A pénzügyi szolgáltatási csapatok felhatalmazása
Minden funkcióban

A CloudTalk segít a pénzügyi szolgáltatási csapatoknak a kritikus ügyfélhívások gyors, pontos és megfelelő kezelésében. Akár egy üzletet kell lezárnia, akár egy vitát kell megoldania, akár kérelmeket kell nyomon követnie, a sikerhez szükséges hívóeszközöket kapja meg.

Számok a 160 + országokban, hogy segítsen az ügyfelekkel való kapcsolattartásban.
Hívásrögzítés és részletes naplók a megfelelőség biztosítása érdekében
Intelligens útválasztás és munkafolyamatok az ügyfelek megfelelő csapathoz irányításához

Kapcsolat értékesítés

Több mint 4,000 vállalkozás használja a CloudTalkot a TÖBB és JAVASABB hívások lebonyolítására.

81.7%

A hívásmennyiség növekedése

A hívásmennyiség 81,7%↑, a nem fogadott hívások 23,7%↓.

2.5X

Kimenő sikerességi arány

Megduplázták a kimenő sikert és megfelezték az elveszett üzleteket.

80%

A várakozási idő csökkenése

A várakozási idő 80%-kal, a híváskezelési idő pedig 25%-kal csökkent.

Csak néhány példa
Hogyan segítünk?

Biztosítás: Több kötvényt zárjon be, gyorsabban

Egyszerűsítse az ügyfélkommunikációt a megújításokkal és az új biztosításokkal kapcsolatban intelligens hívásáramlással és nyomon követéssel. Az ügynökök az értékesítésre és a leadekre koncentrálhatnak, míg Ön a stratégiával foglalkozik.

Befektetési cégek: Erősebb kapcsolatok kiépítése

A 160+ országok helyi számai mindenhol helyi szinten jelenítik meg csapatát. Nézze meg, hogy a nemzetközi érdeklődők 40%-kal gyakrabban veszik fel, ha Ön megbízható helyi számként jelenik meg.

Ingatlanfinanszírozás: Hitelkonverziók meghajtása

Ne töltsön több órát a hívások felülvizsgálatával. A CloudTalk mesterséges intelligenciája minden beszélgetést elemez, azonnali betekintést nyújt a csapat teljesítményébe és a coaching-lehetőségekbe.

HOGYAN SEGÍTÜNK

Kötelező funkciók
Pénzügyi szolgáltatások támaszkodnak rá

Képzelje el a VIP szolgáltatást, a bonyolultság nélkül

Hívásnaplózás és intelligens jegyzetek: Takarítson meg időt az automatizált hívásjegyzetekkel, és tartson fenn teljes előzményeket a zökkenőmentes nyomon követés érdekében.
VIP sorok: A nagy értékű ügyfelek rangsorolása rövidebb várakozási idővel és kiváló kiszolgálás biztosítása.
Intelligens útválasztás: Biztosítja, hogy az ügyfelek igényeik vagy előzményeik alapján a megfelelő tanácsadóhoz vagy ügyfélmenedzserhez kerüljenek.

Kapcsolat értékesítés

Több leadet alakítson át ügyféllé kevesebb gonddal

Tárcsázó és visszahívások: Automatizálja a kimenő hívásokat, és a visszahívásokkal biztosítsa, hogy egyetlen lead sem marad le.
CRM integráció és AI Conversation Intelligence: Szinkronizálja a hívásadatokat és a meglátásokat a nyomon követés egyszerűsítése, a kézi munka kiküszöbölése és az üzlet előrehaladásának nyomon követése érdekében.
Teljesítményelemzés: A hívásmutatók és a csapatok termelékenységének történeti és valós idejű nyomon követése az értékesítési erőfeszítések optimalizálása érdekében.

Kapcsolat értékesítés

Képzelje el a globális léptéket, globális fejfájás nélkül

IVR és hívásirányítás: A hívásokat a megfelelő osztályra vagy ügynökhöz irányítja, csökkentve a várakozási időt és javítva a hatékonyságot.
Hívásfigyelés és suttogás: Figyelje és támogassa az ügynököket élő hívások során a szolgáltatás minőségének javítása és a problémák gyorsabb megoldása érdekében.
Intelligens nem fogadott hívások kezelése: Lehetővé teszi a támogatási csapatok számára, hogy a megoldatlan hívásokat rangsorolják, a megoldott hívásokat pedig dinamikusan nyomon követhessék, biztosítva az időben történő nyomon követést és a gyorsabb válaszidőt.

