Befähigung von Finanzdienstleistungsteams
über jede Funktion hinweg

CloudTalk hilft Finanzdienstleistungsteams, wichtige Kundenanrufe schnell und präzise zu bearbeiten und die Vorschriften einzuhalten. Ganz gleich, ob Sie ein Geschäft abschließen, einen Streitfall klären oder Anträge weiterverfolgen möchten, Sie erhalten die Anruf-Tools, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.

Nummern in 160 + Ländern, damit Sie mit Kunden in Kontakt treten können
Anrufaufzeichnung und detaillierte Protokolle zur Gewährleistung der Compliance
Intelligente Weiterleitung und Workflows, um Kunden an das richtige Team weiterzuleiten

Vertrieb kontaktieren

Über 4,000 nutzen Unternehmen CloudTalk, um MEHR und BESSERE Anrufe zu führen

81.7%

Anstieg des Anrufvolumens

Das Anrufvolumen stieg um 81,7%↑, die verpassten Anrufe um 23,7%↓.

2.5X

Erfolgsquote im Outbound

Verdoppelung des Outbound-Erfolgs und Halbierung der verlorenen Geschäfte.

80%

Verringerung der Wartezeit

Die Wartezeiten wurden um 80% und die Bearbeitungszeit für Anrufe um 25% reduziert.

Nur einige Beispiele
dafür, wie wir helfen

Versicherung: Mehr Verträge abschließen, schneller

Vereinfachen Sie die Kundenkommunikation bei Vertragsverlängerungen und neuen Policen mit intelligenten Call Flows und Tracking, damit sich die Agenten auf den Verkauf und die Leads konzentrieren können.

Wertpapierfirmen: Stärkere Beziehungen aufbauen

Verfolgen und protokollieren Sie jeden Anruf für einfache Nachfassaktionen. KI-Zusammenfassungen, intelligente Notizen, CRM-Integration und VIP-Warteschlangen sorgen dafür, dass Ihr Team Top-Kunden einen persönlichen Service bietet.

Immobilien-Finanzierung: Darlehensumwandlungen vorantreiben

Sorgen Sie für eine effiziente Kommunikation mit den Kreditnehmern, indem Sie jeden Anruf protokollieren, Anfragen an den richtigen Sachbearbeiter weiterleiten und Rückrufe einplanen, um den Kreditprozess auf Kurs zu halten.

WIE WIR HELFEN

Must-Have-Funktionen
Finanzdienstleistungen verlassen sich auf

Stellen Sie sich einen VIP-Service vor, ohne die Komplexität

Anrufprotokollierung & intelligente Notizen: Sparen Sie Zeit mit automatischen Anrufnotizen und führen Sie eine vollständige Historie für eine reibungslose Nachbearbeitung.
VIP-Warteschlangen: Priorisieren Sie hochwertige Kunden mit kürzeren Wartezeiten und gewährleisten Sie einen erstklassigen Service.
Intelligentes Routing: Stellen Sie sicher, dass Kunden mit dem richtigen Berater oder Kundenbetreuer verbunden werden, je nach ihren Bedürfnissen oder ihrer Vorgeschichte.

Vertrieb kontaktieren

Verwandeln Sie mehr Leads in Kunden mit weniger Aufwand

Dialer & Rückrufe: Automatisieren Sie ausgehende Anrufe und stellen Sie mit Rückrufen sicher, dass kein Lead verpasst wird.
CRM-Integration & KI-Gesprächsintelligenz: Synchronisieren Sie Anrufdaten und Einblicke, um Nachfassaktionen zu vereinfachen, manuelle Arbeit zu eliminieren und den Geschäftsverlauf zu verfolgen.
Leistungsanalyse: Überwachen Sie Gesprächsmetriken und die Produktivität Ihres Teams in der Vergangenheit und in Echtzeit, um Ihre Vertriebsbemühungen zu optimieren.

