- Soluciones
- Solutions primary
- POR EQUIPO
- POR INDUSTRIA
- POR USO
- POR TAMAÑO
- Solutions secondary
- Éxitos de nuestros clientes
- Éxitos de nuestros clientes
- Solutions primary
- Funciones
- Features primary
- Los más populares
- first column
- second column
- third column
- fourth column
- Los más populares
- Features primary
- Integraciones
- Recursos
- Resources secondary
- Últimos blogs
- Últimos blogs
- Resources secondary
IT y operaciones
Ventas
Soporte
Empresa
Software y tecnología
Servicios financieros
Servicios profesionales
Educación
Equipos remotos
Teléfono de empresa
Salesforce
Hubspot
Microempresas
Pequeñas empresas
Empresas medianas y grandes
Power Dialer
Mensajes
Analíticas
Smart Dialer
Mensajes WhatsApp
Transcripción
Colas de llamadas
Diseñador de flujo
Enrutamiento por habilidad
Grabación
Monitoreo
Automatización
IVR
Buzón
Llamadas 3 vías
Extracción temas
Hubspot
Pipedrive
Zoho CRM
Zendesk
Plecto
Front
Salesloft
+44 20 3868 0167
+1 888-487-1675
+1 647 724 4714
+34 911 98 79 28
+49 32 221099159
+55 11 4680-2723
+52 55 4170 3698
+32 2 808 12 83
+41 43 508 21 35
+40 31 630 0197
+60 3-4065 2168
+61 2 8311 6777
+48 22 292 25 18
Capacita a los equipos de servicios financieros
en todas las funciones
CloudTalk ayuda a los equipos de servicios financieros a gestionar las llamadas críticas de los clientes con rapidez, precisión y cumplimiento. Tanto si estás cerrando un trato, resolviendo una disputa o haciendo un seguimiento de las solicitudes, obtendrás las herramientas de llamada que necesitas para tener éxito.
- Números en 160 + países para ayudarte a conectar con los clientes
- Grabación de llamadas y registros detallados para garantizar el cumplimiento
- Enrutamiento y flujos de trabajo inteligentes para dirigir a los clientes al equipo adecuado
Más de 4,000 empresas utilizan CloudTalk para tener MÁS y MEJORES llamadas
81.7%
Aumento del volumen de llamadas
El volumen de llamadas aumentó un 81,7%↑, las llamadas perdidas un 23,7%↓.
2.5X
Duplicaron el éxito en llamadas outbound
Duplicaron su éxito en las salidas y redujeron a la mitad los tratos perdidos.
80%
Redujeron el tiempo de espera
Además, aceleraron la gestión de llamadas un 25%.
Sólo algunos ejemplos
de cómo ayudamos
Seguros: Cierra más pólizas, más rápido
Simplifica la comunicación con el cliente para renovaciones y nuevas pólizas con flujos de llamadas y seguimiento inteligentes, manteniendo a los agentes centrados en las ventas y los clientes potenciales.
Empresas de inversión: Construir relaciones más sólidas
Controla y registra cada llamada para facilitar el seguimiento. Los resúmenes de IA, las notas inteligentes, la integración CRM y las colas VIP garantizan que tu equipo ofrezca un servicio personalizado a los mejores clientes.
Financiación inmobiliaria: Impulsa las conversiones de préstamos
Garantiza una comunicación eficaz con el prestatario registrando todas las llamadas, dirigiendo las consultas al agente adecuado y programando las devoluciones de llamada para mantener el proceso de préstamo en marcha.
CÓMO AYUDAMOS
Funciones imprescindibles en las que confían los servicios financieros
Imagina un servicio VIP, sin la complejidad
- Registro de Llamadas y Notas de Llamada Inteligentes: Ahorra tiempo con las Notas de Llamada automatizadas y mantén historiales completos para realizar seguimientos sin problemas.
- Colas VIP: Da prioridad a los clientes de alto valor con tiempos de espera más cortos y garantiza un servicio de primera.
- Enrutamiento inteligente: Asegúrate de que los clientes están conectados con el asesor o gestor de cuentas adecuado en función de sus necesidades o historial previo.
Convierte más clientes potenciales en clientes con menos complicaciones
- Marcador y rellamadas: Automatiza las llamadas salientes y asegúrate de no perder ningún cliente potencial con las rellamadas.
- Integración CRM e Inteligencia de Conversaciones AI: Sincroniza los datos y la información de las llamadas para simplificar el seguimiento, eliminar el trabajo manual y controlar el progreso de los acuerdos.
- Análisis del rendimiento: Supervisa las métricas de llamadas y la productividad del equipo históricamente y en tiempo real para optimizar los esfuerzos de ventas.
Imagina una escala global, sin dolores de cabeza globales
- IVR y enrutamiento de llamadas: Dirige las llamadas al departamento o agente adecuado, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia.
- Monitorización y Susurro en llamadas: Supervisa y ayuda a los agentes durante las llamadas en directo para mejorar la calidad del servicio y resolver los problemas más rápidamente.
- Gestión inteligente de llamadas perdidas: Permite a los equipos de soporte priorizar las llamadas no resueltas y hacer un seguimiento dinámico de las resueltas, garantizando un seguimiento puntual y tiempos de respuesta más rápidos.
¿Por qué CloudTalk?
Con tantas opciones, ¿por qué CloudTalk es la mejor opción para las empresas de servicios financieros?
