Le 8 migliori integrazioni telefoniche per Salesforce: sistemi VoIP a confronto (2026)
In sintesi:
Abbiamo messo a confronto 8 sistemi telefonici che si integrano con Salesforce. Ecco la nostra lista:
- 01CloudTalk: ideale per i team che vogliono registrare automaticamente chiamate e riepiloghi IA
- 02Aircall: ideale per i team che cercano un'app telefonica curata e rapida da configurare
- 03Dialpad: ideale per i team che desiderano dati di chiamata IA dettagliati in Salesforce
- 04RingCentral: ideale per i team più grandi che vogliono voce, video e messaggistica in un'unica soluzione
- 05Natterbox: ideale per le aziende Salesforce-first che vogliono la gestione amministrativa all'interno di Salesforce
- 06Five9: ideale per i contact center che necessitano di composizione predittiva e Service Cloud Voice
- 07Zoom Phone: ideale per i team che usano già Zoom e cercano un registro chiamate semplice
- 08Nextiva: ideale per i team che danno valore al supporto 24/7 e all'uptime
Se cerchi un sistema telefonico sviluppato e gestito interamente dentro Salesforce, oppure un contact center enterprise completo, Natterbox o Five9 potrebbero fare al caso tuo più di un sistema telefonico orientato alle vendite.
Come abbiamo creato questa lista:
Ci siamo basati sulle conversazioni con i team che usano Salesforce, sulle schede dell'AppExchange di ciascun fornitore, sulla documentazione e sulle pagine dei prezzi, sulle recensioni di G2 e sulle discussioni della community.
Per la maggior parte dei team di vendita e assistenza Salesforce, la migliore integrazione VoIP per Salesforce è CloudTalk.
La sua integrazione telefonica con Salesforce ti permette di:
- Registrare gli SMS
- Generare riepiloghi IA
- Registrare gli esiti delle campagne come attività sul lead o contatto corretto
Aircall, Dialpad e RingCentral rappresentano le alternative più valide per i team di vendita.
Cosa cercano i team che usano Salesforce
1. Gli agenti di vendita trascorrono il 70% del loro tempo in attività che non riguardano la vendita, e solo il 35% dei professionisti commerciali si fida pienamente dell'accuratezza dei dati aziendali (Salesforce State of Sales).
2. Quando parliamo con i team che usano Salesforce, la storia è sempre la stessa. La loro integrazione telefonica registra solo i dati di base della chiamata, le chiamate perse vanno smarrite e gli agenti continuano a digitare note dopo ogni telefonata. Nulla collega la chiamata con le informazioni dell'IA o con l'esito della campagna.
3. Ciò che desiderano è semplice: ogni chiamata, riepilogo ed esito salvato sul record Salesforce corretto, senza lavoro manuale.
Confronto tra le integrazioni telefoniche per Salesforce: tabella comparativa
Ecco come si confrontano le varie integrazioni telefoniche per Salesforce sugli aspetti più richiesti dagli acquirenti: da dove effettui le chiamate, cosa viene registrato su Salesforce, il dialer, l'IA e il prezzo.
| # | Strumento | Chiamate dentro Salesforce | Cosa registra su Salesforce | Dialer | IA in Salesforce | Prezzo di partenza* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudTalk | Pacchetto CTI in Lightning; apertura del record corrispondente sulle chiamate in entrata | Chiamate, SMS e WhatsApp come attività su contatti e lead, casi per i contatti, con esito chiamata, tag e link alla registrazione | Power e Parallel (fino a 5 linee) da elenchi Salesforce | Riepilogo IA, sentiment e argomenti sull'attività (add-on); connessione ad Einstein | €49 (Expert, 3 utenti) |
| 2 | Aircall | App Open CTI in Lightning; opzione Service Cloud Voice | Chiamate, chiamate persi e messaggi vocali come attività su contatti, lead, account, casi e opportunità | Power Dialer, 1 linea | Riepiloghi AI Assist e argomenti chiave | €50 (Professional, 3 licenze) |
| 3 | Dialpad | Softphone gestito in Lightning (solo Chrome) | Un'attività per ogni chiamata, correlata a casi, opportunità o oggetti personalizzati | Salesforce Powerdialer (piani Support); dialer multilinea su Sell Premium | Campi per riepilogo, azioni da svolgere, esito e CSAT; provider vocale Einstein | €25 (Connect Pro) |
| 4 | RingCentral | Pacchetto gestito con chiamate in-app (Lightning e Classic) | Chiamate e messaggi registrati automaticamente; account personali supportati | Predittiva, progressiva e anteprima in RingCX | Note intelligenti nell'app Salesforce; provider vocale Einstein | €25 (Advanced) |
| 5 | Natterbox | Freedom CTI in Lightning; partner Salesforce Voice | Attività più un oggetto di reportistica con oltre 70 punti dati; record di oggetti personalizzati dal routing | Chiamata da viste elenco, Local Presence | AI Advisor (Enterprise); connessione Einstein con costo aggiuntivo | €82 (Pro) più licenza Salesforce completa |
| 6 | Five9 | Adattatore Open CTI; Five9 Fusion per Service Cloud Voice | Chiamate con commenti ed esiti sul record corrispondente | Predittiva, power, progressiva e anteprima | Riepiloghi IA e trascrizioni in tempo reale con Fusion | Preventivo (adattatore da €15 per utente) |
| 7 | Zoom Phone | Widget Open CTI gratuito in Lightning | Chiamate e SMS come attività; account personali supportati | Add-on Auto Dialer (da 1 a 4 linee) | Riepilogo IA nei campi attività | €16 (US & CA Illimitato) |
| 8 | Nextiva | CTI come app desktop, estensione Chrome o pannello integrato | Attività registrate tra i record associati; creazione di contatti, lead, opportunità e attività | Predittiva, power e progressiva in Nextiva Contact Center | Non specificato per Salesforce | €15 (Core); integrazione su richiesta |
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Recensione delle 8 migliori integrazioni telefoniche per Salesforce
Abbiamo recensito ogni integrazione telefonica con Salesforce seguendo gli stessi criteri: cos'è, a chi si adatta, cosa registra su Salesforce, le altre integrazioni disponibili, il prezzo con Salesforce e cosa dicono le recensioni degli utenti verificati.
1. CloudTalk
Cos'è CloudTalk?
CloudTalk è un sistema telefonico in cloud e software per call center dedicato ai team di vendita e supporto. Funziona su una propria rete telefonica, con numeri locali in oltre 160 paesi, e aggiunge l'IA allo stesso flusso di chiamata: agenti vocali IA, riepiloghi delle chiamate tramite IA e l'AI Sales Dialer.
Più di 5,500 aziende utilizzano CloudTalk. La sua integrazione telefonica per Salesforce si compone di due parti: una sincronizzazione nativa che scrive chiamate e messaggi su Salesforce, e un pacchetto gestito CTI che inserisce il telefono CloudTalk direttamente all'interno di Salesforce Lightning.
Per chi è più adatta l'integrazione di CloudTalk con Salesforce?
- Team SDR e outbound che compongono elenchi di campagne Salesforce in modalità Power o Parallel
- Amministratori Salesforce che desiderano regole di registrazione per tipo di chiamata, numero e opportunità
- Team che chiamano diversi paesi e necessitano di numeri locali
- Team che aggiungono un agente vocale IA le cui chiamate e i cui dati acquisiti arrivano su Salesforce
Cosa può fare l'integrazione Salesforce di CloudTalk?
- Telefono all'interno di Salesforce:Il pacchetto CTI aggiunge il telefono CloudTalk alle app Lightning come elemento di utilità. Gli operatori cliccano su qualsiasi numero di telefono per chiamare, il telefono appare sulle chiamate in entrata e il contatto o lead corrispondente può aprirsi automaticamente.
- Chiamate e messaggi registrati come attività:Chiamate, SMS e messaggi WhatsApp diventano attività di Salesforce sul contatto o lead corrispondente, di solito entro pochi minuti. Le chiamate con i contatti possono anche creare casi.
- Gli amministratori decidono cosa registrare:Attiva o disattiva la registrazione per tipo di chiamata (in uscita con risposta o senza risposta, in entrata con risposta, persa, segreteria telefonica, reindirizzata), imposta gli stati di attività e casi, scegli i numeri collegati e una regola per gli orari di lavoro, e scegli a quali opportunità assegnare la chiamata.
- Dettagli della chiamata nei campi Attività:Durata, tempo di attesa, lavoro post-chiamata, esito della chiamata, tag, il link alla registrazione e un link al contatto CloudTalk finiscono nei campi Attività, con note e risposte ai sondaggi nei Commenti.
- IA sull'attività:Con l'add-on Conversation Intelligence, il riepilogo dell'IA va nell'attività, mentre il sentiment e gli argomenti finiscono nei rispettivi campi. Le registrazioni possono anche essere inviate a Einstein Conversation Insights.
- Chiama elenchi di Salesforce:Le campagne AI Sales Dialer estraggono elenchi di campagne Salesforce o visualizzazioni elenco condivise con tutti gli utenti, e gli esiti si mappano su un campo elenco a discesa dell'Attività.
- Le chiamate raggiungono il proprietario giusto:Il proprietario del record Salesforce può diventare l'agente preferito del mittente, i numeri sconosciuti possono creare un contatto o lead e gli account personali sono supportati.
- Testa prima di andare online:Collega prima una sandbox Salesforce, poi passa alla produzione (un'organizzazione alla volta).
Buono a sapersi
Le chiamate vengono registrate nei contatti e nei lead (inclusi gli account personali), non negli oggetti personalizzati o a livello di account. I team con un modello di dati a oggetti personalizzati utilizzano l'API o un'automazione di Salesforce per copiare la chiamata dove serve.
