Potencia a los equipos de servicios financieros en cada función
CloudTalk ayuda a los equipos de servicios financieros a gestionar llamadas críticas de clientes con velocidad, precisión y cumplimiento normativo. Tanto si estás cerrando un trato, resolviendo una disputa o haciendo seguimiento de solicitudes, obtendrás las herramientas de llamada que necesitas para tener éxito.
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Números en más de 160 países para ayudarte a conectar con tus clientes
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Grabación de llamadas y registros detallados para garantizar el cumplimiento normativo
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Enrutamiento inteligente y flujos de trabajo para dirigir a los clientes al equipo adecuado
¡Hola! Rellena el formulario; solo te llevará un minuto.
Más de 4,000 empresas utilizan CloudTalk para tener MÁS y MEJORES llamadas
81.7%
Aumento del volumen de llamadas
El volumen de llamadas aumentó un 81.7%↑, las llamadas perdidas disminuyeron un 23.7%↓.
2.5X
Tasa de éxito de llamadas salientes
Duplicaron su éxito en llamadas salientes y redujeron a la mitad los tratos perdidos.
80%
Disminución del tiempo de espera
Tiempos de espera reducidos en un 80% y tiempo de gestión de llamadas en un 25%.
Algunos ejemplos
de cómo te ayudamos
Seguros: cierra más pólizas, más rápido
Simplifica la comunicación con el cliente para renovaciones y nuevas pólizas con flujos de llamadas inteligentes y seguimiento, manteniendo a los agentes centrados en ventas y leads.
Empresas de inversión: construye relaciones más sólidas
Registra y sigue cada llamada para facilitar los seguimientos. Los resúmenes de IA, las notas inteligentes, la integración con CRM y las colas VIP garantizan que tu equipo ofrezca un servicio personalizado a los clientes más importantes.
Financiación inmobiliaria: impulsa las conversiones de préstamos
Garantiza una comunicación eficiente con el prestatario registrando cada llamada, dirigiendo las consultas al gestor adecuado y programando devoluciones de llamada para mantener el proceso de préstamo en marcha.
CÓMO TE AYUDAMOS
Características imprescindibles
en las que confían los servicios financieros
Imagina un servicio VIP, sin la complejidad
- Registro de llamadas y notas inteligentes: Ahorra tiempo con notas de llamadas automatizadas y mantén historiales completos para seguimientos fluidos.
- Colas VIP: Prioriza a los clientes de alto valor con tiempos de espera más cortos y garantiza un servicio de primera calidad.
- Enrutamiento inteligente: Asegúrate de que los clientes estén conectados con el asesor o gestor de cuentas adecuado según sus necesidades o historial previo.
Convierte más leads en clientes con menos complicaciones
- Marcador y devoluciones de llamada: Automatiza las llamadas salientes y asegúrate de no perder ningún lead con las devoluciones de llamada.
- Integración con CRM e inteligencia conversacional con IA: Sincroniza datos y conocimientos de llamadas para simplificar los seguimientos, eliminar el trabajo manual y seguir el progreso de los acuerdos.
- Análisis de rendimiento: Supervisa las métricas de llamadas y la productividad del equipo de forma histórica y en tiempo real para optimizar los esfuerzos de ventas.
Imagina una escala global, sin los quebraderos de cabeza globales
- IVR y enrutamiento de llamadas: Dirige las llamadas al departamento o agente adecuado, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia.
- Monitorización y susurro de llamadas: Supervisa y apoya a los agentes durante las llamadas en vivo para mejorar la calidad del servicio y resolver problemas más rápido.
- Gestión inteligente de llamadas perdidas: Permite a los equipos de soporte priorizar las llamadas no resueltas y hacer seguimiento de las resueltas de forma dinámica, garantizando seguimientos oportunos y tiempos de respuesta más rápidos.
Capacidad distintiva
Pon a prueba a los humanos. Comprueba si los agentes de voz de IA 24/7 los superarán.
