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Integración de sistema telefónico para Salesforce

Integración cloudtalk para salesforce

Integra Salesforce con CloudTalk y consigue un centro de llamadas moderno dentro de tu CRM favorito. Cierra más tratos con el marcado inteligente y automático y gestiona las llamadas entrantes con facilidad.

Principales funciones:

  • Gestiona las llamadas sin salir de Salesforce (el widget de llamadas está integrado en la interfaz de Salesforce)
  • Sincronización bidireccional en tiempo real (llamadas, notas, contactos, grabaciones, etiquetas)
  • La sincronización se aplica a todos los tratos de Salesforce
  • Todos los números se convierten a un formato en el que se puede hacer clic para que puedas realizar llamadas fácilmente
  • La función de teléfono CloudTalk integrado te permite gestionar llamadas directamente en Salesforce o puedes usar nuestro Marcador inteligente para crear una cola de marcado con un solo clic
  • Accede a las grabaciones directamente en Salesforce
  • Visualiza los datos de Salesforce de la personas que llama antes de contestar a la llamada

Usa la función Clic para llamar desde Salesforce

Haz y recibe llamadas directamente desde la interfaz Salesforce usando Salesforce CTI. Gracias a la función de teléfono CloudTalk integrado, no necesitas salir de Salesforce para hacer o recibir llamadas.

Puedes usar CloudTalk para hacer llamadas salientes una por una o añadir múltiples números a una cola de marcado. Simplemente haz clic en un número que hayas guardado en tu cuenta de Salesforce y el marcador integrado en la aplicación marcará automáticamente el número por ti.

En cuanto tu teléfono CloudTalk suene, una ficha de contacto de CloudTalk aparecerá en tiempo real en la pantalla de Salesforce, que mostrará:

  • el nombre de la persona que llama
  • los datos de contacto (numero de teléfono, correo electrónico, dirección…)
  • el historial de interacciones, incluyendo información sobre llamadas y grabaciones
  • los casos y chats de Salesforce de la persona que llama
  • las notas del cliente
  • cualquier otra actividad del cliente en Salesforce o CloudTalk

Si es necesario, puedes simplemente hacer clic en los datos del contacto y cambiar a la interfaz de CloudTalk.

Tus agentes ya no perderán el tiempo buscando información en múltiples sitios. Al usar un sistema único integrado, mejorarás la productividad y rapidez de tu equipo.

Sincronización de SMS Salesforce(1)
Sincroniza todos los datos de las llamadas y SMS en Salesforce

Sincronización bidireccional

La sincronización automática de los datos en ambos sistemas significa que tendrás siempre acceso a datos actualizados.

Las tareas y los casos de la llamada se crean en cuanto empieza la llamada. Los agentes pueden actualizar los campos personalizados en Salesforce mientras las llamadas están en curso y evaluar el estado de ánimo del cliente o la calidad de la llamada. Si los agentes añaden esta información en Salesforce durante la llamada, ya no tendrán que molestarse en hacerlo después. No necesitarán introducir manualmente esta información de sus notas al finalizar la llamada.

Monitorización de métricas

Las estadísticas que se muestran en el CloudTalk Dashboard pueden abrirse también en Salesforce, lo cual te permite tener una vista general completa de tus llamadas.

Con tan solo un clic, podrás acceder rápidamente a diversas estadísticas, incluyendo:

  • Tiempo medio de espera
  • Nivel de servicio
  • Tasa media de abandono

Todos los datos sobre las llamadas de CloudTalk están disponibles en Salesforce. Después de cada llamada, Salesforce crea automáticamente un caso y un registro de llamada, en el que se guarda toda la información relacionada con la llamada.

Los informes y los paneles de control pueden personalizarse y vincularse a los datos que ya tienes en Salesforce.

Por supuesto, los contactos se sincronizan automáticamente. Si creas o editas un contacto existente en Salesforce, todos los cambios y las actualizaciones se transfieren a CloudTalk y viceversa.

Con la sincronización bidireccional automática, los miembros de tu equipo utilizarán su tiempo de manera más eficiente ya que no tendrán que introducir los datos del cliente manualmente en varios sistemas. «Si conoces a tus clientes, puedes personalizar tu enfoque según sus necesidades específicas y mejorar su experiencia de cliente».

Automatiza tus flujos de trabajo diarios con la función Workflow Automation (automatización de flujo de trabajo)

La Automatización de Flujos de Trabajo es una manera eficiente de optimizar los procesos comerciales, sobre todo en los departamentos de ventas. Esta característica puede ayudarte a conectar diferentes herramientas a CloudTalk para reducir el tiempo que un agente de ventas o del servicio de atención al cliente dedica a tareas repetitivas innecesarias

Escenarios más útiles para un usuario de Salesforce

  • Un SMS de seguimiento enviado automáticamente cuando un agente no logra ponerse en contacto con un cliente o un cliente potencial;
  • Seguimiento automático por SMS después de llamadas entrantes/salientes finalizadas con una etiqueta específica;
  • La transcripción de voz a texto se registra en Salesforce después de que un agente finaliza la llamada entrante/saliente con un cliente o cliente potencial y muchos más escenarios.

Configurar la integración

Integrar SalesForce con CloudTalk es fácil y rápido y no necesitas tener conocimientos de programación.

Cómo configurar la integración de Salesforce:

  • Inicia sesión en la cuenta de CloudTalk Dashboard aquí
  • Haz clic en Cuenta -> Integraciones en el menú de la barra lateral izquierda
  • Selecciona Integración Salesforce y haz clic en el botón +Añadir para instalar la integración

Consulta la guía completa de configuración de Salesforce aquí.

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