8 najlepszych integracji telefonicznych z Salesforce: Porównanie systemów VoIP (2026)
W skrócie:
Porównaliśmy 8 systemów telefonicznych, które integrują się z Salesforce — oto nasze zestawienie:
- 01CloudTalk: najlepszy dla zespołów, które chcą automatycznie rejestrować połączenia i podsumowania AI
- 02Aircall: najlepszy dla zespołów potrzebujących dopracowanej aplikacji telefonicznej i szybkiej konfiguracji
- 03Dialpad: najlepszy dla zespołów szukających szczegółowych danych z połączeń AI w Salesforce
- 04RingCentral: najlepszy dla większych zespołów łączących połączenia głosowe, wideo i wiadomości
- 05Natterbox: najlepszy dla firm stawiających na Salesforce, które chcą zarządzać wszystkim wewnątrz Salesforce
- 06Five9: najlepszy dla contact center potrzebujących wybierania predykcyjnego i Service Cloud Voice
- 07Zoom Phone: najlepszy dla zespołów korzystających już z Zooma, które chcą prostego rejestrowania połączeń
- 08Nextiva: najlepszy dla zespołów ceniących wsparcie 24/7 i wysoką niezawodność
Jeśli szukasz systemu telefonicznego zbudowanego i zarządzanego całkowicie wewnątrz Salesforce lub pełnego contact center dla przedsiębiorstw, Natterbox lub Five9 mogą sprawdzić się lepiej niż system nastawiony głównie na sprzedaż.
Jak stworzyliśmy to zestawienie:
Oparliśmy się na własnych rozmowach z zespołami korzystającymi z Salesforce, profilach dostawców w AppExchange, dokumentacji, cennikach, recenzjach z G2 oraz dyskusjach na forach.
Dla większości zespołów sprzedaży i obsługi w Salesforce najlepszą integracją VoIP jest CloudTalk.
Jego integracja telefoniczna z Salesforce potrafi:
- Rejestrować SMS-y
- Generować podsumowania AI
- Rejestrować wyniki kampanii jako zadania przy odpowiednim leadzie lub kontakcie
Aircall, Dialpad i RingCentral stanowią najmocniejsze alternatywy dla zespołów sprzedaży.
Czego szukają zespoły korzystające z Salesforce
1. Handlowcy spędzają 70% czasu na zadaniach niezwiązanych ze sprzedażą, a tylko 35% profesjonalistów ds. sprzedaży w pełni ufa dokładności danych swojej firmy (Salesforce State of Sales).
2. Kiedy rozmawiamy z zespołami Salesforce, słyszymy tę samą historię. Ich integracja telefoniczna zapisuje tylko podstawowe dane, nieodebrane połączenia znikają, a handlowcy wciąż ręcznie wpisują notatki po każdej rozmowie. Nic nie łączy połączenia z wnioskami AI ani z wynikiem kampanii.
3. Oczekują prostego rozwiązania: każde połączenie, podsumowanie i wynik mają trafiać na właściwy rekord w Salesforce — bez ręcznej pracy.
Porównanie integracji telefonicznych z Salesforce: Tabela zestawieniowa
Oto jak poszczególne integracje wypadają w kwestiach, o które kupujący pytają najczęściej: skąd dzwonisz, co rejestruje się w Salesforce, dialer, AI oraz cena.
| # | Narzędzie | Połączenia wewnątrz Salesforce | Co rejestruje się w Salesforce | Dialer | AI w Salesforce | Cena początkowa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudTalk | Pakiet CTI w Lightning; dopasowany rekord otwiera się przy połączeniach przychodzących | Połączenia, SMS-y i WhatsApp jako zadania przy kontaktach i leadach, zgłoszenia dla kontaktów, z wynikiem połączenia, tagami i linkiem do nagrania | Power i Parallel (do 5 linii) z list w Salesforce | Podsumowanie AI, sentyment i tematy w zadaniu (dodatek); połączenie z Einstein | €49 (Expert, 3 stanowiska) |
| 2 | Aircall | Aplikacja Open CTI w Lightning; opcja Service Cloud Voice | Połączenia, nieodebrane rozmowy i poczta głosowa jako zadania przy kontaktach, leadach, szansach i zgłoszeniach | Power Dialer, 1 linia | Podsumowania AI Assist i kluczowe tematy | €50 (Professional, 3 licencje) |
| 3 | Dialpad | Softphone w pakiecie zarządzanym w Lightning (tylko Chrome) | Zadanie dla każdego połączenia, powiązane ze zgłoszeniami, szansami lub obiektami niestandardowymi | Salesforce Powerdialer (plany Support); dialer wieloliniowy w Sell Premium | Podsumowanie, elementy do wykonania, wynik i pola CSAT; dostawca głosu Einstein | €25 (Connect Pro) |
| 4 | RingCentral | Pakiet zarządzany z połączeniami w aplikacji (Lightning i Classic) | Połączenia i wiadomości rejestrowane automatycznie; obsługa kont osobistych | Predykcyjny, progresywny i podglądowy w RingCX | Smart Notes w aplikacji Salesforce; dostawca głosu Einstein | €25 (Advanced) |
| 5 | Natterbox | Freedom CTI w Lightning; partner Salesforce Voice | Zadania plus obiekt raportowania z 70+ punktami danych; rekordy obiektów niestandardowych z kierowania | Wybieranie numerów z widoków list, Local Presence | AI Advisor (Enterprise); połączenie z Einstein za dodatkową opłatą | €82 (Pro) plus pełna licencja Salesforce |
| 6 | Five9 | Adapter Open CTI; Five9 Fusion dla Service Cloud Voice | Połączenia z komentarzami i statusami na dopasowanym rekordzie | Predykcyjny, power, progresywny i podglądowy | Podsumowania AI i transkrypcje na żywo z Fusion | Wycena indywidualna (adapter od €15 za stanowisko) |
| 7 | Zoom Phone | Bezpłatny widget Open CTI w Lightning | Połączenia i SMS-y jako zadania; obsługa kont osobistych | Dodatek Auto Dialer (od 1 do 4 linii) | Podsumowanie AI w polach zadań | €16 (US & CA Unlimited) |
| 8 | Nextiva | CTI jako aplikacja na pulpit, rozszerzenie Chrome lub wbudowany panel | Aktywność rejestrowana w powiązanych rekordach; twórz kontakty, leady, szanse i zadania | Predykcyjny, power i progresywny w Nextiva Contact Center | Brak danych dla Salesforce | €15 (Core); integracja na zapytanie |
Zobacz, jak Twoje połączenia z Salesforce rejestrują się same.
Recenzja 8 najlepszych integracji systemów telefonicznych z Salesforce
Przeanalizowaliśmy każdą integrację telefoniczną z Salesforce według tego samego schematu: czym jest, dla kogo się nadaje, co rejestruje w Salesforce, z czym jeszcze się łączy, ile kosztuje w połączeniu z Salesforce i co mówią zweryfikowane opinie użytkowników.
1. CloudTalk
Czym jest CloudTalk?
CloudTalk to system telefoniczny w chmurze i oprogramowanie call center dla zespołów sprzedaży i wsparcia. Działa na własnej telefonii z numerami lokalnymi w ponad 160 krajach i wprowadza AI do tego samego przepływu połączeń: agentów głosowych AI, podsumowania rozmów AI oraz AI Sales Dialer.
Ponad 5,500 firm korzysta z CloudTalk. Jego integracja telefoniczna z Salesforce składa się z dwóch części: natywnej synchronizacji zapisującej połączenia i wiadomości w Salesforce oraz pakietu zarządzanego CTI, który umieszcza telefon CloudTalk wewnątrz Salesforce Lightning.
Dla kogo integracja CloudTalk z Salesforce jest najlepsza?
- Zespoły SDR i wyjazdowe wybierające listy kampanii Salesforce w trybie Power lub Parallel
- Administratorzy Salesforce, którzy chcą reguł rejestrowania według typu połączenia, numeru i szansy sprzedaży
- Zespoły dzwoniące do kilku krajów, które potrzebują numerów lokalnych
- Zespoły dodające agenta głosowego AI, którego połączenia i przechwycone dane trafiają do Salesforce
Co potrafi integracja CloudTalk z Salesforce?
- Telefon wewnątrz Salesforce:Pakiet CTI dodaje telefon CloudTalk do aplikacji Lightning jako element narzędziowy. Przedstawiciele klikają dowolny numer telefonu, aby zadzwonić, telefon wyskakuje przy połączeniach przychodzących, a dopasowany kontakt lub szansa mogą otworzyć się automatycznie.
