העצמת צוותי שירותים פיננסיים
בכל פונקציה

CloudTalk עוזרת לצוותי שירותים פיננסיים לטפל בשיחות קריטיות של לקוחות במהירות, דיוק ותאימות. בין אם אתם סוגרים עסקה, פותרים מחלוקת או עוקבים אחר יישומים, תקבלו את הכלים להתקשרות הדרושים לכם כדי להצליח.

מספרים ב160 + מדינות שיעזרו לך להתחבר ללקוחות
הקלטת שיחות ויומנים מפורטים כדי להבטיח תאימות
ניתוב ותהליכי עבודה חכמים כדי להפנות לקוחות לצוות הנכון

צור קשר עם מכירות

מֵעַל4,000 עסקים משתמשים ב-CloudTalk כדי לקבל שיחות יותר וטובות יותר

81.7%

הגברת עוצמת הקול של השיחה

נפח השיחות עלה ל-81.7%↑, שיחות שלא נענו קיבלו 23.7%↓.

2.5X

אחוז הצלחה יוצאת

הכפילו את הצלחתם היוצאת וצמצמו בחצי עסקאות אבודות.

80%

ירידה בזמן ההמתנה

זמני ההמתנה קוצצו ב-80% וזמן הטיפול בשיחות ב-25%.

רק כמה דוגמאות
של איך אנחנו עוזרים

ביטוח: סגור פוליסות נוספות, מהר יותר

פשט את התקשורת עם הלקוחות עבור חידושים ומדיניות חדשה עם זרימות שיחות ומעקב חכמים. שמור על התמקדות הסוכנים במכירות ובלידים, בזמן שאתה מתמודד עם האסטרטגיה.

חברות השקעות: בנה מערכות יחסים חזקות יותר

מספרים מקומיים ב160 + מדינות גורמות לצוות שלך להופיע מקומי בכל מקום. ראה לקוחות פוטנציאליים בינלאומיים עולים ב-40% לעתים קרובות יותר כאשר אתה מופיע כמספר מקומי מהימן.

מימון נדל"ן: עודד המרות הלוואות

תפסיק לבזבז שעות בבדיקת שיחות. ה-AI של CloudTalk מנתח כל שיחה, ומספק תובנות מיידיות לגבי ביצועי צוות והזדמנויות אימון.

איך אנחנו עוזרים

תכונות חובה
שירותים פיננסיים מסתמכים על

תארו לעצמכם שירות VIP, בלי המורכבות

רישום שיחות והערות חכמות : חסוך זמן עם הערות שיחות אוטומטיות ושמור על היסטוריות מלאות למעקב חלק.
תורי VIP : מתן עדיפות ללקוחות בעלי ערך גבוה עם זמני המתנה קצרים יותר והבטח שירות ברמה הגבוהה ביותר.
ניתוב חכם : ודא שהלקוחות מחוברים ליועץ או למנהל החשבון הנכון על סמך הצרכים או ההיסטוריה הקודמת שלהם.

צור קשר עם מכירות

המר יותר לידים ללקוחות בפחות טרחה

חייגן והתקשרויות חוזרות : הפוך שיחות יוצאות לאוטומטיות והבטח ששום ליד לא תפספס עם התקשרויות חוזרות.
אינטגרציה של CRM ומודיעין שיחות בינה מלאכותית : סנכרון נתוני שיחות ותובנות כדי לפשט את המעקבים, לבטל עבודה ידנית ולעקוב אחר התקדמות העסקה.
ניתוח ביצועים : עקוב אחר מדדי שיחות ותפוקת הצוות באופן היסטורי ובזמן אמת כדי לייעל את מאמצי המכירות.

