8 najlepších telefónnych integrácií pre Salesforce: Porovnanie VoIP systémov (2026)
TL;DR:
Porovnali sme 8 telefónnych systémov, ktoré sa integrujú so Salesforce, a tu je náš zoznam:
- 01CloudTalk: najlepší pre tímy, ktoré chcú automaticky zaznamenávať hovory a AI sumáre
- 02Aircall: najlepší pre tímy, ktoré chcú vyladenú aplikáciu s rýchlym nastavením
- 03Dialpad: najlepší pre tímy, ktoré vyžadujú detailné AI dáta z hovorov v Salesforce
- 04RingCentral: najlepší pre väčšie tímy, ktoré chcú hlas, video aj správy na jednom mieste
- 05Natterbox: najlepší pre firmy orientované primárne na Salesforce, ktoré chcú správu priamo v Salesforce
- 06Five9: najlepší pre kontaktné centrá, ktoré potrebujú prediktívne vytáčanie a Service Cloud Voice
- 07Zoom Phone: najlepší pre tímy používajúce Zoom, ktoré chcú jednoduché zaznamenávanie hovorov
- 08Nextiva: najlepší pre tímy, ktoré si cenia podporu 24/7 a vysokú dostupnosť
Ak hľadáte telefónny systém vybudovaný a spravovaný výhradne v Salesforce alebo kompletné podnikové kontaktné centrum, Natterbox alebo Five9 môžu byť lepšou voľbou než systém zameraný čisto na predaj.
Ako sme vytvorili tento zoznam:
Vychádzali sme z vlastných rozhovorov so Salesforce tímami, profilov predajcov na AppExchange, dokumentácie, cenníkov, recenzií na G2 a komunitných diskusií.
Pre väčšinu obchodných a servisných tímov využívajúcich Salesforce je najlepšou VoIP integráciou CloudTalk.
Jeho telefónna integrácia so Salesforce dokáže:
- Zaznamenávať SMS
- Generovať AI sumáre
- Zaznamenávať výsledky kampaní ako úlohy k správnemu leadu alebo kontaktu
Aircall, Dialpad a RingCentral predstavujú najsilnejšie alternatívy pre obchodné tímy.
Čo tímy využívajúce Salesforce hľadajú
1. Obchodní zástupcovia trávia 70 % svojho času činnosťami, ktoré nesúvisia s predajom, a len 35 % obchodníkov plne dôveruje presnosti firemných dát (Salesforce State of Sales).
2. Keď hovoríme so Salesforce tímami, počúvame rovnaký príbeh. Ich integrácia zaznamenáva len základné dáta, zmeškané hovory vypadávajú a agenti stále po každom hovore ručne píšu poznámky. Nič neprepája hovor s AI zisteniami ani s výsledkom kampane.
3. Ich požiadavka je jednoduchá: mať každý hovor, sumár a výsledok priamo pri správnom zázname v Salesforce, a to bez manuálnej práce.
Porovnanie telefónnych integrácií pre Salesforce: Prehľadná tabuľka
Pozrite sa, ako jednotlivé integrácie obstáli v kľúčových oblastiach: odkiaľ voláte, čo sa ukladá do Salesforce, vytáčanie, AI a cena.
| # | Nástroj | Hovory v Salesforce | Čo sa ukladá do Salesforce | Vytáčanie | AI v Salesforce | Cena od* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudTalk | CTI balíček v prostredí Lightning; otvorenie zhody pri prichádzajúcom hovore | Hovory, SMS a WhatsApp ako úlohy pri kontaktoch a leadoch, prípady pri kontaktoch, vrátane výsledku hovoru, značiek a odkazu na nahrávku | Power a Parallel (až 5 liniek) zo zoznamov v Salesforce | AI sumár, sentiment a témy v úlohe (doplnok); prepojenie s Einsteinom | €49 (Expert, 3 licencie) |
| 2 | Aircall | Aplikácia Open CTI v Lightningu; možnosť Service Cloud Voice | Hovory, zmeškané hovory a hlasové správy ako úlohy pri kontaktoch, leadoch, účtoch, prípadoch a príležitostiach | Power Dialer, 1 linka | AI Assist sumáre a kľúčové témy | €50 (Professional, 3 licencie) |
| 3 | Dialpad | Softvér ako spravovaný balík v Lightningu (iba Chrome) | Úloha pre každý hovor, prepojená s prípadmi, príležitosťami alebo vlastnými objektmi | Salesforce Powerdialer (plány Support); viaclinkový dialer v balíku Sell Premium | Sumár, kroky, výsledok a CSAT polia; hlasový poskytovateľ pre Einsteina | €25 (Connect Pro) |
| 4 | RingCentral | Spravovaný balík s volaním priamo v aplikácii (Lightning aj Classic) | Automatické zaznamenávanie hovorov a správ; podpora osobných účtov | Prediktívne, progresívne a náhľadové vytáčanie v RingCX | Inteligentné poznámky v aplikácii Salesforce; hlasový poskytovateľ pre Einsteina | €25 (Advanced) |
| 5 | Natterbox | Freedom CTI v Lightningu; partner Salesforce Voice | Úlohy a objekt pre prehľady s viac ako 70 údajmi; vlastné záznamy zo smerovania | Vytáčanie zo zoznamov, funkcia Local Presence | AI Advisor (Enterprise); prepojenie s Einsteinom za príplatok | €82 (Pro) plus plná licencia Salesforce |
| 6 | Five9 | Adaptér Open CTI; Five9 Fusion pre Service Cloud Voice | Hovory s poznámkami a výsledkami pri prislúchajúcom zázname | Prediktívne, power, progresívne a náhľadové vytáčanie | AI sumáre a živé prepisy s funkciou Fusion | Cena na vyžiadanie (adaptér od €15 za používateľa) |
| 7 | Zoom Phone | Bezplatný Open CTI widget v Lightningu | Hovory a SMS ako úlohy; podpora osobných účtov | Doplnok Auto Dialer (1 až 4 linky) | AI sumár v poliach Úlohy | €16 (US & CA Unlimited) |
| 8 | Nextiva | CTI ako desktopová aplikácia, rozšírenie pre Chrome alebo vstavaný panel | Aktivita zaznamenaná naprieč prepojenými záznamami; vytváranie kontaktov, leadov, príležitostí a úloh | Prediktívne, power a progresívne v Nextiva Contact Center | Pre Salesforce neuvedené | €15 (Core); integrácia na vyžiadanie |
Sledujte, ako sa vaše hovory v Salesforce automaticky zaznamenávajú.
Recenzia 8 najlepších telefónnych integrácií pre Salesforce
Každú telefónnu integráciu so Salesforce sme hodnotili podľa rovnakých kritérií: čo ponúka, komu vyhovuje, čo ukladá do Salesforce, aké ďalšie integrácie podporuje, koľko stojí v kombinácii so Salesforce a čo hovoria recenzie overených používateľov.
1. CloudTalk
Čo je CloudTalk?
CloudTalk je cloudový telefónny systém a softvér pre kontaktné centrá určený pre obchodné a podporné tímy. Funguje na vlastnej telefonickej infraštruktúre s miestnymi číslami vo viac ako 160+ krajinách a do pracovného postupu dopĺňa AI funkcie: AI hlasových agentov, AI sumáre hovorov a AI Sales Dialer.
CloudTalk používa viac ako 5,500 firiem. Jeho integrácia so Salesforce pozostáva z dvoch častí: natívnej synchronizácie, ktorá zapisuje hovory a správy do Salesforce, a CTI spravovaného balíka, ktorý umiestňuje telefón CloudTalk priamo do prostredia Salesforce Lightning.
Pre koho je integrácia CloudTalku so Salesforce najvhodnejšia?
- SDR a outbound tímy, ktoré vyvolávajú zoznamy kampaní zo Salesforce v režime Power alebo Parallel
- Administrátori Salesforce, ktorí vyžadujú pravidlá zaznamenávania podľa typu hovoru, čísla a príležitosti
- Tímy volajúce do viacerých krajín, ktoré potrebujú miestne čísla
- Tímy pridávajúce AI hlasového agenta, ktorého hovory a zachytené dáta sa ukladajú do Salesforce
Čo všetko dokáže integrácia CloudTalku so Salesforce?
- Telefón priamo v Salesforce:Balíček CTI pridáva telefón CloudTalk do aplikácií Lightning ako panel nástrojov. Obchodníci kliknú na akékoľvek telefónne číslo pre hovor, telefón sa zobrazí pri prichádzajúcich hovoroch a vyhľadaný kontakt alebo lead sa môže otvoriť automaticky.
- Hovory a správy sa zaznamenávajú ako úlohy:Hovory, SMS a správy WhatsApp sa stávajú úlohami v Salesforce pri zodpovedajúcom kontakte alebo leade, zvyčajne do niekoľkých minút. Hovory s kontaktmi môžu vytvárať aj prípady (cases).
- Administrátori rozhodujú o tom, čo sa zaznamenáva:Zapnite alebo vypnite zaznamenávanie podľa typu hovoru (odchádzajúci zodpovedaný alebo nezodpovedaný, prichádzajúci zodpovedaný, zmeškaný, hlasová schránka, presmerovaný), nastavte stavy úloh a prípadov, vyberte prepojené čísla, pravidlá otváracích hodín a určite, k ktorým príležitostiam sa hovor priradí.
- Podrobnosti o hovore v poliach úloh:Trvanie, čas čakania, práca po hovore, výsledok hovoru, značky, odkaz na nahrávku a odkaz na kontakt v CloudTalku sa ukladajú do polí úlohy, pričom poznámky a odpovede z prieskumov sa ukladajú do komentárov.
- AI priamo v úlohe:S doplnkom Conversation Intelligence sa AI sumarizácia uloží do úlohy a sentiment spolu s témami do samostatných polí. Nahrávky možno odosielať aj do Einstein Conversation Insights.
- Vytáčanie zoznamov zo Salesforce:Kampane AI Sales Dialeru čerpajú zo zoznamov kampaní v Salesforce alebo zo zobrazení zoznamov zdieľaných so všetkými používateľmi a výsledky hovorov sa mapujú do výberového poľa úlohy.
- Hovory sa dostanú k správnemu vlastníkovi:Vlastník záznamu v Salesforce sa môže stať preferovaným agentom volajúceho, neznáme čísla môžu vytvoriť kontakt alebo lead a podporované sú aj osobné účty (person accounts).
- Testujte pred spustením naživo:Najprv pripojte sandbox Salesforce a potom prepnite na produkciu (vždy jedna organizácia naraz).