- Połączenia i wiadomości rejestrują się jako zadania:Połączenia, wiadomości SMS i WhatsApp stają się zadaniami Salesforce w dopasowanym kontakcie lub leadzie, zazwyczaj w ciągu kilku minut. Połączenia z kontaktami mogą również tworzyć zgłoszenia.
- Administratorzy decydują, co jest rejestrowane:Włączaj lub wyłączaj rejestrowanie według typu połączenia (wychodzące odebrane lub nieodebrane, przychodzące odebrane, nieodebrane, poczta głosowa, przekierowane), ustawiaj statusy zadań i zgłoszeń, wybieraj połączone numery i politykę godzin pracy oraz wybieraj, które szanse sprzedaży otrzymują połączenie.
- Szczegóły połączenia w polach Zadania:Czas trwania, czas oczekiwania, praca po połączeniu, wynik połączenia, tagi, link do nagrania i link do kontaktu CloudTalk trafiają do pól Zadania, a notatki i odpowiedzi na ankiety do Komentarzy.
- AI w zadaniu:Dzięki dodatkowi Conversation Intelligence podsumowanie AI trafia do zadania, a sentyment i tematy do własnych pól. Nagrania można również wysyłać do Einstein Conversation Insights.
- Wybieraj listy Salesforce:Kampanie AI Sales Dialer pobierają listy kampanii Salesforce lub widoki list udostępnione wszystkim użytkownikom, a dyspozycje są mapowane na pole listy wyboru Zadania.
- Połączenia docierają do właściwego właściciela:Właściciel rekordu Salesforce może stać się preferowanym agentem dzwoniącego, nieznane numery mogą utworzyć kontakt lub leada, a konta osobiste są obsługiwane.
- Przetestuj przed uruchomieniem:Najpierw połącz piaskownicę Salesforce (sandbox), a następnie przełącz się na produkcję (jedna organizacja na raz).
Warto wiedzieć
Połączenia są rejestrowane w kontaktach i leadach (w tym kontach osobistych), a nie w obiektach niestandardowych lub na poziomie konta. Zespoły z modelem danych obiektów niestandardowych używają API lub automatyzacji Salesforce, aby skopiować połączenie tam, gdzie go potrzebują.
Z jakimi innymi narzędziami integruje się CloudTalk?
- Help deski:Zendesk i inne narzędzia wsparcia.
- Wszystko inne:Ponad 100 aplikacji na stronie integracji CloudTalk, plus Zapier i otwarte API.
Ile kosztuje CloudTalk z Salesforce?
| Plan | Cena (rozliczenie roczne) | Funkcje istotne dla Salesforce |
|---|---|---|
| Starter | €25/użytkownika/mies. (€34 miesięcznie) | Brak integracji z Salesforce |
| Essential | €29/użytkownika/mies. (€39 miesięcznie) | Brak integracji z Salesforce; nielimitowane połączenia krajowe (dozwolony użytek) |
| Expert | €49/użytkownika/mies. (€69 miesięcznie), od 3 stanowisk | Integracja z Salesforce i CTI, połączenie z Einstein Conversation Insights, Power dialer w cenie |
| Custom | Dostosowany, od 25 stanowisk | Wszystko w Expert, plus kadencje Salesforce Sales Engagement |
Elastyczne plany cennikowe dostosowane do Twojego rozwoju
Porównaj nasze plany
Płatne dodatki:
- Power Dialer:€15 za użytkownika miesięcznie w planach Starter i Essential (zawarty w Expert)
- Parallel Dialer:€39 za użytkownika miesięcznie
- AI Conversation Intelligence:€9 za użytkownika miesięcznie
- Agenci głosowi AI:AI Recepcjonista i AI Specjalista
Co klienci mówią o CloudTalk na G2?
Oto co użytkownicy CloudTalk mówią na G2.
Jaka jest ocena CloudTalk na G2?
CloudTalk ma ocenę 4.4/5 na G2 na podstawie 1941 opinii (stan na październik 2026). Recenzenci często wspominają o integracjach CRM i o tym, jak szybko nowi przedstawiciele uczą się obsługi aplikacji.


Zalety i wady CloudTalk na podstawie recenzji z G2 i Reddit
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Połączenia, wiadomości SMS i WhatsApp rejestrują się w Salesforce jako zadania automatycznie | Salesforce wymaga planu Expert oraz Salesforce Enterprise lub Unlimited |
| Wybieranie Power i Parallel z list Salesforce | Połączenia są rejestrowane w kontaktach i leadach, a nie w obiektach niestandardowych |
| Łatwa nauka dla nowych przedstawicieli | Listy kampanii odświeżają się codziennie, a kampanie działają w dialerze CloudTalk |
| Lokalne numery w ponad 160 krajach |
2. Aircall
Czym jest Aircall?
Aircall to system telefoniczny w chmurze dla zespołów sprzedaży i wsparcia, założony w Paryżu w 2014 roku, oferujący agentów głosowych AI i funkcję AI Assist do podsumowań połączeń.
Jego integracja VoIP z Salesforce działa poprzez zarządzany pakiet Open CTI na AppExchange oraz poprzez Aircall for Salesforce Voice, integrację z Service Cloud Voice ogłoszoną w sierpniu 2025 r.
Dla kogo integracja Aircall z Salesforce jest najlepsza?
- Zespoły sprzedaży i wsparcia liczące 3 lub więcej przedstawicieli
- Zespoły, które w przyszłości mogą przejść na Service Cloud Voice
- Zespoły rejestrujące połączenia w zgłoszeniach i szansach sprzedaży, a nie tylko w kontaktach i leadach
Co potrafi integracja Aircall z Salesforce?
- Dzwonienie wewnątrz Salesforce:Aircall CTI działa w środowisku Lightning. Funkcja Salesforce Click to Dial nawiązuje połączenia na stronach rekordów, a rozszerzenie Aircall dla Chrome obsługuje widoki list.
- Wyskakujące okna z rekordem:Rekord otwiera się po odebraniu połączenia, a karty Insight Pokazują dane z Salesforce przy połączeniach przychodzących.
- Co i gdzie się rejestruje:Każde połączenie, nieodebrane połączenie i poczta głosowa są rejestrowane w kontaktach, leadach, kontach lub kontach osobistych jako zadanie i rekord Aircall Log. Połączenia mogą również trafiać do otwartego zgłoszenia, tworzyć nowe zgłoszenie lub dołączać się do istniejącej szansy sprzedaży.
- Podsumowania AI:Podsumowania i kluczowe tematy są rejestrowane dla użytkowników z licencją AI Assist, która jest zawarta w planie Professional.
- Power Dialer:Wybiera jeden numer na raz, do 1000 numerów na listę. Numery z widoku listy trafiają przez rozszerzenie Chrome; numery z raportów Salesforce nie mogą.
- Salesforce Voice:Integracja z Service Cloud Voice obsługuje połączenia w widżecie Omni-Channel i rejestruje transkrypcje oraz wnioski AI w rekordzie VoiceCall.
Z jakimi innymi narzędziami integruje się Aircall?
- Systemy CRM:HubSpot, Pipedrive i Zoho CRM we wszystkich planach.
- Help deski:Zendesk we wszystkich planach.
- Więcej aplikacji:Ponad 250 integracji oraz publiczne API.
Ile kosztuje Aircall z Salesforce?
| Plan | Cena (płatność roczna) | Funkcje istotne dla Salesforce |
|---|---|---|
| Essentials | €30/licencja/mies., minimum 3 licencje | Brak integracji z Salesforce |
| Professional | €50/licencja/mies., minimum 3 licencje | Integracja z Salesforce, Power Dialer, automatyczna poczta głosowa, AI Assist |
| Enterprise | Cena indywidualna, minimum 25 licencji | Wszystko co w planie Professional oraz zaawansowane funkcje dla przedsiębiorstw |
Co klienci mówią o Aircall na G2?
Oto co użytkownicy Aircall mówią na G2.
Jaka jest ocena Aircall na G2?
Aircall ma ocenę 4.4/5 na G2 na podstawie 1677 recenzji. Recenzenci często wspominają o łatwości obsługi i integracjach z CRM.