CeTe es una IA que habla como un humano: sin pausas, sin formación, sin días libres. Realiza y contesta llamadas, actualiza CRMs, reserva reuniones e involucra a un humano solo cuando es necesario.
Pulsa reproducir para escucharlo. ¿Quieres un momento «wow»? Obtén una llamada de prueba gratuita y pruébalo en vivo.
Agentes de voz de IA
Recordar oferta a punto de caducar
Riley, agente de recordatorios de ventas
Calificar un lead de estudiante
Avery, agente de consultas de cursos
Recibir un recordatorio de pago
Casey, agente de recordatorios de pago
Calificar un lead de paciente
Jordan, agente de admisión de pacientes
Calificar un lead de seguro
Taylor, agente de admisión de seguros
Aceptar términos actualizados
Quinn, agente de aceptación de TyC
Calificar una consulta legal
Drew, agente de admisión legal
Recibir feedback post-entrevista
Jamie, agente de feedback de candidatos
Preseleccionar un candidato
Skyler, agente de preselección de candidatos
Confirmar acción de cuenta
Morgan, agente de recordatorios de acciones
Recibir un recordatorio de renovación
Logan, agente de renovación de suscripciones
Obtener CSAT después del soporte
Morgan, agente de feedback de CX
Obtener feedback de NPS o demo
Parker, agente de feedback post-venta
Calificar un lead de prueba
Blake, calificador de registros de prueba
Agente de recordatorio
de ventas
Cliente
Ventas / Marketing
Course Inquiry
Agent
Cliente
Educación / EdTech
Recordatorio de pago
Agente
Cliente
Servicios financieros
Admisión de salud
Agente
Cliente
Salud
Admisión de seguros
Agente
Cliente
Seguros
Aceptación de T&C
Agente
Cliente
Servicios legales
Admisión legal
Agente
Cliente
Servicios legales
Comentarios del candidato
Agente
Cliente
Reclutamiento / RR. HH.
Preselección de solicitantes
Agente
Cliente
Reclutamiento / RR. HH.
Recordatorio de acción
Agente
Cliente
SaaS / Software y aplicaciones
Renovación de suscripción
Agente
Cliente
SaaS / Software y aplicaciones
Comentarios de CX
Agente
Cliente
SaaS / Software y aplicaciones
Comentarios posventa
Agente
Cliente
SaaS / Software y Aplicaciones
Registro de prueba
Calificador
Cliente
SaaS / Software y Aplicaciones
¿Por qué CloudTalk?
Con tantas opciones, ¿por qué CloudTalk es la opción preferida para las empresas de servicios financieros?
CALIDAD DE LLAMADA SUPERIOR
Haz que cada llamada con el cliente suene como si estuvierais en la misma habitación, no a kilómetros de distancia
Olvídate de las conexiones caídas o las conversaciones entrecortadas durante discusiones cruciales. Cuando manejas asuntos financieros delicados, cada palabra debe ser cristalina.
Con CloudTalk, tu equipo puede centrarse en explicar productos financieros complejos y generar confianza, no en pedir a los clientes que se repitan.
160+ NÚMEROS LOCALES
¿Confían tus clientes internacionales en números desconocidos? Tú tampoco lo harías.
¿Quieres generar credibilidad en los mercados financieros globales? Fácil. CloudTalk ofrece a tus agentes números locales en más de 160+ países, para que cada llamada parezca provenir de una institución local de confianza, no de un centro en el extranjero.
CloudTalk es fácil de configurar y usar. Interfaz muy intuitiva, fácil de seguir el historial de llamadas para todos los que lo usan. También es muy fácil ver qué agentes están desconectados y conectados, y la opción de integración facilita su uso en combinación con otras plataformas CRM.
Conforme y fácil de gestionar
El cumplimiento normativo simplificado para equipos financieros en crecimiento
Para las empresas de servicios financieros, gestionar datos de clientes sensibles no debería ser complicado ni consumir mucho tiempo.
CloudTalk le brinda a tu equipo las herramientas para mantenerse conforme y eficiente, con funciones como la capacidad de pausar o detener grabaciones durante discusiones delicadas, y opciones de eliminación de grabaciones para cumplir con las políticas de retención de datos.
