Potencia tus equipos de servicios financieros en cada función
CloudTalk ayuda a los equipos de servicios financieros a gestionar las llamadas críticas de los clientes con rapidez, precisión y conformidad normativa. Tanto si estás cerrando un acuerdo como resolviendo una disputa o haciendo el seguimiento de solicitudes, tendrás las herramientas de llamada que necesitas para triunfar.
- Números en más de 160 países para ayudarte a conectar con tus clientes
- Grabación de llamadas y registros detallados para garantizar el cumplimiento normativo
- Enrutamiento y flujos de trabajo inteligentes para dirigir a los clientes al equipo adecuado
Trusted by 30,000+ sales & support professionals to power more & better conversations
Solo algunos ejemplos
de cómo podemos ayudarte
Seguros: cierra más pólizas y más rápido
Simplifica la comunicación con el cliente para renovaciones y nuevas pólizas con flujos de llamadas y seguimiento inteligentes, manteniendo a los agentes enfocados en las ventas y los leads.
Empresas de inversión: construye relaciones más sólidas
Realiza el seguimiento y registra cada llamada para facilitar los seguimientos. Los resúmenes de IA, las notas inteligentes, la integración con CRM y las colas VIP garantizan que tu equipo ofrezca un servicio personalizado a los clientes más importantes.
Financiación inmobiliaria: impulsa las conversiones de préstamos
Garantiza una comunicación eficiente con el prestatario registrando cada llamada, enrutando las consultas al gestor adecuado y programando devoluciones de llamada para mantener el proceso del préstamo en marcha.
CÓMO AYUDAMOS
Funcionalidades imprescindibles en las que confían los servicios financieros
Imagina un servicio VIP sin complicaciones
- Registro de llamadas y notas inteligentes: ahorra tiempo con notas de llamada automatizadas y mantén historiales completos para realizar seguimientos impecables.
- Colas VIP: prioriza a los clientes de alto valor con tiempos de espera más cortos y garantiza un servicio de primer nivel.
- Enrutamiento inteligente: asegúrate de que los clientes se conecten con el asesor o gestor de cuentas adecuado según sus necesidades o historial previo.
Convierte más leads en clientes con menos esfuerzo
- Marcador y devolución de llamada: automatiza las llamadas salientes y asegúrate de no perder ningún lead gracias a la devolución de llamada.
- Integración con CRM e inteligencia conversacional de IA: sincroniza los datos de las llamadas y los insights para simplificar los seguimientos, eliminar el trabajo manual y monitorizar el progreso de los acuerdos.
- Análisis de rendimiento: monitoriza las métricas de las llamadas y la productividad del equipo tanto históricamente como en tiempo real para optimizar los esfuerzos de ventas.
Imagina una escala global sin los dolores de cabeza del alcance global
- Respuesta de voz interactiva y enrutamiento de llamadas: dirige las llamadas al departamento o agente adecuado, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia.
- Monitorización de llamadas y susurros: supervisa y apoya a los agentes durante las llamadas en directo para mejorar la calidad del servicio y resolver problemas más rápido.
- Gestión inteligente de llamadas perdidas: permite a los equipos de soporte priorizar las llamadas no resueltas y realizar un seguimiento dinámico de las resueltas, garantizando respuestas y seguimientos más rápidos.
Signature Capability
See CloudTalk’s AI Voice Agent in Action!
CeTe is an AI that talks like a human: no breaks, no training, no time off. It makes and answers calls, updates CRMs, books meetings, and loops in a human only when needed.
Press play to hear it. Want a wow moment? Get a free test call and try it live.
CALIDAD DE LLAMADA SUPERIOR
¿Por qué elegir CloudTalk?
Con tantas opciones disponibles, ¿por qué CloudTalk es la preferida de las empresas de servicios financieros?
Haz que cada llamada con el cliente suene como si estuvierais en la misma habitación, no a kilómetros de distancia
Olvídate de las conexiones interrumpidas o las conversaciones distorsionadas durante las charlas cruciales. Cuando gestionas asuntos financieros delicados, cada palabra debe ser nítida.
Con CloudTalk, tu equipo puede concentrarse en explicar productos financieros complejos y generar confianza, en lugar de pedir a los clientes que se repitan.
MÁS DE 160 NÚMEROS LOCALES
¿Confían tus clientes internacionales en números desconocidos? Tú tampoco lo harías.
¿Quieres generar credibilidad en los mercados financieros globales? Es muy fácil. CloudTalk ofrece a tus agentes números locales en más de 160 países, para que cada llamada parezca provenir de una institución local de confianza y no de un centro en el extranjero.
CloudTalk es fácil de configurar y de usar. Su interfaz es muy intuitiva y permite realizar un seguimiento sencillo del historial de llamadas de todos los usuarios. También es muy fácil ver qué agentes están conectados y desconectados, y su opción de integración facilita su uso en combinación con otras plataformas de CRM.
Responsable de Operaciones de TI en Byte B.V.