Vertrieb kontaktieren

Stellen Sie sich globalen Maßstab vor, ohne globale Kopfschmerzen

IVR & Anrufweiterleitung: Leiten Sie Anrufe an die richtige Abteilung oder den richtigen Agenten weiter, um Wartezeiten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
Anrufüberwachung & Flüstern: Überwachen und unterstützen Sie Agenten während Live-Anrufen, um die Servicequalität zu verbessern und Probleme schneller zu lösen.
Intelligente Verwaltung verpasster Anrufe: Ermöglichen Sie es den Support-Teams, ungelöste Anrufe zu priorisieren und gelöste Anrufe dynamisch zu verfolgen, um eine rechtzeitige Nachbearbeitung und schnellere Reaktionszeiten zu gewährleisten.

Vertrieb kontaktieren

Warum CloudTalk?

Warum ist CloudTalk bei so vielen Möglichkeiten die erste Wahl für Finanzdienstleister?

ÜBERRAGENDE GESPRÄCHSQUALITÄT

Lassen Sie jeden Kundenanruf so klingen, als wären Sie im selben Raum und nicht meilenweit voneinander entfernt

Vergessen Sie unterbrochene Verbindungen oder verstümmelte Gespräche während wichtiger Diskussionen. Wenn es um sensible Finanzangelegenheiten geht, muss jedes Wort kristallklar sein.

Mit CloudTalk kann sich Ihr Team auf die Erklärung komplexer Finanzprodukte und den Aufbau von Vertrauen konzentrieren, statt Kunden zu bitten, sich zu wiederholen.

160+ LOKALE NUMMERN

Vertrauen Ihre internationalen Kunden unbekannten Nummern? Das würden Sie auch nicht.

Möchten Sie auf den globalen Finanzmärkten Glaubwürdigkeit aufbauen? Easy.CloudTalk gibt Ihren Agenten lokale Nummern in über 160+ Ländern, so dass Sie das Gefühl haben, dass jeder Anruf von einer vertrauenswürdigen lokalen Institution kommt und nicht von einem Zentrum in Übersee.

CloudTalk ist einfach einzurichten und zu verwenden. Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv und es ist einfach, den Überblick über den Anrufverlauf für alle Benutzer zu behalten. Es ist auch sehr einfach zu sehen, welche Agenten offline und online sind, und die Integrationsoption macht es einfach, es in Kombination mit anderen CRM-Plattformen zu verwenden.

Dennis V., IT-Betriebsleiter bei Byte B.V.

Internationale Nummern erhalten

Konform und einfach zu verwalten

Compliance leicht gemacht für wachsende Finanzteams

Für Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich sollte die Verwaltung sensibler Kundendaten nicht kompliziert oder zeitaufwändig sein.

CloudTalk gibt Ihrem Team die Werkzeuge an die Hand, um konform und effizient zu bleiben, mit Funktionen wie der Möglichkeit, Aufnahmen während sensibler Gespräche anzuhalten oder zu stoppen, und mit Optionen zum Löschen von Aufnahmen, um die Richtlinien zur Datenaufbewahrung einzuhalten.

Nehmen Sie neue Berater einfach auf, passen Sie den Anruffluss an Ihre Abläufe an und bleiben Sie im Einklang mit Vorschriften wie STIR/SHAKEN – ohne unnötige IT-Komplexität.

ALLES UNTER EINEM DACH HALTEN

Integrationen, die Ihre Kundendaten in perfekter Synchronisation halten

Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Mitarbeiter auf die Kunden konzentrieren und nicht Daten zwischen Systemen kopieren. CloudTalk lässt sich nahtlos mit Salesforce, HubSpot, Zoho und anderen Systemen verbinden, um eine vollständige Aufzeichnung jeder Kundeninteraktion zu erhalten.

Ganz gleich, ob Sie Kreditanträge oder Anlageberatungen nachverfolgen, die automatische Anrufprotokollierung stellt sicher, dass jedes Gespräch für die Einhaltung von Vorschriften und die Nachbereitung ordnungsgemäß dokumentiert wird. Keine fehlenden Anrufaufzeichnungen oder manuellen CRM-Aktualisierungen mehr zwischen den Kundenterminen.