Kapcsolat értékesítés

Miért CloudTalk?

Ennyi választási lehetőség mellett miért a CloudTalk a legmegfelelőbb a pénzügyi szolgáltató vállalatok számára?

KIVÁLÓ HÍVÁSMINŐSÉG

Minden ügyfélhívás úgy hangozzon, mintha egy szobában lennének, nem pedig kilométerekre egymástól

Felejtse el a megszakadt kapcsolatokat vagy a zavaros beszélgetéseket a fontos megbeszélések során. Amikor érzékeny pénzügyi ügyekkel foglalkozik, minden szónak kristálytisztán kell hangzania.

A CloudTalk segítségével csapata az összetett pénzügyi termékek magyarázatára és a bizalom kiépítésére összpontosíthat, nem pedig arra, hogy az ügyfeleket ismételgetni kelljen.

160+ HELYI SZÁMOK

Nemzetközi ügyfelei megbíznak az ismeretlen számokban? Ön sem bízna.

Szeretne hitelességet szerezni a globális pénzügyi piacokon? Easy.CloudTalk helyi telefonszámokat biztosít ügynökeinek több mint 160+ országok, így minden hívás olyan, mintha egy megbízható helyi intézménytől érkezne, nem pedig egy tengerentúli központból.

A CloudTalk könnyen beállítható és használható. Nagyon intuitív kezelőfelület, könnyen nyomon követhető a híváslista mindenki számára, aki használja. Az is nagyon könnyen látható, hogy mely ügynökök vannak offline és online, és az integrációs lehetőségnek köszönhetően könnyen használható más CRM-platformokkal kombinálva.

Dennis V., a Byte B.V. informatikai üzemeltetési vezetője.

Nemzetközi számok beszerzése

Megfelelő és könnyen kezelhető

Egyszerű megfelelés a növekvő pénzügyi csapatok számára

A pénzügyi szolgáltatások területén működő vállalatok számára az érzékeny ügyféladatok kezelése nem lehet bonyolult vagy időigényes.

A CloudTalk olyan funkciókkal, mint a felvételek szüneteltetése vagy leállítása érzékeny beszélgetések során, valamint a felvételek törlési lehetőségei az adatmegőrzési irányelvek betartása érdekében, biztosítja csapatának az eszközöket a megfelelőség és hatékonyság megőrzéséhez.

Könnyen felveheti az új tanácsadókat, a hívásfolyamatokat a működéséhez igazíthatja, és összhangban maradhat az olyan szabályozásokkal, mint a STIR/SHAKEN – anélkül, hogy szükségtelenül bonyolultabbá tenné az informatikát.

MINDENT EGY FEDÉL ALATT TARTANI

Integrációk, amelyek tökéletesen szinkronban tartják az ügyféladatokat

Ügynökei az ügyfelekre koncentráljanak, ne pedig az adatok másolására a rendszerek között. A CloudTalk zökkenőmentesen csatlakozik a Salesforce, a HubSpot, a Zoho és más rendszerekhez, hogy minden ügyfélkapcsolatról teljes nyilvántartást vezessen.

Akár hitelkérelmeket, akár befektetési konzultációkat követ, az automatizált hívásnaplózás biztosítja, hogy minden beszélgetés megfelelően dokumentálva legyen a megfelelőség és a nyomon követés érdekében. Nincs többé hiányzó hívásrekord vagy kézi CRM-frissítés az ügyféltalálkozók között.

Az AI segítségével az órákig tartó jelentéskészítés
percekké alakítható át

A CloudTalk beszélgetési intelligenciájával csapata az ügyfelekre koncentrálhat, míg a mesterséges intelligencia a részletekkel foglalkozik. Automatikusan generálhat hívásösszefoglalókat, rögzítheti a legfontosabb jegyzeteket, és kereshető átiratokat készíthet minden interakcióról. Kövesse nyomon az olyan mérőszámokat, mint a beszélgetés/hallgatás arány és a hangulatelemzés, hogy javítsa a csapat teljesítményét és az ügyfelek elkötelezettségét.

