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Telefonsystemintegration für Salesforce

cloudtalk-integration für salesforce

Integrieren Sie Salesforce mit CloudTalk und Sie erhalten ein modernes Callcenter in Ihrem bevorzugten KBM. Erzielen Sie mehr Geschäfte mit dem smarten, automatisierten Wähler und bearbeiten Sie eintreffende Anfragen mit Leichtigkeit.

Kurzer Funktionsüberblick:

  • Bearbeiten Sie mehr Anrufe, ohne Salesforce je zu verlassen (Das Anrufwidget ist in der Salesforce-Interface eingebettet)
  • Zweiweg-Synchronisation in Echtzeit (Anrufe, Notizen, Kontakte, Aufzeichnungen, Markierungen)
  • Die Synchronisation wird für alle Daten durchgeführt, die mit Salesforce-Verhandlungen zu tun haben
  • Alle Nummern werden in ein klickbares Format umgewandelt, über das Sie Anrufe ganz einfach starten können
  • Die eingebaute CloudTalk-Telefonfunktion erlaubt es Ihnen, Anrufe direkt auf Salesforce zu verwalten oder Sie können unseren Smart Dialer nutzen, um mit einem Klick eine Wählerwarteschlange zu erstellen
  • Zugriff auf Aufzeichnungen direkt auf Salesforce
  • Sehen Sie die Salesforce-Details des Anrufers, bevor Sie den Anrufer annehmen

Click-To-Call auf Salesforce

Tätigen und empfangen Sie Anrufe mit der Salesforce-CTI direkt von der Salesforce-Interface. Mit der eingebauten CloudTalk-Telefonfunktion müssen Sie Salesforce nicht verlassen, um Anrufe zu starten oder zu erhalten.

Sie können ausgehende Anrufe auf CloudTalk tätigen, indem Sie entweder einen Anrufer nach dem anderen anwählen oder mehrere Nummern in Ihrer Anrufwarteschlange hinzufügen. Klicken Sie einfach auf eine Nummer, die Sie in Ihrem Salesforce-Konto gespeichert haben und der In-App-Dialer wählt die Nummer automatisch für Sie an.

Sobald es bei CloudTalk Phone läutet, erscheint eine Echtzeitkarte von CloudTalk auf Ihrem Salesforce-Bildschirm, die Folgendes anzeigt:

  • Name des Anrufers
  • Kontaktdetails (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse…)
  • Verlauf der Interaktionen, inklusive Informationen über Anrufe und Aufzeichnungen
  • Die Fälle und Chats des Anrufers aus Salesforce
  • Kundennotizen
  • Jegliche anderen Kundenaktivitäten von Salesforce oder CloudTalk

Wenn nötig können Sie einfach auf die Kontaktdetails klicken und zu Ihrer CloudTalk-Interface wechseln.

Ihre Angestellten müssen ihre Zeit nicht mehr damit verschwenden, an mehreren Orten nach Informationen zu suchen. Indem Sie ein einziges integriertes System verwenden, verbessert sich die Produktivität und Geschwindigkeit Ihres Teams.

Salesforce SMS sync(1)
Synchronisieren Sie alle Anrufdetails und SMS-Nachrichten auf Salesforce

Zweiweg-Synchronisation

Die automatische Datensynchronisation in beiden Systemen bedeutet, dass Sie immer Zugriff auf die aktuellsten Daten haben.

Anrufaufgaben und Fälle werden erstellt, sobald ein Anruf beginnt. Angestellte können die benutzerdefinierten Felder auf Salesforce während laufender Anrufe aktualisieren, sowie die Stimmung des Kunden und die Anrufqualität bewerten. Wenn Sie diese Informationen während eines Anrufs auf Salesforce hinzufügen, müssen Sie es später nicht tun. Ihre Angestellten müssen diese Details nach dem Anruf nicht manuell aus ihren Notizen übertragen.

Überwachung der Metriken

Die Statistiken, die in dem CloudTalk-Dashboard angezeigt werden, können auch in Ihrem Salesforce-System geöffnet werden. So haben Sie einen vollständigen Überblick über alle Anrufe.

Mit einem einzigen Klick erhalten Sie raschen Zugriff auf Statistiken, inklusive:

  • Durchschnittliche Wartezeit
  • Servicelevel
  • Durchschnittliche Abbruchrate

Alle Daten über CloudTalk-Anrufe sind auf Salesforce verfügbar. Nach jedem Kundenanruf erstellt Salesforce automatisch einen Fall und einen Anruflog, wo alle Informationen über den Anruf gespeichert werden.

Berichte und Dashboards können angepasst und mit Daten verlinkt werden, die Sie bereits auf Salesforce haben.

Natürlich werden Kontakte automatisch synchronisiert. Wenn Sie einen Kontakt auf Salesforce erstellen oder einen bestehenden Kontakt bearbeiten, werden alle Änderungen und Aktualisierungen auf CloudTalk übertragen und umgekehrt.

Bei der automatischen Zweiweg-Synchronisation nutzen Ihre Teammitglieder ihre Zeit effizienter, da sie die Kundendetails nicht mehr in mehreren Systemen manuell eingeben müssen. „Wenn Sie Ihre Kunden kennen, können Sie Ihren Ansatz an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und ihre Kundenerfahrung verbessern.“

Automatisieren Sie Ihre täglichen Workflows mit der Workflowautomatisierung

Die Workflowautomatisierung ist eine effiziente Methode, um Geschäftsvorgänge zu vereinheitlichen, besonders in Vertriebsabteilungen. Diese Funktion hilft Ihnen, verschiedene Tools auf CloudTalk zu verbinden, um die Zeit zu verringern, die Ihre Vertriebs- und Kontaktcentermitarbeiter mit unnötigen, wiederholten Aufgaben verbringen.

Die nützlichsten Szenarien für Salesforce-Nutzer

  • SMS mit Follow-Up wird automatisch versendet, wenn ein Interessent oder Kunde von einem Angestellten nicht erreicht werden kann;
  • Automatisches Follow-Up über SMS nach abgeschlossenen eintreffenden/ausgehenden Anrufen mit einer bestimmten Markierung;
  • Sprach-zu-Text-Transkription wird auf Salesforce geloggt, nachdem ein Angestellter einen eintreffenden/ausgehenden Anruf mit einem Kunden oder Interessenten beendet & viele weitere Szenarien.

Einrichtung der Integration

Die Einrichtung der SalesForce + CloudTalk-Integration ist schnell und einfach. Es wird kein Programmieren erfordert.

Wie man die Salesforce-Integration einrichtet:

  • Loggen Sie sich hier in Ihrem CloudTalk-Konto auf dem Dashboard ein
  • Klicken Sie auf Konto -> Integrationen in dem linken Sidebar-Menü
  • Wählen Sie die Salesforce-Integration aus und klicken Sie auf +Hinzufügen, um die Integration zu installieren.

Sehen Sie den vollständigen Salesforce-Einrichtungsleitfaden hier.

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