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Integração do sistema de telefonia para Salesforce

integração do cloudtalk ao salesforce

Integre o Salesforce ao CloudTalk e obtenha um call center moderno dentro de seu CRM favorito. Converta mais com discagem inteligente e automatizada e lide com as solicitações recebidas com facilidade.

Rápida visão geral dos recursos:

  • Atenda chamadas sem sair do Salesforce (widget de chamada está incorporado na interface de seu Salesforce)
  • Sincronização bidirecional em tempo real (Chamadas, Anotações, Contatos, Gravações, Tags)
  • A sincronização é realizada para todos os dados relacionados às suas operações no Salesforce
  • Todos os números são convertidos em um formato clicável, a partir do qual você pode facilmente iniciar chamadas
  • O recurso de telefone integrado do CloudTalk permite que você gerencie as chamadas diretamente no Salesforce, ou use nosso Discador Inteligente para criar uma fila de discagem com um clique
  • Acesse gravações diretamente no Salesforce
  • Veja os detalhes do cliente no Salesforce antes de atender a chamada

Click to call no Salesforce

Faça e receba chamadas diretamente da interface do Salesforce através do uso de CTI do Salesforce. Com o recurso de telefone integrado do CloudTalk, você não precisa sair do Salesforce para iniciar ou receber chamadas.

Você pode usar o CloudTalk para fazer chamadas ativas, de forma individual ou adicionando múltiplos números à sua fila de chamadas. Simplesmente clique em um número que você tenha salvado em sua conta do Salesforce e o discador do aplicativo irá automaticamente discar o número para você.

Assim que seu telefone do CloudTalk toca, uma ficha do CloudTalk em tempo real irá aparecer na tela de seu Salesforce, exibindo:

  • o nome do cliente
  • dados de contato (telefone, e-mail, endereço…)
  • histórico de interações, incluindo informações sobre chamadas e gravações
  • os casos e chats de quem ligou no Salesforce
  • anotações do cliente
  • qualquer outra atividade do cliente no Salesforce ou no CloudTalk

Caso necessário, você pode simplesmente clicar nos detalhes do contato e mudar para sua interface do CloudTalk.

Seus atendentes não irão mais desperdiçar tempo procurando por informações em múltiplos lugares. Ao usar um sistema integrado único, você melhora a produtividade e a velocidade de sua equipe.

Sincronização SMS no Salesforce(1)
Sincronize todos os detalhes da chamada e SMS no Salesforce

Sincronização bidirecional

Sincronização automática de dados em ambos os sistemas significa que você tem acesso a dados atualizados.

Tarefas e casos de chamadas são criados logo que a chamada é iniciada. Os atendentes podem atualizar os campos personalizados no Salesforce enquanto as chamadas estão em progresso, e avaliar o humor do cliente ou a qualidade da chamada. A adição desta informação ao Salesforce durante a chamada lhe poupa o trabalho de adicioná-la depois. Seus atendentes não terão que transferir manualmente esta informação no término da chamada.

Métricas de monitoramento

As estatísticas exibidas no Dashboard do CloudTalk também podem ser abertas em seu sistema Salesforce, possibilitando que você tenha uma visão geral completa de suas chamadas.

Com um único clique, você terá rápido acesso às estatísticas, incluindo:

  • Tempo médio de espera
  • Nível do serviço
  • Taxa média de abandono

Todos os dados das chamadas no CloudTalk estão disponíveis no Salesforce. Após a chamada de cada cliente, o Salesforce automaticamente cria um caso e um registro de chamada, armazenando todas as informações relacionadas à chamada.

Relatórios e Dashboards podem ser customizados e vinculados aos dados que você já têm no Salesforce.

Naturalmente, os contatos são sincronizados automaticamente. Se você criar ou editar um contato existente no Salesforce, todas as alterações e atualizações são transferidas ao CloudTalk, e vice-versa.

Com a sincronização bidirecional automática, os membros de sua equipe usarão o tempo de forma mais eficiente, pois não precisarão inserir os detalhes do cliente manualmente em múltiplos sistemas. “Se você conhece seus clientes, pode personalizar sua abordagem de acordo com as necessidades específicas deles, e melhorar a experiência do cliente.”

Automatize seus fluxos de trabalho diários com a Automação do Fluxo de Trabalho

Automação do Fluxo de Trabalho é uma forma eficiente de agilizar os processos da empresa, especialmente nos departamentos de vendas. Esse recurso pode ajudá-lo a conectar diferentes ferramentas ao CloudTalk, a fim de reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas desnecessárias exigidas de seus representantes de vendas ou dos atendentes do contact center.

Os cenários mais úteis do usuário do Salesforce

  • SMS com follow-up enviado automaticamente quando um cliente ou potencial cliente não é contatado por um atendente;
  • Follow-up automático via mensagens de texto após o término de chamadas receptivas/ativas com uma tag específica;
  • A transcrição de Fala em Texto é registrada em seu Salesforce depois que seu atendente termina a chamada receptiva/ativa com um cliente ou potencial cliente, e em muitos outros cenários.

Configurando a integração

A configuração da integração do SalesForce + CloudTalk é rápida e fácil, sem a necessidade de programação.

Como configurar a integração do Salesforce:

  • Faça o login na conta do CloudTalk aqui
  • Clique em Conta -> Integrações no menu da barra lateral esquerda
  • Selecione a integração do Salesforce e clique no botão Adicionar + para instalar a integração

Veja o guia completo de configuração do Salesforce aqui.

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