Salesforce ca sarcini etichetate „Voice Agent Call”, împreună cu datele capturate de agent, cum ar fi rezultatul apelului, problema și rezumatul. Un Salesforce Flow cu un apel HTTP sau Apex poate iniția, de asemenea, un apel de agent vocal, proces ce necesită ediția Enterprise sau superioară și numere în format E.164.
Pentru alte opțiuni, comparați cei mai buni agenți vocali IA. Dintre ceilalți furnizori menționați, Natterbox AI Agents creează și actualizează înregistrări Salesforce în planul Enterprise, iar agenții Five9 Fusion AI înregistrează rezumate în Salesforce.
Care sisteme telefonice se integrează atât cu Salesforce, cât și cu HubSpot?
Companiile folosesc două sisteme CRM mai des decât credeți: după o achiziție, în timpul unei migrări sau când vânzările și marketingul folosesc instrumente diferite. Iată care sisteme telefonice au aplicații native pentru fiecare CRM.
| Instrument | Salesforce | HubSpot | Pipedrive | Zoho CRM | Zendesk |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Da (Expert) | Da | Da | Da | Da |
| Aircall | Da (Professional) | Da | Da | Da | Da |
| Dialpad | Da (Pro) | Da | Nu, Zapier | Da | Da |
| RingCentral | Da (Avansat) | Da | Da | Da | Da |
| Natterbox | Da | Nedocumentat | Nedocumentat | Nedocumentat | Nedocumentat |
| Five9 | Da | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Da |
| Zoom Phone | Da | Da | Nespecificat | Aplicație creată de Zoho | Da |
| Nextiva | Da (la cerere) | Da | Nespecificat | Da | Da |
Cât costă o integrare telefonică cu Salesforce?
O integrare telefonică pentru Salesforce costă între €16 și €82 per utilizator pe lună pe cel mai mic abonament care o include, fără a lua în calcul licențele Salesforce. Contact centerele cu preț la cerere costă mai mult. Mulți furnizori includ Salesforce într-un abonament superior prețului de pornire, așa că comparați nivelul potrivit:
| Instrument | Cel mai mic abonament cu Salesforce | Preț (facturat anual) | Dialer | IA |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Expert (3 utilizatori) | €49/utilizator/lună | Power inclus; Parallel €39 | Conversation Intelligence €9 |
| Aircall | Professional (3 licențe) | €50/licență/lună | Power Dialer inclus | AI Assist inclus; AI Assist Pro €49 |
| Dialpad | Connect Pro | €25/utilizator/lună | Powerdialer pe Support (de la €89); multi-line pe Sell Premium (€79) | Rezumat IA inclus |
| RingCentral | Avansat | €25/utilizator/lună | RingCX de la €65 | Conversational Intelligence de la €60 |
| Natterbox | Pro | De la €82/utilizator/lună | Liste de apelare; Local Presence pe Premium | Enterprise (personalizat) |
| Five9 | Ofertă personalizată | Adaptor de la €15/utilizator în plus | Inclus | Nespecificat |
| Zoom Phone | US & CA Nelimitat | €16/utilizator/lună | Extensie Auto Dialer (preț nepublic) | Rezumate IA incluse |
| Nextiva | Core, integrare la cerere | €15/utilizator/lună | Nextiva Contact Center | Rezumate IA pe Scale (€75) |
Luați în calcul și aceste costuri:
- Ediția dvs. Salesforce: CloudTalk, Aircall, Dialpad și Natterbox necesită Enterprise sau Unlimited
- Licențe Salesforce pentru Einstein Conversation Insights, Sales Engagement sau Salesforce Voice
- Apeluri în afara regiunii incluse în abonament, tarifate pe minut
- Numere de telefon suplimentare și minute pentru agenți vocali IA
- Limitele API Salesforce, care pot întârzia exporturile în organizațiile aglomerate
Cum să alegeți integrarea VoIP potrivită pentru Salesforce
Integrarea VoIP potrivită pentru Salesforce este cea care trece un test practic cu propriile date, numere și campanii. Am creat această listă pe baza motivelor oferite de echipele Salesforce pentru alegerea sau respingerea unui sistem telefonic:
- 01Verificați abonamentele de ambele părți.Aflați ediția Salesforce necesară și abonamentul furnizorului care include integrarea telefonică cu Salesforce. Mulți furnizori o includ doar în planurile superioare.
- 02Listați obiectele folosite.Prospecte, contacte, conturi de persoane fizice, oportunități, cazuri și orice obiecte personalizate. Confirmați unde vor fi înregistrate apelurile pentru fiecare.