Dobré vedieť
Hovory sa zaznamenávajú ku kontaktom a leadom (vrátane osobných účtov), nie k vlastným objektom alebo na úrovni účtu. Tímy s dátovým modelom s vlastnými objektmi používajú API alebo automatizáciu v Salesforce na skopírovanie hovoru tam, kde ho potrebujú.
S akými ďalšími nástrojmi sa CloudTalk integruje?
- Helpdesky:Zendesk a ďalšie nástroje zákazníckej podpory.
- Všetko ostatné:100+ aplikácií na stránke integrácií CloudTalku, plus Zapier a otvorené API.
Koľko stojí CloudTalk so Salesforce?
| Plán | Cena (fakturované ročne) | Funkcie relevantné pre Salesforce |
|---|---|---|
| Starter | €25/používateľ/mesiac (€34 mesačne) | Bez integrácie so Salesforce |
| Essential | €29/používateľ/mesiac (€39 mesačne) | Bez integrácie so Salesforce; neobmedzené vnútroštátne volania (zásady férového používania) |
| Expert | €49/používateľ/mesiac (€69 mesačne), od 3 používateľov | Integrácia so Salesforce a CTI, prepojenie s Einstein Conversation Insights, automatické vytáčanie Power Dialer v cene |
| Custom | Riešenie na mieru, od 25 používateľov | Všetko z plánu Expert plus Salesforce Sales Engagement Cadences |
Flexible Pricing Plans to Scale with You
Compare our plans
Doplnky na dokúpenie:
- Power Dialer:€15 za používateľa mesačne pre balíky Starter a Essential (v cene pri Expert)
- Parallel Dialer:€39 za používateľa mesačne
- AI Conversation Intelligence:€9 za používateľa mesačne
- AI hlasoví agenti:AI Recepčná a AI Špecialista
Čo hovoria zákazníci o CloudTalku na G2?
Tu je to, čo hovoria používatelia CloudTalku na portáli G2.
Aké má CloudTalk hodnotenie na G2?
CloudTalk má hodnotenie 4.4/5 na G2 na základe 1941 recenzií (overené v októbri 2026). Recenzenti často vyzdvihujú CRM integrácie a to, ako rýchlo sa noví obchodníci naučia aplikáciu používať.
Výhody a nevýhody CloudTalku na základe recenzií z G2 a Reddit
| Výhody | Nevýhody |
|---|---|
| Hovory, SMS a správy WhatsApp sa automaticky zaznamenávajú do Salesforce ako úlohy | Salesforce vyžaduje plán Expert a edíciu Salesforce Enterprise alebo Unlimited |
| Vytáčanie cez Power a Parallel Dialer priamo zo zoznamov v Salesforce | Hovory sa zaznamenávajú ku kontaktom a leadom, nie k vlastným objektom |
| Jednoduché na zaškolenie pre nových agentov | Zoznamy kampaní sa aktualizujú denne a kampane bežia vo vytáčači CloudTalku |
| Miestne čísla vo viac ako 160+ krajinách |
2. Aircall
Čo je Aircall?
Aircall je cloudový telefónny systém pre obchodné a podporné tímy, založený v Paríži v roku 2014, vybavený AI hlasovými agentmi a nástrojom AI Assist na sumarizáciu hovorov.
Jeho Salesforce VoIP integrácia funguje prostredníctvom spravovaného balíka Open CTI na AppExchange a cez Aircall for Salesforce Voice, integráciu Service Cloud Voice oznámenú v auguste 2025.
Pre koho je integrácia Aircallu so Salesforce najvhodnejšia?
- Obchodné a podporné tímy od 3 alebo viac agentov
- Tímy, ktoré môžu neskôr prejsť na Service Cloud Voice
- Tímy, ktoré zaznamenávajú hovory k prípadom a príležitostiam, nie len ku kontaktom a leadom
Čo všetko dokáže integrácia Aircallu so Salesforce?
- Volanie priamo v Salesforce:Aircall CTI beží v prostredí Lightning. Salesforce Click to Dial začne hovor na stránke záznamu a rozšírenie Aircall pre Chrome spravuje zobrazenia zoznamov.
- Otváranie záznamov (Screen pops):Záznam sa otvorí pri dvihnutí hovoru a záložky Insight Cards zobrazujú dáta zo Salesforce pri prichádzajúcich hovoroch.
- Čo a kde sa zaznamenáva:Každý hovor, zmeškaný hovor a hlasová schránka sa uloží ku kontaktom, leadom, účtom alebo osobným účtom ako úloha a záznam Aircall Log. Hovory je možné priradiť aj k otvorenému prípadu, vytvoriť nový prípad alebo priložiť k existujúcej príležitosti.
- AI sumarizácie:Sumarizácie a kľúčové témy sa zaznamenávajú pre používateľov s licenciou AI Assist, ktorá je súčasťou balíka Professional.
- Power Dialer:Vytáča jedno číslo za druhým, až do 1 000 čísel na zoznam. Čísla zo zobrazenia zoznamov sa pridávajú cez rozšírenie Chrome; čísla zo Salesforce Reports pridať nemožno.
- Salesforce Voice:Integrácia Service Cloud Voice spravuje hovory vo widgete Omni-Channel a zaznamenáva prepisy a AI poznatky do záznamu VoiceCall.
S akými ďalšími nástrojmi sa Aircall integruje?
- CRM systémy:HubSpot, Pipedrive a Zoho CRM pri všetkých balíčkoch.
- Help desky:Zendesk pri všetkých balíčkoch.
- Ďalšie aplikácie:Viac ako 250 integrácií a verejné API.
Koľko stojí Aircall so Salesforce?
| Balíček | Cena (ročná fakturácia) | Funkcie relevantné pre Salesforce |
|---|---|---|
| Essentials | €30/licencia/mesiac, minimum 3 licencie | Bez integrácie Salesforce |
| Professional | €50/licencia/mesiac, minimum 3 licencie | Integrácia Salesforce, Power Dialer, automatická hlasová pošta, AI Assist |
| Enterprise | Individuálna cena, minimum 25 licencií | Všetko z balíčka Professional plus pokročilá správa pre firmy |
Čo hovoria zákazníci o Aircalle na G2?
Tu je to, čo hovoria používatelia Aircall na G2.
Aké má Aircall hodnotenie na G2?
Aircall má hodnotenie 4.4/5 na portáli G2 z 1677 recenzií. Recenzenti často spomínajú jednoduchosť používania a CRM integrácie.
Výhody a nevýhody Aircall na základe recenzií z G2 a Redditu
| Výhody | Nevýhody |
|---|---|
| Dve možnosti pre Salesforce: aplikácia Open CTI a Service Cloud Voice | Salesforce vyžaduje plán Professional (€50 za licenciu, minimum 3 licencie) |
| Zaznamenáva hovory ku kontaktom, leadom, účtom, osobným účtom, prípadom a obchodným príležitostiam | Service Cloud Voice stojí navyše €30 za používateľa a AI súhrny vyžadujú AI Assist |
| Power Dialer a automatická hlasová pošta sú súčasťou plánu Professional | Power Dialer podporuje iba jednu linku a nedokáže načítavať čísla zo reportov Salesforce |
3. Dialpad
Čo je Dialpad?
Dialpad je komunikačná platforma s AI predávaná ako Dialpad Connect (firemný telefón), Dialpad Sell (predajné hovory), Dialpad Support (kontaktné centrum) a Dialpad Resolve (AI agenti).
Dialpad pre Salesforce je telefónna integrácia pre Salesforce: spravovaný balík v AppExchange, ktorý pridáva softvér Dialpad softphone do Salesforce Lightning a Classic.
Pre koho je integrácia Dialpad so Salesforce najlepšia?
- Obchodné tímy, ktoré v Salesforce vyhodnocujú výsledky AI hovorov
- Tímy používajúce Einstein Conversation Insights
- Organizácie, ktoré potrebujú priraďovať hovory k vlastným objektom (custom objects)
Čo dokáže integrácia Dialpad so Salesforce?
- Softphone v Lightningu:Uskutočňujte a prijímajte hovory, posielajte správy, prepájajte a nahrávajte priamo z lišty nástrojov s funkciou kliknutia pre hovor zo záznamov.
- Oznámenia o hovore a párovanie:Prichádzajúce hovory zobrazujú, či je volajúci kontaktom v Salesforce, a obchodníci si môžu vybrať zo zhôd alebo vytvoriť nový účet, kontakt či lead.
- Čo a kam sa zaznamenáva:Každý hovor vytvorí úlohu, dokonca aj nezodpovedané odchádzajúce hovory, a možno ho priradiť k prípadom, príležitostiam alebo vlastným objektom.
- AI polia:AI zhrnutie, úlohy, výsledok, účel hovoru, CSAT a dodržiavanie postupu sa ukladajú ako polia v objekte Dialpad Call Log a zobrazujú sa v úlohách.
- Salesforce Powerdialer:Vytočí leady, kontakty, účty alebo obchodné príležitosti po jednom zo zoznamov vytvorených v Salesforce priamo v softphone Lightning.
- Einstein a sekvencie:Salesforce uvádza Dialpad ako hlasového poskytovateľa pre Einstein Conversation Insights a výsledky hovorov môžu vetviť sekvencie v Sales Engagement.
S akými ďalšími nástrojmi sa Dialpad integruje?
- CRM systémy:HubSpot a Zoho CRM.
- Help desky:Zendesk.
- Pipedrive:Nemá natívnu aplikáciu; Dialpad odporúča Zapier.
Koľko stojí Dialpad so Salesforce?
| Balíček | Cena (ročná fakturácia) | Funkcie relevantné pre Salesforce |
|---|---|---|
| Connect Standard | €15/používateľ/mesiac (€27 mesačne) | Bez integrácie Salesforce |
| Connect Pro | €25/používateľ/mesiac (€35 mesačne) | Integrácia Salesforce, AI Recaps |
| Sell | Od €39/používateľ/mesiac (€49 mesačne) | Predajné hovory; viaclinkový Dialpad Dialer vyžaduje Sell Premium (€79) |
| Support | Od €89/používateľ/mesiac (€109 mesačne) | Kontaktné centrum vrátane Salesforce Powerdialera |
Čo hovoria zákazníci o Dialpade na G2?
Tu je to, čo hovoria používatelia Dialpadu na G2.
Aké má Dialpad hodnotenie na G2?
Dialpad má hodnotenie 4.4/5 na portáli G2 z 4216 recenzií.