Zalety i wady Aircall na podstawie recenzji z G2 oraz serwisu Reddit
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Dwie ścieżki integracji z Salesforce: aplikacja Open CTI oraz Service Cloud Voice | Salesforce wymaga planu Professional (€50 za licencję, minimum 3 licencje) |
| Rejestruje połączenia do kontaktów, leadów, kont, kont osobistych, zgłoszeń i szans sprzedaży | Service Cloud Voice kosztuje dodatkowo €30 za stanowisko, a podsumowania AI wymagają modułu AI Assist |
| Power Dialer i automatyczna poczta głosowa zawarte w planie Professional | Power Dialer obsługuje tylko jedną linię i nie może wczytywać numerów z raportów Salesforce |
3. Dialpad
Czym jest Dialpad?
Dialpad to platforma komunikacyjna oparta na sztucznej inteligencji, sprzedawana jako Dialpad Connect (telefon biznesowy), Dialpad Sell (połączenia sprzedażowe), Dialpad Support (contact center) i Dialpad Resolve (agenci AI).
Dialpad for Salesforce to integracja telefoniczna Dialpad z Salesforce: zarządzany pakiet w AppExchange, który dodaje softphone Dialpad do Salesforce Lightning i Classic.
Dla kogo integracja Dialpad z Salesforce jest najlepszym wyborem?
- Dla zespołów sprzedaży raportujących w Salesforce wyniki połączeń uzyskane dzięki AI
- Dla zespołów korzystających z Einstein Conversation Insights
- Dla organizacji potrzebujących przypisywania połączeń do niestandardowych obiektów
Co potrafi integracja Dialpad z Salesforce?
- Softphone w Lightning:Wykonywanie i odbieranie połączeń, wysyłanie wiadomości, przekazywanie i nagrywanie z poziomu paska narzędzi, z funkcją click-to-call z rekordów.
- Wyskakujące okienka i dopasowywanie:Połączenia przychodzące pokazują, czy dzwoniący jest kontaktem w Salesforce, a przedstawiciele mogą wybrać jedno z dopasowań lub utworzyć nowe konto, kontakt bądź leada.
- Co i gdzie się rejestruje:Każde połączenie tworzy zadanie, nawet nieodebrane połączenia wychodzące, i może być powiązane ze zgłoszeniami, szansami sprzedaży lub obiektami niestandardowymi.
- Pola AI:Podsumowanie AI, elementy do wykonania, wynik, cel rozmowy, CSAT i zgodność ze scenariuszem trafiają jako pola do obiektu Dialpad Call Log i wyświetlają się w zadaniach.
- Powerdialer w Salesforce:Wybiera numery leadów, kontaktów, kont lub szans sprzedaży jeden po drugim z list stworzonych w Salesforce, bezpośrednio w softphonie Lightning.
- Einstein i kadencje:Salesforce wymienia Dialpad jako dostawcę głosu dla Einstein Conversation Insights, a statusy zakończenia rozmowy mogą sterować kadencjami w Sales Engagement.
Z jakimi innymi narzędziami integruje się Dialpad?
- CRMy:HubSpot i Zoho CRM.
- Help deski:Zendesk.
- Pipedrive:Brak natywnej aplikacji; Dialpad sugeruje użycie Zapiera.
Ile kosztuje Dialpad z Salesforce?
| Plan | Cena (płatność roczna) | Funkcje istotne dla Salesforce |
|---|---|---|
| Connect Standard | €15/użytkownika/mies. (€27 miesięcznie) | Brak integracji z Salesforce |
| Connect Pro | €25/użytkownika/mies. (€35 miesięcznie) | Integracja z Salesforce, podsumowania AI Recaps |
| Sell | Od €39/użytkownika/mies. (€49 miesięcznie) | Połączenia sprzedażowe; wieloliniowy Dialpad Dialer wymaga planu Sell Premium (€79) |
| Support | Od €89/użytkownika/mies. (€109 miesięcznie) | Contact center z wliczonym Powerdialerem w Salesforce |
Co klienci mówią o Dialpad na G2?
Oto co użytkownicy Dialpad mówią na G2.
Jaka jest ocena Dialpad na G2?
Dialpad ma ocenę 4.4/5 na G2 na podstawie 4216 recenzji.

Zalety i wady Dialpad na podstawie recenzji z G2 oraz serwisu Reddit
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Bogate pola AI w Salesforce, na podstawie których można tworzyć raporty | Wymaga planu Pro lub Enterprise oraz Salesforce Enterprise, Unlimited lub dostępu do API |
| Automatyczne wybieranie numerów z natywnych list leadów, kontaktów, kont lub szans sprzedaży w Salesforce | Transkrypcje na żywo nie są widoczne w softphonie Salesforce |
| Wymieniony przez Salesforce jako dostawca głosu dla Einstein Conversation Insights | Wieloliniowy Dialpad Dialer jest dostępny tylko w planie Sell Premium przy płatności rocznej |
4. RingCentral
Czym jest RingCentral?
RingCentral to dostawca usług komunikacyjnych z siedzibą w Belmont w Kalifornii. RingEX łączy w jednej aplikacji telefon biznesowy, komunikator i spotkania wideo, a RingCX to osobne centrum kontaktowe oparte na AI.
Jego telefoniczna integracja z Salesforce, RingCentral for Salesforce, to pakiet zarządzany w AppExchange. Centra kontaktowe mogą również korzystać z RingCX for Salesforce lub RingCX for Salesforce Voice, opcji Service Cloud Voice.
Dla kogo integracja RingCentral z Salesforce jest najlepsza?
- Firm standaryzujących połączenia, spotkania i czat u jednego dostawcy
- Zespołów sprzedaży, które prowadzą również webinary i chcą mieć ich uczestników w Salesforce
- Zespołów obsługi, które mogą później przejść na RingCX lub Service Cloud Voice
Co potrafi integracja RingCentral z Salesforce?
- Dzwonienie wewnątrz Salesforce:Połączenia w aplikacji z przyciskami sterowania w Lightning i Classic, a także click-to-dial i SMS-y z poziomu rekordów.
- Powiadomienia na ekranie (screen pops):Rekordy kont otwierają się automatycznie przy połączeniach przychodzących, wyświetlając dane dzwoniącego.
- Automatyczne rejestrowanie:Połączenia i wiadomości zapisują się w Salesforce automatycznie, obsługiwane są też konta osobiste. Strony RingCentral nie precyzują, do których obiektów trafia każde połączenie.
- Raporty i przepływy (Flows):Wyniki połączeń pojawiają się jako natywne raporty Salesforce, a akcje SMS działają w Salesforce Flows.
- Webinary w Salesforce:RingCentral Webinar tworzy kampanie w Salesforce i dodaje uczestników jako leady i członków kampanii.
- Opcje contact center:RingCX dodaje wybieranie predykcyjne, progresywne i podglądowe, a RingCX for Salesforce Voice obsługuje połączenia w panelu Omni-Channel.
Z jakimi innymi narzędziami integruje się RingCentral?
- CRM-y:HubSpot, Pipedrive i Zoho CRM.
- Help deski:Zendesk.
- Więcej aplikacji:Galeria aplikacji RingCentral i otwarte API.
Ile kosztuje RingCentral z Salesforce?
| Plan | Cena (płatność roczna) | Funkcje istotne dla Salesforce |
|---|---|---|
| Core | €20/użytkownika/mies. (€30 miesięcznie) | Brak integracji z CRM |
| Advanced | €25/użytkownika/mies. (€35 miesięcznie) | Integracje z Salesforce i innymi CRM-ami |
| Pakiety AI Customer Engagement | Wycena indywidualna | Advanced plus AI Receptionist lub Conversational Intelligence |
| RingCX (contact center) | Od €65/użytkownika/mies. (€75 miesięcznie) | Wybieranie predykcyjne, progresywne i podglądowe; RingCX for Salesforce |
Co klienci mówią o RingCentral na G2?
Oto co użytkownicy RingCentral mówią na platformie G2.
Jaka jest ocena RingCentral na G2?
RingCentral ma ocenę 0/5 na G2 na podstawie 0 recenzji.

Zalety i wady RingCentral na podstawie recenzji z G2 i Reddit
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Trzy ścieżki Salesforce od jednego dostawcy: RingEX, RingCX i Service Cloud Voice | Integracja z Salesforce wymaga planu Advanced lub wyższego |
| Połączenia, SMS-y, poczta głosowa, faks, spotkania i webinary łączą się z Salesforce | Zaawansowane dzwonienie znajduje się w RingCX, osobnym produkcie od €65 za użytkownika miesięcznie |
| Działa z Salesforce Professional, Enterprise i Unlimited, w Lightning i Classic | Dodatki AI są płatne ekstra, a licencje społecznościowe nie są obsługiwane |
5. Natterbox
Czym jest Natterbox?