Incorpora fácilmente a nuevos asesores, ajusta los flujos de llamadas para que se adapten a tus operaciones y mantente alineado con regulaciones como STIR/SHAKEN, sin añadir complejidad informática innecesaria.
MANTÉN TODO BAJO EL MISMO TECHO
Integraciones que mantienen los datos de tus clientes perfectamente sincronizados
Mantén a tus agentes centrados en los clientes, no en copiar datos entre sistemas. CloudTalk se conecta sin problemas con Salesforce, HubSpot, Zoho y otros sistemas para mantener un registro completo de cada interacción con el cliente.
Ya sea que estés rastreando solicitudes de préstamos o consultas de inversión, el registro automático de llamadas garantiza que cada conversación esté debidamente documentada para el cumplimiento normativo y el seguimiento. No más registros de llamadas perdidos o actualizaciones manuales de CRM entre reuniones con clientes.
¿Listo para empezar?
Empieza a hacer llamadas en 4 sencillos pasos:
01
Reserva una demo rápida
02
Obtén tus números
03
Integra tus herramientas
04
Observa a tus equipos triunfar
Preguntas frecuentes
¿Qué es un centro de llamadas de servicios financieros?
Un centro de llamadas de servicios financieros es un centro de comunicación seguro que gestiona las interacciones con los clientes en servicios bancarios, de seguros y de inversión. Combina seguridad con automatización para gestionar transacciones financieras de gran volumen manteniendo el cumplimiento normativo.
¿Cuáles son los beneficios del software de centro de llamadas para servicios financieros?
El software moderno de centro de llamadas reduce los costos operativos en un 40% mediante la automatización de IA y el enrutamiento inteligente. Garantiza el cumplimiento normativo, permite operaciones globales seguras y proporciona análisis detallados para la optimización del rendimiento. Los equipos pueden manejar más llamadas manteniendo la calidad del servicio y los estándares de seguridad.
¿Cuáles son los casos de uso del software de centro de llamadas para servicios financieros?
Los equipos bancarios lo utilizan para el procesamiento seguro de transacciones y servicios de cuentas. Los proveedores de seguros gestionan reclamaciones y consultas de pólizas. Los asesores de inversión gestionan consultas de clientes.
¿Cómo mejora un centro de llamadas de servicios financieros la experiencia del cliente?
El enrutamiento inteligente conecta a los clientes con el asesor adecuado al instante. Los análisis impulsados por IA ayudan a los equipos a comprender las necesidades del cliente y optimizar la prestación del servicio. La integración con sistemas CRM garantiza un servicio consistente y personalizado en todos los canales, manteniendo los protocolos de seguridad.
¿Por qué es importante el software de centro de llamadas para servicios financieros?
El software de centro de llamadas es esencial para los servicios financieros, permitiendo a los equipos impulsar las ventas, cultivar las relaciones con los clientes y optimizar el soporte, al tiempo que garantiza una seguridad y cumplimiento de primer nivel. Los equipos de ventas lo utilizan para adquirir clientes y aumentar los ingresos, los equipos de relaciones mejoran la retención y el valor de vida del cliente, y los equipos de soporte resuelven problemas de manera eficiente. Desde empresas de seguros e inversión hasta fintech y financiación inmobiliaria, capacita a cada equipo para escalar operaciones, proteger datos sensibles y cumplir con los estándares regulatorios sin problemas.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la capacitación de agentes en centros de llamadas de servicios financieros?
Una capacitación exitosa combina el conocimiento del cumplimiento normativo con habilidades de comunicación. Los equipos utilizan grabaciones de llamadas para la formación, controles de calidad automatizados para la consistencia y análisis en tiempo real para la mejora del rendimiento. La capacitación regular en seguridad garantiza la protección de datos.
CloudTalk está diseñado para simplificar las operaciones de llamadas con llamadas empresariales de IA fiables
Programa una demo hoy mismo para ver cómo CloudTalk puede apoyar a tus equipos.