Con quali altri strumenti si integra CloudTalk?
- Help desk:Zendesk e altri strumenti di supporto.
- Tutto il resto:Oltre 100 app nella pagina delle integrazioni di CloudTalk, più Zapier e un'API aperta.
Quanto costa CloudTalk con Salesforce?
| Piano | Prezzo (fatturato annualmente) | Funzionalità rilevanti per Salesforce |
|---|---|---|
| Starter | €25/utente/mese (€34 al mese) | Nessuna integrazione con Salesforce |
| Essential | €29/utente/mese (€39 al mese) | Nessuna integrazione con Salesforce; chiamate nazionali illimitate (uso corretto) |
| Expert | €49/utente/mese (€69 al mese), da 3 utenti | Integrazione Salesforce e CTI, connessione Einstein Conversation Insights, Power dialer incluso |
| Personalizzato | Su misura, da 25 utenti | Tutto ciò che c'è in Expert, più Salesforce Sales Engagement Cadences |
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Add-on acquistabili:
- Power Dialer:€15 per utente al mese su Starter ed Essential (incluso su Expert)
- Parallel Dialer:€39 per utente al mese
- AI Conversation Intelligence:€9 per utente al mese
- Agenti vocali IA:AI Receptionist e AI Specialist
Cosa dicono i clienti di CloudTalk su G2?
Ecco cosa dicono gli utenti di CloudTalk su G2.
Qual è la valutazione di CloudTalk su G2?
CloudTalk è valutata 4.4/5 su G2 in base a 1941 recensioni (verificato a ottobre 2026). Le recensioni menzionano spesso le integrazioni CRM e la rapidità con cui i nuovi operatori imparano a usare l'app.
Pro e contro di CloudTalk basati sulle recensioni di G2 e Reddit
| Pro | Contro |
|---|---|
| Chiamate, SMS e messaggi WhatsApp vengono registrati automaticamente su Salesforce come attività | Salesforce richiede il piano Expert e Salesforce Enterprise o Unlimited |
| Composizione Power e Parallel dagli elenchi di Salesforce | Le chiamate si registrano su contatti e lead, non su oggetti personalizzati |
| Facile da imparare per i nuovi operatori | Gli elenchi delle campagne si aggiornano quotidianamente e le campagne vengono eseguite nel dialer di CloudTalk |
| Numeri locali in oltre 160 paesi |
2. Aircall
Cos'è Aircall?
Aircall è un sistema telefonico cloud per team di vendita e supporto, fondato a Parigi nel 2014, con agenti vocali IA e AI Assist per i riepiloghi delle chiamate.
La sua integrazione VoIP per Salesforce funziona tramite un pacchetto gestito Open CTI su AppExchange e tramite Aircall for Salesforce Voice, un'integrazione con Service Cloud Voice annunciata ad agosto 2025.
Per chi è più adatta l'integrazione di Aircall con Salesforce?
- Team di vendita e supporto composti da 3 o più operatori
- Team che potrebbero passare a Service Cloud Voice in seguito
- Team che registrano le chiamate su casi e opportunità, non solo su contatti e lead
Cosa può fare l'integrazione Salesforce di Aircall?
- Chiamate all'interno di Salesforce:Il CTI di Aircall funziona in Lightning. Salesforce Click to Dial avvia le chiamate sulle pagine dei record e l'estensione Aircall per Chrome gestisce le visualizzazioni elenco.
- Pop-up sullo schermo:Un record si apre quando si risponde a una chiamata e le Schede Insight mostrano i dati di Salesforce sulle chiamate in arrivo.
- Cosa viene registrato e dove:Ogni chiamata, chiamata persa e messaggio in segreteria viene registrato su contatti, lead, account o account personali come attività e record Aircall Log. Le chiamate possono anche essere associate a un caso aperto, crearne uno nuovo o allegarsi a un'opportunità esistente.
- Riepiloghi IA:I riepiloghi e gli argomenti chiave vengono registrati per gli utenti con una licenza AI Assist, inclusa nel piano Professional.
- Power Dialer:Compone un numero alla volta, fino a 1.000 numeri per elenco. I numeri della visualizzazione elenco vengono inseriti tramite l'estensione Chrome; i numeri dei report Salesforce non possono essere inseriti.
- Salesforce Voice:L'integrazione con Service Cloud Voice gestisce le chiamate nel widget Omni-Channel e registra trascrizioni e approfondimenti IA nel record VoiceCall.
Con quali altri strumenti si integra Aircall?
- CRM:HubSpot, Pipedrive e Zoho CRM, su tutti i piani.
- Help desk:Zendesk, su tutti i piani.
- Altre app:Più di 250 integrazioni e un'API pubblica.
Quanto costa Aircall con Salesforce?
| Piano | Prezzo (fatturato annualmente) | Funzionalità rilevanti per Salesforce |
|---|---|---|
| Essentials | €30/licenza/mese, minimo 3 licenze | Nessuna integrazione con Salesforce |
| Professional | €50/licenza/mese, minimo 3 licenze | Integrazione con Salesforce, Power Dialer, voicemail drop, AI Assist |
| Enterprise | Personalizzato, minimo 25 licenze | Tutto ciò che è incluso in Professional più controlli enterprise |
Cosa dicono i clienti di Aircall su G2?
Ecco cosa dicono gli utenti di Aircall su G2.
Qual è la valutazione di Aircall su G2?
Aircall è valutato 4.4/5 su G2 in base a 1677 recensioni. Gli utenti menzionano spesso la facilità d'uso e le integrazioni CRM.
Pro e contro di Aircall basati sulle recensioni di G2 e Reddit
| Pro | Contro |
|---|---|
| Due opzioni per Salesforce: app Open CTI e Service Cloud Voice | Salesforce richiede il piano Professional (€50 per licenza, minimo 3 licenze) |
| Registra chiamate su contatti, lead, account, account personali, casi e opportunità | Service Cloud Voice costa €30 in più per utente, e i riassunti AI richiedono AI Assist |
| Power Dialer e voicemail drop inclusi nel piano Professional | Il Power Dialer è a linea singola e non può caricare numeri dai report di Salesforce |
3. Dialpad
Cos'è Dialpad?
Dialpad è una piattaforma di comunicazione basata su IA venduta come Dialpad Connect (telefono aziendale), Dialpad Sell (chiamate di vendita), Dialpad Support (contact center) e Dialpad Resolve (agenti IA).
Dialpad per Salesforce è l'integrazione telefonica di Dialpad per Salesforce: un pacchetto gestito di AppExchange che aggiunge un softphone Dialpad a Salesforce Lightning e Classic.
Per chi è ideale l'integrazione Salesforce di Dialpad?
- Team di vendita che creano report sugli esiti delle chiamate IA in Salesforce
- Team che usano Einstein Conversation Insights
- Aziende che devono collegare le chiamate a oggetti personalizzati
Cosa può fare l'integrazione Salesforce di Dialpad?
- Softphone in Lightning:Effettua e ricevi chiamate, invia messaggi, trasferisci e registra dalla barra delle utility, con click-to-call dalle schede.
- Pop-up e abbinamento scheda:Le chiamate in entrata mostrano se il mittente è un contatto Salesforce; gli operatori possono scegliere tra le corrispondenze o creare un nuovo account, contatto o lead.
- Cosa e dove viene registrato:Ogni chiamata crea un'attività, anche le chiamate in uscita perse, e può essere collegata a casi, opportunità o oggetti personalizzati.
- Campi IA:Riassunto IA, elementi d'azione, esito, scopo della chiamata, CSAT e rispetto del playbook vengono salvati come campi sull'oggetto Dialpad Call Log e mostrati nelle attività.
- Powerdialer Salesforce:Compone uno a uno i numeri di lead, contatti, account o opportunità da elenchi creati in Salesforce, direttamente nel softphone Lightning.
- Einstein e sequenze di vendita:Salesforce include Dialpad tra i provider vocali di Einstein Conversation Insights, e gli esiti possono indirizzare le sequenze di Sales Engagement.
Con quali altri strumenti si integra Dialpad?
- CRM:HubSpot e Zoho CRM.
- Help desk:Zendesk.
- Pipedrive:Nessuna app nativa; Dialpad suggerisce Zapier.
Quanto costa Dialpad con Salesforce?
| Piano | Prezzo (fatturato annualmente) | Funzionalità rilevanti per Salesforce |
|---|---|---|
| Connect Standard | €15/utente/mese (€27 con fatturazione mensile) | Nessuna integrazione con Salesforce |
| Connect Pro | €25/utente/mese (€35 con fatturazione mensile) | Integrazione con Salesforce, AI Recaps |
| Sell | Da €39/utente/mese (€49 con fatturazione mensile) | Chiamate di vendita; il Dialer multilinea di Dialpad richiede Sell Premium (€79) |
| Support | Da €89/utente/mese (€109 con fatturazione mensile) | Contact center con Powerdialer Salesforce incluso |
Cosa dicono i clienti di Dialpad su G2?
Ecco cosa dicono gli utenti di Dialpad su G2.
Qual è la valutazione di Dialpad su G2?
Dialpad è valutato 4.4/5 su G2 in base a 4216 recensioni.
Pro e contro di Dialpad basati sulle recensioni di G2 e Reddit
| Pro | Contro |
|---|---|
| Ricchi campi IA in Salesforce utili per la reportistica | Richiede un piano Pro o Enterprise e Salesforce Enterprise, Unlimited o accesso API |
| Power dialing da elenchi nativi di Salesforce relativi a lead, contatti, account o opportunità | Le trascrizioni in tempo reale non sono visibili nel softphone di Salesforce |
| Incluso da Salesforce tra i provider vocali per Einstein Conversation Insights | Il Dialer multilinea di Dialpad è disponibile solo in Sell Premium, con fatturazione annuale |
4. RingCentral
Cos'è RingCentral?