Výhody a nevýhody Dialpadu na základe recenzií z G2 a Redditu
| Výhody | Nevýhody |
|---|---|
| Bohate vybavené AI polia v Salesforce, o ktorých môžete vytvárať reporty | Vyžaduje plán Pro alebo Enterprise a edíciu Salesforce Enterprise, Unlimited alebo prístup k API |
| Automatické vytáčanie z natívnych zoznamov leadov, kontaktov, účtov alebo príležitostí v Salesforce | Živé prepisy nie sú viditeľné v aplikácii softphone v Salesforce |
| Uvedený spoločnosťou Salesforce ako hlasový poskytovateľ pre Einstein Conversation Insights | Viaclinkový Dialpad Dialer je k dispozícii iba v balíku Sell Premium pri ročnej fakturácii |
4. RingCentral
Čo je RingCentral?
RingCentral je poskytovateľ komunikácie so sídlom v Belmonte v Kalifornii. RingEX spája firemný telefón, správy a videohovory v jednej aplikácii, pričom RingCX je jeho samostatné kontaktné centrum s AI.
Jeho telefónna integrácia pre Salesforce, RingCentral for Salesforce, je spravovaný balíček na AppExchange. Kontaktné centrá môžu využiť aj RingCX for Salesforce alebo RingCX for Salesforce Voice, čo je možnosť v rámci Service Cloud Voice.
Pre koho je integrácia RingCentral so Salesforce najvhodnejšia?
- Firmy, ktoré štandardizujú všetko u jedného dodávateľa pre hovory, stretnutia a čet
- Obchodné tímy, ktoré organizujú webináre a chcú mať účastníkov v Salesforce
- Tímy služieb, ktoré plánujú neskôr prejsť na RingCX alebo Service Cloud Voice
Čo dokáže integrácia RingCentral so Salesforce?
- Volanie priamo v Salesforce:Volanie v aplikácii s ovládacími prvkami hovoru v rozhraní Lightning aj Classic, plus funkcie click-to-dial a SMS zo záznamov.
- Pop-up okno s informáciami (screen pops):Záznamy účtov sa pri prichádzajúcich hovoroch otvárajú automaticky aj s detailmi o volajúcom.
- Automatické zaznamenávanie:Hovory a správy sa do Salesforce ukladajú automaticky, podporované sú aj osobné účty. Stránky RingCentral neuvádzajú, do ktorých objektov sa jednotlivé hovory ukladajú.
- Reporty a automatické postupy (Flows):Výkonnosť hovorov sa zobrazuje ako natívne reporty v Salesforce a akcie SMS fungujú v Salesforce Flows.
- Webináre v Salesforce:RingCentral Webinar vytvára kampane v Salesforce a pridáva účastníkov ako leady a členov kampane.
- Možnosti pre kontaktné centrá:RingCX pridáva prediktívne, progresívne a náhľadové vytáčanie, pričom RingCX for Salesforce Voice spúšťa hovory v paneli Omni-Channel.
S akými ďalšími nástrojmi sa RingCentral integruje?
- CRM systémy:HubSpot, Pipedrive a Zoho CRM.
- Helpdesky:Zendesk.
- Ďalšie aplikácie:Obchod s aplikáciami RingCentral App Gallery a otvorené API.
Koľko stojí RingCentral so Salesforce?
| Balíček | Cena (ročná fakturácia) | Funkcie relevantné pre Salesforce |
|---|---|---|
| Core | €20/používateľ/mesiac (€30 mesačne) | Bez integrácií CRM |
| Advanced | €25/používateľ/mesiac (€35 mesačne) | Salesforce a ďalšie CRM integrácie |
| AI Customer Engagement Balíčky | Individuálna | Balíček Advanced plus AI Recepčná alebo Konverzačná inteligencia |
| RingCX (kontaktné centrum) | Od €65/používateľ/mesiac (€75 mesačne) | Prediktívne, progresívne a náhľadové vytáčanie; RingCX pre Salesforce |
Čo hovoria zákazníci o RingCentral na platforme G2?
Tu je to, čo hovoria používatelia RingCentral na G2.
Aké má RingCentral hodnotenie na G2?
RingCentral má hodnocenie 0/5 na portáli G2 na základe 0 recenzií.
Výhody a nevýhody RingCentral na základe recenzií z G2 a Redditu
| Výhody | Nevýhody |
|---|---|
| Tri spôsoby využitia Salesforce od jedného dodávateľa: RingEX, RingCX a Service Cloud Voice | Integrácia so Salesforce vyžaduje balíček Advanced alebo vyšší |
| Hovory, SMS, hlasové správy, fax, stretnutia aj webináre sa prepájajú so Salesforce | Pokročilé vytáčanie sa nachádza v RingCX, čo je samostatný produkt od €65 za používateľa mesačne |
| Funguje so Salesforce Professional, Enterprise a Unlimited v rozhraní Lightning aj Classic | AI doplnky sú za príplatok a komunitné licencie nie sú podporované |
5. Natterbox
Čo je Natterbox?
Natterbox je kontaktné centrum s AI so sídlom v Spojenom kráľovstve, vytvorené pre firmy orientované primárne na Salesforce. Funguje na vlastnej telekomunikačnej sieti a dopĺňa Salesforce o hlas, SMS, WhatsApp a AI agentov.
Ide o natívny telefónny systém pre Salesforce: dodáva sa ako spravované balíčky na AppExchange, pričom smerovanie aj správa prebiehajú priamo v Salesforce.
Pre koho je integrácia Natterbox so Salesforce najvhodnejšia?
- Organizácie s vlastnými správcami Salesforce, ktorí chcú mať všetko nakonfigurované v Salesforce
- Tímy služieb, ktoré plánujú používať Salesforce Voice (Service Cloud Voice)
- Tímy, ktoré potrebujú, aby hovory vytvárali záznamy vo vlastných objektoch (custom-object)
Čo dokáže integrácia Natterbox so Salesforce?
- Telefón priamo v Salesforce:Freedom CTI beží v rozhraní Lightning s funkciou click-to-dial pre kontakty, účty a interných používateľov. Používatelia bez plnej licencie Salesforce používajú Freedom for Web.
- Zaznamenávanie a reportovanie:Ukončenie hovoru vytvorí úlohu v Salesforce a objekt Call Reporting zhromažďuje viac ako 70 údajových bodov o každom hovore.
- Vlastné objekty:Pravidlá smerovania môžu priamo vytvoriť prípad (case), lead alebo záznam vlastného objektu.
- Salesforce Voice:Natterbox je partnerom Salesforce pre telefónne služby od roku 2019, takže hovory môžu prebiehať v paneli Omni-Channel.
- Zoznamy na vytáčanie:Statické aj dynamické zoznamy sa aktualizujú zo zobrazení zoznamov v Salesforce, s funkciami Local Presence a zanechaním hlasovej správy.
- AI a Einstein:AI Advisor po skončení hovoru prepisuje a analyzuje hovory (balíček Enterprise). Prepojenie s Einstein Conversation Insights je k dispozícii za príplatok.
S akými ďalšími nástrojmi sa Natterbox integruje?
- Microsoft Teams:Rozhranie Teams pre používateľov Natterboxu.
- Iné CRM:Žiadne nie sú zdokumentované; Natterbox je vytvorený pre Salesforce.
- Mobilné zariadenia:Mobilné aplikácie Freedom Pre iOS a Android.
Koľko stojí Natterbox so Salesforce?
| Balíček | Cena (ročná fakturácia) | Funkcie relevantné pre Salesforce |
|---|---|---|
| Pro | Od €82/používateľ/mes. | Hlas, IVR, nahrávanie hovorov, integrácia so Salesforce |
| Premium | Od €146/používateľ/mes. | Pro plus SMS a WhatsApp, vylepšené vyskakovacie okná, vytočenie cez Local Presence |
| Enterprise | Individuálna | Premium plus AI Poradca, AI Asistenti a AI Agenti |
Čo hovoria zákazníci o Natterboxe na G2?
Pozrite sa, čo hovoria používatelia Natterboxu na G2.
Aké má Natterbox hodnotenie na G2?
Natterbox má na G2 hodnotenie 4,4/5 z viac ako 140 recenzií.
Výhody a nevýhody Natterboxu na základe recenzií na G2 a Reddite
| Výhody | Nevýhody |
|---|---|
| Funguje priamo v Salesforce: spravované balíčky, smerovanie a správa | Každý CTI používateľ potrebuje plnú licenciu Salesforce navyše k cene €82 až €146 za používateľa na mesiac |
| Podporuje Open CTI aj Salesforce Voice | Umelá inteligencia je dostupná v balíčku Enterprise s individuálnou cenou a vyžaduje tri samostatné licencie |
| Hlas, SMS, WhatsApp a AI od jedného dodávateľa na vlastnej sieti | Spolieha sa na interné zručnosti v Salesforce; Natterbox neposkytuje implementáciu Salesforce |
Odporúčané články
6. Five9
Čo je Five9?
Five9 je cloudová platforma pre kontaktné centrá so sídlom v San Ramone v Kalifornii, určená pre prichádzajúce, odchádzajúce a zmiešané hlasové hovory, digitálne kanály a AI agentov.
Jej integrácia pre call centrá v Salesforce je dostupná v dvoch formách: Five9 Adapter for Salesforce, spravovaný balíček Open CTI na AppExchange od roku 2009, a Five9 Fusion pre Service Cloud Voice.
Pre koho je integrácia Five9 so Salesforce najvhodnejšia?
- Kontaktné centrá s veľkými odchádzajúcimi kampaňami
- Servisné tímy prechádzajúce na Service Cloud Voice s vlastnou telefóniou
- Tímy, ktoré potrebujú prichádzajúce aj odchádzajúce hovory v jednej platforme
Čo dokáže integrácia Five9 so Salesforce?
- Softfón v Salesforce:Softfón Five9 beží v prostrediach Lightning, Classic a Omni-Channel so synchronizáciou stavu do Salesforce.
- Vytočenie na kliknutie a vyskakovacie okná:Agenti vytáčajú priamo zo záznamov v Salesforce a pri prichádzajúcich hovoroch sa zobrazí zodpovedajúci záznam s históriou.
- Záznamy hovorov s výsledkami:Agenti pridávajú poznámky počas hovoru, po skončení vybreru stav a hovory sa automaticky priradia k príslušnému záznamu.
- Všetky režimy odchádzajúcich hovorov:Prediktívne, výkonnostné, progresívne a náhľadové vytáčanie so synchronizáciou údajov o hovoroch a zoznamov leadov so Salesforce.
- Kampaňové nástroje v Salesforce:Náhľad hovorov, skripty, pracovné hárky, spätné volania a pridávanie na zoznamy nevolať priamo v adaptéri.
- AI s funkcionalitou Fusion:Five9 Fusion ukladá súhrny z AI agentov do Salesforce a streamuje živé prepisy do Salesforce AI.
S akými ďalšími nástrojmi sa Five9 integruje?
- CRM systémy:Microsoft Dynamics 365 a Oracle.