Natterbox to brytyjskie centrum kontaktowe AI stworzone dla firm stawiających na Salesforce. Działa na własnej sieci telekomunikacyjnej i dodaje do Salesforce obsługę głosu, SMS, WhatsApp oraz agentów AI.
To system telefoniczny natywny dla Salesforce: jest dostarczany jako pakiety zarządzane w AppExchange, a trasowanie i administracja odbywają się wewnątrz Salesforce.
Dla kogo integracja Natterbox z Salesforce jest najlepsza?
- Organizacji z własnymi administratorami Salesforce, którzy chcą konfigurować wszystko w Salesforce
- Zespołów obsługi, które planują korzystać z Salesforce Voice (Service Cloud Voice)
- Zespołów, które potrzebują, aby połączenia tworzyły rekordy obiektów niestandardowych
Co potrafi integracja Natterbox z Salesforce?
- Telefon wewnątrz Salesforce:Freedom CTI działa w Lightning z opcją click-to-dial dla kontaktów, kont i użytkowników wewnętrznych. Użytkownicy bez pełnej licencji Salesforce korzystają z Freedom for Web.
- Rejestrowanie i raportowanie:Podsumowanie tworzy zadanie w Salesforce, a obiekt Call Reporting gromadzi ponad 70 punktów danych na połączenie.
- Obiekty niestandardowe:Reguły trasowania mogą bezpośrednio tworzyć zgłoszenia, leady lub rekordy obiektów niestandardowych.
- Salesforce Voice:Natterbox jest partnerem telefonii Salesforce Voice od 2019 roku, dzięki czemu połączenia mogą działać w panelu Omni-Channel.
- Listy wybierania:Statyczne i dynamiczne listy wybierania aktualizują się z widoków list Salesforce, z funkcją Local Presence i automatycznym zostawianiem poczty głosowej.
- AI i Einstein:AI Advisor transkrybuje i analizuje rozmowy po ich zakończeniu (plan Enterprise). Połączenie z Einstein Conversation Insights jest dostępne za dodatkową opłatą.
Z jakimi innymi narzędziami integruje się Natterbox?
- Microsoft Teams:Interfejs Teams dla użytkowników Natterbox.
- Inne CRM-y:Brak udokumentowanych; Natterbox jest stworzony dla Salesforce.
- Aplikacje mobilne:Aplikacje Freedom Mobile na iOS i Androida.
Ile kosztuje Natterbox z Salesforce?
| Plan | Cena (płatność roczna) | Funkcje istotne dla Salesforce |
|---|---|---|
| Pro | Od €82/użytkownika/mies. | Głos, IVR, nagrywanie połączeń, integracja z Salesforce |
| Premium | Od €146/użytkownika/mies. | Pro plus SMS i WhatsApp, zaawansowane wyskakujące okienka, wybieranie numerów Local Presence |
| Enterprise | Cena indywidualna | Premium plus AI Advisor, asystenci AI i agenci AI |
Co użytkownicy mówią o Natterbox na G2?
Oto co użytkownicy Natterbox piszą na G2.
Jaka jest ocena Natterbox na G2?
Natterbox ma ocenę 4.4/5 na G2 na podstawie ponad 140 recenzji.

Zalety i wady Natterbox na podstawie opinii z G2 i Reddit
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Działa bezpośrednio w Salesforce: pakiety zarządzane, routing i administracja | Każdy użytkownik CTI potrzebuje pełnej licencji Salesforce oprócz €82–€146 na użytkownika miesięcznie |
| Obsługuje zarówno Open CTI, jak i Salesforce Voice | Sztuczna inteligencja jest dostępna tylko w wycenianym indywidualnie planie Enterprise i wymaga trzech osobnych licencji |
| Głos, SMS, WhatsApp i AI od jednego dostawcy we własnej sieci | Wymaga własnych umiejętności obsługi Salesforce; Natterbox nie zajmuje się wdrożeniem Salesforce |
Polecane artykuły
6. Five9

Czym jest Five9?
Five9 to chmurowa platforma contact center z siedzibą w San Ramon w Kalifornii, przeznaczona do obsługi połączeń przychodzących, wychodzących i mieszanych, kanałów cyfrowych oraz agentów AI.
Integracja z Salesforce występuje w dwóch formach: Five9 Adapter for Salesforce, zarządzany pakiet Open CTI dostępny na AppExchange od 2009 roku, oraz Five9 Fusion dla Service Cloud Voice.
Dla kogo integracja Five9 z Salesforce będzie najlepszym wyborem?
- Contact center prowadzące duże kampanie wychodzące
- Zespoły obsługi przechodzące na Service Cloud Voice z własną telefonią
- Zespoły potrzebujące połączenia obsługi ruchu przychodzącego i wychodzącego na jednej platformie
Co potrafi integracja Five9 z Salesforce?
- Softphone w Salesforce:Softphone Five9 działa w interfejsach Lightning, Classic i Omni-Channel, ze statusem dostępności synchronizowanym z Salesforce.
- Click-to-dial i wyskakujące okienka (screen pops):Przedstawiciele wybierają numery bezpośrednio z rekordów Salesforce, a połączenia przychodzące wyświetlają dopasowany rekord z historią kontaktów.
- Rejestr połączeń z dyspozycjami:Agenci dodają komentarze w trakcie rozmowy i wybierają wynik na jej końcu, a połączenia automatycznie przypisują się do odpowiedniego rekordu.
- Wszystkie tryby połączeń wychodzących:Automatyczne dialery typu predictive, power, progressive i preview, z danymi połączeń i listami leadów synchronizowanymi z Salesforce.
- Narzędzia kampaniowe w Salesforce:Podgląd połączeń, skrypty, arkusze robocze, oddzwanianie i dodawanie do list zastrzeżonych bezpośrednio w adapterze.
- Sztuczna inteligencja z Fusion:Five9 Fusion zapisuje podsumowania agenta AI w Salesforce i przesyła transkrypcje na żywo do Salesforce AI.
Z jakimi innymi narzędziami integruje się Five9?
- Systemy CRM:Microsoft Dynamics 365 i Oracle.
- Helpdeski i ITSM:Zendesk i ServiceNow.
- Pozostałe narzędzia:Interfejsy REST API poprzez Agent Desktop Toolkit.
Ile kosztuje Five9 z Salesforce?
Five9 nie publikuje cen swoich planów, więc musisz poprosić o wycenę. Adapter Salesforce jest widoczny na AppExchange od €15 za stanowisko miesięcznie, dodatkowo do subskrypcji Five9.
Co użytkownicy mówią o Five9 na G2?
Oto co użytkownicy Five9 piszą na G2.
Jaka jest ocena Five9 na G2?
Five9 ma ocenę 4.1/5 na G2 na podstawie 625 recenzji.

Zalety i wady Five9 na podstawie opinii z G2 i Reddit
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wszystkie cztery tryby połączeń wychodzących, w tym predictive, oraz funkcja click-to-dial w Salesforce | Brak publicznego cennika, a adapter Salesforce jest wyceniany osobno |
| Dwie ścieżki integracji z Salesforce: adapter Open CTI oraz Service Cloud Voice | Stworzone dla contact center, a nie dla małych zespołów sprzedaży |
| Dojrzały adapter, obecny na AppExchange od 2009 roku i wciąż aktualizowany | Brak gotowych integracji z HubSpot, Pipedrive czy Zoho CRM na liście |
Polecane artykuły
7. Zoom Phone

Czym jest Zoom Phone?
Zoom Phone to chmurowy system telefoniczny w ramach Zoom Workplace, oferujący połączenia, SMS-y, faks, pocztę głosową, nagrywanie i podsumowania rozmów AI.
Jego integracja VoIP z Salesforce to Zoom for Lightning, bezpłatny pakiet AppExchange, który dodaje widget telefonu Open CTI do paska narzędzi Lightning i obsługuje również Zoom Meetings.
Dla kogo integracja Zoom Phone z Salesforce będzie najlepsza?
- Firmy standaryzujące swoją pracę na Zoom Workplace
- Małe zespoły dzwoniące głównie do USA i Kanady
- Zespoły chcące obsługiwać spotkania i połączenia z poziomu jednego pakietu Salesforce
Co potrafi integracja Zoom Phone z Salesforce?
- Telefon na pasku narzędzi:Wykonywanie i odbieranie połączeń, nagrywanie, wysyłanie SMS-ów oraz podgląd historii połączeń i poczty głosowej w Lightning, z funkcją click-to-call na urządzeniach mobilnych Salesforce.