RingCentral è un fornitore di comunicazioni con sede a Belmont, in California. RingEX unisce telefono aziendale, messaggistica e video riunioni in un'unica app, mentre RingCX è il suo contact center AI separato.
La sua integrazione telefonica con Salesforce, RingCentral for Salesforce, è un pacchetto gestito su AppExchange. I contact center possono anche usare RingCX for Salesforce o RingCX for Salesforce Voice, un'opzione di Service Cloud Voice.
A chi è adatta l'integrazione Salesforce di RingCentral?
- Aziende che standardizzano su un unico fornitore per chiamate, riunioni e chat
- Team di vendita che gestiscono anche webinar e vogliono i partecipanti in Salesforce
- Team di assistenza che potrebbero passare a RingCX o Service Cloud Voice in seguito
Cosa può fare l'integrazione Salesforce di RingCentral?
- Chiamate all'interno di Salesforce:Chiamate in-app con controlli di chiamata in Lightning e Classic, oltre a click-to-dial e SMS dai record.
- Screen pop:I record degli account si aprono automaticamente sulle chiamate in entrata, con i dettagli del chiamante.
- Registrazione automatica:Chiamate e messaggi vengono registrati automaticamente su Salesforce e gli account personali sono supportati. Le pagine di RingCentral non specificano su quali oggetti finisca ciascuna chiamata.
- Report e Flow:Le prestazioni delle chiamate compaiono come report nativi di Salesforce e le azioni SMS funzionano nei Flow di Salesforce.
- Webinar in Salesforce:RingCentral Webinar crea campagne Salesforce e aggiunge i partecipanti come lead e membri della campagna.
- Opzioni per contact center:RingCX aggiunge la composizione predittiva, progressiva e preview, mentre RingCX for Salesforce Voice gestisce le chiamate nel pannello Omni-Channel.
Con quali altri strumenti si integra RingCentral?
- CRM:HubSpot, Pipedrive e Zoho CRM.
- Help desk:Zendesk.
- Altre app:RingCentral App Gallery e un'API aperta.
Quanto costa RingCentral con Salesforce?
| Piano | Prezzo (fatturato annualmente) | Funzionalità rilevanti per Salesforce |
|---|---|---|
| Core | €20/utente/mese (€30 al mese) | Nessuna integrazione CRM |
| Advanced | €25/utente/mese (€35 al mese) | Integrazione con Salesforce e altri CRM |
| AI Customer Engagement Bundles | Personalizzato | Advanced più AI Receptionist o Conversational Intelligence |
| RingCX (contact center) | Da €65/utente/mese (€75 al mese) | Composizione predittiva, progressiva e preview; RingCX per Salesforce |
Cosa dicono i clienti di RingCentral su G2?
Ecco cosa dicono gli utenti di RingCentral su G2.
Qual è la valutazione di RingCentral su G2?
RingCentral è valutato 0/5 su G2 in base a 0 recensioni.
Pro e contro di RingCentral basati sulle recensioni di G2 e Reddit
| Pro | Contro |
|---|---|
| Tre percorsi Salesforce da un unico fornitore: RingEX, RingCX e Service Cloud Voice | L'integrazione Salesforce richiede il piano Advanced o superiore |
| Chiamate, SMS, segreteria telefonica, fax, riunioni e webinar si collegano tutti a Salesforce | La composizione avanzata si trova in RingCX, un prodotto separato da €65 per utente al mese |
| Funziona con Salesforce Professional, Enterprise e Unlimited, in Lightning e Classic | Gli add-on AI costano un extra e le licenze community non sono supportate |
5. Natterbox
Cos'è Natterbox?
Natterbox è un contact center AI con sede nel Regno Unito, sviluppato per aziende incentrate su Salesforce. Funziona sulla propria rete di telecomunicazioni e aggiunge voce, SMS, WhatsApp e agenti AI a Salesforce.
È un sistema telefonico nativo per Salesforce: viene fornito come pacchetti gestiti su AppExchange, mentre l'instradamento e l'amministrazione avvengono all'interno di Salesforce.
A chi è adatta l'integrazione Salesforce di Natterbox?
- Aziende con amministratori Salesforce interni che vogliono configurare tutto in Salesforce
- Team di assistenza che pianificano di utilizzare Salesforce Voice (Service Cloud Voice)
- Team che hanno bisogno delle chiamate per creare record di oggetti personalizzati
Cosa può fare l'integrazione Salesforce di Natterbox?
- Telefono all'interno di Salesforce:Freedom CTI funziona in Lightning con click-to-dial per contatti, account e utenti interni. Gli utenti senza una licenza Salesforce completa utilizzano Freedom for Web.
- Registrazione e reportistica:Il wrap-up crea un'attività di Salesforce e un oggetto Call Reporting raccoglie più di 70 punti dati per chiamata.
- Oggetti personalizzati:Le regole di instradamento possono creare direttamente un caso, un lead o un record di un oggetto personalizzato.
- Salesforce Voice:Natterbox è partner di telefonia per Salesforce Voice dal 2019, quindi le chiamate possono essere gestite nel pannello Omni-Channel.
- Liste di chiamata:Le liste di chiamata statiche e dinamiche si aggiornano dalle visualizzazioni elenco di Salesforce, con presenze locali e messaggi di segreteria preregistrati.
- AI ed Einstein:AI Advisor trascrive e analizza le chiamate dopo il loro termine (piano Enterprise). Una connessione con Einstein Conversation Insights è disponibile a un costo aggiuntivo.
Con quali altri strumenti si integra Natterbox?
- Microsoft Teams:Un'interfaccia Teams per gli utenti Natterbox.
- Altri CRM:Nessuno documentato; Natterbox è sviluppato per Salesforce.
- Dispositivi mobili:App Freedom Mobile per iOS e Android.
Quanto costa Natterbox con Salesforce?
| Piano | Prezzo (fatturato annualmente) | Funzionalità rilevanti per Salesforce |
|---|---|---|
| Pro | Da €82/utente/mese | Voce, IVR, registrazione chiamate, integrazione Salesforce |
| Premium | Da €146/utente/mese | Pro più SMS e WhatsApp, screen pop avanzati, selezione Local Presence |
| Enterprise | Personalizzato | Premium più AI Advisor, AI Assistants e AI Agents |
Cosa dicono i clienti di Natterbox su G2?
Ecco cosa dicono gli utenti di Natterbox su G2.
Qual è la valutazione di Natterbox su G2?
Natterbox ha una valutazione di 4.4/5 su G2 basata su oltre 140 recensioni.
Pro e contro di Natterbox basati sulle recensioni di G2 e Reddit
| Pro | Contro |
|---|---|
| Funziona all'interno di Salesforce: pacchetti gestiti, instradamento e amministrazione | Ogni utente CTI necessita di una licenza Salesforce completa in aggiunta ai €82-€146 per utente al mese |
| Supporta sia Open CTI che Salesforce Voice | L'IA è inclusa solo nel piano Enterprise a prezzo personalizzato e richiede tre licenze separate |
| Voce, SMS, WhatsApp e IA da un unico fornitore sulla propria rete | Si affida a competenze Salesforce interne; Natterbox non si occupa dell'implementazione di Salesforce |
Letture consigliate
6. Five9
Che cos'è Five9?
Five9 è una piattaforma di contact center in cloud con sede a San Ramon, California, per voce in entrata, in uscita e blended, canali digitali e agenti IA.
La sua integrazione per call center con Salesforce è disponibile in due forme: il pacchetto Five9 Adapter per Salesforce, gestito tramite Open CTI su AppExchange dal 2009, e Five9 Fusion per Service Cloud Voice.
A chi è adatta l'integrazione di Five9 con Salesforce?
- Contact center con grandi campagne in uscita
- Team di assistenza che passano a Service Cloud Voice con la propria telefonia
- Team che necessitano di gestione blended di chiamate in entrata e in uscita in un'unica piattaforma
Cosa può fare l'integrazione di Five9 con Salesforce?
- Softphone in Salesforce:Il softphone di Five9 funziona in Lightning, Classic e Omni-Channel, con presenza sincronizzata su Salesforce.
- Click-to-dial e screen pop:Gli operatori avviano le chiamate dai record di Salesforce e le chiamate in arrivo mostrano la scheda corrispondente con le interazioni precedenti.
- Registro chiamate con esiti:Gli agenti aggiungono commenti durante la chiamata e selezionano un esito alla fine; le chiamate si collegano automaticamente al record corrispondente.
- Tutte le modalità in uscita:Chiamata predittiva, power, progressiva e preview, con dati delle chiamate e liste di lead sincronizzati con Salesforce.
- Strumenti per campagne in Salesforce:Anteprima chiamate, script, fogli di lavoro, richiamate e aggiunta a elenchi da non contattare direttamente all'interno dell'adattatore.
- IA con Fusion:Five9 Fusion registra i riassunti degli agenti IA in Salesforce e invia trascrizioni in tempo reale all'IA di Salesforce.
Con quali altri strumenti si integra Five9?
- CRM:Microsoft Dynamics 365 e Oracle.
- Help desk e ITSM:Zendesk e ServiceNow.
- Tutto il resto:API REST tramite l'Agent Desktop Toolkit.
Quanto costa Five9 con Salesforce?
Five9 non pubblica i prezzi dei piani, quindi è necessario richiedere un preventivo. L'adattatore per Salesforce è presente su AppExchange a partire da €15 per utente al mese, in aggiunta all'abbonamento Five9.
Cosa dicono i clienti di Five9 su G2?
Ecco cosa dicono gli utenti di Five9 su G2.
Qual è la valutazione di Five9 su G2?
Five9 ha una valutazione di 4.1/5 su G2 basata su 625 recensioni.
