為金融服務團隊提供支援
跨每個功能

CloudTalk 可説明金融服務團隊快速、準確且合規地處理關鍵客戶呼叫。無論您是完成交易、解決爭議還是跟進申請，您都將獲得成功所需的呼叫工具。

  • 號碼 160+ 國家/地區 ，説明您與客戶建立聯繫
  • 通話錄音和詳細日誌 ，確保合規
  • 智慧路由和工作流程 ，將客戶引導至合適的團隊
聯繫銷售人員

企業 4,000 使用 CloudTalk 進行更多、更好的通話

81.7%

增加通話音量

通話量為 81.7%↑，未接來電為 23.7%↓。

2.5 倍

出站成功率

他們的出站成功翻了一番，損失的交易減少了一半。

80%

減少等待時間

等待時間縮短 80%，呼叫處理時間縮短 25%。

僅舉幾個例子
我們如何提供説明

保險：更快地完成更多保單

通過智慧呼叫流和跟蹤簡化續訂和新保單的客戶通信。讓座席專注於銷售和潛在客戶，同時處理策略。

投資公司：建立更牢固的關係

+ 160國家/地區的本地號碼使您的團隊在任何地方都顯示本地數據。當您以值得信賴的本地號碼出現時，觀察國際潛在客戶的接票率增加 40%。

房地產融資：推動貸款轉換

停止花費數小時查看呼叫。CloudTalk 的 AI 會分析每一次對話，提供對團隊績效和輔導機會的即時洞察。

我們如何提供説明

必備功能
金融服務所依賴

想像一下VIP服務，沒有複雜性

  • 通話記錄和智慧筆記：通過自動通話記錄節省時間，並維護完整的歷史記錄以便順利跟進。
  • VIP 佇列： 優先考慮等待時間更短的高價值客戶，並確保一流的服務。
  • 智慧路由：確保客戶根據他們的需求或以前的歷史記錄連接到正確的顧問或客戶經理。
聯繫銷售人員

以更少的麻煩將更多潛在客戶轉化為客戶

  • 撥號器和回撥：自動化出站呼叫並確保回撥不會錯過任何潛在客戶。
  • CRM集成和AI對話智慧：同步呼叫數據和洞察以簡化跟進，消除手動工作，並跟蹤交易進度。
  • Performance Analytics：歷史和實時監控呼叫指標和團隊生產力，以優化銷售工作。
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想像一下全球規模，沒有全球性的麻煩

  • IVR和呼叫路由：直接呼叫到正確的部門或代理，減少等待時間並提高效率。
  • 呼叫監控和耳語：在即時通話期間監控和支援代理，以提高服務品質並更快地解決問題。
  • 智慧未接來電管理： 使支援團隊能夠確定未解決呼叫的優先順序並動態跟蹤已解決的呼叫，從而確保及時跟進和更快的響應時間。
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為什麼選擇 CloudTalk？

有這麼多選擇，為什麼 CloudTalk 是金融服務公司的首選？

卓越的通話品質

讓每個客戶通話聽起來都像在同一個房間里，而不是相距數英里

忘記在關鍵討論中掉線或亂碼的對話。當您處理敏感的財務事務時，每個字都需要非常清晰。

借助 CloudTalk，您的團隊可以專注於解釋複雜的金融產品和建立信任，而不是要求客戶重複。

160+ 本地號碼

您的國際客戶是否信任未知號碼？你也不會。

想在全球金融市場建立信譽嗎？Easy.CloudTalk 為您的代理提供超過 160+ 國家/地區，因此每個電話都感覺像是來自值得信賴的當地機構，而不是海外中心。

CloudTalk 易於設置和使用。非常直觀的介面，很容易為使用它的每個人跟蹤通話記錄。也很容易看到哪些代理處於離線和在線狀態，並且集成選項使其易於與其他 CRM 平台結合使用。

