monday.com 呼叫中心整合方案

為什麼要將 monday.com 與 CloudTalk 整合？

透過 CloudTalk 的 monday.com 電話系統整合，大幅提升團隊生產力。自動將通話記錄、筆記和標籤從 CloudTalk 同步到 monday.com CRM，讓您的團隊即時獲取對話洞察，免去手動更新的繁瑣。確保數據精確、進度不落後，且工作流程始終保持一致。

無論是成交、管理專案或進行後續追蹤，CloudTalk 的 monday.com 電話整合都能幫助您的團隊掌握完整上下文資訊、提高效率並強化客戶關係，無需在不同工具之間切換。

monday.com 是什麼？

monday.com 是一個高度客製化的 CRM 與工作管理平台，可協助團隊在共享工作區中管理聯絡人、追蹤銷售管道並自動化日常流程。

如何整合 monday.com 與 CloudTalk

1. 確保您擁有 CloudTalk Essential 方案，且同時具有 CloudTalk 和 monday.com 的管理員權限。
2. 登入您的 CloudTalk 控制面板，然後前往 帳戶 → 整合功能。
3. 在整合清單中搜尋 monday.com 並點擊它。
4. 點擊 連接 monday.com — 系統會將您重新導向至 monday 的登入頁面。
5. 登入並授權 CloudTalk 的存取權限。驗證成功後，您將返回 CloudTalk。
6. 在整合配置畫面上，設定自訂名稱以識別此整合。
7. 點擊 儲存 以完成設定。
8. 安裝 monday.com 配方以定義數據如何在兩個工具之間同步：
   - 在 monday.com 中，前往您要連接的工作區與看板。
   - 導覽至 整合功能 → 更多整合功能。
   - 搜尋 CloudTalk，然後選擇 CloudTalk – Log Call 應用程式。
9. 點擊 儲存 以完成設定。
10. 安裝 monday.com 自動化功能，以定義數據在兩個工具之間的同步方式。

提示：我們建議安裝所有可用的配方，以啟用完整功能。

如何在 monday.com 中設定通話

1. 完成 CloudTalk–monday.com 整合，並安裝所需的自動化配方。
2. 確保您已分配 CloudTalk 號碼用於撥打外撥電話。
3. 在您連接的 monday 看板中，開啟一個聯絡人或潛在客戶記錄。
4. 點擊電話號碼，CloudTalk 電話應用程式將自動啟動。
5. 號碼會自動填入，隨時可以撥打。
6. 通話結束後，CloudTalk 會自動記錄：通話方向和時長、呼叫者和接收者資訊、通話結果、標籤、筆記和專員姓名，以及錄音連結（如果已啟用）。