Verwandeln Sie Stunden der Berichterstattung
in Minuten mit KI

Mit der Konversationsintelligenz von CloudTalk kann sich Ihr Team auf die Kunden konzentrieren, während die KI sich um die Details kümmert. Generieren Sie automatisch Zusammenfassungen von Anrufen, erfassen Sie wichtige Notizen und erstellen Sie durchsuchbare Transkripte von jeder Interaktion. Verfolgen Sie Kennzahlen wie das Verhältnis zwischen Gesprächen und Zuhören und die Stimmungsanalyse, um die Teamleistung und die Kundenbindung zu verbessern.

Von der Dokumentation von Darlehensgesprächen bis hin zur Sicherstellung, dass Anlageinformationen aufgezeichnet und durchsuchbar sind, sorgt CloudTalk dafür, dass Ihre Telefongespräche effizient und gesetzeskonform sind und nahtlos in Ihr CRM integriert werden.

KI erforschen

Verwandeln Sie mit KI stundenlange Berichte von
in Minuten

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FAQs

Was ist ein Call Center für Finanzdienstleistungen?

Ein Callcenter für Finanzdienstleistungen ist ein sicherer Kommunikationsknotenpunkt, der Kundeninteraktionen für Bank-, Versicherungs- und Anlagedienstleistungen abwickelt. Es kombiniert Sicherheit mit Automatisierung, um ein hohes Volumen an Finanztransaktionen zu verwalten und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

Was sind die Vorteile von Call Center Software für Finanzdienstleistungen?

Moderne Callcenter-Software senkt die Betriebskosten durch KI-Automatisierung und intelligentes Routing um 40%. Sie gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, ermöglicht einen sicheren globalen Betrieb und bietet detaillierte Analysen zur Leistungsoptimierung. Die Teams können mehr Anrufe bearbeiten und gleichzeitig Servicequalität und Sicherheitsstandards aufrechterhalten.

Welche Anwendungsfälle gibt es für Callcenter-Software für Finanzdienstleistungen?

Bankteams nutzen es für die sichere Verarbeitung von Transaktionen und Kontodiensten. Versicherungsanbieter bearbeiten Schadensfälle und Vertragsanfragen. Anlageberater verwalten Kundenberatungen.

Wie kann ein Call Center für Finanzdienstleistungen die Kundenerfahrung verbessern?

Intelligentes Routing verbindet Kunden sofort mit dem richtigen Berater. KI-gestützte Analysen helfen den Teams, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und die Servicebereitstellung zu optimieren. Die Integration mit CRM-Systemen sorgt für einen konsistenten, personalisierten Service über alle Kanäle hinweg und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung von Sicherheitsprotokollen.

Warum ist Callcenter-Software für Finanzdienstleistungen wichtig?

Callcenter-Software ist für Finanzdienstleister unverzichtbar, denn sie ermöglicht es den Teams, den Vertrieb zu fördern, Kundenbeziehungen zu pflegen und den Support zu optimieren, während gleichzeitig höchste Sicherheit und Compliance gewährleistet werden. Vertriebsteams nutzen sie, um Kunden zu akquirieren und den Umsatz zu steigern, Beziehungsteams, um die Kundenbindung und den Lifetime Value zu verbessern, und Support-Teams, um Probleme effizient zu lösen. Von Versicherungs- und Investmentfirmen bis hin zu Fintech-Unternehmen und Immobilienfinanzierern – jedes Team kann damit seine Abläufe skalieren, sensible Daten schützen und gesetzliche Vorschriften nahtlos einhalten.

Was sind die besten Praktiken für die Schulung von Agenten in Call Centern für Finanzdienstleistungen?

Erfolgreiches Training kombiniert Compliance-Wissen mit Kommunikationsfähigkeiten. Die Teams nutzen Gesprächsaufzeichnungen für das Coaching, automatisierte Qualitätsprüfungen für die Konsistenz und Echtzeit-Analysen für die Leistungsverbesserung. Regelmäßige Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein gewährleisten den Datenschutz.