Stärk team inom finansiella tjänster
i alla funktioner

CloudTalk hjälper team inom finansiella tjänster att hantera kritiska kundsamtal med snabbhet, noggrannhet och efterlevnad. Oavsett om ni/er ska avsluta en affär, lösa en tvist eller följa upp ansökningar får ni de samtalsverktyg ni behöver för att lyckas.

Nummer i 160 + länder för att hjälpa er/er att få kontakt med kunder
Samtalsinspelning och detaljerade loggar för att säkerställa efterlevnad
Smarta dirigera/rutter och arbetsflöden för att styra kunderna till rätt team

Kontakta försäljningsavdelningen

Över 4,000 företag använder CloudTalk för att få FLER och BÄTTRE samtal

81.7%

Ökad samtalsvolym

Samtalsvolymen ökade med 81,7 % och antalet missade samtal med 23,7 %↓.

2.5X

Framgångsgrad för utgående ärenden

Fördubblade sina framgångar med utåtriktad verksamhet och halverade antalet förlorade affärer.

80%

Minskad väntetid

Väntetiderna minskade med 80% och tiden för att hantera samtal med 25%.

Bara några få exempel
på hur vi hjälper till

Försäkringar: Avsluta fler försäkringar, snabbare

Förenkla kundkommunikationen för förnyelser och nya försäkringar med smarta samtalsflöden och spårning, så att agenterna kan fokusera på försäljning och leads.

Värdepappersföretag: Bygg starkare relationer

Spåra och logga varje samtal för enkel uppföljning. AI-sammanfattningar, smarta anteckningar, CRM-integration och VIP-köer säkerställer att ditt team levererar personlig service till toppkunder.

Fastighetsfinansiering: Driva konversationer av lån

Säkerställa effektiv kommunikation med låntagare genom att logga varje samtal, dirigera förfrågningar till rätt handläggare och schemalägga samtalsdirigering för att hålla låneprocessen på rätt spår.

HUR VI HJÄLPER

Funktioner som måste finnas
Finansiella tjänster Förlitar sig på

Föreställ dig VIP-service utan komplexitet

Samtalsloggning och smarta anteckningar: Spara tid med automatiska samtalsanteckningar och få en komplett historik för smidig uppföljning.
VIP-köer: Prioritera värdefulla kunder med kortare väntetider och säkerställ förstklassig service.
Smart dirigering/rutt: Se till att kunderna kopplas till rätt rådgivare eller kundansvarig baserat på deras behov eller tidigare historik.

Kontakta försäljningsavdelningen

Konvertera fler leads till kunder med mindre krångel

Uppringare och återuppringningar: Automatisera utgående samtal och se till att du inte missar något lead med callbacks.
CRM integrationer och AI konversationer: Synkronisera samtalsdata och insikter för att förenkla uppföljningar, eliminera manuellt arbete och följa upp hur affären fortskrider.
Analys av prestanda: Övervaka samtalsmått och produktivitet historiskt och i realtid för att optimera säljarbetet.

Kontakta försäljningsavdelningen

Föreställ dig global skala, utan globala problem

Knappvalsmeny och samtalsdirigering: Dirigera samtal till rätt avdelning eller agent, vilket minskar väntetiderna och förbättrar effektiviteten.
Samtalsövervakning och viskning: Övervaka och stöd agenter under live-samtal för att förbättra servicekvaliteten och lösa problem snabbare.
Smart hantering av missade samtal: Gör det möjligt för supportteam att prioritera olösta samtal och spåra lösta samtal dynamiskt, vilket säkerställer uppföljning i rätt tid och snabbare svarstider.

Kontakta försäljningsavdelningen

Varför CloudTalk?

Med så många val, varför är CloudTalk det bästa alternativet för företag inom finansiella tjänster?

ÖVERLÄGSEN SAMTALSKVALITET

Få varje kundsamtal att låta som om ni är i samma rum, inte långt ifrån varandra

Glöm avbrutna anslutningar eller förvrängda konversationer under viktiga diskussioner. När du hanterar känsliga ekonomiska frågor måste varje ord vara kristallklart.

Med CloudTalk kan ditt team fokusera på att förklara komplexa finansiella produkter och bygga upp förtroende, inte be kunderna upprepa sig själva.

160+ LOKALA NUMMER

Litar dina internationella kunder på okända nummer? Det skulle ni/er inte heller göra.

Vill du bygga trovärdighet på de globala finansmarknaderna? Enkelt.CloudTalk ger dina agenter lokala nummer i över 160+ länder, så att varje samtal känns som om det kommer från en betrodd lokal institution, inte ett utländskt center.

CloudTalk är lätt att konfigurera och använda. Mycket intuitivt gränssnitt, lätt att hålla reda på samtalshistoriken för alla som använder det. Det är också mycket lätt att se vilka agenter som är offline och online och integrationsalternativet gör det enkelt att använda i kombination med andra CRM-plattformar.

