Wzmocnij zespoły usług finansowych
w każdej funkcji

CloudTalk pomaga zespołom usług finansowych obsługiwać krytyczne połączenia z klientami z szybkością, dokładnością i zgodnością. Niezależnie od tego, czy zamykasz transakcję, rozwiązujesz spór, czy śledzisz aplikacje, otrzymasz narzędzia do nawiązywania połączeń, których potrzebujesz, aby odnieść sukces.

Numery w 160 + krajach, aby pomóc Ci połączyć się z klientami
Nagrywanie rozmów i szczegółowe dzienniki w celu zapewnienia zgodności z przepisami
Inteligentny routing i przepływy pracy kierujące klientów do właściwego zespołu

Kontakt w sprawie sprzedaży

Ponad 4,000 firm korzysta z CloudTalk, aby mieć WIĘCEJ i LEPSZE połączenia

81.7%

Wzrost liczby połączeń

Liczba połączeń wzrosła o 81,7%↑, nieodebranych połączeń o 23,7%↓.

2.5X

Wskaźnik powodzenia połączeń wychodzących

Podwoił ich sukces w sprzedaży wychodzącej i zmniejszył o połowę liczbę utraconych transakcji.

80%

Skrócenie czasu oczekiwania

Czas oczekiwania skrócił się o 80%, a czas obsługi połączeń o 25%.

Tylko kilka przykładów
tego, jak pomagamy

Ubezpieczenia: Szybsze zamykanie większej liczby polis

Uprość komunikację z klientami w przypadku odnowień i nowych polis dzięki inteligentnym przepływom połączeń i śledzeniu. Agenci mogą skupić się na sprzedaży i pozyskiwaniu potencjalnych klientów, podczas gdy Ty zajmujesz się strategią.

Firmy inwestycyjne: Buduj silniejsze relacje

Lokalne numery w 160+ krajach sprawiają, że Twój zespół wydaje się lokalny wszędzie. Obserwuj, jak międzynarodowi potencjalni klienci odbierają o 40% częściej, gdy pojawiasz się jako zaufany numer lokalny.

Finansowanie nieruchomości: Konwersje pożyczek

Przestań spędzać godziny na przeglądaniu rozmów. Sztuczna inteligencja CloudTalk analizuje każdą rozmowę, zapewniając natychmiastowy wgląd w wydajność zespołu i możliwości coachingu.

JAK POMAGAMY

Niezbędne funkcje
Usługi finansowe, na których można polegać

Wyobraź sobie usługę VIP bez złożoności

Rejestrowanie połączeń i inteligentne notatki: Oszczędzaj czas dzięki zautomatyzowanym notatkom z rozmów i przechowuj kompletne historie w celu sprawnego monitorowania.
Kolejki VIP: Priorytetowe traktowanie wartościowych klientów z krótszym czasem oczekiwania i zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie.
Inteligentny Routing: Upewnij się, że klienci są połączeni z odpowiednim doradcą lub opiekunem klienta w oparciu o ich potrzeby lub wcześniejszą historię.

Kontakt w sprawie sprzedaży

Przekształć więcej potencjalnych klientów w klientów przy mniejszym wysiłku

Dialer i połączenia zwrotne: Zautomatyzuj połączenia wychodzące i upewnij się, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty dzięki oddzwanianiu.
Integracja CRM i inteligencja konwersacji AI: Synchronizuj dane połączeń i spostrzeżenia, aby uprościć działania następcze, wyeliminować pracę ręczną i śledzić postępy transakcji.
Analiza wydajności: Monitoruj wskaźniki połączeń i produktywność zespołu historycznie i w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować działania sprzedażowe.