Pro e contro di Five9 basati sulle recensioni di G2 e Reddit
| Pro | Contro |
|---|---|
| Tutte e quattro le modalità in uscita, inclusa quella predittiva, oltre al click-to-dial in Salesforce | Nessun prezzo pubblico e l'adattatore per Salesforce si paga a parte |
| Due opzioni per Salesforce: adattatore Open CTI e Service Cloud Voice | Progettato per contact center piuttosto che per piccoli team di vendita |
| Un adattatore maturo, presente su AppExchange dal 2009 e tuttora aggiornato | Nessuna integrazione preconfigurata indicata per HubSpot, Pipedrive o Zoho CRM |
Letture consigliate
7. Zoom Phone
Che cos'è Zoom Phone?
Zoom Phone è il sistema telefonico in cloud all'interno di Zoom Workplace, dotato di chiamate, SMS, fax, segreteria telefonica, registrazione e riassunti post-chiamata con IA.
La sua integrazione VoIP per Salesforce si chiama Zoom for Lightning, un pacchetto gratuito su AppExchange che aggiunge un widget telefonico Open CTI alla barra delle utility di Lightning e gestisce anche Zoom Meetings.
A chi è adatta l'integrazione di Zoom Phone con Salesforce?
- Aziende che usano Zoom Workplace come standard
- Piccoli team che chiamano principalmente negli Stati Uniti e in Canada
- Team che vogliono gestire riunioni e chiamate da un unico pacchetto Salesforce
Cosa può fare l'integrazione di Zoom Phone con Salesforce?
- Telefono nella barra delle utility:Effettua e ricevi chiamate, registra, invia SMS e visualizza la cronologia chiamate e la segreteria telefonica in Lightning, con click-to-call sull'app mobile di Salesforce.
- Screen pop:Le chiamate in arrivo mostrano la scheda del contatto corrispondente.
- Chiamate e SMS come attività:Chiamate e SMS vengono registrati come attività di Salesforce, automaticamente o tramite un pulsante Salva, con supporto per gli account personali.
- Riassunti IA nell'attività:Il riassunto dell'IA si sincronizza nei campi Attività dedicati al termine della chiamata.
- Chiamate effettuate fuori da Salesforce:Le chiamate degli ultimi tre giorni possono essere sincronizzate e assegnate ai record, senza registrazioni o riepiloghi.
- Componente aggiuntivo Auto Dialer:Compone da 1 a 4 numeri contemporaneamente dalle liste di chiamata di Salesforce, con rilevamento e invio di messaggi in segreteria.
Con quali altri strumenti si integra Zoom Phone?
- CRM:HubSpot e Microsoft Dynamics 365.
- Help desk:Zendesk e ServiceNow.
- Zoho CRM:Tramite un'app creata da Zoho.
Quanto costa Zoom Phone con Salesforce?
| Piano | Prezzo (fatturato annualmente) | Funzionalità rilevanti per Salesforce |
|---|---|---|
| US & CA Unlimited | €16/utente/mese (€18 al mese) | Integrazione con Salesforce, riepiloghi post-chiamata con IA |
| Pro Plus | €20.50/utente/mese (€24 al mese) | Phone più Zoom Workplace Pro |
| Business Plus | €24.50/utente/mese (€29 al mese) | Phone più Zoom Workplace Business |
Cosa dicono i clienti di Zoom Phone su G2?
Ecco cosa dicono gli utenti di Zoom Phone su G2.
Qual è la valutazione di Zoom Phone su G2?
Zoom Phone ha una valutazione di 4.6/5 su G2 basata su 2678 recensioni.
Pro e contro di Zoom Phone in base alle recensioni di G2 e Reddit
| Pro | Contro |
|---|---|
| Prezzo di partenza contenuto con l'integrazione di Salesforce inclusa | Nessun supporto nativo per Einstein Conversation Insights e nessun Service Cloud Voice per Zoom Phone |
| Un pacchetto gratuito copre le chiamate e i meeting di Zoom | Le campagne di chiamata richiedono l'Auto Dialer venduto separatamente |
| I riepiloghi dell'IA si sincronizzano con campi Task dedicati | Le chiamate effettuate fuori da Salesforce si sincronizzano solo per tre giorni, senza registrazioni |
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8. Nextiva
Cos'è Nextiva?
Nextiva è un fornitore di telefonia aziendale e contact center con sede a Scottsdale, in Arizona. Ogni piano include telefonia aziendale e messaggistica di team, mentre Nextiva Contact Center e il receptionist IA XBert sono prodotti separati.
Offre un'integrazione telefonica con Salesforce nativa per ciascun prodotto: un CTI per il telefono aziendale, un softphone Open CTI per Nextiva Contact Center e un connettore XBert.
Per chi è più adatta l'integrazione Salesforce di Nextiva?
- Piccole e medie imprese che desiderano supporto su ogni piano
- Team che creano lead, opportunità e attività durante le chiamate
- Contact center che necessitano della creazione di casi a partire dalle chiamate
Cosa può fare l'integrazione di Nextiva con Salesforce?
- Pop-up sullo schermo e click-to-call:Le chiamate in entrata appaiono sullo schermo con un link con un solo clic al record di Salesforce, e facendo clic su un numero squilla il tuo telefono fisso o softphone.
- Registrazione automatica delle attività:Le chiamate vengono registrate su Salesforce al termine, nei record associati durante la chiamata.
- Crea record durante la chiamata:I commerciali creano contatti, lead, opportunità o account dal pannello d'integrazione e le note si trasformano in attività.
- Casi per contact center:Nextiva Contact Center mostra i dettagli del contatto e del caso alla connessione, crea e aggiorna i casi e sincronizza contatti e attività nei due sensi.
- Dialer:Campagne predittive, power e progressive in Nextiva Contact Center.
Con quali altri strumenti si integra Nextiva?
- CRM:HubSpot, Zoho CRM e Microsoft Dynamics 365.
- Help desk:Zendesk e Zoho Desk.
- IA:XBert si collega a Salesforce, HubSpot e Zendesk.
Quanto costa Nextiva con Salesforce?
| Piano | Prezzo (fatturato annualmente) | Funzionalità rilevanti per Salesforce |
|---|---|---|
| Core | €15/utente/mese (€23 al mese) | Telefono aziendale e messaggistica; la registrazione delle chiamate è un opzione aggiuntiva |
| Engage | €25/utente/mese (€50 al mese) | Numeri verdi, reportistica avanzata, chat dal vivo |
| Scale | €75/utente/mese (€75 al mese) | Chiamate in entrata e in uscita combinate, trascrizione e riepiloghi con IA |
Cosa dicono i clienti di Nextiva su G2?
Ecco cosa dicono gli utenti di Nextiva su G2.
Qual è la valutazione di Nextiva su G2?
Nextiva ha una valutazione di 4.5/5 su G2 basata su oltre 3.600 recensioni.
Pro e contro di Nextiva in base alle recensioni di G2 e Reddit
| Pro | Contro |
|---|---|
| CTI Salesforce nativo con pop-up sullo schermo, click-to-call e registrazione automatica | L'integrazione con Salesforce viene fornita su richiesta e potrebbe avere un costo aggiuntivo |
| Crea contatti, lead, opportunità e attività durante la chiamata | Nessuna scheda trovata su AppExchange pubblicata da Nextiva; la configurazione del Contact Center è manuale |
| Supporto 24/7 su ogni piano | Contact Center e XBert richiedono una licenza Salesforce Enterprise |
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8 piattaforme, ma 1 si distingue.
Come integrare CloudTalk con Salesforce (passo dopo passo)
La configurazione dell'integrazione di CloudTalk con Salesforce richiede solo alcune impostazioni e un pacchetto gestito, senza codice personalizzato, e il team di CloudTalk ti aiuta durante l'onboarding.
Ecco cosa ti serve prima di iniziare:
- 01Un piano CloudTalk Expert o Custom
- 02Salesforce edizione Enterprise o Unlimited (Sales Cloud, Service Cloud o entrambi), utilizzando le app Lightning
- 03Accesso come amministratore di sistema sia in CloudTalk che in Salesforce, con lo stesso indirizzo email. L'utente che collega l'integrazione deve avere un profilo standard o da amministratore, non un profilo Ospite.
- 04Spazio libero per campi personalizzati in Salesforce, poiché il pacchetto CloudTalk aggiunge i propri campi Attività e Caso
Poi segui questi passaggi:
- 01Aggiungi Salesforce in CloudTalk:Nella Dashboard di CloudTalk, vai su Impostazioni > Integrazioni, trova Salesforce e clicca su Aggiungi. Installa il pacchetto CTI di CloudTalk (si consiglia Installa per tutti gli utenti). Per collegare una sandbox, modifica login.salesforce.com in test.salesforce.com.
- 02Aggiungi i tuoi commerciali al call center:In Setup di Salesforce, apri Call Center > CloudTalk.io > Gestisci utenti Call Center e aggiungi tutti coloro che effettueranno o riceveranno chiamate.
- 03Inserisci il telefono nelle tue app:In Gestore app, modifica ogni app Lightning usata dal tuo team (ad esempio Sales, Console Sales e Console Service), apri Elementi di utilità e aggiungi Softphone CTI aperto con l'etichetta CloudTalk.
- 04Autorizza e attiva:Torna su CloudTalk, autorizza l'accesso, imposta l'integrazione su Attiva e salva. I tuoi contatti e lead di Salesforce inizieranno a essere importati.
- 05Scegli cosa registrare:Seleziona i tipi di chiamata da registrare, gli stati delle attività e dei casi, le opportunità a cui associare la chiamata, i numeri collegati, la politica degli orari di apertura e la registrazione degli SMS. Decidi se le attività debbano essere create alla risposta o al termine della chiamata.