- Wyskakujące okienka (screen pops):Połączenia przychodzące wyświetlają pasujący rekord.
- Połączenia i SMS-y jako zadania:Połączenia i wiadomości tekstowe zapisują się jako zadania w Salesforce, automatycznie lub za pomocą przycisku Zapisz, z obsługą kont osobistych.
- Podsumowania AI w zadaniu:Podsumowanie generowane przez AI synchronizuje się z dedykowanymi polami zadań po zakończeniu połączenia.
- Połączenia wykonywane poza Salesforce:Połączenia z ostatnich trzech dni mogą być synchronizowane i przypisywane do rekordów, bez nagrań i podsumowań.
- Dodatek Auto Dialer:Wybiera od 1 do 4 numerów jednocześnie z list połączeń Salesforce, z wykrywaniem poczty głosowej i automatycznym zostawianiem wiadomości.
Z jakimi innymi narzędziami integruje się Zoom Phone?
- Systemy CRM:HubSpot i Microsoft Dynamics 365.
- Systemy helpdesk:Zendesk i ServiceNow.
- Zoho CRM:Za pośrednictwem aplikacji stworzonej przez Zoho.
Ile kosztuje Zoom Phone z Salesforce?
| Plan | Cena (płatne rocznie) | Funkcje istotne dla Salesforce |
|---|---|---|
| US & CA Unlimited | €16/użytkownika/mies. (€18 miesięcznie) | Integracja z Salesforce, podsumowania połączeń AI |
| Pro Plus | €20.50/użytkownika/mies. (€24 miesięcznie) | Telefon plus Zoom Workplace Pro |
| Business Plus | €24.50/użytkownika/mies. (€29 miesięcznie) | Telefon plus Zoom Workplace Business |
Co klienci mówią o Zoom Phone na G2?
Oto co użytkownicy Zoom Phone mówią na G2.
Jaka jest ocena Zoom Phone na G2?
Zoom Phone ma ocenę 4.6/5 na G2 na podstawie 2678 recenzji.

Zalety i wady Zoom Phone na podstawie recenzji z G2 oraz serwisu Reddit
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Niska cena początkowa z dołączoną integracją Salesforce | Brak fabrycznej obsługi Einstein Conversation Insights i brak Service Cloud Voice dla Zoom Phone |
| Jeden bezpłatny pakiet obejmuje połączenia i spotkania Zoom | Kampanie wybierania numerów wymagają osobno sprzedawanego dodadku Auto Dialer |
| Podsumowania AI synchronizują się z dedykowanymi polami zadań | Połączenia wykonane poza Salesforce synchronizują się tylko przez trzy dni, bez nagrań |
Polecane artykuły
8. Nextiva
Czym jest Nextiva?
Nextiva to dostawca telefonii biznesowej i contact center z siedzibą w Scottsdale w Arizonie. Każdy plan obejmuje telefon biznesowy oraz komunikator firmowy, natomiast Nextiva Contact Center i wirtualny recepcjonista XBert AI są osobnymi produktami.
Oferuje natywną integrację telefoniczną z Salesforce dla każdego produktu: CTI dla telefonu biznesowego, softphone Open CTI dla Nextiva Contact Center oraz konektor XBert.
Dla kogo integracja Nextiva z Salesforce jest najlepsza?
- Małe i średnie firmy, które chcą mieć wsparcie w każdym planie
- Zespoły, które tworzą leady, szanse sprzedaży i zadania podczas połączeń
- Centra kontaktowe, które potrzebują tworzenia zgłoszeń z rozmów telefonicznych
Co potrafi integracja Nextiva z Salesforce?
- Powiadomienia na ekranie i kliknij, aby zadzwonić:Połączenia przychodzące pojawiają się na ekranie z linkiem do rekordu Salesforce za pomocą jednego kliknięcia, a kliknięcie numeru powoduje połączenie z telefonem stacjonarnym lub softphonem.
- Automatyczne rejestrowanie aktywności:Połączenia są rejestrowane w Salesforce po ich zakończeniu, we wszystkich rekordach powiązanych podczas rozmowy.
- Tworzenie rekordów podczas rozmowy:Przedstawiciele tworzą kontakty, leady, szanse sprzedaży lub konta z poziomu panelu integracji, a notatki zmieniają się w zadania.
- Zgłoszenia w contact center:Nextiva Contact Center pokazuje szczegóły kontaktów i zgłoszeń po połączeniu, tworzy i aktualizuje zgłoszenia oraz dwukierunkowo synchronizuje kontakty i aktywności.
- System automatycznego wybierania (Dialer):Kampanie predykcyjne, power i progresywne w Nextiva Contact Center.
Z jakimi innymi narzędziami integruje się Nextiva?
- Systemy CRM:HubSpot, Zoho CRM i Microsoft Dynamics 365.
- Systemy helpdesk:Zendesk i Zoho Desk.
- Sztuczna inteligencja (AI):XBert łączy się z Salesforce, HubSpot i Zendesk.
Ile kosztuje Nextiva z Salesforce?
| Plan | Cena (płatne rocznie) | Funkcje istotne dla Salesforce |
|---|---|---|
| Core | €15/użytkownika/mies. (€23 miesięcznie) | Telefon biznesowy i komunikator; nagrywanie rozmów jest dodatkiem |
| Engage | €25/użytkownika/mies. (€50 miesięcznie) | Numery bezpłatne (toll-free), zaawansowane raportowanie, czat na żywo |
| Scale | €75/użytkownika/mies. (€75 miesięcznie) | Hybrydowe połączenia przychodzące i wychodzące, transkrypcja i podsumowania AI |
Co klienci mówią o Nextiva na G2?
Oto co użytkownicy Nextiva mówią na G2.
Jaka jest ocena Nextiva na G2?
Nextiva ma ocenę 4.5/5 na G2 na podstawie ponad 3600 recenzji.

Zalety i wady Nextiva na podstawie recenzji z G2 oraz serwisu Reddit
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Natywna integracja CTI z Salesforce z powiadomieniami na ekranie, funkcją kliknij, aby zadzwonić i automatycznym rejestrowaniem | Integracja z Salesforce jest dostępna na życzenie i może dodatkowo kosztować |
| Tworzenie kontaktów, leadów, szans sprzedaży i zadań podczas rozmowy | Nie znaleziono oficjalnej oferty w AppExchange wydanej przez Nextiva; konfiguracja Contact Center jest ręczna |
| Wsparcie 24/7 w każdym planie | Contact Center i XBert wymagają licencji Salesforce Enterprise |
Polecane artykuły
8 platform, ale tylko jedna się wyróżnia.
Jak połączyć CloudTalk z Salesforce (krok po kroku)
Konfiguracja integracji CloudTalk z Salesforce wymaga jedynie odpowiednich ustawień i zainstalowania pakietu zarządzanego — bez konieczności pisania własnego kodu. Zespół CloudTalk pomoże Ci we wszystkim podczas wdrożenia.
Oto co będzie Ci potrzebne na start:
- 01Plan CloudTalk Expert lub Custom
- 02Salesforce w wersji Enterprise lub Unlimited (Sales Cloud, Service Cloud lub obie) z użyciem aplikacji Lightning
- 03Dostęp administratora systemu w CloudTalk i Salesforce, przy czym w obu serwisach należy używać tego samego adresu e-mail. Użytkownik łączący integrację musi mieć profil standardowy lub administratora, a nie profil Gościa (Guest).
- 04Wolny limit pól niestandardowych w Salesforce, ponieważ pakiet CloudTalk dodaje własne pola do obiektów Zadanie (Task) i Sprawa (Case)
Następnie wykonaj poniższe kroki:
- 01Dodaj Salesforce w CloudTalk:W panelu CloudTalk przejdź do Ustawienia > Integracje, znajdź Salesforce i kliknij Dodaj. Zainstaluj pakiet CloudTalk CTI (rekomendujemy opcję „Zainstaluj dla wszystkich użytkowników”). Aby połączyć środowisko testowe (sandbox), zmień adres login.salesforce.com na test.salesforce.com.
- 02Dodaj swoich przedstawicieli do centrum połączeń:W konfiguracji Salesforce (Setup) otwórz Call Centers > CloudTalk.io > Manage Call Center Users i dodaj wszystkich, którzy będą wykonywać lub odbierać połączenia.
