Potenzia i team dei servizi finanziari
in tutte le funzioni

CloudTalk aiuta i team dei servizi finanziari a gestire le chiamate dei clienti più importanti con velocità, precisione e conformità. Che si tratti di chiudere un affare, risolvere una controversia o seguire le richieste, avrai a disposizione gli strumenti di chiamata di cui hai bisogno per avere successo.

Numeri in 160 + paesi per aiutarti a metterti in contatto con i clienti
Registrazione delle chiamate e registri dettagliati per garantire la conformità.
Percorsi e flussi di lavoro intelligenti per indirizzare i clienti al team giusto

Contatto vendite

Più di 4,000 aziende usano CloudTalk per avere più e migliori chiamate

81.7%

Aumento del volume delle chiamate

Il volume delle chiamate è aumentato dell’81,7%↑, le chiamate perse del 23,7%↓.

2.5X

Tasso di successo in uscita

Ha raddoppiato il successo delle vendite in uscita e dimezzato gli affari persi.

80%

Diminuzione dei tempi di attesa

I tempi di attesa sono stati ridotti dell’80% e i tempi di gestione delle chiamate del 25%.

Solo alcuni esempi
di come ti aiutiamo

Assicurazioni: Chiudi più polizze, più velocemente

Semplifica la comunicazione con i clienti per i rinnovi e le nuove polizze con flussi di chiamate e tracciamento intelligenti, mantenendo gli agenti concentrati sulle vendite e sui contatti.

Società di investimento: Costruire relazioni più forti

Traccia e registra ogni chiamata per facilitare il follow-up. I riepiloghi dell’intelligenza artificiale, le note intelligenti, l’integrazione con il CRM e le code VIP assicurano che il tuo team offra un servizio personalizzato ai clienti migliori.

Finanziamenti immobiliari: Guida alle conversioni dei prestiti

Garantisci una comunicazione efficiente con i mutuatari registrando ogni chiamata, indirizzando le richieste al funzionario giusto e programmando i richiami per mantenere il processo di prestito in corso.

COME AIUTIAMO

Caratteristiche irrinunciabili
I servizi finanziari si affidano a loro.

Immagina un servizio VIP, senza complessità

Registrazione delle chiamate e note intelligenti: Risparmia tempo con le note automatiche delle chiamate e conserva uno storico completo per un follow-up senza problemi.
Code VIP: Dai priorità ai clienti di alto valore con tempi di attesa più brevi e garantisci un servizio di prim’ordine.
Instradamento intelligente: Assicurati che i clienti siano collegati al giusto consulente o account manager in base alle loro esigenze o alla loro storia precedente.

Contatto vendite

Convertire più lead in clienti con meno difficoltà

Dialer e Callback: Automatizza le chiamate in uscita e assicurati che nessun lead venga perso con i callback.
Integrazione CRM e intelligenza delle conversazioni: Sincronizza i dati e gli approfondimenti delle chiamate per semplificare i follow-up, eliminare il lavoro manuale e monitorare l’andamento delle trattative.
Analisi delle prestazioni: Monitora le metriche delle chiamate e la produttività del team, sia in tempo reale che storicamente, per ottimizzare gli sforzi di vendita.

Contatto vendite

Immagina una scala globale, senza problemi globali

IVR e instradamento delle chiamate: Indirizza le chiamate al reparto o all’agente giusto, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza.
Monitoraggio delle chiamate e sussurro: Monitora e supporta gli agenti durante le chiamate in diretta per migliorare la qualità del servizio e risolvere i problemi più velocemente.
Gestione intelligente delle chiamate perse: Permetti ai team di assistenza di dare priorità alle chiamate non risolte e di tenere traccia di quelle risolte in modo dinamico, garantendo un follow-up tempestivo e tempi di risposta più rapidi.

Contatto vendite

Perché CloudTalk?

Con così tante scelte, perché CloudTalk è il punto di riferimento per le aziende di servizi finanziari?

QUALITÀ DI CHIAMATA SUPERIORE

Fai in modo che ogni telefonata di un cliente sembri come se foste nella stessa stanza, non a chilometri di distanza.

Dimentica i collegamenti interrotti o le conversazioni confuse durante le discussioni cruciali. Quando si tratta di questioni finanziarie delicate, ogni parola deve essere cristallina.

Con CloudTalk, il tuo team può concentrarsi sulla spiegazione di prodotti finanziari complessi e sulla creazione di fiducia, senza chiedere ai clienti di ripetersi.

160+ NUMERI LOCALI

I tuoi clienti internazionali si fidano dei numeri sconosciuti? Nemmeno tu lo faresti.

Vuoi guadagnare credibilità nei mercati finanziari globali? Facile.CloudTalk fornisce ai tuoi agenti numeri locali in oltre 160+ paesi, in modo che ogni chiamata sembri provenire da un’istituzione locale affidabile, non da un centro estero.

CloudTalk è facile da configurare e utilizzare. L’interfaccia è molto intuitiva, è facile tenere traccia della cronologia delle chiamate per tutti coloro che lo utilizzano. È anche molto facile vedere quali agenti sono offline e online e l’opzione di integrazione lo rende facile da usare in combinazione con altre piattaforme CRM.

