Împuterniciți echipele de servicii financiare
în fiecare funcție

CloudTalk ajută echipele de servicii financiare să gestioneze apelurile critice ale clienților cu rapiditate, acuratețe și conformitate. Fie că încheiați o afacere, rezolvați un litigiu sau urmăriți cererile, veți obține instrumentele de apel de care aveți nevoie pentru a reuși.

Numere în 160 + țări pentru a vă ajuta să vă conectați cu clienții
Înregistrarea apelurilor și jurnale detaliate pentru a asigura conformitatea
Rutare inteligentă și fluxuri de lucru pentru a direcționa clienții către echipa potrivită

Contact Vânzări

Peste 4,000 companii folosesc CloudTalk pentru a avea apeluri MAI MULTE și MAI BUNE

81.7%

Creșterea volumului de apeluri

Volumul apelurilor a crescut cu 81,7%↑, apelurile ratate cu 23,7%↓.

2.5X

Rata de succes la ieșirea din țară

Și-au dublat succesul outbound și au redus la jumătate afacerile pierdute.

80%

Scăderea timpului de așteptare

Timpii de așteptare s-au redus cu 80%, iar timpul de gestionare a apelurilor cu 25%.

Doar câteva exemple
despre modul în care vă ajutăm

Asigurări: Închideți mai multe polițe, mai repede

Simplificați comunicarea cu clienții pentru reînnoiri și polițe noi cu fluxuri inteligente de apeluri și urmărire, menținând agenții concentrați pe vânzări și clienți potențiali.

Firmele de investiții: Construiți relații mai strânse

Urmăriți și înregistrați fiecare apel pentru o urmărire ușoară. Rezumatele AI, notele inteligente, integrarea CRM și cozile VIP asigură că echipa dvs. oferă servicii personalizate clienților de top.

Finanțarea imobiliară: Conversia împrumuturilor

Asigurați comunicarea eficientă cu împrumutații prin înregistrarea fiecărui apel, direcționarea întrebărilor către ofițerul potrivit și programarea apelurilor de răspuns pentru a menține procesul de creditare pe drumul cel bun.

CUM AJUTĂM

Caracteristici obligatorii
Serviciile financiare se bazează pe acestea

Imaginați-vă servicii VIP, fără complexitate

Înregistrare apeluri și note inteligente: Economisiți timp cu notele automate ale apelurilor și păstrați istorii complete pentru urmăriri fără probleme.
Cozi VIP: Prioritizați clienții de mare valoare cu timpi de așteptare mai scurți și asigurați servicii de top.
Rutare inteligentă: Asigurați-vă că clienții sunt conectați la consilierul sau managerul de cont potrivit în funcție de nevoile lor sau de istoricul anterior.

Contact Vânzări

Convertiți mai mulți clienți potențiali în clienți cu mai puțină bătaie de cap

Dialer & Apel de răspuns: Automatizați apelurile outbound și asigurați-vă că nu ratați niciun client potențial cu ajutorul apelurilor de răspuns.
Integrare CRM și inteligență conversațională AI: Sincronizați datele și informațiile despre apeluri pentru a simplifica urmăririle, a elimina munca manuală și a urmări progresul tranzacției.
Analize de performanță: Monitorizați metrica apelurilor și productivitatea echipei istoric și în timp real pentru a optimiza eforturile de vânzări.

Contact Vânzări

Imaginați-vă o scară globală, fără dureri de cap globale

IVR și direcționarea apelurilor: Direcționați apelurile către departamentul sau agentul potrivit, reducând timpii de așteptare și îmbunătățind eficiența.
Monitorizarea și șoptirea apelurilor: Monitorizați și sprijiniți agenții în timpul apelurilor live pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor și a rezolva problemele mai rapid.
Gestionarea inteligentă a apelurilor ratate: Permiteți echipelor de asistență să prioritizeze apelurile nerezolvate și să le urmărească pe cele rezolvate în mod dinamic, asigurând urmăriri în timp util și timpi de răspuns mai rapizi.

Contact Vânzări

De ce CloudTalk?

Cu atât de multe opțiuni, de ce este CloudTalk soluția preferată de companiile de servicii financiare?

CALITATE SUPERIOARĂ A APELURILOR

Faceți ca fiecare apel al clientului să sune ca și cum ați fi în aceeași cameră, nu la kilometri distanță

Uitați de conexiunile întrerupte sau de conversațiile distorsionate în timpul discuțiilor cruciale. Atunci când vă ocupați de chestiuni financiare sensibile, fiecare cuvânt trebuie să fie foarte clar.

Cu CloudTalk, echipa dvs. se poate concentra pe explicarea produselor financiare complexe și pe construirea încrederii, fără a cere clienților să se repete.

160+ NUMERE LOCALE

Clienții dumneavoastră internaționali au încredere în numere necunoscute? Nici dumneavoastră.

Doriți să vă consolidați credibilitatea pe piețele financiare globale? Ușor.CloudTalk oferă agenților dvs. numere locale în peste 160+ țări, astfel încât fiecare apel să pară că vine de la o instituție locală de încredere, nu de la un centru din străinătate.

CloudTalk este ușor de configurat și utilizat. Interfață foarte intuitivă, ușor de urmărit istoricul apelurilor pentru toți cei care îl utilizează. De asemenea, este foarte ușor să vedeți care agenți sunt offline și online, iar opțiunea de integrare îl face ușor de utilizat în combinație cu alte platforme CRM.