Kontakt w sprawie sprzedaży

Wyobraź sobie globalną skalę bez globalnego bólu głowy

IVR i kierowanie połączeń: Kieruj połączenia do właściwego działu lub agenta, skracając czas oczekiwania i zwiększając wydajność.
Monitorowanie połączeń i szeptanie: Monitoruj i wspieraj agentów podczas połączeń na żywo, aby poprawić jakość usług i szybciej rozwiązywać problemy.
Inteligentne zarządzanie nieodebranymi połączeniami: Umożliwienie zespołom wsparcia priorytetyzacji nierozwiązanych połączeń i dynamiczne śledzenie rozwiązanych połączeń, zapewniając terminowe działania następcze i krótszy czas reakcji.

Kontakt w sprawie sprzedaży

Dlaczego CloudTalk?

Przy tak wielu możliwościach wyboru, dlaczego CloudTalk jest wybierany przez firmy świadczące usługi finansowe?

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ

Spraw, aby każda rozmowa z klientem brzmiała tak, jakbyście znajdowali się w tym samym pomieszczeniu, a nie wiele kilometrów od siebie.

Zapomnij o przerwanych połączeniach lub zniekształconych rozmowach podczas kluczowych dyskusji. Kiedy zajmujesz się delikatnymi sprawami finansowymi, każde słowo musi być krystalicznie czyste.

Dzięki CloudTalk Twój zespół może skupić się na wyjaśnianiu złożonych produktów finansowych i budowaniu zaufania, a nie proszeniu klientów o powtarzanie się.

160+ NUMERY LOKALNE

Czy Twoi międzynarodowi klienci ufają nieznanym numerom? Ty też byś nie zaufał.

Chcesz budować wiarygodność na globalnych rynkach finansowych? Łatwo.CloudTalk daje Twoim agentom lokalne numery w ponad 160+ krajów, dzięki czemu każde połączenie sprawia wrażenie, jakby pochodziło od zaufanej lokalnej instytucji, a nie zagranicznego centrum.

CloudTalk jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Bardzo intuicyjny interfejs, łatwy do śledzenia historii połączeń dla wszystkich użytkowników. Bardzo łatwo jest również zobaczyć, którzy agenci są offline i online, a opcja integracji ułatwia korzystanie z niej w połączeniu z innymi platformami CRM.

Dennis V., IT Operations Manager w Byte B.V.

Uzyskaj numery międzynarodowe

Zgodność i łatwość zarządzania

Prosta zgodność z przepisami dla rozwijających się zespołów finansowych

Dla firm świadczących usługi finansowe zarządzanie wrażliwymi danymi klientów nie powinno być skomplikowane ani czasochłonne.

CloudTalk zapewnia zespołowi narzędzia do zachowania zgodności z przepisami i wydajności, z funkcjami takimi jak możliwość wstrzymywania lub zatrzymywania nagrań podczas poufnych dyskusji oraz opcje usuwania nagrań w celu spełnienia zasad przechowywania danych.

Łatwe wdrażanie nowych doradców, dostosowywanie przepływów połączeń do operacji i pozostawanie w zgodzie z przepisami, takimi jak STIR/SHAKEN – bez dodawania niepotrzebnej złożoności IT.

WSZYSTKO POD JEDNYM DACHEM

Integracje zapewniające doskonałą synchronizację danych klientów

Niech Twoi agenci skupią się na klientach, a nie na kopiowaniu danych między systemami. CloudTalk płynnie łączy się z Salesforce, HubSpot, Zoho i innymi systemami, aby zachować pełny zapis każdej interakcji z klientem.

Niezależnie od tego, czy śledzisz wnioski kredytowe, czy konsultacje inwestycyjne, automatyczne rejestrowanie połączeń zapewnia, że każda rozmowa jest odpowiednio udokumentowana pod kątem zgodności i działań następczych. Koniec z brakującymi zapisami połączeń lub ręcznymi aktualizacjami CRM między spotkaniami z klientami.