צור קשר עם מכירות

תארו לעצמכם קנה מידה עולמי, ללא כאבי ראש גלובליים

IVR וניתוב שיחות : שיחות ישירות למחלקה או לסוכן הנכון, צמצום זמני ההמתנה ושיפור היעילות.
ניטור ולחישה של שיחות : מעקב ותמיכה בסוכנים במהלך שיחות חיות כדי לשפר את איכות השירות ולפתור בעיות מהר יותר.
ניהול שיחות חכם שלא נענו: אפשר לצוותי תמיכה לתעדף שיחות שלא נפתרו ולעקוב אחר אלה שנפתרו באופן דינמי, תוך הבטחת מעקבים בזמן וזמני תגובה מהירים יותר.

צור קשר עם מכירות

למה CloudTalk?

עם כל כך הרבה אפשרויות, מדוע CloudTalk היא הבחירה עבור חברות שירותים פיננסיים?

איכות שיחה מעולה

תגרום לכל שיחה של לקוח להישמע כאילו אתה באותו חדר, לא מיילים זה מזה

שכח קשרים שנשמטו או שיחות משובשות במהלך דיונים מכריעים. כאשר אתה מטפל בעניינים פיננסיים רגישים, כל מילה צריכה להיות ברורה.

עם CloudTalk, הצוות שלך יכול להתמקד בהסבר מוצרים פיננסיים מורכבים ובבניית אמון, ולא לבקש מלקוחות לחזור על עצמם.

160+ מספרים מקומיים

האם הלקוחות הבינלאומיים שלך סומכים על מספרים לא ידועים? גם אתה לא היית.

רוצה לבנות אמינות בשווקים הפיננסיים העולמיים? Easy.CloudTalk נותן לסוכנים שלך מספרים מקומיים יותר 160+ מדינות, כך שכל שיחה מרגישה כאילו היא מגיעה ממוסד מקומי מהימן, לא ממרכז מעבר לים.

קל להגדיר ולהשתמש ב-CloudTalk. ממשק אינטואיטיבי מאוד, קל לעקוב אחר היסטוריית השיחות לכל המשתמשים בו. זה גם מאוד קל לראות אילו סוכנים נמצאים במצב לא מקוון ומקוון ואפשרות האינטגרציה מקלה על השימוש בשילוב עם פלטפורמות CRM אחרות.

דניס V., מנהל תפעול IT ב- Byte BV

קבל מספרים בינלאומיים

תואם וקל לניהול

התאמה פשוטה עבור צוותים פיננסיים צומחים

עבור חברות בשירותים פיננסיים, ניהול נתוני לקוחות רגישים לא אמור להיות מסובך או גוזל זמן.

CloudTalk נותנת לצוות שלך את הכלים להישאר תואם ויעיל, עם תכונות כמו היכולת להשהות או לעצור הקלטות במהלך דיונים רגישים, ואפשרויות מחיקת הקלטה כדי לעמוד במדיניות שמירת הנתונים.

הכנס בקלות יועצים חדשים, התאם את זרימות השיחות כך שיתאימו לפעולות שלך והישאר בהתאמה לתקנות כמו STIR/SHAKEN – מבלי להוסיף מורכבות IT מיותרת.

שמור הכל תחת אותו גג

אינטגרציות ששומרות על נתוני הלקוח שלך בסנכרון מושלם

שמור על הסוכנים שלך ממוקדים בלקוחות, לא להעתיק נתונים בין מערכות. CloudTalk מתחבר בצורה חלקה עם Salesforce, HubSpot, Zoho ומערכות אחרות כדי לשמור על תיעוד מלא של כל אינטראקציה עם לקוח.

בין אם אתה עוקב אחר בקשות להלוואות או ייעוץ השקעות, רישום שיחות אוטומטי מבטיח שכל שיחה מתועדת כראוי לצורך ציות ומעקב. לא עוד רשומות שיחות חסרות או עדכוני CRM ידניים בין פגישות לקוח.