鄧尼斯 V.， Byte B.V. 的 IT 運營經理

獲取國際號碼

合規且易於管理

為不斷壯大的財務團隊簡化合規性

對於金融服務公司來說，管理敏感的客戶數據不應該很複雜或耗時。

CloudTalk 為您的團隊提供了保持合規性和效率的工具，包括在敏感討論期間暫停或停止錄音的能力，以及滿足數據保留策略的錄音刪除選項。

輕鬆引導新顧問，調整呼叫流程以適應您的運營，並與 STIR/SHAKEN 等法規保持一致，而不會增加不必要的 IT 複雜性。

將所有內容放在同一個屋簷下

讓您的客戶數據保持完美同步的整合

讓您的代理專注於用戶端，而不是在系統之間複製數據。CloudTalk 與 Salesforce、HubSpot、Zoho 和其他系統無縫連接，以維護每次客戶交互的完整記錄。

無論您是跟蹤貸款申請還是投資諮詢，自動通話記錄都能確保每次對話都得到正確記錄，以便合規和跟進。在客戶會議之間不再丟失通話記錄或手動更新CRM。

轉變報告時間
使用 AI 將 Minutes

借助 CloudWatch 的對話智慧，您的團隊可以專注於客戶，而 AI 可以處理細節。自動生成通話摘要、捕獲關鍵筆記並創建每次交互的可搜索轉錄。跟蹤談話/傾聽比率和情緒分析等指標，以提高團隊績效和客戶參與度。

從記錄貸款討論到確保記錄和搜索投資披露，CloudTalk 讓您的呼叫操作保持高效、合規，並與您的CRM無縫集成。

探索 AI

轉換小時數
以分鐘為單位報告
使用 AI

借助 CloudWatch 的對話智慧，您的團隊可以專注於客戶，而 AI 可以處理細節。自動生成通話摘要、捕獲關鍵筆記並創建每次交互的可搜索轉錄。跟蹤談話/傾聽比率和情緒分析等指標，以提高團隊績效和客戶參與度。

從記錄貸款討論到確保記錄和搜索投資披露，CloudTalk 讓您的呼叫操作保持高效、合規，並與您的CRM無縫集成。

探索 AI

準備好開始了嗎？

通過 4 個簡單的步驟開始撥打電話：

01

預約快速演示

02

獲取您的號碼

03

集成您的工具

04

見證您的團隊取得成功

預約您的演示

常見問題

什麼是金融服務呼叫中心？

金融服務呼叫中心是一個安全的通信中心，用於處理跨銀行、保險和投資服務的客戶交互。它將安全性與自動化相結合，以管理大量金融交易，同時保持合規性。

呼叫中心軟體對金融服務有什麼好處？

現代呼叫中心軟體通過 AI 自動化和智慧路由將運營成本降低了 40%。它確保合規性，實現安全的全球運營，並提供詳細的分析以實現性能優化。Teams 可以處理更多呼叫，同時保持服務品質和安全標準。

金融服務呼叫中心軟體有哪些使用案例？

銀行團隊使用它來進行安全的交易處理和帳戶服務。保險公司處理索賠和保單查詢。投資顧問管理客戶諮詢。

金融服務呼叫中心如何改善客戶體驗？

智慧路由可立即將客戶連接到合適的顧問。AI 驅動的分析可幫助團隊了解客戶需求並優化服務交付。與CRM系統集成可確保跨所有管道提供一致、個人化的服務，同時維護安全協定。

為什麼金融服務呼叫中心軟體很重要？

呼叫中心軟體對於金融服務至關重要，它使團隊能夠推動銷售、培養客戶關係並簡化支援，同時確保一流的安全性和合規性。銷售團隊使用它來獲取客戶並增加收入，關係團隊可以提高保留率和生命週期價值，支持團隊可以有效地解決問題。從保險和投資公司到金融科技和房地產融資，它使每個團隊都能無縫擴展運營、保護敏感數據並滿足監管標準。

在金融服務呼叫中心培訓座席的最佳實踐是什麼？

成功的培訓將合規知識與溝通技巧相結合。團隊使用通話錄音進行指導，使用自動質量檢查保持一致性，並使用即時分析來提高績效。定期進行安全意識培訓可確保數據保護。

CloudTalk 旨在通過可靠的 AI 業務呼叫簡化呼叫操作

立即安排演示，瞭解 CloudTalk 如何為您的團隊提供支援。

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