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Integrazione sistema telefonico con Salesforce

Integrazione cloudtalk con salesforce

Integra Salesforce con CloudTalk se vuoi migliorare l’efficienza del call center. Trasforma con successo le opportunità con l’avvio automatico di chiamata e facilita la gestione delle richieste in entrata.

Riassunto delle funzioni:

  • Gestione chiamate senza uscire da Salesforce (il widget di chiamata è incorporato nell’interfaccia di Salesforce)
  • Sincronizzazione bidirezionale in tempo reale (Chiamate, Note, Contatti, Registrazioni, Tag)
  • Sincronizzazione per tutti i dati relativi alle transazioni Salesforce
  • Tutti i numeri sono convertiti in un formato cliccabile per avviare facilmente le chiamate
  • Con la funzione built-in del telefono CloudTalk puoi gestire le chiamate direttamente in Salesforce o utilizzare il nostro Smart dialer per creare una coda di avvio chiamate con un solo clic
  • Accedi alle registrazioni direttamente in Salesforce
  • Verifica le informazioni in Salesforce su chi chiama prima di rispondere

Click-to-call da Salesforce

Avvia e ricevi chiamate direttamente dall’interfaccia Salesforce utilizzando Salesforce CTI. Con la funzione integrata di CloudTalk, non è necessario uscire da Salesforce per avviare o ricevere chiamate.

Puoi utilizzare CloudTalk per avviare chiamate in uscita singolarmente o aggiungere più numeri alla coda di chiamata. È sufficiente cliccare un numero salvato nel tuo account Salesforce e il dialer in-app comporrà automaticamente il numero per te.

Quando il tuo telefono CloudTalk squilla, sullo schermo di Salesforce si visualizzata una scheda CloudTalk in tempo reale, che mostra:

  • il nome di chi chiama
  • i dati di contatto (numero di telefono, email, indirizzo…)
  • cronologia delle interazioni e delle informazioni su chiamate e registrazioni
  • i casi relativi al cliente e le chat di Salesforce
  • note relative al cliente
  • qualsiasi altra attività del cliente in Salesforce o CloudTalk

Inoltre, è possibile passare all’interfaccia CloudTalk. semplicemente cliccando sulle informazioni relative al contatto.

Gli operatori non perderanno più tempo a cercare informazioni altrove. Con un sistema integrato, migliorerai la produttività e la velocità del tuo team.

Sincronizzazione (1) SMS Salesforce
Sincronizza tutte le informazioni su chiamate e SMS in Salesforce

Sincronizzazione bidirezionale

Con la sincronizzazione automatica dei dati in entrambi i sistemi hai sempre accesso a dati aggiornati.

I Task e i casi sono creati all’avvio della chiamata. Gli operatori possono aggiornare i campi personalizzati in Salesforce mentre le chiamate sono in corso e valutare la sensazioni del cliente riguardo alla qualità della chiamata. L’aggiunta di queste informazioni a Salesforce durante la chiamata ti evita di farlo in seguito. Gli operatori possono evitare di aggiungere manualmente questi dati al termine della chiamata.

Parametri di controllo

Le statistiche presenti nel pannello di controllo di CloudTalk offrono informazioni sulle chiamate e possono essere facilmente visualizzate anche in Salesforce.

Con un solo clic, potrai accedere rapidamente alle diverse statistiche, come ad esempio:

  • Tempo medio di attesa
  • Livello del servizio
  • Frequenza media di abbandono chiamata

Tutti i dati sulle chiamate CloudTalk sono disponibili in Salesforce. Dopo ogni chiamata, Salesforce crea automaticamente un caso e un registro delle chiamate, memorizzando tutte le informazioni relative alla chiamata.

Report e pannelli di controllo possono essere personalizzati e collegati ai dati presenti in Salesforce.

I contatti sono sincronizzati automaticamente, e Quando crei o modifichi un contatto esistente in Salesforce, tutte le modifiche e gli aggiornamenti sono trasferiti a CloudTalk e viceversa.

Con la sincronizzazione bidirezionale automatica, gli operatori del tuo team risparmieranno tempo e miglioreranno l’efficienza, poiché non dovranno più inserire manualmente e in più sistemi le informazioni che riguardano il cliente. “Se conosci i tuoi clienti, puoi personalizzare il servizio adeguandolo alle esigenze specifiche e migliorare la loro esperienza cliente.”

Migliora il flusso di lavoro quotidiano con l’automazione

L’automazione del flusso di lavoro è un modo efficiente per snellire i processi aziendali, in particolare nel reparto vendite. Questa funzione può aiutarti a integrare diversi strumenti con CloudTalk per ridurre il tempo dedicato ad attività ripetitive dei tuoi operatori del call center e di vendita.

Quali sono i vantaggi di chi utilizza Salesforce?

  • SMS con follow-up inviato automaticamente quando un cliente attuale o potenziale non riesce a parlare con un operatore;
  • Follow-up automatico via SMS dopo aver terminato chiamate in entrata/uscita con un tag specifico;
  • Registrazione della trascrizione da audio a testo in Salesforce dopo che un operatore ha terminato la chiamata in entrata/uscita con un cliente attuale o potenziale, e anche in altri casi.

Configurazione dell’integrazione

La configurazione dell’integrazione SalesForce + CloudTalk è rapida e semplice e non è richiesta alcuna programmazione.

Come configurare l’integrazione Salesforce:

  • Accedere al pannello di controllo CloudTalk da qui
  • Clicca su Account -> Integrazioni nel menu della barra laterale sinistra
  • Seleziona integrazione Salesforce e clicca sul pulsante +Aggiungi per installare l’integrazione

Consulta la guida completa alla configurazione di Salesforce qui.

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