- 06Aggiungi le funzionalità extra che ti servono:Mappa i campi personalizzati di contatti e lead, collega Einstein Conversation Insights se disponi della licenza e crea campagne di selezione automatica dagli elenchi di campagne o dalle viste elenco di Salesforce.
- 07Fai un test:Effettua una chiamata in uscita e una in entrata, poi apri l'attività sul contatto o sul lead e verifica l'esito della chiamata, il link alla registrazione e il riepilogo generato dall'IA.
Ecco come possono apparire i tuoi dati analitici su CloudTalk:
La maggior parte dei casi di chiamate mancanti dipende da una di queste quattro cause: il numero di telefono non è salvato nel formato E.164 (+14155550123), il numero è salvato solo sull'Account e non su un contatto o lead, l'utente che effettua il collegamento ha un profilo Ospite, oppure un campo obbligatorio o un elenco di valori limitato in Salesforce rifiuta la scrittura. Inoltre, aggiungi i campi di CloudTalk al layout di pagina delle attività in modo che i tuoi agenti possano vederli.
Cos'è un'integrazione VoIP per Salesforce?
Definizione
Un'integrazione VoIP per Salesforce collega un sistema telefonico in cloud a Salesforce. Gli agenti chiamano direttamente dalle schede di lead, contatti e opportunità, e ogni chiamata, registrazione ed esito viene registrata come attività in Salesforce senza inserimento manuale.
Come funziona un'integrazione telefonica per Salesforce?
La maggior parte delle integrazioni telefoniche per Salesforce è composta da due parti che lavorano insieme:
- 01Chiamate:Un softphone all'interno di Salesforce, di solito basato su Salesforce Open CTI. Si trova nella barra delle utilità di Lightning, compone i numeri con un click e mostra la scheda corrispondente durante le chiamate in entrata.
- 02Sincronizzazione:Il sistema telefonico importa contatti e lead per identificare i chiamanti, quindi registra ogni chiamata in Salesforce sotto forma di attività (e a volte di caso), con durata, esito, link alla registrazione e note.
Sistema telefonico nativo, connettore CTI o API: qual è la differenza?
Le integrazioni VoIP per Salesforce si dividono in quattro tipologie. Un sistema telefonico nativo per Salesforce è sviluppato e gestito direttamente all'interno di Salesforce. La maggior parte degli altri strumenti è composta da sistemi telefonici con integrazione nativa per Salesforce, connettori che collegano un sistema esistente o configurazioni personalizzate tramite API:
| Tipo | Cos'è | Esempi | A chi si adatta | Compromessi |
|---|---|---|---|---|
| Sistema telefonico nativo per Salesforce | Fornito come pacchetti gestiti di Salesforce; instradamento e amministrazione avvengono in Salesforce | Natterbox | Aziende incentrate su Salesforce con amministratori interni | Ogni utente necessita di una licenza Salesforce completa e la configurazione richiede competenze specifiche su Salesforce |
| Sistema telefonico con integrazione nativa | Telefonia e app proprie, oltre a sincronizzazione con Salesforce e pacchetto softphone CTI | CloudTalk, Aircall, Dialpad, RingCentral, Zoom Phone | Team di vendita e assistenza che desiderano chiamare da Salesforce e avere un'app dedicata | La registrazione copre ciò che supporta l'integrazione, solitamente oggetti standard |
| Connettore CTI | Middleware che collega a Salesforce un sistema telefonico esistente, come Avaya, Cisco o 3CX | Tenfold (ora parte di LivePerson) | Team che mantengono un PBX legacy | Un altro fornitore e un altro contratto da gestire |
| API o strumento di automazione | Codice personalizzato, Zapier o Flow scrivono i dati delle chiamate su Salesforce | Qualsiasi sistema telefonico con API aperta | Team con sviluppatori e modelli di dati complessi | Devi svilupparlo e gestirlo autonomamente |
Buono a sapersi: Open CTI andrà in pensione nel 2028
Salesforce ha messo Open CTI in modalità di manutenzione e pianifica di ritirarlo il 28 febbraio 2028, raccomandando invece Salesforce Voice (Guida per sviluppatori di Salesforce Open CTI). La maggior parte delle integrazioni telefoniche in questo elenco usa Open CTI oggi, quindi chiedi a ciascun fornitore quali sono i suoi piani futuri.
Salesforce ha una funzionalità di chiamata integrata?
Sì, ma con alcune limitazioni. Salesforce vende due prodotti propri per le chiamate, mentre la maggior parte degli altri sistemi telefonici si collega tramite Open CTI:
- Sales Dialer (in precedenza Lightning Dialer):Un componente aggiuntivo a pagamento per Sales Cloud e Service Cloud, disponibile in Lightning solo su desktop. Le chiamate funzionano solo da e verso Stati Uniti e Canada, e la presenza locale è disponibile solo per gli USA. Salesforce non pubblica il prezzo.
- Salesforce Voice (in precedenza Service Cloud Voice):Telefonia nel pannello Omni-Channel della Console Service. Contact Center costa €125 per utente al mese, mentre Partner Contact Center, in cui usi il tuo provider, costa €50 per utente al mese.
- Sales Engagement:€50 per utente al mese con fatturazione annuale per sequenze di vendita e code di lavoro. Non è un dialer; funziona insieme a Sales Dialer, Salesforce Voice o a un sistema telefonico Open CTI.
Fonti: Guida all'implementazione di Sales Dialer, Prezzi di Salesforce Contact Center e Prezzi di Sales Engagement.
Quali provider VoIP registrano automaticamente trascrizioni e riepiloghi in Salesforce?
CloudTalk, Aircall, Dialpad, Zoom Phone, Natterbox e Five9 registrano tutti automaticamente i riepiloghi generati dall'IA tramite la loro integrazione VoIP con Salesforce, ma ognuno li inserisce in un punto diverso: un campo dell'attività, la descrizione dell'attività o un oggetto personalizzato. Le trascrizioni complete di solito rimangono all'interno del sistema telefonico.
| Strumento | Dove scrive | Trascrizione | Riepilogo IA | Sentiment e argomenti | Piano richiesto |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Campi attività e Commenti | In CloudTalk, con link dall'attività | Sì, nell'attività | Sì, in campi dedicati | Expert più Conversation Intelligence |
| Aircall | Attività e registro Aircall Log | Con Aircall per Salesforce Voice | Sì, con AI Assist | Argomenti chiave; sentiment con Salesforce Voice | Professional |
| Dialpad | Campi del registro chiamate Dialpad mostrati nei task | Trascrizioni in tempo reale non mostrate in Salesforce | Sì, più le azioni da intraprendere | Esito, scopo della chiamata e CSAT | Pro o Enterprise |
| Zoom Phone | Campi Task dedicati | Non specificato | Sì | Non specificato | Piano telefonico |
| Natterbox | Oggetto AI di Natterbox; i Flow lo inviano altrove | Sì, con licenza Insight | Sì, con AI Advisor | Non specificato | Enterprise |
| Five9 | Salesforce, con Five9 Fusion | Trascrizioni live in streaming su Salesforce AI | Sì, per le chiamate degli agenti AI | Non specificato | Preventivo |
Cosa registra davvero la registrazione automatica su Salesforce?
Un'ottima integrazione registra la chiamata stessa e tutto il suo contesto. Ecco cosa esporta CloudTalk in ciascun task di Salesforce, come esempio di cosa dovresti chiedere a qualsiasi fornitore:
- Nei campi Task dedicati:Direzione e stato nell'oggetto, ora di inizio e fine, durata totale, tempo di attesa, tempo di lavoro post-chiamata, numero del chiamante, numero CloudTalk, tipo di chiamata, risultato della chiamata, tag della chiamata, link alla registrazione, link al contatto CloudTalk, nome della campagna ed esito della chiamata della campagna.
- Con Conversation Intelligence:Sentiment della chiamata AI e argomenti della chiamata AI nei propri campi.
- Come testo nei Commenti:Il riepilogo della chiamata AI, le note dell'agente e le risposte al sondaggio.
Quali sistemi telefonici si collegano a Einstein Conversation Insights?
Einstein Conversation Insights, che Salesforce ha rinominato Conversation Intelligence, analizza le registrazioni delle chiamate per identificare parole chiave, menzioni dei concorrenti e insight personalizzati. È disponibile nelle edizioni Enterprise, Performance e Unlimited, con un costo aggiuntivo su Enterprise al di sopra dei 10 utenti, e ogni licenza include 675 ore di chiamate elaborate all'anno (Salesforce Trailhead).
Salesforce elenca Dialpad, RingCentral, Aircall, Amazon Connect e il proprio Sales Dialer come provider vocali con configurazione integrata. Altri provider inviano le registrazioni tramite API. Salesforce afferma che l'elaborazione richiede di solito 30 minuti o meno.
- CloudTalk:Con il piano Expert o Custom, gli amministratori aggiungono CloudTalk come provider di chiamate vocali nelle impostazioni di Salesforce, quindi attivano l'interruttore in CloudTalk. CloudTalk invia le registrazioni e la sua guida alla configurazione indica che l'analisi richiede da pochi minuti fino a 48 ore.
- Natterbox:Inoltra le registrazioni a Salesforce a un costo aggiuntivo.
- Zoom Phone:Salesforce dichiara che Zoom Phone non è supportato in modo nativo.
Perché integrare un sistema telefonico con Salesforce? 5 vantaggi per i team di vendita e assistenza
Quando parliamo con i team che usano Salesforce, i motivi per aggiungere un'integrazione telefonica con Salesforce si somigliano tutti: i commerciali scrivono le note a mano, le chiamate perse finiscono nel vuoto e i dati delle chiamate non arrivano mai nei report. Ecco cosa cambia una volta collegati il telefono e Salesforce. Per scoprire di più sul valore di questa scelta tra i vari CRM, consulta la nostra guida ai vantaggi dell'integrazione VoIP CRM.