- 03Testați potrivirea cu numere reale.Încercați numere comune, formate locale și câmpuri de telefon personalizate pentru a vedea ce înregistrare primește apelul.
- 04Testați datele salvate înapoi.Urmăriți cum gestionează integrarea câmpurile obligatorii, listele de selecție restricționate, regulile de validare și fluxurile.
- 05Începeți într-un mediu de testare (sandbox).Conectați un sandbox, verificați rezultatele, apoi treceți în producție.
- 06Rulați apelatorul pe o listă reală.Utilizați o campanie sau o vizualizare de listă reală din Salesforce și verificați dacă rezultatele sunt înregistrate în câmpurile corecte.
- 07Verificați inteligența artificială acolo unde contează.Aflați dacă rezumatul este generat după apel sau sub formă de ghidare în timp real, unde ajunge în Salesforce și dacă furnizorul se conectează la Einstein Conversation Insights.
- 08Calculați costul întregului sistem.Adăugați planul tarifar pentru telefonie, opțiunile suplimentare, licențele Salesforce, apelurile în afara regiunii incluse și acoperirea numerelor în fiecare țară în care sunați.
Aveți nevoie de ajutor pentru configurare?
Cum am ales cele mai bune integrări de telefonie pentru Salesforce
Pentru a alege cele mai bune integrări de telefonie pentru Salesforce, am analizat propriile conversații cu echipele Salesforce care alegeau, testau sau schimbau sistemele telefonice și am notat motivele pentru care au ales sau au respins fiecare opțiune. Apoi am verificat profilul fiecărui furnizor pe Salesforce AppExchange, documentația de ajutor, pagina de prețuri, recenziile G2 care menționează Salesforce și firul de discuții de pe Reddit.
Am evaluat fiecare instrument în funcție de:
- Efectuarea de apeluri direct din Salesforce Lightning
- Ce și unde se înregistrează: prospecte (leads), contacte, conturi de persoane fizice (person accounts), oportunități și cazuri (cases)
- Potrivirea apelantului și modul în care sunt create sau îmbinate înregistrările
- Suportul pentru câmpuri și obiecte personalizate
- Sistemele IA care se integrează cu Salesforce și suportul pentru Einstein Conversation Insights
- Modurile de apelare automată care funcționează cu listele din Salesforce
- Service Cloud, ferestrele pop-up cu informații despre apelant (screen pops) și Service Cloud Voice
- Cerințele privind planul de telefonie și ediția Salesforce, precum și costul total
- Părerile utilizatorilor de pe G2 și Reddit privind fiabilitatea
Începeți să înregistrați automat fiecare apel din Salesforce
Alegeți CloudTalk ca integrare de telefonie pentru Salesforce dacă echipa dvs. de vânzări sau de asistență dorește ca fiecare apel, SMS, rezumat IA și rezultat al campaniilor să fie salvat în fișierul Salesforce potrivit, având la dispoziție apelare automată de tip Power și Parallel din listele Salesforce și numere locale în peste 160 de țări.
Alegeți Natterbox dacă vă doriți un sistem telefonic gestionat în întregime în interiorul Salesforce, sau Five9 dacă administrați un call center de mari dimensiuni pe Service Cloud Voice.
Vedeți fiecare apel înregistrat automat în Salesforce.
Întrebări frecvente
Da, sub două forme. Sales Dialer este o opțiune contra cost care permite apeluri doar către și dinspre SUA și Canada. Salesforce Voice, denumit anterior Service Cloud Voice, gestionează telefonia în Service Console prin Amazon Connect sau prin intermediul unui furnizor partener. Echipele adaugă un sistem telefonic terț atunci când au nevoie de numere locale în mai multe țări, IVR și direcționare, apelare automată de tip Power sau Parallel sau agenți vocali bazați pe IA. Comparați opțiunile în ghidul nostru despre cele mai bune sisteme de apelare automată pentru Salesforce.
Cea mai bună integrare VoIP pentru Salesforce depinde de nevoile echipei dvs. CloudTalk este ideal pentru echipele de vânzări care doresc ca apelurile, SMS-urile și rezumatele create de IA să fie înregistrate în fișierul corect, precum și posibilitatea de a apela direct din listele Salesforce. Aircall este potrivit pentru echipele care doresc o configurare rapidă, Dialpad este creat pentru echipele axate pe IA, Natterbox este ideal pentru organizațiile dezvoltate nativ pe Salesforce, iar Five9 este destinat centrelor de contact de tip enterprise. Comparați toate cele opt soluții în tabelul comparativ de mai sus sau vizitați pagina integrare CloudTalk cu Salesforce. Pentru alte instrumente dincolo de telefonie, consultați ghidul despre cele mai bune integrări pentru Salesforce.