- 03Umieść telefon w swoich aplikacjach:W Menedżerze aplikacji (App Manager) edytuj każdą aplikację Lightning, z której korzysta Twój zespół (np. Sales, Sales Console i Service Console), otwórz Utility Items i dodaj Open CTI Softphone z etykietą CloudTalk.
- 04Autoryzuj i aktywuj:Wróć do CloudTalk, zezwól na dostęp, zmień status integracji na Aktywna i zapisz zmiany. Twoje kontakty i szanse sprzedaży (leads) z Salesforce zaczną się importować.
- 05Wybierz, co ma być rejestrowane:Wybierz typy połączeń do rejestrowania, statusy zadań i spraw, szanse biznesowe (opportunities), do których przypisywane będą połączenia, połączone numery, politykę godzin pracy oraz rejestrowanie SMS-ów. Zdecyduj, czy zadania mają tworzyć się po odebraniu połączenia, czy po jego zakończeniu.
- 06Dodaj potrzebne funkcje dodatkowe:Zmapuj niestandardowe pola kontaktów i szans sprzedaży, połącz z Einstein Conversation Insights (jeśli posiadasz licencję) i twórz kampanie automatycznego wybierania numerów z list kampanii lub widoków list w Salesforce.
- 07Przetestuj działanie:Wykonaj jedno połączenie wychodzące i jedno przychodzące, a następnie otwórz zadanie przypisane do kontaktu lub szansy sprzedaży i sprawdź wynik połączenia, link do nagrania oraz podsumowanie AI.
Zobacz, jak może wyglądać Twoja analityka w CloudTalk:
Większość przypadków braku połączeń wynika z jednej z czterech przyczyn: numer telefonu nie jest zapisany w formacie E.164 (+48123456789), numer jest zapisany tylko na koncie (Account), a nie przy kontakcie lub szansie sprzedaży, użytkownik łączący ma profil Gościa (Guest) albo wymagane pole lub ograniczona lista wyboru w Salesforce odrzuca zapis. Pamiętaj też, aby dodać pola CloudTalk do układu strony Zadania (Task page layout), by konsultanci mogły je widzieć.
Czym jest integracja Salesforce VoIP?
Definicja
Integracja Salesforce VoIP łączy system telefonii w chmurze z platformą Salesforce. Konsultanci dzwonią bezpośrednio z poziomów rekordów szans sprzedaży, kontaktów i okazji biznesowych, a każde połączenie, nagranie i wynik są automatycznie rejestrowane jako aktywność w Salesforce — bez ręcznego wprowadzania danych.
Jak działa integracja telefonu z Salesforce?
Większość integracji telefonicznych z Salesforce składa się z dwóch współdziałających ze sobą elementów:
- 01Połączenia:Wirtualny telefon (softphone) wewnątrz Salesforce, zazwyczaj oparty na Salesforce Open CTI. Znajduje się w pasku narzędzi Lightning, wybiera numery po kliknięciu i wyświetla dopasowany rekord przy połączeniach przychodzących.
- 02Synchronizacja:System telefoniczny importuje kontakty i szanse sprzedaży, aby dopasować rozmówców, a następnie zapisuje każde połączenie w Salesforce jako zadanie (a czasem sprawę) wraz z czasem trwania, wynikiem, linkiem do nagrania i notatkami.
Natywny system telefoniczny, złącze CTI czy API: czym się różnią?
Integracje VoIP z Salesforce dzielą się na cztery typy. System telefoniczny natywny dla Salesforce jest zbudowany i zarządzany bezpośrednio w tej platformie. Większość innych narzędzi to zewnętrzne systemy telefoniczne z własną integracją z Salesforce, łączniki do istniejącej centrali lub dedykowane rozwiązania oparte na API:
| Typ | Czym jest | Przykłady | Dla kogo | Kompromis / Wada |
|---|---|---|---|---|
| Natywny system telefoniczny Salesforce | Dostarczany jako zarządzane pakiety Salesforce; przekierowania i administracja odbywają się w Salesforce | Natterbox | Organizacje opierające się głównie na Salesforce i posiadające własnych administratorów | Każdy użytkownik potrzebuje pełnej licencji Salesforce, a konfiguracja wymaga zaawansowanej wiedzy o Salesforce |
| System telefoniczny z natywną integracją | Własna telefonia i aplikacje plus pakiet CTI ze sprawną synchronizacją z Salesforce | CloudTalk, Aircall, Dialpad, RingCentral, Zoom Phone | Zespoły sprzedaży i obsługi klienta chcące dzwonić z poziomu Salesforce i posiadające osobną aplikację | Rejestrowanie obejmuje tylko to, co wspiera integracja (zwykle standardowe obiekty) |
| Łącznik CTI (CTI connector) | Oprogramowanie pośredniczące, które łączy istniejący system telefoniczny (np. Avaya, Cisco, 3CX) z Salesforce | Tenfold (obecnie część LivePerson) | Zespoły zachowujące tradycyjną centralę PBX | Kolejny dostawca i umowa do zarządzania |
| API lub narzędzie do automatyzacji | Dedykowany kod, Zapier lub rozwiązania typu Flow przesyłają dane o połączeniach do Salesforce | Dowolny system telefoniczny z otwartym API | Zespoły z własnymi programistami i nietypowymi modelami danych | Rozwiązanie musisz zbudować i utrzymywać samodzielnie |
Warto wiedzieć: Open CTI odchodzi do lamusa w 2028 r.
Salesforce wprowadził Open CTI w tryb konserwacji i planuje wycofać to rozwiązanie 28 lutego 2028 roku, rekomendując w zamian Salesforce Voice (Salesforce Open CTI Developer Guide). Większość integracji telefonicznych z tej listy korzysta dziś z Open CTI, dlatego zapytaj każdego z dostawców o ich dalsze plany.
Czy Salesforce ma wbudowaną funkcję dzwonienia?
Tak, ale w ograniczonym zakresie. Salesforce oferuje dwa własne produkty do połączeń, podczas gdy większość zewnętrznych systemów łączy się przez Open CTI:
- Sales Dialer (dawniej Lightning Dialer):Płatny dodatek do Sales Cloud i Service Cloud, dostępny w wersji Lightning tylko na komputery stacjonarne. Połączenia działają wyłącznie do i z USA oraz Kanady, a funkcja Local Presence obejmuje tylko USA. Salesforce nie podaje publicznie ceny.
- Salesforce Voice (dawniej Service Cloud Voice):Telefonia w panelu Omni-Channel konsoli Service Console. Contact Center kosztuje €125 za użytkownika miesięcznie, a Partner Contact Center (gdzie korzystasz z własnego dostawcy) kosztuje €50 za użytkownika miesięcznie.
- Sales Engagement:€50 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie za sekwencje i kolejki pracy. Nie jest to automatyczny dialer — działa w połączeniu z Sales Dialer, Salesforce Voice lub dowolnym systemem telefonicznym Open CTI.
Źródła: Sales Dialer Implementation Guide, Cennik Salesforce Contact Center oraz Cennik Sales Engagement.
Którzy dostawcy VoIP automatycznie zapisują transkrypcje i podsumowania w Salesforce?
CloudTalk, Aircall, Dialpad, Zoom Phone, Natterbox i Five9 automatycznie zapisują podsumowania połączeń tworzone przez AI dzięki integracji VoIP z Salesforce. Każdy z nich umieszcza je jednak w innym miejscu: w polu zadania, opisie zadania lub w obiekcie niestandardowym. Pełne transkrypcje zazwyczaj pozostają w systemie telefonicznym.
| Narzędzie | Gdzie zapisuje dane | Transkrypcja | Podsumowanie AI | Nastroje i tematy | Wymagany plan |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Pola zadań i Komentarze | W CloudTalk, z linkiem w zadaniu | Tak, w zadaniu | Tak, we własnych polach | Expert plus Conversation Intelligence |
| Aircall | Zadanie oraz rekord Aircall Log | Z Aircall dla Salesforce Voice | Tak, z opcją AI Assist | Kluczowe tematy; ocena nastrojów z Salesforce Voice | Professional |
| Dialpad | Pola rejestru połączeń Dialpad widoczne w zadaniach | Transkrypcje na żywo nie są widoczne w Salesforce | Tak, plus elementy do wykonania (action items) | Wynik, cel połączenia i CSAT | Pro lub Enterprise |
| Zoom Phone | Dedykowane pola Zadań | Brak danych | Tak | Brak danych | Plan telefoniczny |
| Natterbox | Obiekt Natterbox AI; Przepływy (Flows) przesyłają go gdzie indziej | Tak, z licencją Insight | Tak, z AI Advisor | Brak danych | Enterprise |
| Five9 | Salesforce, z Five9 Fusion | Transkrypcje na żywo przesyłane strumieniowo do Salesforce AI | Tak, dla połączeń agenta AI | Brak danych | Wycena |
Co automatyczne rejestrowanie naprawdę zapisuje w Salesforce?