1. Le chiamate vengono registrate sul lead, contatto e opportunità giusti
„I commerciali si dimenticano di registrare le chiamate“ è la lamentela che sentiamo più spesso. Con un'integrazione VoIP per Salesforce, ogni chiamata diventa un task di Salesforce sul lead o contatto corrispondente, con durata, risultato e link alla registrazione allegati.
Puoi anche decidere a quale opportunità associare la chiamata: l'ultima aperta e modificata, tutte quelle aperte, tutte le opportunità o nessuna.
2. Gli amministratori scelgono cosa registrare e quando
Gli amministratori di Salesforce non vogliono che ogni trasferimento interno intasi la cronologia delle attività. Un'integrazione fatta bene ti permette di impostare regole di registrazione per tipo di chiamata, per numero e in base agli orari di lavoro.
3. I riepiloghi AI arrivano dove i commerciali lavorano già
I manager vogliono sapere cosa è successo durante una chiamata senza dover riascoltare l'intera registrazione. Quando i riepiloghi AI arrivano direttamente nel task di Salesforce, all'agente successivo basta leggere due righe prima di richiamare.
4. Le chiamate perse vanno al proprietario del record
Una chiamata persa da un lead qualificato che finisce in una casella di posta condivisa è un'opportunità sfumata. L'integrazione dovrebbe assegnare le chiamate perse e i messaggi in segreteria alla persona proprietaria del record.
5. Gli esiti delle chiamate alimentano report e Flow
I report sulle attività sono utili solo se i dati su cui si basano sono accurati. Quando il risultato della chiamata, il nome della campagna, l'esito e i tag si trovano nei campi di Salesforce, puoi creare dashboard e attivare Flow a partire da essi.
Cosa dovrebbe sincronizzare automaticamente un'integrazione telefonica con Salesforce?
Un'integrazione del sistema telefonico con Salesforce dovrebbe creare un task per ogni chiamata sul record corretto, allegare la registrazione e l'esito, e farlo senza sovrascrivere i tuoi dati. Usa questa checklist durante le demo, perché l'affermazione „ci integriamo con Salesforce“ può significare molte cose diverse.
Lead, contatti, account personali, opportunità e ticket: dove finiscono le chiamate?
| Cosa si sincronizza | Perché è importante | Cosa chiedere al fornitore |
|---|---|---|
| Lead e contatti | La maggior parte delle chiamate dovrebbe finire qui sotto forma di task | Ogni chiamata crea un task sul lead o sul contatto e con quale velocità? |
| Account personali | Le organizzazioni B2C li usano molto spesso | Gli account personali sono supportati, inclusi i loro campi telefonici? |
| Oggetti personalizzati | Alcune organizzazioni tracciano trattative o pazienti in oggetti personalizzati | Le chiamate possono essere registrate su oggetti personalizzati o solo su quelli standard? |
| Campi telefonici | L'abbinamento corretto dipende da essi | Quali campi telefonici vengono usati per l'abbinamento? Solo quelli standard o anche quelli personalizzati? |
| Numeri condivisi | Un solo numero presente su più record causa abbinamenti errati | Cosa succede quando due record condividono lo stesso numero? |
| Opportunità | I report sulla pipeline hanno bisogno delle chiamate sulle trattative | Quale opportunità riceve la chiamata e puoi scegliere tu? |
| Ticket | I team di assistenza lavorano all'interno dei ticket | Una chiamata può creare un ticket, e per quali tipi di record? |
| Chiamanti sconosciuti | Nuovi lead chiamano continuamente | Una chiamata da un numero sconosciuto può creare un lead o un contatto? |
| Proprietario del record | I follow-up dovrebbero raggiungere il commerciale giusto | Le chiamate perse vengono assegnate al proprietario del record? |
| Campi esito chiamata e campagna | Report e Flow richiedono dati strutturati | Gli esiti finiscono in campi dedicati o solo nella descrizione? |
| Registrazioni | Coaching e gestione delle contestazioni | C'è un link alla registrazione della chiamata nel task? |
| Tag e note | Contesto per il commerciale successivo | I tag e le note si sincronizzano, e in quali campi? |
| Riepiloghi IA | Nessuna nota manuale | Dove va il riepilogo e quale piano lo include? |
| SMS e WhatsApp | I messaggi fanno parte della conversazione | I messaggi vengono registrati anche come attività? |
| Sandbox | Test in sicurezza | Puoi collegare prima una sandbox? |
| Velocità di sincronizzazione e limiti API | Le grandi aziende raggiungono i limiti API giornalieri | Quanto velocemente vengono esportate le chiamate e cosa succede quando raggiungi il limite? |
| Campi obbligatori e Flow | Le regole di convalida possono rifiutare le scritture | Cosa succede quando un campo obbligatorio o una picklist limitata blocca l'attività? |
| Scrittura dei dati (write-back) | Gli amministratori temono la sovrascrittura dei dati | L'integrazione crea o aggiorna i record? Si può disattivare questa funzione? |
Cosa di solito non si sincronizza (chiedi prima di acquistare)
La maggior parte delle integrazioni telefoniche per Salesforce, basate su Open CTI o su un pacchetto gestito, ha i medesimi punti ciechi. Chiedi informazioni su ciascuno di essi prima di firmare:
- Oggetti personalizzati:Di solito le chiamate vengono registrate solo negli oggetti standard.
- Campi telefono personalizzati per la corrispondenza:Molti strumenti associano i chiamanti solo sui campi Telefono, Cellulare e Altro telefono.
- Registrazione a livello di Account:Le chiamate tendono a essere collegate al contatto, non all'account.
- Chiamate storiche:Vengono esportate solo le chiamate effettuate dopo la configurazione.
- Chiamate da sequenze (Cadence):Con Salesforce Sales Engagement attivo, alcuni strumenti esportano solo le chiamate effettuate all'interno delle Cadence o delle Coda di lavoro.
- Composizione interamente all'interno di Salesforce:Molti dialer gestiscono le campagne nella propria app e poi scrivono i risultati su Salesforce.
Migliore integrazione telefonica per Salesforce in base al tipo di team
La migliore integrazione per call center con Salesforce dipende da chi la usa. Ecco la nostra scelta principale e due alternative per ogni tipo di team.
Migliore per team di vendita e SDR
Scelta principale: CloudTalk
Gli SDR devono chiamare rapidamente gli elenchi di Salesforce e salvare ogni esito in un campo. L'AI Sales Dialer di CloudTalk importa le liste di campagna e le viste elenco di Salesforce nei Power o Parallel Dialer, e i dettagli dell'esito si mappano direttamente su un campo picklist delle attività.
I team che desiderano un agente IA per chiamare e qualificare i lead prima dell'intervento di un operatore possono aggiungere un agente vocale; consulta la nostra guida su come scegliere un agente vocale IA per la qualificazione dei lead.
Alternative: Aircall per un Power Dialer a linea singola sul piano Professional, e Dialpad per la composizione automatica da liste native di Salesforce sui piani Support.
Migliore per team RevOps e amministratori Salesforce che cercano l'integrazione più profonda
Scelta principale: Natterbox
Per le organizzazioni con molti oggetti personalizzati che vogliono gestire instradamento e amministrazione direttamente in Salesforce.
CloudTalk è l'ideale quando basta un'integrazione tramite pacchetto gestito: gli amministratori ottengono regole di registrazione per tipo di chiamata e numero, strategie per le opportunità, mappatura dei campi personalizzati e test in sandbox.
Per ogni amministratore il concetto di integrazione "profonda" varia: oggetti personalizzati, account personali, corrispondenza chiamante, Flow, limiti API, test in sandbox, Service Cloud Voice ed Einstein Conversation Insights. Definisci i tuoi requisiti prima di fare un confronto.
Alternativa: Dialpad, che collega le chiamate agli oggetti personalizzati e scrive i risultati dell'IA come campi utilizzabili nei report.
Migliore per team di vendita piccoli e da remoto
Scelta principale: CloudTalk
I piccoli team hanno bisogno di una configurazione rapida, numeri locali e un prezzo equo. CloudTalk offre numeri internazionali in oltre 160 Paesi e si collega a Salesforce senza codice. Nota che l'integrazione con Salesforce è disponibile nel piano Expert, con un minimo di 3 utenti.
Alternative: Zoom Phone per i team che usano Zoom e chiamano principalmente in US e Canada, e Aircall per un'app curata con un minimo di 3 licenze.
Migliore per i contact center aziendali
Scelta principale: Five9
I grandi contact center necessitano di composizione predittiva, Service Cloud Voice, omnicanalità e scalabilità. Five9 offre tutte e quattro le modalità outbound e Five9 Fusion per Service Cloud Voice.
Alternative: RingCentral con RingCX e RingCX per Salesforce Voice, e Natterbox come partner di Salesforce Voice. Se hai bisogno di gestione della forza lavoro (WFM) e di un contact center digitale completo dentro Salesforce, queste opzioni sono oggi più adatte rispetto a CloudTalk.
Integrazione call center per Salesforce: Service Cloud, Pop-up della scheda cliente e Service Cloud Voice
L'integrazione di un call center con Salesforce inserisce il telefono direttamente nella Service Console, mostra la scheda del chiamante sulle chiamate in entrata e registra ogni chiamata su contatto e caso. Service Cloud Voice va oltre e gestisce le chiamate tramite il pannello Omni-Channel nativo di Salesforce.