A CloudTalk a kölcsönmegbeszélések dokumentálásától a befektetési tájékoztatók rögzítéséig és kereshetőségének biztosításáig hatékonyan és szabályszerűen végzi a hívási műveleteket, és zökkenőmentesen integrálódik a CRM-hez.

Fedezze fel az AI-t

Az AI segítségével alakítsa át az órákig tartó
jelentéstételt percekké

Fedezze fel az AI-t

Készen állsz a kezdésre?

Kezdjen el telefonálni 4 egyszerű lépésben:

Foglaljon egy gyors bemutatót

Szerezd meg a számokat

Integrálja eszközeit

Nézze, ahogy a csapatai sikeresek

Foglalja le a bemutatóját

GYIK

Mi az a pénzügyi szolgáltatási call center?

A pénzügyi szolgáltatások call-centere egy biztonságos kommunikációs központ, amely a banki, biztosítási és befektetési szolgáltatások ügyfélkapcsolatait kezeli. A nagy volumenű pénzügyi tranzakciók kezelése érdekében a biztonságot automatizálással kombinálja, miközben fenntartja a szabályozási megfelelőséget.

Milyen előnyei vannak a Call Center szoftvereknek a pénzügyi szolgáltatások számára?

A modern call center szoftverek az AI automatizálás és az intelligens útválasztás révén 40%-kal csökkentik a működési költségeket. Biztosítja a jogszabályoknak való megfelelést, biztonságos globális működést tesz lehetővé, és részletes elemzést biztosít a teljesítmény optimalizálásához. A csapatok több hívást tudnak kezelni a szolgáltatásminőség és a biztonsági előírások fenntartása mellett.

Melyek a pénzügyi szolgáltatási call center szoftverek felhasználási területei?

A banki csoportok biztonságos tranzakciófeldolgozásra és számlaszolgáltatásokra használják. A biztosítási szolgáltatók a kárigényeket és a kötvényekkel kapcsolatos lekérdezéseket kezelik. A befektetési tanácsadók az ügyfélkonzultációkat kezelik.

Hogyan javítja az ügyfélélményt egy pénzügyi szolgáltatói call center?

Az intelligens útválasztás azonnal a megfelelő tanácsadóhoz kapcsolja az ügyfeleket. A mesterséges intelligencia alapú elemzések segítenek a csapatoknak megérteni az ügyfelek igényeit és optimalizálni a szolgáltatásnyújtást. A CRM-rendszerekkel való integráció biztosítja a következetes, személyre szabott kiszolgálást minden csatornán, a biztonsági protokollok betartása mellett.

Miért fontos a call center szoftver a pénzügyi szolgáltatások számára?

A call center szoftverek elengedhetetlenek a pénzügyi szolgáltatások számára, lehetővé téve a csapatok számára az értékesítés ösztönzését, az ügyfélkapcsolatok ápolását és a támogatás racionalizálását, miközben biztosítják a legmagasabb szintű biztonságot és megfelelőséget. Az értékesítési csapatok az ügyfelek megszerzésére és a bevételek növelésére, a kapcsolattartási csapatok a megtartás és az élettartam-érték növelésére, a támogatási csapatok pedig a problémák hatékony megoldására használják. A biztosítási és befektetési cégektől a fintech és ingatlanfinanszírozási cégekig minden csapat számára lehetővé teszi a műveletek skálázását, az érzékeny adatok védelmét és a szabályozási előírások zökkenőmentes betartását.

Melyek a legjobb gyakorlatok az ügynökök képzésére a pénzügyi szolgáltatások Call Centerekben?

A sikeres képzés ötvözi a megfelelési ismereteket a kommunikációs készségekkel. A csapatok hívásfelvételeket használnak a képzéshez, automatizált minőségellenőrzéseket a következetességhez, és valós idejű elemzést a teljesítmény javításához. A rendszeres biztonságtudatossági képzés biztosítja az adatvédelmet.