אינטגרציה עם Salesloft

מה זה Salesloft?

Salesloft היא פלטפורמת מעורבות מכירות (Sales Engagement) שעוזרת לצוותי הכנסות לאוטמט פניות, לנהל תהליכים (Cadences) ולעקוב אחר עסקאות – הכל במקום אחד. היא מרכזת תהליכי עבודה של אימייל, טלפון, רשתות חברתיות ומשימות כדי לייצר מעורבות מכירות עקבית.

למרות שהיא מספקת כלים להקלטת שיחות וניהול תהליכים, הטלפוניה המובנית שלה בסיסית למדי. על ידי הוספת אינטגרציה ייעודית ל-Salesloft כמו CloudTalk, אתם פותחים את האפשרות לאינטגרציית VoIP של Salesloft מלאה, המאפשרת יכולות שיחה מתקדמות, ניתוב ואנליטיקה שהופכים את Salesloft למוקד טלפוני לכל דבר עבור Salesloft.

איך עובדת האינטגרציה עם Salesloft?

חשבו על Salesloft כעל מנוע האאוטבואנד שלכם, שבו תהליכי הפנייה, האימיילים והמשימות פועלים בסנכרון. אך ללא שיחות קוליות ו-SMS, נקודות קשר מרכזיות נשארות מנותקות. כאן CloudTalk נכנסת לתמונה.

בעזרת האינטגרציה ל-Salesloft,‏ CloudTalk מביאה תכונות שיחה ו-SMS מתקדמות ישירות לתוך זרימת העבודה שלכם. הנציגים יכולים להשתמש בפיצ׳ר לחיצה-לחיוג (Click-to-Call), לתעד נתוני שיחות באופן אוטומטי ולעקוב אחר כל שיחת Salesloft מבלי לעזוב את הפלטפורמה.

חיבור זה של אינטגרציה ושיחות CloudTalk מאפשר גם סנכרון אנשי קשר, ניתוב שיחות ואנליטיקה – והופך את תהליך העבודה שלכם לחוויית מוקד טלפוני מלא עבור Salesloft. זה מה שהופך את CloudTalk לאחד משותפי האינטגרציה הטובים ביותר של Salesloft.

איך מחברים את Salesloft ל-CloudTalk?

1. ודאו שיש לכם תוכנית CloudTalk Essential, Expert או Custom וכן גישת מנהל (admin) לשתי הפלטפורמות.
2. התחברו אל חשבון ה-CloudTalk שלכם ועברו אל Settings > Integrations.
3. מצאו את Salesloft ברשימת האינטגרציות ולחצו על „Add Integration“.
4. התחברו ל-חשבון ה-Salesloft שלכם כאשר תתבקשו, ואשרו גישה לנתונים.
5. הגדירו את ההגדרות עבור תיעוד שיחות, סנכרון SMS ואוטומציה של תהליכי עבודה.
6. הקצו מספרי CloudTalk כדי להבטיח שהשיחות וההודעות הנכונות יסונכרנו עם Salesloft.
7. מפו שדות מותאמים אישית כדי להתאים את רשומות השיחות, התגיות והפעילויות בין הפלטפורמות.
8. התחילו לבצע ולעקוב אחר שיחות ישירות מתוך Salesloft, עם תובנות בזמן אמת ב-CloudTalk.