Integrarea CloudTalk cu Salesforce necesită abonamentul Expert sau Custom și ediția Salesforce Enterprise sau Unlimited, utilizând aplicațiile Lightning. Majoritatea furnizorilor includ integrarea Salesforce doar în abonamente superioare: Aircall în planul Professional, Dialpad în Pro și RingCentral în Advanced. Verificați cerințele ambelor platforme înainte de a cumpăra și includeți eventualele licențe Salesforce suplimentare în buget. Consultați lista completă a planurilor tarifare pe pagina prețuri CloudTalk.
Da, dacă aveți integrarea de telefonie potrivită pentru Salesforce. Cu CloudTalk, apelurile și SMS-urile sunt salvate ca sarcini (tasks) în Salesforce, de obicei în doar câteva minute, incluzând rezultatul apelului, etichetele și linkul către înregistrare. Cu opțiunea Conversation Intelligence, rezumatul generat de IA este adăugat în sarcină, iar analiza sentimentelor și subiectele abordate sunt salvate în câmpuri dedicate. Analiza IA se execută după încheierea apelului, nu în timp real. Aflați mai multe despre CloudTalk Conversation Intelligence.
Da. Cu planul Expert sau Custom, administratorii pot adăuga CloudTalk ca furnizor de apeluri vocale în Einstein Conversation Insights, funcționalitate ce necesită licențe proprii Salesforce. Conform ghidului CloudTalk, analiza durează de la câteva minute până la 48 de ore. De asemenea, CloudTalk include o integrare cu Service Cloud Voice pentru gestionarea apelurilor direct în panoul Omni-Channel, configurată împreună cu echipa CloudTalk în timpul procesului de onboarding. Vizitați pagina integrare CloudTalk cu Salesforce.
Conturile de persoane fizice (person accounts) sunt suportate în CloudTalk, însă numerele de telefon și adresele de e-mail stocate în câmpurile personalizate ale acestora nu sunt utilizate pentru identificarea apelantului. Obiectele personalizate nu sunt suportate, iar apelurile nu se înregistrează la nivel de cont (account): acestea sunt asociate contactelor și prospectelor (leads) și, opțional, oportunităților și cazurilor (cases). Dacă modelul dvs. de date depinde de obiecte personalizate, luați în considerare Dialpad sau Natterbox. Ghidul nostru despre integrarea softphone cu Salesforce oferă mai multe opțiuni de configurare.
Da. Campaniile create cu AI Sales Dialer de la CloudTalk pot folosi liste din campaniile Salesforce sau vizualizări de listă salvate și partajate cu toți utilizatorii. Sincronizarea este unidirecțională și se actualizează zilnic, ceea ce înseamnă că un prospect eliminat dintr-o listă în timpul zilei poate fi totuși apelat. Duplicatelor le este aplicată îmbinarea automată în cadrul aceleiași campanii, iar înregistrările fără număr de telefon sunt omise. Agenții rulează campaniile direct din aplicația de apelare CloudTalk. Consultați pagina power dialer pentru Salesforce.
Da. Când conectați CloudTalk, schimbați login.salesforce.com cu test.salesforce.com pentru a vă autentifica într-un mediu sandbox. Puteți conecta o singură organizație la un moment dat, așa că efectuați mai întâi testele în sandbox, apoi reconectați-vă la mediul de producție. Sunt exportate doar apelurile efectuate după configurarea integrării, așadar planificați cu atenție data lansării. Consultați lista completă de integrări CloudTalk pentru a descoperi și alte instrumente pe care le puteți testa.
Da. CloudTalk poate crea un prospect (lead) sau un contact pentru apelurile primite de la numere necunoscute și salvează apelurile agentului vocal în Salesforce sub formă de sarcini „Voice Agent Call”, împreună cu datele preluate, cum ar fi rezultat apel, problemă semnalată și rezumat. Un flux Salesforce Flow care utilizează un apel HTTP sau Apex poate, de asemenea, să inițieze un apel prin agentul vocal. Această funcție necesită ediția Enterprise sau o versiune superioară și numere de telefon în format E.164. Comparați cei mai buni agenți vocali bazați pe IA.
De regulă, da. Majoritatea numerelor pot fi portate la un furnizor nou, însă disponibilitatea depinde de țară și de tipul numărului, iar în anumite țări numerele de mobil nu pot fi portate. Verificați numerele cu noul furnizor înainte de a semna contractul și mențineți vechiul serviciu activ până la finalizarea portării, pentru a nu pierde apeluri. Aflați mai multe despre portarea numerelor cu CloudTalk.