Quali sistemi telefonici offrono i pop-up della scheda cliente su Service Cloud?
| Strumento | Pop-up della scheda cliente | Nella Service Console | Service Cloud Voice | Piano |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Sì, apre il contatto o lead corrispondente (impostabile per tipo di chiamata) | Sì, come voce della barra delle utilità | Integrazione documentata, da configurare con il team di CloudTalk | Expert |
| Aircall | Sì, con Insight Cards | Sì | Aircall per Salesforce Voice, €30 extra per utente | Professional |
| Dialpad | Sì | Sì | Non specificato | Pro o Enterprise |
| RingCentral | Sì, record dell'account sulle chiamate in entrata | Sì, con RingCX per Salesforce | RingCX per Salesforce Voice | Advanced; RingCX |
| Natterbox | Sì; avanzato nel piano Premium | Sì | Partner dal 2019 | Pro |
| Five9 | Sì, con le interazioni precedenti | Sì, incluso Omni-Channel | Five9 Fusion | Su preventivo |
| Zoom Phone | Sì | Sì | Solo Zoom Contact Center | Piano Phone |
| Nextiva | Sì | Sì | Non specificato | Su richiesta |
Cos'è Salesforce Service Cloud Voice e chi lo offre?
Service Cloud Voice, ora chiamato Salesforce Voice, è il livello telefonico proprietario di Salesforce. Le chiamate arrivano come elementi di lavoro nel pannello Omni-Channel accanto a chat e casi, e i supervisori le vedono nella stessa console. La telefonia proviene da Amazon Connect o da un provider partner che utilizza la propria rete.
Salesforce non pubblica un elenco unico dei provider partner. Natterbox, Five9, RingCentral (RingCX), Aircall e Zoom Contact Center documentano le proprie integrazioni con Salesforce Voice, ed ciascuno aggiunge le licenze Salesforce Voice alla fattura.
Anche CloudTalk documenta un'integrazione con Service Cloud Voice: chiamate in entrata e in uscita nel pannello Omni-Channel, Mute e Hold, tre tipi di trasferimento (cieco, cieco con Modalità Sicura e con preavviso), abbinamento a contatti, lead e account, e registrazione automatica delle chiamate. È solo vocale e viene configurata con il team di CloudTalk durante l'onboarding.
Integrazioni dialer Salesforce: Power, Parallel e Campagne Salesforce
Un'integrazione dialer per Salesforce importa un elenco da Salesforce in una campagna di chiamata, lo comporrà automaticamente e scriverà ogni esito nella relativa attività. Ecco come funziona e quali strumenti offrono le diverse modalità.
Come funzionano i dialer con le campagne e le viste elenco di Salesforce?
La maggior parte dei dialer si collega a una campagna Salesforce o a una vista elenco salvata, copia i suoi record in una campagna e registra l'esito di ogni chiamata. Le domande fondamentali riguardano la frequenza di aggiornamento dell'elenco e il luogo in cui operano gli agenti mentre compongono i numeri.
Con il Sales Dialer IA di CloudTalk, le campagne utilizzano gli elenchi delle campagne Salesforce dalla console Sales o le viste elenco salvate e condivise con tutti gli utenti. La sincronizzazione è unidirezionale e si aggiorna ogni giorno, i duplicati vengono uniti all'interno della campagna e i record senza numero di telefono vengono ignorati. Gli agenti eseguono la campagna nell'app dialer di CloudTalk.
Un unico limite si applica a tutti i fornitori: le viste elenco di Salesforce non possono filtrare in base agli esiti delle chiamate passate tra diversi oggetti. I team che desiderano richiamare i lead con esito «Nessuna risposta» aggiornano i propri elenchi tramite API o utilizzano i tag.
Quali sistemi telefonici per Salesforce offrono la composizione Power o Parallel?
| Strumento | Power | Parallel (max linee) | Rilevamento segreteria telefonica | Elenchi Salesforce | Dove chiamano gli agenti |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Sì, incluso nel piano Expert | Sì, fino a 5 linee (add-on) | Sì, in Parallel con 2+ linee | Elenchi campagne e viste elenco condivise | App dialer CloudTalk |
| Aircall | Sì, 1 linea | Non specificato | Non specificato (voicemail drop sì) | Viste elenco tramite l'estensione Chrome | App Aircall |
| Dialpad | Salesforce Powerdialer | Dialpad Dialer multilinea su Sell Premium | Sì, in Dialpad Dialer | Elenchi di lead, contatti, account o opportunità | Softphone Lightning |
| RingCentral | Progressivo e anteprima in RingCX | Predittivo in RingCX | Non specificato | Non specificato | RingCX |
| Natterbox | Elenchi di chiamata (modalità non specificata) | Non specificato | Voicemail drop | Elenchi dinamici da viste elenco | Freedom CTI in Salesforce |
| Five9 | Sì, più progressivo e anteprima | Predittivo | Non specificato | Elenchi di lead sincronizzati | Softphone Five9 in Salesforce |
| Zoom Phone | Add-on Auto Dialer | Da 2 a 4 numeri | Sì | Elenchi chiamate Salesforce | Widget Zoom |
| Nextiva | Power e progressivo in Contact Center | Predittivo in Contact Center | Non specificato | Non specificato | Nextiva Contact Center |
CloudTalk offre le modalità Power e Parallel, non la composizione predittiva. Se non hai mai usato la composizione parallela, inizia con 3 linee e regolati in base al tuo tasso di risposta. Per i costi dei vari fornitori, consulta la nostra guida ai prezzi dei dialer per Salesforce.
L'IA per le chiamate Salesforce: riassunti, Conversation Insights e agenti vocali
Un'integrazione VoIP con Salesforce può integrare l'IA in Salesforce in tre modi: riassunti scritti dopo la chiamata, guida in tempo reale durante la conversazione e agenti vocali IA che rispondono o effettuano chiamate in autonomia. Chiedi a ciascun fornitore quale di questi tre aspetti offre.
Dove finiscono i dati delle chiamate elaborati dall'IA in Salesforce?
L'IA post-chiamata è la soluzione più comune. La Conversation Intelligence di CloudTalk scrive il riassunto nell'attività e inserisce sentiment e argomenti nei propri campi una volta terminata la chiamata. Anche Dialpad e Zoom Phone scrivono i riassunti nei campi, Aircall li inserisce in un proprio oggetto Salesforce, mentre Natterbox li invia a un oggetto Natterbox AI da indirizzare altrove tramite i Flow.
L'IA in tempo reale durante la chiamata è più rara all'interno di Salesforce. RingCX per Salesforce Voice e Five9 Fusion trasmettono le trascrizioni in diretta all'interno di Salesforce Voice.
Quali agenti vocali IA funzionano con Salesforce?
Un agente vocale IA risponde alle chiamate o le effettua, registrando quanto appreso direttamente su Salesforce. Con CloudTalk, le chiamate dell'agente vocale vengono salvate in Salesforce come attività con l'etichetta «Chiamata Agente Vocale», insieme ai dati acquisiti come esito, problema e riassunto. Un Salesforce Flow con un callout HTTP o Apex può anche avviare una chiamata dell'agente vocale; per questa funzione occorre l'edizione Enterprise o superiore e i numeri nel formato E.164.
Per scoprire altre opzioni, confronta i migliori agenti vocali IA. Tra gli altri fornitori elencati qui, Natterbox AI Agents crea e aggiorna i record Salesforce nel piano Enterprise, mentre gli agenti Five9 Fusion AI salvano i riassunti in Salesforce.
Quali sistemi telefonici si integrano sia con Salesforce che con HubSpot?
Le aziende utilizzano due CRM molto più spesso di quanto si creda: dopo un'acquisizione, durante una migrazione o quando le vendite e il marketing usano strumenti diversi. Ecco quali sistemi telefonici dispongono di app native per entrambi i CRM.
| Strumento | Salesforce | HubSpot | Pipedrive | Zoho CRM | Zendesk |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Sì (Expert) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Aircall | Sì (Professional) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dialpad | Sì (Pro) | Sì | No, Zapier | Sì | Sì |
| RingCentral | Sì (Avanzato) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Natterbox | Sì | Non documentato | Non documentato | Non documentato | Non documentato |
| Five9 | Sì | Non elencato | Non elencato | Non elencato | Sì |
| Zoom Phone | Sì | Sì | Non specificato | App creata da Zoho | Sì |
| Nextiva | Sì (su richiesta) | Sì | Non specificato | Sì | Sì |
Quanto costa un'integrazione telefonica con Salesforce?
Un'integrazione telefonica con Salesforce costa da €16 a €82 per utente al mese nel piano base che la include, licenze Salesforce escluse. I contact center su preventivo hanno costi superiori. Molti provider mettono Salesforce in un piano più alto rispetto al prezzo d'ingresso, quindi confronta il livello corretto:
| Strumento | Piano più economico con Salesforce | Prezzo (fatturazione annuale) | Dialer | IA |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Expert (3 utenti) | €49/utente/mese | Power incluso; Parallel €39 | Conversation Intelligence €9 |
| Aircall | Professional (3 licenze) | €50/licenza/mese | Power Dialer incluso | AI Assist incluso; AI Assist Pro €49 |
| Dialpad | Connect Pro | €25/utente/mese | Powerdialer su Support (da €89); multilinea su Sell Premium (€79) | Riepiloghi IA inclusi |
| RingCentral | Advanced | €25/utente/mese | RingCX da €65 | Conversational Intelligence da €60 |
| Natterbox | Pro | Da €82/utente/mese | Liste di chiamata; Local Presence su Premium | Enterprise (personalizzato) |
| Five9 | Preventivo | Adattatore da €15/postazione in aggiunta | Incluso | Non specificato |
| Zoom Phone | US & CA Unlimited | €16/utente/mese | Add-on Auto Dialer (senza prezzo pubblico) | Riepiloghi IA inclusi |
| Nextiva | Core, integrazione su richiesta | €15/utente/mese | Nextiva Contact Center | Riepiloghi IA su Scale (€75) |
Calcola nel budget anche questi costi:
- La tua edizione di Salesforce: CloudTalk, Aircall, Dialpad e Natterbox richiedono Enterprise o Unlimited
- Licenze Salesforce per Einstein Conversation Insights, Sales Engagement o Salesforce Voice
- Chiamate fuori dall'area inclusa nel tuo piano, fatturate al minuto
- Numeri di telefono aggiuntivi e minuti per gli agenti vocali IA
- Limiti API di Salesforce, che possono rallentare le esportazioni nelle organizzazioni ad alto traffico
Come scegliere la giusta integrazione VoIP per Salesforce
L'integrazione VoIP ideale per Salesforce è quella che supera una prova pratica con i tuoi record, numeri e campagne. Abbiamo creato questa checklist basandoci sui motivi per cui i team Salesforce hanno scelto o scartato un sistema telefonico:
- 01Controlla i piani su entrambi i lati.Verifica l'edizione di Salesforce necessaria e il piano del provider che include l'integrazione telefonica. Molti provider la offrono solo nei piani superiori.
