Odoo 整合
適用於客服中心

為什麼要將 Odoo 與 CloudTalk 整合？

透過 CloudTalk 的 Odoo 電話系統整合，統一您的通話工作流程。這項無縫整合能將通話記錄、備註和標籤直接同步到 Odoo CRM—確保您的銷售和支援團隊隨時隨地掌握所需的背景資訊，就在他們工作的地方。

無論您是追蹤交易、支援客戶，還是管理潛在客戶的後續追蹤，CloudTalk 的 Odoo VoIP 整合都能讓您的 CRM 保持最新狀態，並讓您的團隊專注於最重要的任務—無需手動更新的麻煩。

什麼是 Odoo CRM？

Odoo CRM 是一個開源的客戶關係管理系統，旨在透過可自訂的模組和整合應用程式，幫助企業追蹤潛在客戶、管理銷售管道並建立更強大的客戶關係。

如何將 Odoo 與 CloudTalk 整合？

1. 請確保您擁有 CloudTalk Essential 方案，以及 CloudTalk 和 Odoo CRM 的管理員權限。
2. 登入您的 CloudTalk 控制台，然後前往設定 → 整合。
3. 從可用整合清單中，選擇 Odoo 並點擊新增整合。
4. 在驗證視窗中，系統將提示您輸入以下詳細資料：
   – API 金鑰 – 在 Odoo 中產生：
   前往使用者選單 → 我的個人資料/偏好設定 → 帳戶安全性分頁 → 點擊新增 API 金鑰。
   – 網域 URL – 這是您的 Odoo 帳戶 URL。
   – API 使用者名稱 – 用於驗證整合的人員使用者名稱。
   – 資料庫名稱 – 出現在瀏覽器 URL 中，在 .odoo.com 之前。
5. 配置您的整合設定：
   – 新增標題（整合的自訂標籤）
   – 設定聯絡人標籤規則
6. 點擊提交以完成設定，並開始在 Odoo 和 CloudTalk 之間同步資料。

如何在 Odoo 中設定通話功能

1. 完成 CloudTalk–Odoo 整合設定。
2. 確保在配置期間正確分配 CloudTalk 號碼。
3. 在您的 Odoo CRM 中開啟任何聯絡人、潛在客戶或商機。
4. 找到電話號碼欄位；現在應顯示 CloudTalk 圖示。
5. 點擊號碼。
6. CloudTalk 電話應用程式將開啟，號碼已預先填入並準備撥號。