Cumplimiento normativo y facilidad de gestión
Cumplimiento normativo simplificado para equipos financieros en crecimiento
Para las empresas de servicios financieros, gestionar datos confidenciales de clientes no debería ser complicado ni requerir mucho tiempo.
CloudTalk ofrece a tu equipo las herramientas necesarias para cumplir con las normativas de forma eficiente, con funciones como la posibilidad de pausar o detener las grabaciones durante conversaciones delicadas, y opciones de eliminación de grabaciones para cumplir con las políticas de retención de datos.
Incorpora fácilmente a nuevos asesores, ajusta los flujos de llamadas para que se adapten a tus operaciones y mantente alineado con regulaciones como STIR/SHAKEN, todo ello sin añadir complejidad innecesaria a tu departamento de TI.
MANTÉN TODO BAJO EL MISMO TECHO
Integraciones que mantienen los datos de tus clientes perfectamente sincronizados
Mantén a tus agentes enfocados en los clientes, no en copiar datos entre sistemas. CloudTalk se conecta a la perfección con Salesforce, HubSpot, Zoho y otros sistemas para mantener un registro completo de cada interacción con el cliente.
Tanto si realizas el seguimiento de solicitudes de préstamos como de consultas de inversión, el registro de llamadas automatizado garantiza que cada conversación quede debidamente documentada para fines de conformidad y seguimiento. Olvídate de la pérdida de registros de llamadas o de las actualizaciones manuales del CRM entre reuniones con clientes.
Transforma horas de
informes en minutos
gracias a la IA
Con la inteligencia conversacional de CloudTalk, tu equipo puede concentrarse en los clientes mientras la IA se encarga de los detalles. Genera automáticamente resúmenes de llamadas, captura notas clave y crea transcripciones de cada interacción con opción de búsqueda. Realiza el seguimiento de métricas como la relación hablar/escuchar y el análisis de sentimiento para mejorar el rendimiento del equipo y el compromiso del cliente.
Desde documentar discusiones sobre préstamos hasta garantizar que las declaraciones de inversión queden registradas y se puedan buscar, CloudTalk mantiene tus operaciones de llamadas eficientes, conformes con la normativa e integradas a la perfección con tu CRM.
¿Todo listo para empezar?
Comienza a hacer llamadas en 4 sencillos pasos:
- 01Reserva una demostración rápida
- 02Consigue tus números
- 03Integra tus herramientas
- 04Observa el éxito de tus equipos
CloudTalk está diseñado para simplificar las operaciones telefónicas con llamadas empresariales fiables con IA
Programa una demostración hoy mismo para ver cómo CloudTalk puede apoyar a tus equipos.
Preguntas frecuentes
Un centro de llamadas de servicios financieros es un centro de comunicación seguro que gestiona las interacciones con los clientes en los sectores de banca, seguros e inversiones. Combina la seguridad con la automatización para gestionar un gran volumen de transacciones financieras manteniendo el cumplimiento normativo.
El software de centro de llamadas moderno reduce los costes operativos en un 40 % mediante la automatización de la IA y el enrutamiento inteligente. Garantiza el cumplimiento normativo, permite operaciones globales seguras y proporciona análisis detallados para optimizar el rendimiento. Los equipos pueden gestionar más llamadas manteniendo los estándares de calidad del servicio y seguridad.
Los equipos bancarios lo utilizan para el procesamiento seguro de transacciones y servicios de cuentas. Los proveedores de seguros gestionan reclamaciones y consultas de pólizas. Los asesores de inversión gestionan las consultas de los clientes.
El enrutamiento inteligente conecta a los clientes con el asesor adecuado al instante. Los análisis basados en IA ayudan a los equipos a comprender las necesidades de los clientes y optimizar la prestación del servicio. La integración con los sistemas de CRM garantiza un servicio uniforme y personalizado en todos los canales, al tiempo que mantiene los protocolos de seguridad.
El software de centro de llamadas es esencial para los servicios financieros, ya que permite a los equipos impulsar las ventas, fomentar las relaciones con los clientes y agilizar el soporte, todo ello garantizando una seguridad y conformidad de primer nivel. Los equipos de ventas lo utilizan para captar clientes y aumentar los ingresos, los de relaciones mejoran la retención y el valor de vida del cliente, y los de soporte resuelven problemas de forma eficiente. Desde empresas de seguros e inversión hasta empresas de tecnología financiera y financiación inmobiliaria, capacita a todos los equipos para escalar operaciones, proteger datos confidenciales y cumplir con las normas reguladoras a la perfección.
Una formación de éxito combina conocimientos de cumplimiento normativo con habilidades de comunicación. Los equipos utilizan grabaciones de llamadas para la formación, comprobaciones de calidad automatizadas para mantener la coherencia y análisis en tiempo real para mejorar el rendimiento. La formación periódica sobre concienciación de seguridad garantiza la protección de los datos.
¿Todavía tienes preguntas?
¿No encuentras la respuesta que buscas? Habla con nuestro amable equipo.
Contáctanos