- 02Mappa i tuoi oggetti.Lead, contatti, account personali, opportunità, casi ed eventuali oggetti personalizzati. Conferma dove verranno registrate le chiamate per ciascuno.
- 03Testa l'abbinamento con numeri reali.Fai delle prove con numeri condivisi, formati locali e campi telefonici personalizzati per vedere a quale record viene associata la chiamata.
- 04Verifica i dati registrati.Guarda come l'integrazione gestisce i tuoi campi obbligatori, le picklist con restrizioni, le regole di convalida e i Flow.
- 05Inizia in una sandbox.Connetti una sandbox, controlla i risultati e poi passa alla produzione.
- 06Esegui il dialer su un elenco reale.Usa una campagna o una vista elenco reale di Salesforce e verifica che gli esiti vengano registrati nei campi corretti.
- 07Verifica l'IA dove conta davvero.Chiedi se i riepiloghi arrivano dopo la chiamata o come guida in tempo reale, dove vengono salvati in Salesforce e se il fornitore si connette a Einstein Conversation Insights.
- 08Calcola il prezzo dell'intera configurazione.Aggiungi il piano telefonico, gli add-on, le licenze Salesforce, le chiamate fuori dalla tua regione inclusa e la copertura dei numeri in ogni Paese in cui chiami.
Ti serve aiuto per configurarlo?
Come abbiamo scelto le migliori integrazioni telefoniche per Salesforce
Per scegliere le migliori integrazioni telefoniche per Salesforce, abbiamo analizzato le conversazioni avute con i team Salesforce che stavano valutando, provando o cambiando sistema telefonico, prendendo nota dei motivi per cui hanno scelto o scartato ogni opzione. Successivamente, abbiamo controllato le schede di ciascun fornitore su Salesforce AppExchange, la documentazione di supporto, la pagina dei prezzi, le recensioni su G2 che menzionano Salesforce e le discussioni su Reddit.
Abbiamo valutato ciascun strumento in base a:
- Chiamate all'interno di Salesforce Lightning
- Cosa viene registrato e dove: lead, contatti, account personali, opportunità e casi
- Corrispondenza del chiamante e modalità di creazione o unione dei record
- Supporto per campi personalizzati e oggetti personalizzati
- IA integrata in Salesforce e supporto per Einstein Conversation Insights
- Modalità dialer compatibili con gli elenchi di Salesforce
- Service Cloud, screen pop e Service Cloud Voice
- Requisiti dei piani e delle edizioni Salesforce, e costo totale
- Opinioni degli utenti di G2 e Reddit sull'affidabilità
Inizia a registrare ogni chiamata Salesforce automaticamente
Scegli CloudTalk come integrazione telefonica per Salesforce se il tuo team di vendita o di supporto desidera registrare automaticamente ogni chiamata, SMS, riepilogo IA ed esito delle campagne nel record Salesforce corretto, con le funzionalità Power e Parallel Dialing dagli elenchi Salesforce e numeri locali in oltre 160 Paesi.
Scegli Natterbox se desideri un sistema telefonico gestito interamente all'interno di Salesforce, oppure Five9 se gestisci un grande contact center su Service Cloud Voice.
Vedi ogni chiamata registrata automaticamente su Salesforce.
Domande frequenti
Sì, in due modalità. Sales Dialer è un add-on a pagamento per chiamate da e verso Stati Uniti e Canada. Salesforce Voice, precedentemente noto come Service Cloud Voice, gestisce la telefonia nella Service Console tramite Amazon Connect o un fornitore partner. I team scelgono un sistema telefonico di terze parti quando necessitano di numeri locali in più Paesi, IVR e instradamento, dialer di potenza o paralleli, oppure agenti vocali IA. Confronta le varie opzioni nella nostra guida ai migliori dialer per Salesforce.
La migliore integrazione VoIP per Salesforce dipende dalle esigenze del tuo team. CloudTalk è perfetto per i team commerciali che vogliono registrare chiamate, SMS e riepiloghi IA nel record corretto, oltre a effettuare chiamate da elenchi Salesforce. Aircall è ideale per chi cerca una configurazione rapida, Dialpad è indicato per chi usa molto l'IA, Natterbox per le organizzazioni native Salesforce e Five9 per i contact center enterprise. Confronta tutti e otto i sistemi nella tabella comparativa qui sopra o visita la pagina dell'integrazione di CloudTalk con Salesforce. Per strumenti che vanno oltre le chiamate, consulta la guida sulle migliori integrazioni per Salesforce.
L'integrazione di CloudTalk con Salesforce richiede il piano Expert o Custom e l'edizione Salesforce Enterprise o Unlimited con app Lightning. La maggior parte dei fornitori richiede un piano superiore per Salesforce: Aircall il piano Professional, Dialpad il piano Pro e RingCentral il piano Advanced. Verifica i requisiti su entrambi i lati prima dell'acquisto e includi le licenze Salesforce nel tuo budget. Consulta i prezzi di CloudTalk per l'elenco completo dei piani.
Sì, scegliendo la giusta integrazione di chiamata per Salesforce. Con CloudTalk, le chiamate e gli SMS vengono registrati come task di Salesforce, di solito entro pochi minuti, insieme all'esito della chiamata, ai tag e al link della registrazione. Con l'add-on Conversation Intelligence, il riepilogo IA viene inserito nel task, mentre il sentiment e gli argomenti vanno nei relativi campi. L'IA si attiva al termine della chiamata, non in tempo reale. Scopri di più su CloudTalk Conversation Intelligence.
Sì. Con il piano Expert o Custom, gli amministratori possono aggiungere CloudTalk come fornitore di chiamate vocali in Einstein Conversation Insights, che richiede le licenze proprietarie di Salesforce. La guida di CloudTalk indica che l'analisi richiede da pochi minuti a un massimo di 48 ore. Inoltre, CloudTalk supporta un'integrazione con Service Cloud Voice per gestire le chiamate nel pannello Omni-Channel, configurabile con il team di CloudTalk durante l'onboarding. Visita la pagina dell'integrazione di CloudTalk con Salesforce.
Gli account personali sono supportati in CloudTalk, ma i numeri di telefono e le e-mail salvati nei campi personalizzati degli account personali non vengono usati per l'associazione. Gli oggetti personalizzati non sono supportati e le chiamate non vengono registrate a livello di account: vengono associate a contatti e lead e, opzionalmente, a opportunità e casi. Se il tuo modello dati si basa su oggetti personalizzati, ti consigliamo di valutare Dialpad o Natterbox. La nostra guida ai softphone per Salesforce approfondisce altre opzioni di configurazione.
Sì. Le campagne dell'AI Sales Dialer di CloudTalk possono utilizzare elenchi di campagne Salesforce o viste elenco salvate e condivise con tutti gli utenti. La sincronizzazione è unidirezionale e si aggiorna ogni giorno, quindi un lead rimosso da un elenco durante la giornata potrebbe comunque essere chiamato. I duplicati vengono uniti all'interno della stessa campagna, mentre i record privi di numero di telefono vengono ignorati. I commerciali avviano le campagne direttamente dall'app dialer di CloudTalk. Scopri il nostro power dialer per Salesforce.
Sì. Quando connetti CloudTalk, sostituisci login.salesforce.com con test.salesforce.com per accedere a un ambiente sandbox. Puoi connettere un'organizzazione alla volta, quindi effettua i test prima nella sandbox e poi riconnettiti all'ambiente di produzione. Vengono esportate solo le chiamate effettuate dopo la configurazione dell'integrazione, quindi pianifica con cura la data di rilascio. Consulta l'elenco completo delle integrazioni CloudTalk per scoprire altri strumenti che puoi testare.
Sì. CloudTalk può creare un lead o un contatto per le chiamate provenienti da numeri sconosciuti e registra le chiamate degli agenti vocali su Salesforce come task «Chiamata agente vocale», salvando i dati rilevati dall'agente, come l'esito della chiamata, il problema riscontrato e il riepilogo. Inoltre, un Flow di Salesforce con un callout HTTP o un codice Apex può avviare una chiamata con l'agente vocale. È necessaria l'edizione Enterprise o superiore e i numeri devono essere nel formato E.164. Confronta i migliori agenti vocali IA.
Di solito sì. La maggior parte dei numeri può essere trasferita al nuovo fornitore, ma la disponibilità dipende dal Paese e dal tipo di numero; in alcuni Paesi, ad esempio, i numeri mobili non possono essere trasferiti. Verifica i tuoi numeri con il nuovo fornitore prima di firmare il contratto e mantieni attivo il vecchio servizio fino al completamento della portabilità, per non perdere nessuna chiamata. Scopri di più sulla portabilità del numero con CloudTalk.