Dennis V., responsabile delle operazioni IT presso Byte B.V.

Ottieni numeri internazionali

Conforme e facile da gestire

La conformità semplificata per i team finanziari in crescita

Per le aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, la gestione dei dati sensibili dei clienti non dovrebbe essere complicata o dispendiosa in termini di tempo.

CloudTalk offre al tuo team gli strumenti per essere sempre conforme ed efficiente, grazie a funzioni come la possibilità di mettere in pausa o interrompere le registrazioni durante le discussioni più delicate e le opzioni di cancellazione delle registrazioni per rispettare le politiche di conservazione dei dati.

Puoi inserire facilmente nuovi consulenti, adattare i flussi delle chiamate alle tue attività e rimanere in linea con le normative come STIR/SHAKEN, senza aggiungere inutili complessità IT.

MANTENERE TUTTO SOTTO LO STESSO TETTO

Integrazioni che mantengono i dati dei tuoi clienti perfettamente sincronizzati

Fai in modo che i tuoi agenti si concentrino sui clienti, non sulla copia dei dati tra i vari sistemi. CloudTalk si connette perfettamente con Salesforce, HubSpot, Zoho e altri sistemi per mantenere un registro completo di ogni interazione con i clienti.

Sia che tu stia monitorando le richieste di prestito o le consulenze sugli investimenti, la registrazione automatica delle chiamate garantisce che ogni conversazione sia adeguatamente documentata ai fini della conformità e del follow-up. Niente più registrazioni delle chiamate mancanti o aggiornamenti manuali del CRM tra un incontro e l’altro con i clienti.

Trasforma ore di report
in minuti con l’AI

Con l’intelligenza delle conversazioni di CloudTalk, il tuo team può concentrarsi sui clienti mentre l’intelligenza artificiale si occupa dei dettagli. Genera automaticamente riassunti delle chiamate, cattura le note chiave e crea trascrizioni ricercabili di ogni interazione. Tieni traccia di metriche come il rapporto conversazioni/ascolti e l’analisi del sentiment per migliorare le prestazioni del team e il coinvolgimento dei clienti.

Dalla documentazione delle discussioni sui prestiti alla garanzia che le informazioni sugli investimenti siano registrate e ricercabili, CloudTalk rende le tue operazioni di chiamata efficienti, conformi e perfettamente integrate con il tuo CRM.

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Domande frequenti

Cos’è un call center di servizi finanziari?

Un call center di servizi finanziari è un centro di comunicazione sicuro che gestisce le interazioni con i clienti nei servizi bancari, assicurativi e di investimento. Combina la sicurezza con l’automazione per gestire un elevato volume di transazioni finanziarie e mantenere la conformità alle normative.

Quali sono i vantaggi del software di call center per i servizi finanziari?

Il moderno software per call center riduce i costi operativi del 40% grazie all’automazione dell’intelligenza artificiale e al routing intelligente. Garantisce la conformità alle normative, consente operazioni globali sicure e fornisce analisi dettagliate per l’ottimizzazione delle prestazioni. I team possono gestire un maggior numero di chiamate mantenendo la qualità del servizio e gli standard di sicurezza.

Quali sono i casi d’uso del software per call center di servizi finanziari?

I team bancari lo usano per l’elaborazione sicura delle transazioni e per i servizi di conto. I fornitori di assicurazioni gestiscono le richieste di risarcimento e le richieste di polizza. I consulenti di investimento gestiscono le consultazioni dei clienti.

Come fa un call center di servizi finanziari a migliorare l’esperienza del cliente?

Il routing intelligente mette in contatto i clienti con il consulente giusto all’istante. Le analisi basate sull’intelligenza artificiale aiutano i team a comprendere le esigenze dei clienti e a ottimizzare l’erogazione dei servizi. L’integrazione con i sistemi CRM garantisce un servizio coerente e personalizzato su tutti i canali, rispettando i protocolli di sicurezza.

Perché il software di call center per i servizi finanziari è importante?

Il software per call center è essenziale per i servizi finanziari, in quanto consente ai team di promuovere le vendite, curare le relazioni con i clienti e semplificare l’assistenza, garantendo al contempo sicurezza e conformità ai massimi livelli. I team di vendita lo usano per acquisire clienti e aumentare i ricavi, i team di relazione migliorano la fidelizzazione e il valore della vita e i team di assistenza risolvono i problemi in modo efficiente. Dalle società di assicurazione e di investimento alle società fintech e di finanziamento immobiliare, questo sistema consente a tutti i team di scalare le operazioni, proteggere i dati sensibili e soddisfare gli standard normativi senza soluzione di continuità.

Quali sono le migliori pratiche per la formazione degli agenti nei call center dei servizi finanziari?

Una formazione di successo combina la conoscenza della compliance con le capacità di comunicazione. I team utilizzano le registrazioni delle chiamate per il coaching, i controlli di qualità automatizzati per garantire la coerenza e le analisi in tempo reale per migliorare le prestazioni. Una formazione regolare sulla sicurezza garantisce la protezione dei dati.