Przekształć godziny raportowania
w minuty dzięki sztucznej inteligencji

Dzięki inteligencji konwersacji CloudTalk Twój zespół może skupić się na klientach, podczas gdy sztuczna inteligencja zajmie się szczegółami. Automatycznie generuj podsumowania rozmów, przechwytuj kluczowe notatki i twórz transkrypcje każdej interakcji z możliwością wyszukiwania. Śledź wskaźniki, takie jak stosunek rozmów do słuchania i analiza nastrojów, aby poprawić wydajność zespołu i zaangażowanie klientów.

Od dokumentowania rozmów kredytowych po zapewnienie, że ujawnienia inwestycji są rejestrowane i możliwe do przeszukiwania, CloudTalk zapewnia wydajność, zgodność z przepisami i płynną integrację operacji telefonicznych z CRM.

Poznaj sztuczną inteligencję

Przekształć godziny raportowania
w minuty
z AI

Poznaj sztuczną inteligencję

Gotowy do rozpoczęcia?

Zacznij dzwonić w 4 prostych krokach:

Zarezerwuj szybką wersję demonstracyjną

Uzyskaj swoje liczby

Integracja narzędzi

Obserwuj, jak Twoje zespoły odnoszą sukcesy

Zarezerwuj demo

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest call center usług finansowych?

Call center usług finansowych to bezpieczne centrum komunikacyjne, które obsługuje interakcje z klientami w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Łączy w sobie bezpieczeństwo z automatyzacją w celu zarządzania dużymi transakcjami finansowymi przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

Jakie są korzyści z oprogramowania Call Center dla usług finansowych?

Nowoczesne oprogramowanie call center obniża koszty operacyjne o 40% dzięki automatyzacji AI i inteligentnemu routingowi. Zapewnia zgodność z przepisami, umożliwia bezpieczne operacje globalne i zapewnia szczegółową analizę w celu optymalizacji wydajności. Zespoły mogą obsługiwać więcej połączeń przy jednoczesnym zachowaniu jakości usług i standardów bezpieczeństwa.

Jakie są przypadki użycia oprogramowania call center dla usług finansowych?

Zespoły bankowe używają go do bezpiecznego przetwarzania transakcji i obsługi kont. Dostawcy ubezpieczeń obsługują roszczenia i zapytania dotyczące polis. Doradcy inwestycyjni zarządzają konsultacjami z klientami.

W jaki sposób Call Center usług finansowych poprawia jakość obsługi klienta?

Inteligentny routing natychmiast łączy klientów z odpowiednim doradcą. Analityka oparta na sztucznej inteligencji pomaga zespołom zrozumieć potrzeby klientów i zoptymalizować świadczenie usług. Integracja z systemami CRM zapewnia spójną, spersonalizowaną obsługę we wszystkich kanałach przy jednoczesnym zachowaniu protokołów bezpieczeństwa.

Dlaczego oprogramowanie call center dla usług finansowych jest ważne?

Oprogramowanie call center ma kluczowe znaczenie dla usług finansowych, umożliwiając zespołom zwiększanie sprzedaży, pielęgnowanie relacji z klientami i usprawnianie wsparcia przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodności. Zespoły sprzedażowe używają go do pozyskiwania klientów i zwiększania przychodów, zespoły ds. relacji zwiększają retencję i wartość życiową, a zespoły wsparcia skutecznie rozwiązują problemy. Od firm ubezpieczeniowych i inwestycyjnych po fintech i finansowanie nieruchomości, umożliwia każdemu zespołowi skalowanie operacji, ochronę wrażliwych danych i płynne spełnianie standardów regulacyjnych.

Jakie są najlepsze praktyki szkolenia agentów w centrach telefonicznych usług finansowych?

Skuteczne szkolenia łączą wiedzę na temat zgodności z przepisami z umiejętnościami komunikacyjnymi. Zespoły wykorzystują nagrania rozmów do coachingu, zautomatyzowane kontrole jakości w celu zapewnienia spójności oraz analizy w czasie rzeczywistym w celu poprawy wydajności. Regularne szkolenia w zakresie świadomości bezpieczeństwa zapewniają ochronę danych.