- Helpdesky a ITSM:Zendesk a ServiceNow.
- Všetko ostatné:REST API prostredníctvom Agent Desktop Toolkit.
Koľko stojí Five9 so Salesforce?
Five9 nezverejňuje ceny balíčkov, takže musíte požiadať o cenovú ponuku. Adaptér pre Salesforce je na AppExchange uvedený od €15 za používateľa mesačne, navyše k predplatnému Five9.
Čo hovoria zákazníci o Five9 na G2?
Pozrite sa, čo hovoria používatelia Five9 na G2.
Aké má Five9 hodnotenie na G2?
Five9 má na G2 hodnotenie 4.1/5 z 625 recenzií.
Výhody a nevýhody Five9 na základe recenzií na G2 a Reddite
| Výhody | Nevýhody |
|---|---|
| Všetky štyri režimy odchádzajúceho vytáčania vrátane prediktívneho plus vytočenie na kliknutie v Salesforce | Žiadne verejné ceny a adaptér pre Salesforce je spoplatnený samostatne |
| Dve možnosti pre Salesforce: adaptér Open CTI a Service Cloud Voice | Vytvorené pre kontaktné centrá, nie pre malé obchodné tímy |
| Overený adaptér, dostupný na AppExchange od roku 2009 a stále aktualizovaný | Žiadna uvedená predpripravená integrácia pre HubSpot, Pipedrive alebo Zoho CRM |
Odporúčané články
7. Zoom Phone
Čo je Zoom Phone?
Zoom Phone je cloudový telefónny systém v rámci Zoom Workplace s hovormi, SMS, faxom, hlasovou schránkou, nahrávaním a AI súhrnmi po hovore.
Jej VoIP integrácia so Salesforce je Zoom for Lightning, bezplatný balíček na AppExchange, ktorý pridáva telefónny widget Open CTI do lišty nástrojov Lightning a pokrýva aj Zoom Meetings.
Pre koho je integrácia Zoom Phone so Salesforce najvhodnejšia?
- Spoločnosti štandardizované na Zoom Workplace
- Malé tímy volajúce prevažne do USA a Kanady
- Tímy, ktoré chcú schôdzky a hovory z jedného balíčka Salesforce
Čo dokáže integrácia Zoom Phone so Salesforce?
- Telefón v lište nástrojov:Uskutočňujte a prijímajte hovory, nahrávajte, posielajte SMS a prezerajte si históriu hovorov a hlasovú schránku v Lightning s možnosťou vytočenia na kliknutie v mobilnom Salesforce.
- Vyskakovacie okná:Prichádzajúce hovory otvoria zodpovedajúci záznam.
- Hovory a SMS ako úlohy:Hovory a správy sa zaznamenávajú ako úlohy v Salesforce, automaticky alebo tlačidlom Uložiť, pričom sú podporované aj osobné účty.
- AI súhrny v úlohe:Sumár od AI sa po skončení hovoru synchronizuje do vyhradených polí úlohy.
- Hovory uskutočnené mimo Salesforce:Hovory za posledné tri dni je možné synchronizovať a priradiť k záznamom, bez nahrávok a súhrnov.
- Doplnok Auto Dialer:Vytáča 1 až 4 čísla naraz zo zoznamov hovorov v Salesforce, s detekciou hlasovej schránky a zanechaním odkazov.
S akými ďalšími nástrojmi sa Zoom Phone integruje?
- CRM systémy:HubSpot a Microsoft Dynamics 365.
- Helpdesky:Zendesk a ServiceNow.
- Zoho CRM:Prostredníctvom aplikácie od Zoho.
Koľko stojí Zoom Phone so Salesforce?
| Balík | Cena (ročná fakturácia) | Funkcie dôležité pre Salesforce |
|---|---|---|
| US & CA Neobmedzene | €16/používateľ/mesiac (€18 mesačne) | Integrácia so Salesforce, AI súhrny po hovore |
| Pro Plus | €20.50/používateľ/mesiac (€24 mesačne) | Phone plus Zoom Workplace Pro |
| Business Plus | €24.50/používateľ/mesiac (€29 mesačne) | Phone plus Zoom Workplace Business |
Čo hovoria zákazníci o Zoom Phone na G2?
Pozrite sa, čo hovoria používatelia Zoom Phone na G2.
Aké je hodnotenie Zoom Phone na G2?
Zoom Phone má na portáli G2 hodnotenie 4.6/5 na základe 2678 recenzií.
Výhody a nevýhody Zoom Phone podľa recenzií na G2 a Reddite
| Výhody | Nevýhody |
|---|---|
| Nízka vstupná cena vrátane integrácie so Salesforce | Chýba priama podpora pre Einstein Conversation Insights a Service Cloud Voice pre Zoom Phone |
| Jeden balík zadarmo pokrýva hovory aj stretnutia v Zoom-e | Vytáčacie kampane vyžadujú samostatne predávaný Auto Dialer |
| AI súhrny sa synchronizujú do vyhradených polí Úloh (Tasks) | Hovory uskutočnené mimo Salesforce sa synchronizujú len za tri dni a bez nahrávok |
Odporúčané čítanie
8. Nextiva
Čo je Nextiva?
Nextiva je poskytovateľ firemných telefónnych služieb a kontaktných centier so sídlom v Scottsdale v Arizone. Každý balík obsahuje firemný telefón a tímový chat, pričom Nextiva Contact Center a AI recepčná XBert sú samostatné produkty.
Ponúka natívnu telefónnu integráciu so Salesforce pre každý produkt: CTI pre firemné telefóny, Open CTI softfón pre Nextiva Contact Center a konektor pre XBert.
Pre koho je integrácia Nextivy so Salesforce najlepšia?
- Malé a stredné firmy, ktoré vyžadujú podporu v každom balíku
- Tímy, ktoré počas hovorov vytvárajú leady, obchodné príležitosti a úlohy
- Kontaktné centrá, ktoré potrebujú vytvárať prípady (cases) z hovorov
Čo dokáže integrácia Nextivy so Salesforce?
- Pop-up okná a click-to-call:Pri prichádzajúcich hovoroch sa zobrazí pop-up okno s odkazom na záznam v Salesforce a kliknutím na číslo zavoláte z pevnej linky alebo aplikácie.
- Automatické zaznamenávanie aktivity:Hovory sa po skončení automaticky uložia do Salesforce k záznamom, ktoré počas hovoru priradíte.
- Vytváranie záznamov počas hovoru:Agenti vytvárajú kontakty, leady, príležitosti alebo účty priamo z panela integrácie a poznámky sa menia na úlohy.
- Prípady pre kontaktné centrum:Nextiva Contact Center po spojení zobrazí kontakty aj detaily prípadu, vytvára a aktualizuje prípady a obojstranne synchronizuje kontakty a aktivity.
- Dialer (Vytáčanie):Prediktívne, výkonové (power) a progresívne kampane v Nextiva Contact Center.
S akými ďalšími nástrojmi sa Nextiva integruje?
- CRM systémy:HubSpot, Zoho CRM a Microsoft Dynamics 365.
- Helpdesky:Zendesk a Zoho Desk.
- Umelyá inteligencia (AI):XBert sa pripája k Salesforce, HubSpotu a Zendesku.
Koľko stojí Nextiva so Salesforce?
| Balík | Cena (ročná fakturácia) | Funkcie dôležité pre Salesforce |
|---|---|---|
| Core | €15/používateľ/mesiac (€23 mesačne) | Firemné telefonovanie a správy; nahrávanie hovorov je ako doplnok |
| Engage | €25/používateľ/mesiac (€50 mesačne) | Bezplatné telefónne čísla (Toll-free), pokročilý reporting, live chat |
| Scale | €75/používateľ/mesiac (€75 mesačne) | Kombinované prichádzajúce a odchádzajúce hovory, AI transkripcia a súhrny |
Čo hovoria zákazníci o Nextive na G2?
Pozrite sa, čo hovoria používatelia Nextivy na G2.
Aké je hodnotenie Nextivy na G2?
Nextiva má na portáli G2 hodnotenie 4,5/5 na základe viac ako 3 600 recenzií.
Výhody a nevýhody Nextivy podľa recenzií na G2 a Reddite
| Výhody | Nevýhody |
|---|---|
| Natívny Salesforce CTI s pop-up oknami, funkciou click-to-call a automatickým ukladaním | Integrácia so Salesforce je dostupná na vyžiadanie a môže byť spoplatnená |
| Vytváranie kontaktov, leadov, obchodných príležitostí a úloh priamo počas hovoru | Nenašla sa žiadna oficiálna ponuka od Nextivy v AppExchange; nastavenie Contact Centra je manuálne |
| 24/7 zákaznícka podpora pri každom balíku | Contact Center a XBert vyžadujú licenciu Salesforce Enterprise |
Odporúčané čítanie
8 platforiem, no 1 vyniká.
Ako integrovať CloudTalk so Salesforce (krok za krokom)
Nastavenie integrácie CloudTalku so Salesforce vyžaduje nastavenia a spravovaný balíček, nie vlastný kód. Tím CloudTalku vám navyše pomôže počas úvodného nastavovania (onboardingu).
Čo budete potrebovať ako prvý krok:
- 01Plán CloudTalk Expert alebo Custom
- 02Edíciu Salesforce Enterprise alebo Unlimited (Sales Cloud, Service Cloud alebo obe) s použitím aplikácií Lightning
- 03Prístup systémového administrátora v CloudTalku aj v Salesforce s rovnakou e-mailovou adresou v oboch systémoch. Používateľ, ktorý integráciu ripája, potrebuje štandardný alebo admin profil, nie profil Hosta (Guest).
- 04Voľnú kapacitu pre vlastné polia v Salesforce, pretože balíček CloudTalk pridáva vlastné polia pre Úlohy (Tasks) a Prípady (Cases)
- 01Pridajte Salesforce v CloudTalku:V riadiacom paneli CloudTalku prejdite do Settings > Integrations, nájdite Salesforce a kliknite na Add. Nainštalujte balíček CloudTalk CTI (odporúča sa možnosť Install for All Users). Ak chcete pripojiť sandbox, zmeňte login.salesforce.com na test.salesforce.com.
- 02Pridajte svojich obchodníkov do hovorového centra:V nastavení Salesforce Setup otvorte Call Centers > CloudTalk.io > Manage Call Center Users a pridajte všetkých, ktorí budú uskutočňovať alebo prijímať hovory.
- 03Vložte telefón do svojich aplikácií:V App Manageri upravte každú aplikáciu Lightning, ktorú váš tím používa (napríklad Sales, Sales Console a Service Console), otvorte Utility Items a pridajte Open CTI Softphone s označením CloudTalk.