CALIDAD DE LLAMADA SUPERIOR
Haz que cada llamada de un cliente suene como si estuvierais en la misma habitación, no a kilómetros de distancia
Olvídate de las conexiones interrumpidas o las conversaciones confusas durante discusiones cruciales. Cuando manejas asuntos financieros delicados, cada palabra debe ser clara como el cristal.
Con CloudTalk, tu equipo puede centrarse en explicar productos financieros complejos y generar confianza, no en pedir a los clientes que repitan las cosas.
160+ NÚMEROS LOCALES
¿Tus clientes internacionales confían en números desconocidos? Tú tampoco lo harías.
¿Quieres ganar credibilidad en los mercados financieros mundiales? Fácil.CloudTalk da a tus agentes números locales en más de 160+ países, para que cada llamada parezca provenir de una institución local de confianza, no de un centro en el extranjero.
CloudTalk es fácil de configurar y utilizar. Tiene una interfaz muy intuitiva y es fácil hacer un seguimiento del historial de llamadas de todas las personas que lo utilizan. También es muy fácil ver qué agentes están offline y online, y la opción de integración facilita su uso en combinación con otras plataformas CRM.
Cumple la normativa y es fácil de gestionar
Cumplimiento simplificado para equipos financieros en crecimiento
Para las empresas de servicios financieros, la gestión de los datos confidenciales de los clientes no debería ser complicada ni llevar mucho tiempo.
CloudTalk proporciona a tu equipo las herramientas necesarias para cumplir la normativa y ser eficiente, con funciones como la posibilidad de pausar o detener las grabaciones durante conversaciones delicadas, y opciones de eliminación de grabaciones para cumplir las políticas de conservación de datos.
Incorpora fácilmente nuevos asesores, ajusta los flujos de llamadas para adaptarlos a tus operaciones y mantente en línea con normativas como STIR/SHAKEN, sin añadir una complejidad informática innecesaria.
MANTENER TODO BAJO EL MISMO TECHO
Integraciones que mantienen los datos de tus clientes perfectamente sincronizados
Mantén a tus agentes centrados en los clientes, no copiando datos entre sistemas. CloudTalk se conecta perfectamente con Salesforce, HubSpot, Zoho y otros sistemas para mantener un registro completo de cada interacción con el cliente.
Tanto si haces un seguimiento de las solicitudes de préstamo como de las consultas de inversión, el registro automatizado de llamadas garantiza que cada conversación quede debidamente documentada para el cumplimiento y el seguimiento. Se acabaron los registros de llamadas perdidos o las actualizaciones manuales de CRM entre reuniones con clientes.
¿Listo para empezar?
Empieza a hacer llamadas en 4 sencillos pasos:
01
Reserva una demostración rápida
02
Consigue tus números
03
Integra tus herramientas
04
Observa cómo triunfan tus equipos
Preguntas frecuentes
¿Qué es un centro de atención telefónica de servicios financieros?
Un centro de llamadas de servicios financieros es un centro de comunicaciones seguro que gestiona las interacciones de los clientes en los servicios bancarios, de seguros y de inversión. Combina la seguridad con la automatización para gestionar transacciones financieras de gran volumen, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa.
¿Cuáles son las ventajas del software de centro de llamadas para servicios financieros?
El software moderno para centros de llamadas reduce los costes operativos en un 40% mediante la automatización de la IA y el enrutamiento inteligente. Garantiza el cumplimiento de la normativa, permite operaciones globales seguras y proporciona análisis detallados para optimizar el rendimiento. Los equipos pueden gestionar más llamadas manteniendo la calidad del servicio y los estándares de seguridad.
¿Cuáles son los casos de uso del software para centros de llamadas de servicios financieros?
Los equipos bancarios lo utilizan para el procesamiento seguro de transacciones y servicios de cuentas. Los proveedores de seguros gestionan reclamaciones y consultas sobre pólizas. Los asesores de inversiones gestionan las consultas de los clientes.
¿Cómo mejora la experiencia del cliente un centro de llamadas de servicios financieros?
El enrutamiento inteligente conecta a los clientes con el asesor adecuado al instante. Los análisis basados en IA ayudan a los equipos a comprender las necesidades de los clientes y optimizar la prestación de servicios. La integración con los sistemas CRM garantiza un servicio coherente y personalizado en todos los canales, manteniendo los protocolos de seguridad.
¿Por qué es importante el software de centro de llamadas para servicios financieros?
El software para centros de llamadas es esencial para los servicios financieros, ya que permite a los equipos impulsar las ventas, cultivar las relaciones con los clientes y agilizar la asistencia, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el cumplimiento de las normas. Los equipos de ventas lo utilizan para captar clientes y aumentar los ingresos, los equipos de relaciones mejoran la retención y el valor de por vida, y los equipos de asistencia resuelven los problemas con eficacia. Desde aseguradoras y empresas de inversión hasta empresas de tecnología financiera y financiación inmobiliaria, permite a todos los equipos ampliar las operaciones, proteger los datos confidenciales y cumplir las normas reglamentarias sin problemas.
¿Cuáles son las mejores prácticas para formar a los agentes de los centros de llamadas de servicios financieros?
Una formación satisfactoria combina el conocimiento del cumplimiento con las habilidades de comunicación. Los equipos utilizan grabaciones de llamadas para la formación, comprobaciones de calidad automatizadas para la coherencia y análisis en tiempo real para la mejora del rendimiento. La formación periódica sobre seguridad garantiza la protección de los datos.
CloudTalk se ha creado para simplificar las operaciones de llamada con llamadas empresariales AI fiables
Programa una demostración hoy mismo para ver cómo CloudTalk puede ayudar a tus equipos.
