Capacite as equipes de serviços financeiros
em todas as funções

O CloudTalk ajuda as equipes de serviços financeiros a lidar com chamadas críticas de clientes com velocidade, precisão e conformidade. Seja para fechar um negócio, resolver uma disputa ou acompanhar aplicações, você terá as ferramentas de chamada de que precisa para ter sucesso.

Números em 160 + países para ajudar você a se conectar com os clientes
Gravação de chamadas e registros detalhados para garantir a conformidade
Roteamento e fluxos de trabalho inteligentes para direcionar os clientes para a equipe certa

Contato com vendas

Mais de 4,000 empresas usam CloudTalk para ter MAIS e MELHORES chamadas

81.7%

Aumento do volume de chamadas

O volume de chamadas aumentou 81,7%↑, as chamadas perdidas aumentaram 23,7%↓.

2.5X

Taxa de sucesso de saída

Dobrou o sucesso de suas saídas e reduziu pela metade os negócios perdidos.

80%

Diminuição do tempo de espera

Os tempos de espera foram reduzidos em 80% e o tempo de atendimento de chamadas em 25%.

Apenas alguns exemplos
de como ajudamos você

Seguros: Feche mais apólices, mais rápido

Simplifique a comunicação com o cliente para renovações e novas apólices com fluxos e rastreamento de chamadas inteligentes, mantendo os agentes concentrados em vendas e leads.

Empresas de investimento: Construir relacionamentos mais fortes

Acompanhe e registre todas as chamadas para facilitar o acompanhamento. Resumos de IA, notas inteligentes, integração com CRM e filas VIP garantem que sua equipe ofereça um serviço personalizado aos melhores clientes.

Financiamento de imóveis: Impulsionar conversões de empréstimos

Garanta uma comunicação eficiente com o mutuário registrando todas as chamadas, encaminhando as consultas para o funcionário certo e agendando retornos de chamada para manter o processo de empréstimo em dia.

COMO AJUDAMOS

Recursos indispensáveis
Serviços financeiros contam com você

Imagine um serviço VIP, sem a complexidade

Registro de chamadas e anotações inteligentes: Economize tempo com anotações de chamadas automatizadas e mantenha históricos completos para um acompanhamento tranquilo.
Filas VIP: Priorize clientes de alto valor com tempos de espera mais curtos e garanta um serviço de primeira linha.
Roteamento inteligente: Garanta que os clientes sejam conectados ao consultor ou gerente de conta certo com base em suas necessidades ou histórico anterior.

Contato com vendas

Converta mais leads em clientes com menos complicações

Discador e retornos de chamada: Automatize as chamadas de saída e garanta que nenhum lead seja perdido com as chamadas de retorno.
Integração de CRM e inteligência de conversação de IA: Sincronize a chamada data e insights para simplificar o acompanhamento, eliminar o trabalho manual e acompanhar o progresso do negócio.
Análise de desempenho: Monitore as métricas de chamadas e a produtividade da equipe historicamente e em tempo real para otimizar os esforços de vendas.

Contato com vendas

Imagine uma escala global, sem dores de cabeça globais

IVR e roteamento de chamadas: Direcione as chamadas para o departamento certo ou agent, reduzindo o tempo de espera e aumentando a eficiência.
Monitoramento de chamadas e sussurro: Monitore e dê suporte aos agentes durante as chamadas ao vivo para melhorar a qualidade do serviço e resolver os problemas mais rapidamente.
Gerenciamento inteligente de chamadas perdidas: Permita que as equipes de suporte priorizem as chamadas não resolvidas e rastreiem as resolvidas de forma dinâmica, garantindo acompanhamentos oportunos e tempos de resposta mais rápidos.

Contato com vendas

Por que CloudTalk?

Com tantas opções, por que o site CloudTalk é o preferido das empresas de serviços financeiros?

QUALIDADE DE CHAMADA SUPERIOR

Faça com que cada chamada de cliente soe como se você estivesse na mesma sala, e não a quilômetros de distância

Esqueça as conexões interrompidas ou as conversas distorcidas durante discussões cruciais. Quando você está lidando com assuntos financeiros delicados, cada palavra precisa ser clara como cristal.

Com o CloudTalk, sua equipe pode se concentrar em explicar produtos financeiros complexos e criar confiança, sem pedir aos clientes que se repitam.

160+ NÚMEROS LOCAIS

Seus clientes internacionais confiam em números desconhecidos? Você também não confiaria.

Você quer criar credibilidade nos mercados financeiros globais? O CloudTalk fornece aos seus agentes números locais em mais de 160+ Você pode fazer ligações para mais de um país, de modo que cada chamada pareça vir de uma instituição local confiável, e não de uma central no exterior.

O CloudTalk é fácil de configurar e usar. A interface é muito intuitiva e fácil de acompanhar o histórico de chamadas de todos os usuários. Também é muito fácil ver quais agentes estão off-line e on-line, e a opção de integração facilita o uso em combinação com outras plataformas de CRM.