- 04Autorizujte a aktivujte:Späť v CloudTalku povoľte prístup, prepnite integráciu na Active a uložte. Vaše kontakty a leady zo Salesforce sa začnú importovať.
- 05Vyberte, čo sa má zaznamenávať:Vyberte typy hovorov na zaznamenávanie, stavy úloh a prípadov, ktoré príležitosti dostanú hovor, pripojené čísla, pravidlá pracovnej doby a zaznamenávanie SMS. Rozhodnite sa, či sa úlohy vytvoria pri zdvihnutí hovoru alebo po jeho skončení.
- 06Pridajte potrebné funkcie navyše:Mapujte vlastné polia kontaktov a leadov, pripojte Einstein Conversation Insights (ak naň máte licenciu) a vytvárajte dialer kampaňe zo zoznamov kampaňou Salesforce alebo zobrazení zoznamov.
- 07Otestujte to:Uskutočnite jeden odchádzajúci a jeden prichádzajúci hovor, potom otvorte úlohu pri kontakte alebo leade a skontrolujte výsledok hovoru, odkaz na nahrávku a sumár vytvorený AI.
Pozrite sa, ako môže vyzerať vaša analytika v CloudTalku:
Väčšina prípadov chýbajúcich hovorov má jednu zo štyroch príčin: telefónne číslo nie je uložené vo formáte E.164 (+14155550123), číslo je uložené iba v Účte (Account) a nie pri kontakte alebo leade, pripájajúci sa používateľ má profil Host (Guest), alebo povinné pole či obmedzený výberový zoznam v Salesforce zamietne zápis. Pridajte tiež polia CloudTalku do rozvrhnutia stránky Úloh (Task page layout), aby ich obchodníci videli.
Čo je to VoIP integrácia so Salesforce?
Definícia
VoIP integrácia so Salesforce spája cloudový telefónny systém so Salesforce. Obchodníci volajú priamo zo záznamov leadov, kontaktov a príležitostí a každý hovor, nahrávka aj výsledok sa automaticky zaznamenávajú ako aktivita v Salesforce bez ručného zadávania.
Ako funguje telefónna integrácia so Salesforce?
Väčšina telefónnych integrácií so Salesforce pozostáva z dvoch častí, ktoré fungujú spoločne:
- 01Volanie:Softvér na volanie (softphone) priamo v Salesforce, zvyčajne postavený na Salesforce Open CTI. Nachádza sa v paneli nástrojov Lightning, vyťakáva čísla na kliknutie a pri prichádzajúcich hovoroch zobrazuje zodpovedajúci záznam.
- 02Synchronizácia:Telefónny systém importuje kontakty a leady na spárovanie volajúcich, potom zapíše každý hovor späť ako úlohu v Salesforce (a niekedy ako prípad), vrátane dĺžky trvania, výsledku, odkazu na nahrávku a poznámok.
Natívny telefónny systém, CTI konektor alebo API: Aký je v tom rozdiel?
VoIP integrácie so Salesforce existujú v štyroch typoch. Natívny telefónny systém pre Salesforce je vytvorený a spravovaný priamo v prostredí Salesforce. Väčšina ostatných nástrojov sú telefónne systémy s vlastnou integráciou pre Salesforce, konektory prepájajúce existujúci telefónny systém, alebo vlastné riešenia cez API:
| Typ | Čo to je | Príklady | Pre koho sa hodí | Nevýhoda / Kompromis |
|---|---|---|---|---|
| Natívny telefónny systém pre Salesforce | Dodáva sa ako spravované balíčky Salesforce; smerovanie a správa prebiehajú v Salesforce | Natterbox | Organizácie zamerané primárne na Salesforce s vlastnými administrátormi | Každý používateľ potrebuje plnú licenciu Salesforce a nastavenie vyžaduje znalosti Salesforce |
| Telefónny systém s natívnou integráciou | Vlastná telefónia a aplikácie plus synchronizácia so Salesforce a CTI softphone balíček | CloudTalk, Aircall, Dialpad, RingCentral, Zoom Phone | Obchodné a zákaznícke tímy, ktoré chcú volať v Salesforce aj cez samostatnú aplikáciu | Záznamy pokrývajú len to, čo integrácia podporuje, zvyčajne štandardné objekty |
| CTI konektor | Middlevér, ktorý prepája existujúci telefónny systém (ako Avaya, Cisco alebo 3CX) so Salesforce | Tenfold (teraz súčasť LivePerson) | Tímy, ktoré si ponechávajú pôvodnú PBX ústredňu | Ďalší dodávateľ a zmluva, ktorú treba spravovať |
| API alebo automatizačný nástroj | Vlastný kód, Zapier alebo Flows zapisujú údaje o hovoroch do Salesforce | Akýkoľvek telefónny systém s otvoreným API | Tímy s vývojármi a neštandardnými dátovými modelmi | Riešenie si musíte vybudovať a udržiavať sami |
Dobré vedieť: Open CTI končí v roku 2028
Salesforce prenechal Open CTI v režime údržby a plánuje jeho ukončenie na 28. februára 2028, pričom odporúča namiesto neho Salesforce Voice (Salesforce Open CTI Developer Guide). Väčšina telefónnych integrácií v tomto zozname dnes používa Open CTI, preto sa opýtajte každého dodávateľa na jeho plán prechodu.
Má Salesforce zabudované volanie?
Áno, ale v obmedzenej miere. Salesforce predáva dva vlastné produkty na volanie, pričom väčšina ostatných telefónnych systémov sa pripája cez Open CTI:
- Sales Dialer (predtým Lightning Dialer):Platený doplnok pre Sales Cloud a Service Cloud, dostupný iba v Lightning na počítačoch. Hovory fungujú len do a z USA a Kanady a funkcia Local Presence je dostupná len v USA. Salesforce nezverejňuje cenu.
- Salesforce Voice (predtým Service Cloud Voice):Telefónia v paneli Omni-Channel v Service Console. Contact Center stojí €125 za používateľa mesačne a Partner Contact Center (kde si prinesiete vlastného poskytovateľa) stojí €50 za používateľa mesačne.
- Sales Engagement:€50 za používateľa mesačne pri ročnej fakturácii pre kadencie a pracovné fronty. Nejde o dialer; funguje so Sales Dialer, Salesforce Voice alebo s telefónnym systémom s Open CTI.
Zdroje: Príručka implementácie Sales Dialer, Cenník Salesforce Contact Center a Cenník Sales Engagement.
Ktorí VoIP poskytovatelia automaticky ukladajú prepisy a sumáre hovorov do Salesforce?
CloudTalk, Aircall, Dialpad, Zoom Phone, Natterbox a Five9 automaticky ukladajú AI sumáre hovorov cez svoju VoIP integráciu so Salesforce, no každý ich umiestňuje na iné miesto: do poľa úlohy, do popisu úlohy alebo do vlastného objektu. Úplné prepisy zvyčajne zostávajú v telefónnom systéme.
| Nástroj | Kam zapisuje | Prepis | AI sumár | Sentiment a témy | Potrebný plán |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Polia úlohy a Komentáre | V CloudTalku, s odkazom z úlohy | Áno, v úlohe | Áno, vo vlastných poliach | Expert plus Conversation Intelligence |
| Aircall | Úloha a záznam Aircall Log | S Aircall pre Salesforce Voice | Áno, s AI Assist | Kľúčové témy; sentiment so Salesforce Voice | Professional |
| Dialpad | Polia denníka hovorov Dialpad zobrazené na úlohách | Živé prepisy sa v Salesforce nezobrazujú | Áno, plus akčné kroky | Výsledok, účel hovoru a CSAT | Pro alebo Enterprise |
| Zoom Phone | Vyhradené polia pre úlohy | Neuvedené | Áno | Neuvedené | Hlasový paušál |
| Natterbox | AI objekt Natterbox; Flowy ho odosielajú inam | Áno, s licenciou Insight | Áno, s AI Advisorom | Neuvedené | Enterprise |
| Five9 | Salesforce, s Five9 Fusion | Živé prepisy streamované do Salesforce AI | Áno, pre hovory s AI agentom | Neuvedené | Cenová ponuka |
Čo presne automatické zaznamenávanie zapisuje do Salesforce?
Dobrá integrácia zapíše samotný hovor aj kontext okolo neho. Tu je príklad toho, čo CloudTalk exportuje do každej úlohy v Salesforce, aby ste vedeli, čo požadovať od akéhokoľvek dodávateľa:
- Vo vyhradených poliach úlohy:Smer a stav v predmete, čas začiatku a konca, celkové trvanie, čas čakania, čas spracovania po hovore, číslo volajúceho, číslo CloudTalk, typ hovoru, výsledok hovoru, značky hovoru, odkaz na nahrávku, odkaz na kontakt v CloudTalku, názov kampane a výsledok hovoru v kampani.
- S funkčnosťou Conversation Intelligence:AI sentiment hovoru a AI témy hovoru vo vlastných poliach.
- Ako text v poznámkach:AI súhrn hovoru, poznámky agenta a odpovede z prieskumov.
Ktoré telefónne systémy sa pripájajú k Einstein Conversation Insights?
Einstein Conversation Insights, ktorý Salesforce premenoval na Conversation Intelligence, analyzuje nahrávky hovorov a vyhľadáva kľúčové slová, zmienky o konkurencii či vlastné poznatky. Je k dispozícii v edíciách Enterprise, Performance a Unlimited, pri edícii Enterprise nad 10 používateľov za príplatok, pričom každá licencia zahŕňa 675 spracovaných hodín hovorov ročne (Salesforce Trailhead).
Salesforce uvádza Dialpad, RingCentral, Aircall, Amazon Connect a svoj vlastný Sales Dialer ako poskytovateľov hlasových služieb so zabudovaným postupom nastavenia. Ostatní poskytovatelia posielajú nahrávky cez API. Salesforce uvádza, že spracovanie zvyčajne trvá 30 minút alebo menej.
- CloudTalk:V plánom Expert alebo Custom administrátori pridajú CloudTalk ako poskytovateľa hlasových hovorov v nastaveniach Salesforce a potom zapnú prepínač v CloudTalku. CloudTalk odosiela nahrávky a jeho sprievodca nastavením uvádza, že analýza trvá od niekoľkých minút do 48 hodín.
- Natterbox:Preposiela nahrávky do Salesforce za dodatočný poplatok.
- Zoom Phone:Salesforce uvádza, že Zoom Phone nie je podporovaný priamo bez dodatočných úprav.