Dennis V., Manager operațiuni IT la Byte B.V.

Obțineți numere internaționale

Conform și ușor de gestionat

Conformitatea devenită simplă pentru echipele financiare în creștere

Pentru companiile din domeniul serviciilor financiare, gestionarea datelor sensibile ale clienților nu ar trebui să fie complicată sau consumatoare de timp.

CloudTalk oferă echipei dvs. instrumentele necesare pentru a rămâne conformă și eficientă, cu funcții precum posibilitatea de a întrerupe sau opri înregistrările în timpul discuțiilor sensibile și opțiuni de ștergere a înregistrărilor pentru a respecta politicile de păstrare a datelor.

Integrați cu ușurință noi consilieri, ajustați fluxurile de apeluri pentru a se potrivi operațiunilor dvs. și rămâneți în conformitate cu reglementări precum STIR/SHAKEN, fără a adăuga complexitate IT inutilă.

PĂSTRAȚI TOTUL SUB ACELAȘI ACOPERIȘ

Integrări care mențin datele clienților dvs. în sincronizare perfectă

Mențineți atenția agenților asupra clienților, nu asupra copierii datelor între sisteme. CloudTalk se conectează perfect cu Salesforce, HubSpot, Zoho și alte sisteme pentru a menține o înregistrare completă a fiecărei interacțiuni cu clienții.

Fie că urmăriți cererile de împrumut sau consultațiile de investiții, înregistrarea automată a apelurilor asigură documentarea corespunzătoare a fiecărei conversații pentru conformitate și urmărire. Gata cu înregistrările apelurilor lipsă sau cu actualizările CRM manuale între întâlnirile cu clienții.

Transformați orele de raportare
în minute cu ajutorul AI

Cu inteligența conversației CloudTalk, echipa dvs. se poate concentra asupra clienților, în timp ce AI se ocupă de detalii. Generați automat rezumate ale apelurilor, capturați notele cheie și creați transcrieri cu căutare ale fiecărei interacțiuni. Urmăriți parametrii, cum ar fi ratele conversație/ascultare și analiza sentimentelor, pentru a îmbunătăți performanța echipei și implicarea clienților.

De la documentarea discuțiilor despre împrumuturi la asigurarea faptului că informațiile despre investiții sunt înregistrate și pot fi căutate, CloudTalk vă menține operațiunile de apelare eficiente, conforme și perfect integrate cu CRM-ul dvs.

Explorați AI

Transformați orele de raportare
în minute
cu ajutorul AI

Explorați AI

Sunteți gata să începeți?

Începeți să efectuați apeluri în 4 pași simpli:

Rezervați o demonstrație rapidă

Obțineți numerele dvs.

Integrați instrumentele dvs.

Urmăriți succesul echipelor dvs.

REZERVĂ UN DEMO

Întrebări frecvente

Ce este un call center pentru servicii financiare?

Un call center pentru servicii financiare este un centru de comunicare securizat care gestionează interacțiunile cu clienții în domeniul bancar, al asigurărilor și al serviciilor de investiții. Acesta combină securitatea cu automatizarea pentru a gestiona un volum mare de tranzacții financiare, menținând în același timp conformitatea cu reglementările.

Care sunt beneficiile software-ului Call Center pentru serviciile financiare?

Software-ul modern pentru call center reduce costurile operaționale cu 40% prin automatizarea AI și rutarea inteligentă. Acesta asigură conformitatea cu reglementările, permite operațiuni globale sigure și oferă analize detaliate pentru optimizarea performanței. Echipele pot gestiona mai multe apeluri, menținând în același timp calitatea serviciilor și standardele de securitate.

Care sunt cazurile de utilizare a software-ului pentru call center pentru servicii financiare?

Echipele bancare îl utilizează pentru procesarea securizată a tranzacțiilor și pentru serviciile de cont. Furnizorii de asigurări gestionează cererile de despăgubire și întrebările legate de polițe. Consilierii de investiții gestionează consultațiile clienților.

Cum îmbunătățește un call center pentru servicii financiare experiența clienților?

Rutare inteligentă conectează instantaneu clienții la consilierul potrivit. Analizele bazate pe AI ajută echipele să înțeleagă nevoile clienților și să optimizeze furnizarea serviciilor. Integrarea cu sistemele CRM asigură servicii coerente și personalizate pe toate canalele, menținând în același timp protocoalele de securitate.

De ce este important software-ul de call center pentru serviciile financiare?

Software-ul pentru call center este esențial pentru serviciile financiare, permițând echipelor să stimuleze vânzările, să întrețină relațiile cu clienții și să eficientizeze asistența, asigurând în același timp securitatea și conformitatea la cel mai înalt nivel. Echipele de vânzări îl utilizează pentru a achiziționa clienți și a crește veniturile, echipele de relații sporesc retenția și valoarea vieții, iar echipele de asistență rezolvă eficient problemele. De la firme de asigurări și de investiții până la fintech și finanțare imobiliară, permite fiecărei echipe să își extindă operațiunile, să protejeze datele sensibile și să îndeplinească standardele de reglementare fără probleme.

Care sunt cele mai bune practici pentru formarea agenților din centrele de apel pentru servicii financiare?

O formare reușită combină cunoștințele de conformitate cu abilitățile de comunicare. Echipele utilizează înregistrări ale apelurilor pentru instruire, verificări automate ale calității pentru consecvență și analize în timp real pentru îmbunătățirea performanței. Formarea periodică de sensibilizare la securitate asigură protecția datelor.