Dennis V., gerente de operações de TI da Byte B.V.

Obter números internacionais

Compatível e fácil de gerenciar

Conformidade simplificada para equipes financeiras em crescimento

Para as empresas de serviços financeiros, o gerenciamento de clientes confidenciais data não deve ser complicado nem demorado.

CloudTalk oferece à sua equipe as ferramentas para manter a conformidade e a eficiência, com recursos como a capacidade de pausar ou interromper gravações durante discussões confidenciais e opções de exclusão de gravações para atender às políticas de retenção do data.

Integre facilmente novos consultores, ajuste os fluxos de chamadas para se adequar às suas operações e mantenha-se alinhado com regulamentações como STIR/SHAKEN, sem adicionar complexidade de TI desnecessária.

MANTER TUDO SOB O MESMO TETO

Integrações que mantêm os dados de seus clientes em perfeita sincronia

Mantenha seus agentes concentrados nos clientes e não na cópia de dados entre sistemas. O CloudTalk se conecta perfeitamente ao Salesforce, HubSpot, Zoho e outros sistemas para manter um registro completo de cada interação com o cliente.

Não importa se você está acompanhando solicitações de empréstimo ou consultas de investimento, o registro automatizado de chamadas garante que cada conversa seja devidamente documentada para fins de conformidade e acompanhamento. Não há mais registros de chamadas perdidas ou atualizações manuais de CRM entre as reuniões com clientes.

Transforme horas de relatórios
em minutos com a IA

Com a inteligência de conversação do CloudTalk, sua equipe pode se concentrar nos clientes enquanto a IA cuida dos detalhes. Você pode gerar automaticamente resumos de chamadas, capturar anotações importantes e criar transcrições pesquisáveis de cada interação. Acompanhe as métricas, como taxas de conversação/escuta e análise de sentimentos, para melhorar o desempenho da equipe e o envolvimento do cliente.

Desde a documentação de discussões sobre empréstimos até a garantia de que as divulgações de investimentos sejam registradas e pesquisáveis, o CloudTalk mantém suas operações de chamadas eficientes, em conformidade e perfeitamente integradas ao seu CRM.

Explorar a IA

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Você está pronto para começar?

Comece a fazer chamadas em 4 etapas simples:

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Obtenha seus números

Integrar suas ferramentas

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Perguntas frequentes

O que é um call center de serviços financeiros?

Um call center de serviços financeiros é um centro de comunicação seguro que lida com as interações dos clientes em serviços bancários, de seguros e de investimentos. Ele combina segurança com automação para gerenciar transações financeiras de alto volume e, ao mesmo tempo, manter a conformidade normativa.

Quais são os benefícios do software de call center para serviços financeiros?

O software moderno de call center reduz os custos operacionais em 40% por meio da automação de IA e do roteamento inteligente. Ele garante a conformidade regulamentar, permite operações globais seguras e fornece análises detalhadas para otimização do desempenho. As equipes podem lidar com mais chamadas, mantendo a qualidade do serviço e os padrões de segurança.

Quais são os casos de uso do software de call center para serviços financeiros?

As equipes bancárias o utilizam para processamento seguro de transações e serviços de conta. Os provedores de seguros lidam com reclamações e consultas sobre apólices. Os consultores de investimentos gerenciam as consultas dos clientes.

Como um call center de serviços financeiros melhora a experiência do cliente?

O roteamento inteligente conecta os clientes ao consultor certo instantaneamente. A análise baseada em IA ajuda as equipes a entender as necessidades dos clientes e otimizar a prestação de serviços. A integração com sistemas de CRM garante um serviço consistente e personalizado em todos os canais, mantendo os protocolos de segurança.

Por que o software de call center para serviços financeiros é importante?

O software de call center é essencial para os serviços financeiros, permitindo que as equipes impulsionem as vendas, cultivem os relacionamentos com os clientes e simplifiquem o suporte, garantindo segurança e conformidade de alto nível. As equipes de vendas o utilizam para adquirir clientes e aumentar a receita, as equipes de relacionamento aumentam a retenção e o valor do tempo de vida útil e as equipes de suporte resolvem problemas com eficiência. De seguradoras e empresas de investimento a fintechs e financiamentos imobiliários, ele capacita todas as equipes a dimensionar operações, proteger dados confidenciais e atender aos padrões regulatórios sem problemas.

Quais são as melhores práticas para treinar agentes em call centers de serviços financeiros?

Um treinamento bem-sucedido combina conhecimento de conformidade com habilidades de comunicação. As equipes usam gravações de chamadas para treinamento, verificações de qualidade automatizadas para garantir a consistência e análises em tempo real para melhorar o desempenho. O treinamento regular de conscientização sobre segurança garante a proteção dos dados.