Integrarea sistemului de telefonie pentru Salesforce

Integrezi Salesforce cu CloudTalk și obții un call center modern în cadrul CRM-ului tău preferat. Realizezi mai multe tranzacții cu apelarea inteligentă și automatizată, și rezolvi cu ușurință apelurile primite.

Prezentarea pe scurt a funcției:

• Gestionezi apelurile fără a ieși din Salesforce (widgetul de apeluri este integrat în interfața Salesforce)
• Sincronizare bidirecțională în timp real (apeluri, note, contacte, înregistrări, etichete)
• Sincronizarea se realizează pentru toate informațiile legate de vânzările tale din Salesforce
• Toate numerele sunt convertite într-un format care poate fi accesat cu un click, din care poți efectua ușor apeluri
• Funcția încorporată de telefonie CloudTalk îți permite să gestionezi apelurile direct în Salesforce sau să folosești funcția noastră Smart dialer pentru a crea o listă de apelare cu un singur click.
• Accesezi înregistrările direct în Salesforce
• Vezi detaliile din Salesforce ale apelantului înainte de a răspunde la telefon

Click-to-call din Salesforce

Primești și efectuezi apeluri direct din interfața Salesforce, folosind opțiunea Salesforce CTI. Cu funcția încorporată de telefonie CloudTalk, nu trebuie să ieși din Salesforce pentru a efectua sau a primi apeluri.

Poți folosi CloudTalk pentru a efectua apeluri fie unul câte unul, fie prin adăugarea mai multor numere în lista de apelare. Trebuie doar să apeși pe un număr pe care l-ai salvat în contul tău Salesforce, iar sistemul de apelare din aplicație va forma automat numărul pentru tine.

În momentul în care telefonul CloudTalk sună, pe ecranul Salesforce va apărea o fișă CloudTalk în timp real, care va afișa:

• numele apelantului
• datele de contact (număr de telefon, e-mail, adresă…)
• istoricul interacțiunilor, inclusiv informații despre apeluri și înregistrări
• cazurile și discuțiile apelantului din Salesforce
• notele despre client
• orice alte activități ale clientului în Salesforce sau CloudTalk

Dacă este necesar, poți pur și simplu să apeși pe detaliile contactului și să treci la interfața CloudTalk.

Agenții tăi nu-și vor mai pierde timpul căutând informații în mai multe locuri. Folosind un singur sistem integrat, îți vei îmbunătăți productivitatea și rapiditatea echipei.

Sincronizare bidirecțională

Sincronizarea automată a datelor în ambele sisteme înseamnă că ai tot timpul acces la informații actualizate.

Sarcinile și cazurile pentru apel sunt create imediat ce începe conversația. Agenții pot actualiza câmpurile personalizate din Salesforce, în timp ce apelurile sunt în desfășurare, și pot evalua starea de spirit a clientului sau calitatea convorbirii. Adăugarea acestor informații în Salesforce în timpul apelului te scutește de grija de a face acest lucru mai târziu. Agenții tăi nu trebuie să transfere manual aceste informații din notițele lor la încheierea apelului.

Monitorizarea statisticilor

Statisticile afișate în Panoul de control CloudTalk se pot deschide și în sistemul tău Salesforce, permițându-ți o imagine de ansamblu completă a apelurilor.

Cu un singur click, obții acces rapid la statistici, inclusiv:

• Timpul mediu de așteptare
• Nivelul serviciilor
• Rata medie de abandon

Toate datele privind apelurile din CloudTalk sunt disponibile în Salesforce. După fiecare apel de la clienți, Salesforce creează automat un caz și un jurnal de apel, stocând toate informațiile legate de convorbire.

Rapoartele și Panourile de control se pot personaliza și conecta cu informațiile pe care le ai deja în Salesforce.

Bineînțeles, contactele se sincronizează automat. Când creezi sau modifici un contact existent în Salesforce, toate schimbările și actualizările sunt transferate în CloudTalk și viceversa.

Cu sincronizarea automată bidirecțională, membrii echipei tale își vor folosi timpul mai eficient, deoarece nu vor mai fi nevoiți să introducă manual detaliile clienților în mai multe sisteme. „Dacă îți cunoști clienții, îți poți personaliza abordarea în funcție de nevoile lor specifice și poți îmbunătăți calitatea serviciilor oferite”.

Îți automatizezi procesele zilnice cu Automatizarea fluxurilor de lucru

Automatizarea fluxurilor de lucru este o modalitate de succes pentru eficientizarea proceselor operaționale, în special în departamentele de vânzări. Această funcție te poate ajuta să conectezi diferite instrumente la CloudTalk, reducând astfel timpul pierdut cu sarcini repetitive inutile pentru agenții tăi de vânzări sau cei din centrul de contact.

Cele mai utile scenarii pentru utilizatorul Salesforce

• SMS de monitorizare trimis automat atunci când un client actual sau potențial nu este contactat de un agent;
• Monitorizare automată prin SMS după terminarea apelurilor primite/efectuate cu o anumită etichetă;
• Transcrierea din vorbire în text se înregistrează în Salesforce după ce agentul termină apelul primit/efectuat cu un client actual sau potențial și multe alte scenarii.

Configurarea integrării

Configurarea integrării SalesForce + CloudTalk este rapidă și simplă, nefiind nevoie de cunoștințe de programare.

Cum se configurează integrarea cu Salesforce:

• Te conectezi la contul din Panoul de control CloudTalk aici
• Apeși pe Cont -> Integrări în meniul din bara laterală din stânga
• Selectezi integrarea cu Salesforce și apeși pe butonul +Adaugă pentru a instala integrarea

Vezi ghidul complet pentru configurarea Salesforce aici.