שנה את שעות הדיווח
לתוך דקות עם AI

עם מודיעין השיחה של CloudTalk, הצוות שלך יכול להתמקד בלקוחות בזמן שה-AI מטפל בפרטים. הפק באופן אוטומטי סיכומי שיחות, לכיד הערות מפתח וצור תמלילים ניתנים לחיפוש של כל אינטראקציה. עקוב אחר מדדים כמו יחסי דיבור/האזנה וניתוח סנטימנטים כדי לשפר את ביצועי הצוות ומעורבות הלקוחות.

מתיעוד דיוני הלוואות ועד הבטחת גילויי ההשקעות מתועדים וניתנים לחיפוש, CloudTalk שומר על פעולות השיחות שלך יעילות, תואמות ומשולבות בצורה חלקה עם ה-CRM שלך.

חקור AI

שינוי שעות של
דיווח לדקות
עם AI

חקור AI

מוכן להתחיל?

התחל לבצע שיחות ב-4 שלבים פשוטים:

הזמן הדגמה מהירה

קבל את המספרים שלך

שלב את הכלים שלך

צפו בצוותים שלכם מצליחים

הזמן את ההדגמה שלך

שאלות נפוצות

מהו מוקד שירותים פיננסיים?

מוקד שירותים פיננסיים הוא מרכז תקשורת מאובטח המטפל באינטראקציות עם לקוחות בשירותי בנקאות, ביטוח והשקעות. הוא משלב אבטחה עם אוטומציה לניהול עסקאות פיננסיות בנפח גבוה תוך שמירה על עמידה ברגולציה.

מהם היתרונות של תוכנת Call Center לשירותים פיננסיים?

תוכנת מוקד טלפונית מודרנית מצמצמת את עלויות התפעול ב-40% באמצעות אוטומציה של AI וניתוב חכם. זה מבטיח ציות לרגולציה, מאפשר פעולות גלובליות מאובטחות ומספק ניתוח מפורט לאופטימיזציה של ביצועים. צוותים יכולים להתמודד עם יותר שיחות תוך שמירה על איכות השירות ואבטחה.

מהם מקרי השימוש בתוכנת מוקד שירות פיננסי?

צוותים בנקאיים משתמשים בו לעיבוד עסקאות מאובטח ושירותי חשבונות. ספקי ביטוח מטפלים בתביעות ובפניות פוליסות. יועצי השקעות מנהלים ייעוץ ללקוחות.

כיצד מוקד שירותים פיננסיים משפר את חווית הלקוח?

ניתוב חכם מחבר את הלקוחות ליועץ הנכון באופן מיידי. ניתוח מבוסס בינה מלאכותית עוזר לצוותים להבין את צרכי הלקוחות ולמטב את אספקת השירות. שילוב עם מערכות CRM מבטיח שירות עקבי ומותאם אישית בכל הערוצים תוך שמירה על פרוטוקולי אבטחה.

מדוע חשובה תוכנת מוקד לשירותים פיננסיים?

תוכנת מוקד טלפונית חיונית לשירותים פיננסיים, ומאפשרת לצוותים להניע מכירות, לטפח קשרי לקוחות ולייעל את התמיכה תוך הבטחת אבטחה ותאימות ברמה הגבוהה ביותר. צוותי מכירות משתמשים בו כדי לרכוש לקוחות ולהגדיל את ההכנסות, צוותי מערכות יחסים משפרים את השמירה ואת ערך החיים, וצוותי תמיכה פותרים בעיות ביעילות. מחברות ביטוח והשקעות ועד פינטק ומימון נדל"ן, זה מעניק לכל צוות קנה מידה להגדלת הפעילות, להגן על נתונים רגישים ולעמוד בתקנים רגולטוריים בצורה חלקה.

מהן השיטות המומלצות להכשרת סוכנים במרכזי שירותים פיננסיים?

הכשרה מוצלחת משלבת ידע בציות עם מיומנויות תקשורת. צוותים משתמשים בהקלטות שיחות לאימון, בדיקות איכות אוטומטיות לעקביות וניתוח בזמן אמת לשיפור ביצועים. הכשרה קבועה למודעות לאבטחה מבטיחה הגנה על נתונים.