Dobra integracja zapisuje samo połączenie oraz jego kontekst. Oto co CloudTalk eksportuje do każdego zadania w Salesforce jako przykład tego, o co warto zapytać każdego dostawcę:
- W dedykowanych polach Zadań:Kierunek i status w temacie, czas rozpoczęcia i zakończenia, całkowity czas trwania, czas oczekiwania, czas pracy po połączeniu (ACW), numer dzwoniącego, numer CloudTalk, typ połączenia, wynik połączenia, tagi połączenia, link do nagrania, link do kontaktu CloudTalk, nazwa kampanii oraz status połączenia w kampanii.
- Z funkcją Conversation Intelligence:Nastawienie rozmówcy (sentiment) wygenerowane przez AI oraz tematy rozmowy w osobnych polach.
- Jako tekst w Komentarzach:Podsumowanie rozmowy stworzone przez AI, notatki agenta i odpowiedzi z ankiet.
Które systemy telefoniczne łączą się z Einstein Conversation Insights?
Einstein Conversation Insights (które Salesforce przemianował na Conversation Intelligence) analizuje nagrania rozmów pod kątem słów kluczowych, wzmianek o konkurencji i niestandardowych wniosków. Funkcja jest dostępna w wersjach Enterprise, Performance i Unlimited (za dodatkową opłatą w wersji Enterprise powyżej 10 użytkowników), a każda licencja obejmuje 675 przetworzonych godzin rozmów rocznie (Salesforce Trailhead).
Salesforce wymienia Dialpad, RingCentral, Aircall, Amazon Connect oraz swój własny Sales Dialer jako dostawców głosu ze wbudowaną konfiguracją. Inni dostawcy przesyłają nagrania przez API. Salesforce podaje, że przetwarzanie zajmuje zazwyczaj 30 minut lub mniej.
- CloudTalk:W planie Expert lub Custom administratorzy dodają CloudTalk jako dostawcę połączeń głosowych w ustawieniach Salesforce, a następnie włączają odpowiednią opcję w CloudTalk. CloudTalk przesyła nagrania, a jego instrukcja konfiguracji podaje, że analiza zajmuje od kilku minut do 48 godzin.
- Natterbox:Przesyła nagrania do Salesforce za dodatkową opłatą.
- Zoom Phone:Salesforce informuje, że Zoom Phone nie jest obsługiwany fabrycznie (out of the box).
Dlaczego warto zintegrować system telefoniczny z Salesforce? 5 korzyści dla zespołów sprzedaży i obsługi
Gdy rozmawiamy z zespołami korzystającymi z Salesforce, powody wdrożenia integracji telefonicznej brzmią podobnie: przedstawiciele wpisują notatki ręcznie, nieodebrane połączenia przepadają, a dane o rozmowach nigdy nie trafiają do raportów. Oto co się zmienia po połączeniu telefonu z Salesforce. Szerszy opis dla różnych systemów CRM znajdziesz w naszym przewodniku po korzyściach z integracji VoIP z CRM.
1. Połączenia są rejestrowane przy właściwym Leadzie, Kontakcie i Szansie Sprzedaży
„Przedstawiciele zapominają rejestrować połączenia” to najczęstsza skarga, jaką słyszymy. Dzięki integracji Salesforce z VoIP każde połączenie staje się zadaniem w Salesforce przy pasującym leadzie lub kontakcie, z dołączonym czasem trwania, wynikiem i linkiem do nagrania.
Możesz też zdecydować, do której szansy sprzedaży trafi połączenie: ostatnio zmodyfikowanej otwartej, wszystkich otwartych, wszystkich czy żadnej.
2. Administratorzy decydują, co i kiedy jest rejestrowane
Administratorzy Salesforce nie chcą, aby każde wewnętrzne przekierowanie zapychało linię czasu aktywności. Dobra integracja pozwala ustawić reguły rejestrowania według typu połączenia, numeru oraz godzin pracy.
3. Podsumowania AI trafiają tam, gdzie przedstawiciele już pracują
Menedżerowie chcą wiedzieć, co wydarzyło się podczas rozmowy, bez konieczności słuchania nagrania. Gdy podsumowania AI trafiają do zadania w Salesforce, kolejny przedstawiciel czyta dwa zdania przed oddzwonieniem.
4. Nieodebrane połączenia trafiają do właściciela rekordu
Nieodebrane połączenie od ważnego leada, które trafia do wspólnej skrzynki odbiorczej, to stracona transakcja. Integracja powinna przypisywać nieodebrane połączenia i wiadomości głosowe do osoby, która jest właścicielem rekordu.
5. Wyniki połączeń zasilają raporty i Przepływy (Flows)
Raporty aktywności są tylko tak dobre, jak dane, na których się opierają. Gdy wynik połączenia, nazwa kampanii, status i tagi znajdują się w polach Salesforce, możesz na ich podstawie budować pulpity nawigacyjne i uruchamiać Przepływy (Flows).
Co integracja telefonu z Salesforce powinna synchronizować automatycznie?
Integracja systemu telefonicznego z Salesforce powinna tworzyć zadanie dla każdego połączenia na właściwym rekordzie, dołączać nagranie oraz wynik i robić to bez nadpisywania Twoich danych. Użyj tej listy kontrolnej podczas prezentacji demonstracyjnych, ponieważ stwierdzenie „integrujemy się z Salesforce” może znaczyć bardzo wiele różnych rzeczy.
Leady, Kontakty, Konta Osobiste, Szanse Sprzedaży i Zgłoszenia: Gdzie trafiają połączenia?
| Co się synchronizuje | Dlaczego to ma znaczenie | O co zapytać dostawcę |
|---|---|---|
| Leady i kontakty | Większość połączeń powinna trafiać tutaj jako zadania | Czy każde połączenie tworzy zadanie przy leadzie lub kontakcie i jak szybko? |
| Konta osobiste (Person Accounts) | Organizacje B2C często na nich pracują | Czy konta osobiste są obsługiwane, w tym ich pola numerów telefonów? |
| Obiekty niestandardowe | Niektóre firmy śledzą transakcje lub pacjentów w obiektach niestandardowych | Czy połączenia mogą rejestrować się w obiektach niestandardowych, czy tylko w standardowych? |
| Pola numeru telefonu | Od nich zależy prawidłowe dopasowanie | Które pola telefonu są używane do dopasowywania? Tylko standardowe czy niestandardowe też? |
| Współdzielone numery | Jeden numer na kilku rekordach powoduje błędne dopasowania | Co się dzieje, gdy dwa rekordy mają ten sam numer? |
| Szanse sprzedaży (Opportunities) | Raporty lejka sprzedaży potrzebują połączeń przypisanych do transakcji | Do której szansy sprzedaży trafia połączenie i czy można to wybrać? |
| Zgłoszenia (Cases) | Zespoły obsługi pracują na zgłoszeniach | Czy połączenie może utworzyć zgłoszenie i dla jakich typów rekordów? |
| Nieznani dzwoniący | Nowi potencjalni klienci dzwonią przez cały czas | Czy połączenie z nieznanego numeru może utworzyć leada lub kontakt? |
| Właściciel rekordu | Dalszy kontakt powinien trafiać do właściwego przedstawiciela | Czy nieodebrane połączenia są przypisywane do właściciela rekordu? |
| Wynik połączenia i pola kampanii | Raporty i Przepływy (Flows) potrzebują ustrukturyzowanych danych | Czy wyniki trafiają do dedykowanych pól, czy tylko do opisu? |
| Nagrania | Szkolenia i wyjaśnianie sporów | Czy w zadaniu znajduje się link do nagrania rozmowy? |
| Tagi i notatki | Kontekst dla kolejnego przedstawiciela | Czy tagi i notatki się synchronizują i do których pól? |
| Podsumowania AI | Ręczne notatki nie są potrzebne | Gdzie trafia podsumowanie i który plan je zawiera? |
| SMS i WhatsApp | Wiadomości są częścią konwersacji | Czy wiadomości są również rejestrowane jako zadania? |
| Środowisko testowe (Sandbox) | Bezpieczne testowanie | Czy możesz najpierw podłączyć środowisko testowe? |
| Szybkość synchronizacji i limity API | Duże organizacje osiągają dzienne limity API | Jak szybko eksportują się połączenia i co się dzieje po osiągnięciu limitu? |
| Wymagane pola i przepływy (Flows) | Reguły walidacji mogą odrzucać zapisy | Co się dzieje, gdy wymagane pole lub ograniczona lista wyboru zablokuje zadanie? |
| Zapis zwrotny | Administratorzy obawiają się nadpisania danych | Czy integracja tworzy lub aktualizuje rekordy i czy można to wyłączyć? |
Co zazwyczaj się NIE synchronizuje (Zapytaj przed zakupem)
Większość integracji telefonicznych z Salesforce, zbudowanych na Open CTI lub pakiety zarządzane, ma te same słabe punkty. Zapytaj o każdy z nich, zanim podpiszesz umowę:
- Obiekty niestandardowe:Połączenia zazwyczaj rejestrują się tylko w obiektach standardowych.