Prečo integrovať telefónny systém so Salesforce? 5 výhod pre obchodné a servisné tímy
Keď sa rozprávame s tímami využívajúcimi Salesforce, dôvody na pridanie telefónnej integrácie sa opakujú: obchodníci píšu poznámky ručne, zmeškané hovory zapadnú prachom a dáta o hovoroch sa nikdy nedostanú do reportov. Pozrite sa, čo sa zmení po prepojení telefónu so Salesforce. Širší prehľad naprieč systémami CRM nájdete v našom sprievodcovi pre výhody integrácie VoIP s CRM.
1. Hovory sa zaznamenávajú k správnemu leadu, kontaktu a príležitosti
„Obchodníci zabúdajú zaznamenávať hovory“ je najčastejšia sťažnosť, ktorú počúvame. S integráciou VoIP pre Salesforce sa každý hovor stane úlohou v Salesforce pri zodpovedajúcom leadovi alebo kontakte, s priloženou dĺžkou trvania, výsledkom a odkazom na nahrávku.
Môžete tiež rozhodnúť, ku ktorej príležitosti sa hovor priradí: k poslednej upravenej otvorenej, ku všetkým otvoreným, ku všetkým alebo k žiadnej.
2. Administrátori si vybrajú, čo a kedy sa zaznamená
Administrátori Salesforce nechcú, aby každý interný prepis hovoru zahltil časovú os aktivít. Dobrá integrácia vám umožní nastaviť pravidlá zaznamenávania podľa typu hovoru, telefónneho čísla a pracovného času.
3. AI súhrny sa zobrazujú tam, kde obchodníci už pracujú
Manažéri chcú vedieť, čo sa dialo počas hovoru, bez toho, aby si museli vypočuť celú nahrávku. Keď sa súhrny z AI dostanú priamo do úlohy v Salesforce, ďalší agent si pred opätovným zavolaním prečíta dva riadky.
4. Zmeškané hovory smerujú k vlastníkovi záznamu
Zmeškaný hovor od horúceho leadu, ktorý skončí v zdieľanej schránke, znamená stratený obchod. Integrácia by mala zmeškané hovory a hlasové správy priradiť osobe, ktorá vlastní daný záznam.
5. Výsledky hovorov napájajú reporty a Flowy
Reporty aktivít sú len tak kvalitné, ako kvalitné sú dáta za nimi. Keď sa výsledok hovoru, názov kampane, stav a značky nachádzajú v poliach Salesforce, môžete z nich vytvárať nástenky a spúšťať automatizované Flowy.
Čo by mala integrácia telefónneho systému so Salesforce automaticky synchronizovať?
Integrácia telefónneho systému so Salesforce by mala vytvoriť úlohu pre každý hovor pri správnom zázname, priložiť nahrávku aj výsledok a urobiť to bez prepísania vašich dát. Použite tento kontrolný zoznam pri ukážkach, pretože tvrdenie „integrujeme sa so Salesforce“ môže znamenať množstvo rôznych vecí.
Leady, kontakty, osobné účty, príležitosti a prípady: Kam hovory smerujú?
| Čo sa synchronizuje | Prečo na tom záleží | Na čo sa spýtať dodávateľa |
|---|---|---|
| Leady a kontakty | Väčšina hovorov by mala končiť tu ako úlohy | Vytvorí každý hovor úlohu pri leadovi alebo kontakte a ako rýchlo? |
| Osobné účty (Person Accounts) | B2C organizácie na nich často fungujú | Sú podporované osobné účty vrátane ich telefónnych polí? |
| Vlastné objekty (Custom Objects) | Niektoré firmy sledujú obchody alebo pacientov vo vlastných objektoch | Môžu sa hovory zaznamenávať do vlastných objektov, alebo len do štandardných? |
| Telefónne polia | Párovanie záznamov závisí od nich | Ktoré telefónne polia sa používajú na párovanie? Iba štandardné, alebo aj vlastné? |
| Zdieľané čísla | Rovnaké číslo na viacerých záznamoch spôsobí nesprávne spárovanie | Čo sa stane, keď dva záznamy zdieľajú rovnaké číslo? |
| Príležitosti (Opportunities) | Prehľady predaja potrebujú hovory pri obchodoch | Ktorá príležitosť dostane hovor a môžete si vybrať? |
| Prípady (Cases) | Tímy zákazníckej podpory pracujú v prípadoch | Môže hovor vytvoriť prípad a pre ktoré typy záznamov? |
| Neznámi volajúci | Nové leady volajú neustále | Môže hovor z neznámeho čísla vytvoriť lead alebo kontakt? |
| Vlastník záznamu | Následné kroky by sa mali dostať k správnemu agentovi | Priraďujú sa zmeškané hovory vlastníkovi záznamu? |
| Polia výsledku hovoru a kampane | Reporty a Flowy vyžadujú štruktúrované dáta | Ukladajú sa výsledky do vyhradených polí alebo len do popisu? |
| Nahrávky | Školiace účely a riešenie sporov | Nachádza sa na úlohe odkaz na nahrávku hovoru? |
| Značky a poznámky | Kontext pre ďalšieho obchodníka | Synchronizujú sa tagy a poznámky, a do ktorých polí? |
| AI súhrny | Žiadne ručné poznámky | Kam sa súhrn uloží a ktorý balík ho obsahuje? |
| SMS a WhatsApp | Správy sú súčasťou konverzácie | Evidujú sa správy aj ako úlohy? |
| Sandbox | Bezpečné testovanie | Môžete najprv pripojiť sandbox? |
| Rýchlosť synch. a limity API | Veľké firmy narazia na denné limity API | Ako rýchlo sa hovory exportujú a čo sa stane pri dosiahnutí limitu? |
| Povinné polia a Flows | Validačné pravidlá môžu zamietnuť zápis | Čo sa stane, keď povinné pole alebo obmedzený zoznam zablokuje úlohu? |
| Spätný zápis (Write-back) | Administrátori sa obávajú prepísania údajov | Vytvára alebo aktualizuje integrácia záznamy a dá sa to vypnúť? |
Čo sa zvyčajne nesynchronizuje (Spýtajte sa pred kúpou)
Väčšina telefónnych integrácií pre Salesforce, postavených na Open CTI alebo spravovanom balíku (managed package), má rovnaké slabé miesta. Pred podpisom zmluvy sa spýtajte na každé z nich:
- Vlastné objekty:Hovory sa zvyčajne zaznamenávajú len do štandardných objektov.
- Vlastné telefónne polia na párovanie:Mnohé nástroje párujú volajúcich len podľa polí Telefón, Mobil a Iný telefón.
- Záznam na úrovni účtu (Account):Hovory sa zvyčajne priraďujú ku kontaktu, nie k účtu.
- Historické hovory:Exportujú sa len hovory uskutočnené po nastavení.
- Hovory v sekvenciách (Cadence calls):So zapnutým Salesforce Sales Engagement niektoré nástroje exportujú iba hovory uskutočnené v rámci Cadences alebo Work Queues.
- Vytočenie priamo v Salesforce:Mnohé dialery spúšťajú kampane vo vlastnej aplikácii a výsledky zapisujú späť do Salesforce.
Najlepšia telefónna integrácia Salesforce podľa typu tímu
Najlepšia integrácia call centra pre Salesforce závisí od toho, kto ju používa. Tu je jeden hlavný tip a dve alternatívy pre každý typ tímu.
Najlepšie pre obchodné tímy a SDR
Najlepšia voľba: CloudTalk
SDR potrebujú rýchlo vytočiť zoznamy zo Salesforce a mat každý výsledok zaznamenaný v poli. AI Sales Dialer od CloudTalku sťahuje zoznamy kampaní a zobrazenia zoznamov zo Salesforce do Power alebo Parallel kampaní a výsledky sa mapujú do polí typu Task picklist.
Tímy, ktoré chcú AI agenta na telefonovanie a kvalifikáciu leadov pred odovzdaním obchodníkovi, môžu pridať hlasového agenta; pozrite si nášho sprievodcu výberom AI hlasového agenta pre kvalifikáciu leadov.
Alternatívy: Aircall pre jednoliadkový Power Dialer v balíku Professional a Dialpad pre automatické vytočenie zo zoznamov v Salesforce v balíkoch Support.
Najlepšie pre RevOps tímy a Salesforce adminov, ktorí chcú najhlbšiu integráciu
Najlepšia voľba: Natterbox
Pre organizácie s mnohými vlastnými objektmi, ktoré chcú smerovanie a správu priamo v Salesforce.
CloudTalk vyhovuje, keď stačí integrácia cez spravovaný balík (managed package): admini získajú pravidlá zaznamenávania pre každý typ hovoru a číslo, stratégie pre obchodné príležitosti, mapovanie vlastných polí a testovanie v sandboxe.
„Hlboká integrácia“ znamená pre rôznych adminov rôzne veci: vlastné objekty, osobné účty (person accounts), párovanie volajúcich, Flows, limity API, testovanie v sandboxe, Service Cloud Voice a Einstein Conversation Insights. Pred porovnávaním si zostavte vlastný zoznam požiadaviek.
Alternatíva: Dialpad, ktorý prepája hovory s vlastnými objektmi a zapisuje výsledky AI ako polia vhodné pre reporty.
Najlepšie pre malé a vzdialené obchodné tímy
Najlepšia voľba: CloudTalk
Malé tímy potrebujú rýchle nastavenie, miestne čísla a férovú cenu. CloudTalk ponúka medzinárodné čísla v viac ako 160 krajinách a pripája sa k Salesforce bez kódovania. Upozorňujeme, že integrácia so Salesforce je dostupná v balíku Expert pri minimálnom počte 3 používateľov.
Alternatívy: Zoom Phone pre tímy využívajúce Zoom, ktoré volajú najmä v USA a Kanade, a Aircall pre vyladenú aplikáciu s minimom 3 licencií.
Najlepšie pre podnikové kontaktné centrá
Najlepšia voľba: Five9
Veľké kontaktné centrá potrebujú prediktívne vytáčanie, Service Cloud Voice, omnikanál a škálovateľnosť. Five9 ponúka všetky štyri režimy odchádzajúcich hovorov a Five9 Fusion pre Service Cloud Voice.
Alternatívy: RingCentral s RingCX a RingCX pre Salesforce Voice, a Natterbox ako partner Salesforce Voice. Ak potrebujete riadenie pracovnej sily a plnohodnotné digitálne kontaktné centrum priamo v Salesforce, tieto riešenia sú dnes vhodnejšie ako CloudTalk.
Integrácia call centra so Salesforce: Service Cloud, Screen Pops a Service Cloud Voice
Integrácia call centra so Salesforce umiestni telefón priamo do Service Console, zobrazí záznam volajúceho (screen pop) pri prichádzajúcom hovore a zaznamená každý hovor ku kontaktu a prípadu (Case). Service Cloud Voice ide ešte ďalej a spravuje hovory priamo cez vlastný panel Omni-Channel v Salesforce.
