適用於客服中心的 Odoo 整合方案

為什麼要將 Odoo 與 CloudTalk 整合？

透過 CloudTalk 的 Odoo 電話系統整合統一您的通話工作流程。這項無縫整合能將通話記錄、筆記和標籤直接同步到 Odoo CRM，確保您的銷售和支援團隊在工作時隨時掌握所需背景資訊。

無論您是在追蹤交易、服務客戶，還是管理潛在客戶跟進，CloudTalk 的 Odoo VoIP 整合都能讓您的 CRM 保持最新狀態，並讓團隊專注於最重要的任務，免去手動更新的煩惱。

什麼是 Odoo CRM？

Odoo CRM 是一款開源的客戶關係管理系統，旨在透過可自訂的模組和整合式應用程式，協助企業追蹤潛在客戶、管理銷售管道並建立更牢固的客戶關係。

如何將 Odoo 與 CloudTalk 整合？

1. 請確保您擁有 CloudTalk Essential 方案，以及 CloudTalk 和 Odoo CRM 的管理員存取權限。
2. 登入您的 CloudTalk 控制面板並前往設定 → 整合功能。
3. 從可用整合清單中選擇 Odoo，然後按一下新增整合。
4. 在驗證視窗中，系統會提示您輸入以下詳細資訊：
   - API 金鑰 – 在 Odoo 中產生：
   前往使用者選單 → 個人檔案 / 偏好設定 → 帳戶安全分頁 → 按一下新增 API 金鑰。
   - 網域 URL – 這是您 Odoo 帳戶的網址。
   - API 使用者名稱 – 進行整合驗證的人員使用者名稱。
   - 資料庫名稱 – 顯示在瀏覽器網址中 .odoo.com 之前的位置
5. 配置您的整合設定：
   - 新增說明（整合的自訂標籤）
   - 設定聯絡人標籤規則
6. 按一下提交以完成設定，並開始在 Odoo 和 CloudTalk 之間同步數據。

如何在 Odoo 中設定通話功能

1. 完成 CloudTalk 與 Odoo 的整合設定。
2. 確保在配置期間正確分配 CloudTalk 號碼。
3. 在您的 Odoo CRM 中開啟任何聯絡人、潛在客戶或商機。
4. 找到電話號碼欄位，現在該欄位應該會顯示 CloudTalk 圖示。
5. 按一下該號碼。
6. CloudTalk 電話應用程式將會開啟，且已預先填入該號碼，準備好進行撥號。