Dennis V., IT Operations Manager på Byte B.V.

Få internationella nummer

Kompatibel och enkel att hantera

Compliance enkelt för växande finansteam

För företag inom finansiella tjänster ska det inte vara komplicerat eller tidskrävande att hantera känsliga kunddata.

CloudTalk ger ditt team verktygen för att följa reglerna och vara effektiva, med funktioner som möjligheten att pausa eller stoppa inspelningar under känsliga diskussioner och alternativ för radering av inspelningar för att uppfylla policyer för datalagring.

Det är enkelt att ta emot nya rådgivare, justera Samtalsinspelningar så att de passar din verksamhet och följa regler som STIR/SHAKEN – utan att lägga till onödig IT-komplexitet.

HÅLLA ALLT UNDER SAMMA TAK

Integrationer som håller dina kunduppgifter perfekt synkroniserade

Låt dina agenter fokusera på kunderna, inte på att kopiera data mellan olika system. CloudTalk ansluter sömlöst till Salesforce, HubSpot, Zoho och andra system för att upprätthålla ett komplett register över varje kundinteraktion.

Oavsett om du spårar låneansökningar eller konversationer om investeringar säkerställer automatisk samtalsloggning att varje samtal dokumenteras korrekt för efterlevnad och uppföljning. Inga fler saknade samtalslistor eller manuella CRM-uppdateringar mellan kundmöten.

Förvandla timmar av rapportering
till minuter med AI

Med CloudTalk:s konversationsintelligens kan ditt team fokusera på kunderna medan AI hanterar detaljerna. Skapa automatiskt samtalssammanfattningar, ta viktiga anteckningar och skapa sökbara utskrifter av varje interaktion. Spåra mätvärden som talk/listen-ratios och sentimentanalys för att förbättra teamets prestanda och kundengagemang.

Från att dokumentera lånediskussioner till att säkerställa att investeringsupplysningar registreras och är sökbara, CloudTalk håller din Samtalsinspelning effektiv, kompatibel och sömlöst integrerad med ditt CRM.

Utforska AI

Förvandla timmar av
rapportering till minuter
med AI

Utforska AI

Är du redo att komma igång?

Börja ringa samtal i 4 enkla steg:

Boka en snabb demo

Få dina siffror

Integrera dina verktyg

Se dina team lyckas

Boka din demo

Vanliga frågor

Vad är ett callcenter för finansiella tjänster?

Ett callcenter för finansiella tjänster är ett säkert kommunikationsnav som hanterar kundinteraktioner inom bank-, försäkrings- och investeringstjänster. Här kombineras säkerhet med automatisering för att hantera stora volymer av finansiella transaktioner samtidigt som regelverket efterlevs.

Vilka är fördelarna med callcentermjukvara för finansiella tjänster?

Modern callcentermjukvara sänker driftskostnaderna med 40 % genom AI-automatisering och smart dirigering/rutt. Den säkerställer regelefterlevnad, möjliggör säker global verksamhet och ger detaljerade analyser för prestandaoptimering. Teamen kan hantera fler samtal samtidigt som de upprätthåller servicekvalitet och säkerhetsstandarder.

Vilka är användningsområdena för callcentermjukvara för finansiella tjänster?

Banker använder den för säker transaktionshantering och kontotjänster. Försäkringsgivare hanterar anspråk och förfrågningar om försäkringar. Investeringsrådgivare hanterar kundkonsultationer.

Hur kan ett callcenter för finansiella tjänster förbättra kundupplevelsen?

Smart dirigera/rutt kopplar kunderna till rätt rådgivare direkt. AI-drivna analyser hjälper teamen att förstå kundernas behov och optimera tjänsteleveransen. Integration med CRM-system säkerställer konsekvent, personlig service i alla kanaler samtidigt som säkerhetsprotokoll upprätthålls.

Varför är det viktigt med callcentermjukvara för finansiella tjänster?

Callcentermjukvara är avgörande för finansiella tjänster och gör det möjligt för team att driva försäljning, vårda kundrelationer och effektivisera support samtidigt som de säkerställer säkerhet och efterlevnad på högsta nivå. Säljteam använder den för att skaffa kunder och boosta intäkter, relationsteam förbättrar kundlojalitet och livstidsvärde och supportteam löser problem effektivt. Från försäkrings- och värdepappersföretag till fintech och fastighetsfinansiering ger det varje team möjlighet att skala upp verksamheten, skydda känsliga data och uppfylla lagstadgade standarder på ett smidigt sätt.

Vilka är de bästa metoderna för att utbilda agenter på callcenters för finansiella tjänster?

Framgångsrik utbildning kombinerar kunskap om efterlevnad med kommunikationsfärdigheter. Teamen använder Samtalsinspelningar för coachning, automatiserade kvalitetskontroller för konsekvens och realtidsanalyser för att förbättra prestandan. Regelbunden utbildning i säkerhetsmedvetenhet säkerställer dataskydd.