Ktoré telefónne systémy ponúkajú Screen Pops v Service Cloud?
| Nástroj | Pop-up okno (Screen pop) | V Service Console | Service Cloud Voice | Balík |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Áno, otvorí zhodný kontakt alebo lead (nastavuje sa podľa typu hovoru) | Áno, ako panel nástrojov (utility item) | Zdramatizovaná integrácia, nastavená s tímom CloudTalk | Expert |
| Aircall | Áno, plus Insight Cards | Áno | Aircall pre Salesforce Voice, doplatok €30 za používateľa | Professional |
| Dialpad | Áno | Áno | Neuvedené | Pro alebo Enterprise |
| RingCentral | Áno, záznamy účtu pri prichádzajúcich hovoroch | Áno, s RingCX pre Salesforce | RingCX pre Salesforce Voice | Advanced; RingCX |
| Natterbox | Áno; rozšírené v balíku Premium | Áno | Partner od roku 2019 | Pro |
| Five9 | Áno, s predchádzajúcimi interakciami | Áno, vrátane Omni-Channel | Five9 Fusion | Na vyžiadanie |
| Zoom Phone | Áno | Áno | Iba Zoom Contact Center | Telefónny balík |
| Nextiva | Áno | Áno | Neuvedené | Na vyžiadanie |
Čo je Salesforce Service Cloud Voice a kto ho ponúka?
Service Cloud Voice, teraz nazývaný Salesforce Voice, je vlastná telefonická vrstva platformy Salesforce. Hovory prichádzajú ako pracovné položky do panela Omni-Channel vedľa chatov a prípadov a supervízori ich vidia v rovnakej konzole. Telefonické služby zabezpečuje Amazon Connect alebo partnerský poskytovateľ s vlastnou sieťou.
Salesforce nezverejňuje jednotný zoznam partnerských poskytovateľov. Natterbox, Five9, RingCentral (RingCX), Aircall a Zoom Contact Center dokumentujú svoje vlastné integrácie so Salesforce Voice a každý z nich pridáva licencie Salesforce Voice k výslednej faktúre.
CloudTalk dokumentuje aj integráciu so Service Cloud Voice: prichádzajúce a odchádzajúce hovory v paneli Omni-Channel, stíšenie a podržanie hovoru, tri typy prepojenia (slepé, slepé s bezpečným režimom a teplé), párovanie s kontaktmi, leadmi a účtami, ako aj automatické zaznamenávanie hovorov. Funguje výhradne pre hlasové služby a nastavuje sa s tímom CloudTalk počas onboarding-u.
Integrácie Salesforce dialera: Power, Parallel a Salesforce kampane
Integrácia Salesforce dialera načíta zoznam zo Salesforce do volacej kampane, automaticky ho vytočí a zapíše každý výsledok späť k danej úlohe. Pozrite sa, ako to funguje a ktoré nástroje ponúkajú jednotlivé režimy.
Ako fungujú dialery so Salesforce kampaniami a zoznamami?
Väčšina dialerov sa pripája ku kampaňam v Salesforce alebo k uloženým zoznamom, skopíruje ich záznamy do kampane a zaznamená výsledok pre každý hovor. Kľúčové otázky sú, ako často sa zoznam obnovuje a kde obchodníci počas volania pracujú.
S nástrojom AI Sales Dialer od CloudTalku využívajú kampane zoznamy Salesforce kampaní z predajnej konzoly alebo uložené zoznamy zdieľané so všetkými používateľmi. Synchronizácia je jednosmerná a obnovuje sa denne, duplicity sa zlučujú v rámci kampane a záznamy bez telefónneho čísla sa preskakujú. Obchodníci spúšťajú kampaň v aplikácii CloudTalk dialer.
Pre všetkých dodávateľov platí jedno obmedzenie: zoznamy v Salesforce nemôžu filtrovať podľa minulých výsledkov hovorov naprieč objektmi. Tímy, ktoré chcú znova zavolať leadom so stavom „Nezdvihol“, aktualizujú svoje zoznamy prostredníctvom API alebo používajú tagy.
Ktoré telefónne systémy pre Salesforce ponúkajú Power alebo Parallel dialer?
| Nástroj | Power | Parallel (max. liniek) | Detekcia záznamníka | Salesforce zoznamy | Kde agenci volajú |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Áno, zahrnuté v balíku Expert | Áno, až 5 liniek (doplnok) | Áno, pri Parallel od 2+ liniek | Zoznamy kampaní a zdieľané pohľady | Aplikácia CloudTalk dialer |
| Aircall | Áno, 1 linka | Neuvedené | Neuvedené (zanechanie odkazu áno) | Zoznamy cez rozšírenie Chrome | Aplikácia Aircall |
| Dialpad | Salesforce Powerdialer | Viaclinkový Dialpad Dialer na Sell Premium | Áno, v Dialpad Dialer | Zoznamy leadov, kontaktov, účtov alebo príležitostí | Lightning softphone |
| RingCentral | Progressive a preview v RingCX | Predictive v RingCX | Neuvedené | Neuvedené | RingCX |
| Natterbox | Zoznamy na volanie (režim neuvedený) | Neuvedené | Zanechanie hlasovej správy | Dynamické zoznamy z pohľadov | Freedom CTI v Salesforce |
| Five9 | Áno, plus progressive a preview | Predictive | Neuvedené | Synchronizované zoznamy leadov | Five9 softphone v Salesforce |
| Zoom Phone | Doplnok Auto Dialer | 2 až 4 čísla | Áno | Salesforce zoznamy hovorov | Zoom widget |
| Nextiva | Power a progressive v Contact Center | Predictive v Contact Center | Neuvedené | Neuvedené | Nextiva Contact Center |
CloudTalk ponúka režimy Power a Parallel, nie však prediktívne vytočovanie. Ak s paralelným vytočovaním len začínate, odporúčame začať s 3 linkami a upraviť to podľa vašej úspešnosti spojenia. Náklady jednotlivých poskytovateľov si môžete porovnať v našom prehľade cien Salesforce dialerov.
AI pre Salesforce hovory: Sumáre, prehľady konverzácií a hlasoví agenti
VoIP integrácia so Salesforce môže priniesť AI do Salesforce tromi spôsobmi: pomocou sumárov vytvorených po hovore, zo živého navádzania počas hovoru alebo prostredníctvom AI hlasových agentov, ktorí sami prijímajú alebo uskutočňujú hovory. Spýtajte sa každého dodávateľa, ktoré z týchto troch riešení ponúka.
Kam sa v Salesforce ukladajú AI dáta z hovorov?
Najbežnejšia je AI analýza po ukončení hovoru. Nástroj Conversation Intelligence od CloudTalku zapíše sumár do úlohy a po skončení hovoru uloží sentiment aj témy do samostatných polí. Dialpad a Zoom Phone taktiež zapisujú sumáre do polí, Aircall ich ukladá do vlastného objektu v Salesforce a Natterbox ich zapisuje do objektu Natterbox AI, odkiaľ ich môžete ďalej preposielať pomocou Salesforce Flows.
Živá AI priamo počas hovoru je v Salesforce vzácnejšia. RingCX pre Salesforce Voice a Five9 Fusion prenášajú živé prepisy priamo do Salesforce Voice.
Ktorí AI hlasoví agenti fungujú so Salesforce?
AI hlasový agent prijíma alebo uskutočňuje hovory a získané informácie zapisuje späť do Salesforce. Pri CloudTalku sa hovory hlasového agenta zaznamenávajú do Salesforce ako úlohy s označením „Voice Agent Call“ spolu so zachytenými dátami, ako sú výsledok hovoru, problém a sumár. Salesforce Flow s HTTP calloutom alebo cez Apex môže tiež spustiť hovor hlasového agenta, čo vyžaduje edíciu Enterprise alebo vyššiu a čísla v formáte E.164.
Pre ďalšie možnosti si porovnajte najlepších AI hlasových agentov. Z ostatných spomínaných dodávateľov dokážu AI agenti od Natterboxu vytvárať a aktualizovať záznamy v Salesforce v balíku Enterprise, zatiaľ čo AI agenti Five9 Fusion ukladajú sumáre priamo v Salesforce.
Ktoré telefónne systémy sa integrujú so Salesforce aj HubSpotom?
Firmy používajú dva CRM systémy oveľa častejšie, než by ste čakali: po akvizícii, počas migrácie alebo keď obchod a marketing používajú odlišné nástroje. Tu je prehľad telefónnych systémov, ktoré majú natívne aplikácie pre oba CRM systémy.
| Nástroj | Salesforce | HubSpot | Pipedrive | Zoho CRM | Zendesk |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Áno (Expert) | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Aircall | Áno (Professional) | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Dialpad | Áno (Pro) | Áno | Nie, Zapier | Áno | Áno |
| RingCentral | Áno (Advanced) | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Natterbox | Áno | Nezdokumentované | Nezdokumentované | Nezdokumentované | Nezdokumentované |
| Five9 | Áno | Neuvedené | Neuvedené | Neuvedené | Áno |
| Zoom Phone | Áno | Áno | Neuvedené | Aplikácia vytvorená Zoho | Áno |
| Nextiva | Áno (na vyžiadanie) | Áno | Neuvedené | Áno | Áno |
Koľko stojí telefónna integrácia pre Salesforce?
Telefónna integrácia pre Salesforce stojí od €16 do €82 za používateľa na mesiac v najnižšom balíku, ktorý ju obsahuje, bez započítania licencií Salesforce. Kontaktné centrá s cenou na vyžiadanie stoja viac. Mnohí dodávatelia ponúkajú Salesforce až vo vyšších balíkoch, preto porovnávajte správne úrovne:
| Nástroj | Najnižší balík so Salesforce | Cena (fakturované ročne) | Dialer | AI |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Expert (3 používatelia) | €49/používateľ/mes. | Power v cene; Parallel €39 | Conversation Intelligence €9 |
| Aircall | Professional (3 licencie) | €50/licencia/mes. | Power Dialer v cene | AI Assist v cene; AI Assist Pro €49 |
| Dialpad | Connect Pro | €25/používateľ/mes. | Powerdialer v balíku Support (od €89); multi-line v Sell Premium (€79) | AI Sumáre v cene |
| RingCentral | Advanced | €25/používateľ/mes. | RingCX od €65 | Conversational Intelligence od €60 |
| Natterbox | Pro | Od €82/používateľ/mes. | Zoznamy volaní; Local Presence v balíku Premium | Enterprise (na mieru) |
| Five9 | Cena na vyžiadanie | Adaptér od €15/používateľ navyše | V cene | Neuvedené |
| Zoom Phone | US & CA Neobmedzene | €16/používateľ/mes. | Doplnok Auto Dialer (bez verejnej ceny) | AI sumáre v cene |
| Nextiva | Core, integrácia na vyžiadanie | €15/používateľ/mes. | Nextiva Contact Center | AI sumáre v balíku Scale (€75) |
Nezabudnite do rozpočtu zahrnúť aj tieto náklady:
- Vaša edícia Salesforce: CloudTalk, Aircall, Dialpad a Natterbox vyžadujú edíciu Enterprise alebo Unlimited
- Licencie Salesforce pre Einstein Conversation Insights, Sales Engagement alebo Salesforce Voice
- Hovory mimo regiónu zahrnutého vo vašom balíku, spoplatnené za minútu
- Dodatočné telefónne čísla a minúty pre hlasových AI agentov
- Limity Salesforce API, ktoré môžu spomaliť exporty v vyťaženejších organizáciách
Ako vybrať správnu VoIP integráciu pre Salesforce
Správna VoIP integrácia pre Salesforce je tá, ktorá úspešne prejde skúšobnou prevádzkou s vašimi vlastnými záznamami, číslami a kampaňami. Tento kontrolný zoznam sme zostavili na základe dôvodov, ktoré nám uviedli tímy používajúce Salesforce pri výbere alebo odmietnutí telefónneho systému:
- 01Skontrolujte balíky na oboch stranách.Overte si potrebnú edíciu Salesforce a balík dodávateľa, ktorý obsahuje telefónnu integráciu pre Salesforce. Mnohí dodávatelia ju ponúkajú až vo vyšších balíkoch.
- 02Zostavte zoznam svojich objektov.Leady, kontakty, osobné účty, príležitosti, prípady a akékoľvek vlastné objekty. Potvrďte, kde sa pre každý z nich zaznamenajú hovory.
- 03Otestujte párovanie s reálnymi číslami.Vyskúšajte zdieľané čísla, lokálne formáty a vlastné telefónne polia a sledutje, k ktorému záznamu sa hovor priradí.
- 04Otestujte, čo sa zapisuje späť.Sledujte, ako si integrácia poradí s vašimi povinnými poľami, obmedzenými výberovými zoznamami, pravidlami overovania a procesmi Flows.
- 05Začnite v sandboxe.Pripojte sandbox, skontrolujte výsledky a až potom prejdite do produkcie.
- 06Spustite dialer na reálnom zozname.Použite skutočnú kampaň alebo zobrazenie zoznamu zo Salesforce a skontrolujte, či sa výsledky ukladajú do správnych polí.
- 07Otestujte AI tam, kde na tom záleží.Zistite, či sa súhrny zobrazujú po hovore alebo ako živé návody, kam sa v Salesforce ukladajú a či sa dodávateľ pripája k Einstein Conversation Insights.
- 08Spočítajte si celkovú cenu.Zahrňte hlasový paušál, doplnky, licencie Salesforce, hovory mimo vášho zahrnutého regiónu a pokrytie čísel vo všetkých krajinách, do ktorých voláte.
Potrebujete pomôcť s nastavením?
Ako sme vybrali najlepšie telefónne integrácie pre Salesforce
Aby sme vybrali najlepšie telefónne integrácie pre Salesforce, prešli sme si rozhovory s tímami využívajúcimi Salesforce, ktoré si práve vyberali, testovali alebo menili telefónny systém, a zaznamenali sme, prečo si dané riešenie vybrali alebo odmietli. Následne sme skontrolovali zápis každého dodávateľa na Salesforce AppExchange, dokumentáciu, cenník, recenzie na G2 so zmienkou o Salesforce a diskusie na Reddite.
Každý nástroj sme hodnotili na základe:
- Volania priamo v rozhraní Salesforce Lightning
- Toho, čo a kam sa zaznamenáva: leady, kontakty, osobné účty, obchodné príležitosti a prípady
- Párovania volajúcich a spôsobu vytvárania alebo spájania záznamov
- Podpory vlastných polí a vlastných objektov
- AI presahujúcej do Salesforce a podpory pre Einstein Conversation Insights
- Režimov dialera, ktoré fungujú so zoznamami v Salesforce
- Service Cloudu, vyskakovacích okien s informáciami (screen pops) a Service Cloud Voice
- Požiadaviek na balíky a edície Salesforce, ako aj celkových nákladov
- Toho, čo o spoľahlivosti hovoria používatelia na G2 a Reddite
Začnite automaticky zaznamenávať každý hovor zo Salesforce
Vyberte si CloudTalk ako telefónnu integráciu pre Salesforce, ak váš obchodný alebo zákaznícky tím chce mat každý hovor, SMS, AI súhrn a výsledok kampane automaticky zaznamenaný pri správnom zázname v Salesforce, s Power a Parallel dialerom zo zoznamov v Salesforce a lokálnymi číslami vo viac ako 160 krajinách.
Siahnite po Natterboxe, ak chcete telefónny systém spravovaný výhradne v rozhraní Salesforce, alebo po Five9, ak prevádzkujete veľké kontaktné centrum na Service Cloud Voice.
Sledujte každý hovor automaticky zaznamenaný v Salesforce.
Často kladené otázky
Áno, v dvoch formách. Sales Dialer je platený doplnok na volania do a z USA a Kanady. Salesforce Voice (predtým Service Cloud Voice) prevádzkuje telefónne služby v Service Konsole cez Amazon Connect alebo partnerského poskytovateľa. Tímy siahnú po telefónnom systéme tretej strany, keď potrebujú miestne čísla vo viacerých krajinách, IVR a smerovanie, power alebo paralelné vytáčanie, prípadne AI hlasových agentov. Porovnajte možnosti v našom sprievodcovi najlepšími dialermi pre Salesforce.
Najlepšia VoIP integrácia pre Salesforce závisí od vášho tímu. CloudTalk vyhovuje obchodným tímom, ktoré chcú mať hovory, SMS a AI súhrny zaznamenané pri správnom zázname, ako aj možnosť vytáčať zo zoznamov v Salesforce. Aircall vyhovuje týmom hľadajúcim rýchle nastavenie, Dialpad tímom zameraným na AI, Natterbox organizáciám natívne viazaným na Salesforce a Five9 veľkým kontaktným centrám. Porovnajte všetkých osem v prehľadnej tabuľke vyššie alebo si pozrite stránku integrácie CloudTalk so Salesforce. Nástroje presahujúce samotné volania nájdete v článku najlepšie integrácie pre Salesforce.
Integrácia CloudTalku so Salesforce vyžaduje balík Expert alebo Custom a edíciu Salesforce Enterprise alebo Unlimited pri použití aplikácií Lightning. Väčšina dodávateľov podmieňuje Salesforce vyšším balíkom: Aircall balíkom Professional, Dialpad balíkom Pro a RingCentral balíkom Advanced. Pred kúpou si skontrolujte požiadavky na oboch stranách a nezabudnite do rozpočtu započítať aj licencie Salesforce. Kompletný zoznam balíkov nájdete na stránke cenník CloudTalku.
Áno, so správnou integráciou volaní pre Salesforce. V prípade CloudTalku sa hovory a SMS zaznamenávajú ako úlohy v Salesforce, zvyčajne do niekoľkých minút, spolu s výsledkom hovoru, značkami a odkazom na nahrávku. S doplnkom Conversation Intelligence sa AI súhrn vloží do úlohy a sentiment spolu s témami do vlastných polí. AI sa spúšťa po skončení hovoru, nie naživo. Prečítajte si viac o CloudTalk Conversation Intelligence.
Áno. V balíku Expert alebo Custom môžu administrátori pridať CloudTalk ako poskytovateľa hlasových hovorov v Einstein Conversation Insights, čo vyžaduje vlastné licencie Salesforce. Návod CloudTalku uvádza, že analýza trvá od niekoľkých minút do 48 hodín. CloudTalk má tiež dokumentovanú integráciu so Service Cloud Voice pre hovory v paneli Omni-Channel, ktorú nastavuje tím CloudTalku počas úvodného konfigurovania (onboardingu). Pozrite si stránku integrácie CloudTalk so Salesforce.
Osobné účty (person accounts) sú v CloudTalku podporované, no telefónne čísla a e-maily uložené v ich vlastných poliach sa na párovanie nepoužívajú. Vlastné objekty nie sú podporované a hovory sa nezaznamenávajú na úrovni účtu: ukladajú sa ku kontaktom a leadom, voliteľne aj k obchodným príležitostiam a prípadom. Ak váš dátový model závisí od vlastných objektov, zvážte Dialpad alebo Natterbox. Náš sprievodca integráciou softvérového telefónu so Salesforce ponúka ďalšie možnosti nastavenia.
Áno. Kampane CloudTalk AI Sales Dialer môžu využívať zoznamy kampaní zo Salesforce alebo uložené zobrazenia zoznamov zdieľané so všetkými používateľmi. Synchronizácia je jednosmerná a obnovuje sa denne, takže lead odstránený zo zoznamu počas dňa môže byť stále zavolaný. Duplikáty sa v rámci kampane zúčelnia a záznamy bez telefónneho čísla sa preskočia. Obchodníci spúšťajú kampane v aplikácii CloudTalk dialer. Pozrite si power dialer pre Salesforce.
Áno. Pri pripájaní CloudTalku zmeňte adresu login.salesforce.com na test.salesforce.com pre prihlásenie do sandboxu. Naraz môžete pripojiť iba jednu organizáciu, preto najprv testujte v sandboxe a až potom sa znova pripojte k produkcii. Exportujú sa iba hovory uskutočnené po nastavení integrácie, preto si dobre naplánujte dátum spustenia. Pozrite si kompletný zoznam integrácií CloudTalku pre ďalšie nástroje, ktoré môžete otestovať.
Áno. CloudTalk dokáže vytvoriť lead alebo kontakt pre hovory z neznámych čísel a zaznamenáva hovory hlasového agenta do Salesforce ako úlohy „Voice Agent Call“ so získanými údajmi, ako sú výsledok hovoru, problém a súhrn. Hovory hlasového agenta dokáže spustiť aj Salesforce Flow s HTTP calloutom alebo Apexom. To vyžaduje edíciu Enterprise alebo vyššiu a čísla vo formáte E.164. Porovnajte najlepších AI hlasových agentov.
Väčšinou áno. Väčšinu čísel je možné preniesť k novému poskytovateľovi, no dostupnosť závisí od krajiny a typu čísla. Mobilné čísla v niektorých krajinách preniesť nemožno. Pred podpisom zmluvy si overte svoje čísla u nového poskytovateľa a starú službu nechajte aktívnu až do dokončenia prenosu, aby ste nepřišli o hovory. Prečítajte si viac o prenose čísel do CloudTalku.