- Niestandardowe pola telefoniczne do dopasowywania:Wiele narzędzi dopasowuje dzwoniących tylko na podstawie pól Telefon, Telefon komórkowy i Inny telefon.
- Rejestrowanie na poziomie konta:Połączenia trafiają zazwyczaj do kontaktu, a nie do konta.
- Połączenia historyczne:Eksportowane są tylko połączenia wykonane po konfiguracji.
- Połączenia sekwencyjne (Cadence):Przy włączonym Salesforce Sales Engagement niektóre narzędzia eksportują tylko połączenia wykonane w ramach sekwencji lub kolejek pracy.
- Ręczne wybieranie numerów wewnątrz Salesforce:Wiele dialerów prowadzi kampanie we własnej aplikacji i zapisuje wyniki z powrotem w Salesforce.
Najlepsze integracje telefoniczne z Salesforce według typu zespołu
Najlepsza integracja call center dla Salesforce zależy od tego, kto z niej korzysta. Oto nasz główny wybór i dwie alternatywy dla każdego typu zespołu.
Najlepsze dla zespołów sprzedaży i SDR-ów
Najlepszy wybór: CloudTalk
SDR-zy muszą szybko wybierać numery z list Salesforce, a każdy wynik musi trafiać bezpośrednio do odpowiedniego pola. AI Sales Dialer w CloudTalk pobiera listy kampanii Salesforce i widoki list do kampanii Power lub Parallel, a statusy połączeń są mapowane do pola listy wyboru Zadania.
Zespoły, które chcą, aby agent AI dzwonił i kwalifikował leady przed przejęciem rozmowy przez przedstawiciela, mogą dodać agenta głosowego; zobacz nasz przewodnik o tym, jak wybrać agenta głosowego AI do kwalifikacji leadów.
Alternatywy: Aircall dla jednoliniowego Power Dialera w planie Professional oraz Dialpad do automatycznego wybierania numerów z natywnych list Salesforce w planach Support.
Najlepsze dla zespołów RevOps i administratorów Salesforce, którzy oczekują najgłębszej integracji
Najlepszy wybór: Natterbox
Dla organizacji intensywnie korzystających z obiektów niestandardowych, które chcą kierować połączeniami i zarządzać nimi bezpośrednio w Salesforce.
CloudTalk sprawdza się idealnie, gdy wystarcza integracja oparta na pakiecie zarządzanym: administratorzy zyskują reguły rejestrowania dla każdego typu połączenia i numeru, strategie szans sprzedaży, mapowanie pól niestandardowych i testowanie w środowisku sandbox.
„Głęboka integracja” oznacza co innego dla każdego administratora: obiekty niestandardowe, konta osobiste, dopasowywanie dzwoniących, przepływy (Flows), limity API, testy w sandboxie, Service Cloud Voice oraz Einstein Conversation Insights. Przygotuj własną listę wymagań przed porównaniem ofert.
Alternatywa: Dialpad, który łączy połączenia z obiektami niestandardowymi i zapisuje wyniki AI jako pola raportowalne.
Najlepsze dla małych i zdalnych zespołów sprzedaży
Najlepszy wybór: CloudTalk
Małe zespoły potrzebują szybkiej konfiguracji, numerów lokalnych i uczciwej ceny. CloudTalk oferuje numery międzynarodowe w 160+ krajach i łączy się z Salesforce bez użycia kodu. Pamiętaj, że integracja z Salesforce jest dostępna w planie Expert, przy minimum 3 stanowiskach.
Alternatywy: Zoom Phone dla zespołów korzystających z Zooma, dzwoniących głównie do USA i Kanady, oraz Aircall ze świetną aplikacją i minimum 3 licencjami.
Najlepsze dla korporacyjnych centrów obsługi klienta (Contact Center)
Najlepszy wybór: Five9
Duże centra kontaktowe potrzebują przewidującego wybierania numerów (predictive dialing), Service Cloud Voice, wielokanałowości i skalowalności. Five9 oferuje wszystkie cztery tryby wychodzące oraz Five9 Fusion dla Service Cloud Voice.
Alternatywy: RingCentral z RingCX i RingCX dla Salesforce Voice oraz Natterbox jako partner Salesforce Voice. Jeśli potrzebujesz zarządzania personelem (WFM) i pełnego cyfrowego contact center wewnątrz Salesforce, te rozwiązania sprawdzają się obecnie lepiej niż CloudTalk.
Integracja call center z Salesforce: Service Cloud, powiadomienia ekranowe i Service Cloud Voice
Integracja call center z Salesforce umieszcza telefon wewnątrz konsoli serwisowej (Service Console), wyświetla rekord dzwoniącego przy połączeniach przychodzących i rejestruje każde połączenie w kontakcie oraz zgłoszeniu. Service Cloud Voice idzie o krok dalej i obsługuje połączenia bezpośrednio przez panel Omni-Channel w Salesforce.
Które systemy telefoniczne oferują powiadomienia ekranowe (Screen Pops) w Service Cloud?
| Narzędzie | Powiadomienie ekranowe (Screen pop) | W Service Console | Service Cloud Voice | Plan |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Tak, otwiera dopasowany kontakt lub lead (ustawiane według typu połączenia) | Tak, jako element paska narzędzi (utility item) | Udokumentowana integracja, konfigurowana z zespołem CloudTalk | Expert |
| Aircall | Tak, plus karty Insight Cards | Tak | Aircall dla Salesforce Voice, dodatkowo €30 za stanowisko | Professional |
| Dialpad | Tak | Tak | Brak danych | Pro lub Enterprise |
| RingCentral | Tak, rekordy kont przy połączeniach przychodzących | Tak, z RingCX dla Salesforce | RingCX dla Salesforce Voice | Advanced; RingCX |
| Natterbox | Tak; rozszerzone w planie Premium | Tak | Partner od 2019 r. | Pro |
| Five9 | Tak, z historią wcześniejszych interakcji | Tak, w tym Omni-Channel | Five9 Fusion | Wycena indywidualna |
| Zoom Phone | Tak | Tak | Tylko Zoom Contact Center | Plan Phone |
| Nextiva | Tak | Tak | Brak danych | Na zapytanie |
Czym jest Salesforce Service Cloud Voice i kto go oferuje?
Service Cloud Voice, obecnie nazywany Salesforce Voice, to własna warstwa telefonii Salesforce. Połączenia przychodzą jako elementy pracy w panelu Omni-Channel obok czatów i spraw, a przełożeni widzą je w tej samej konsoli. Telefonia pochodzi z Amazon Connect lub od dostawcy partnerskiego, który zapewnia własną sieć.
Salesforce nie publikuje jednej listy dostawców partnerskich. Natterbox, Five9, RingCentral (RingCX), Aircall i Zoom Contact Center dokumentują własne integracje z Salesforce Voice, a każdy z nich dolicza licencje Salesforce Voice do rachunku.
CloudTalk również dokumentuje integrację z Service Cloud Voice: połączenia przychodzące i wychodzące w panelu Omni-Channel, wyciszanie i zawieszanie, trzy typy transferu (ślepy, ślepy z trybem bezpiecznym i ze zapowiedzią), dopasowywanie do kontaktów, leadów i kont oraz automatyczne rejestrowanie połączeń. Integracja obejmuje wyłącznie głos i jest konfigurowana z zespołem CloudTalk podczas wdrażania.
Integracje dialera Salesforce: Power, Parallel i kampanie Salesforce
Integracja dialera Salesforce pobiera listę Salesforce do kampanii dzwonienia, wybiera numery automatycznie i zapisuje każdy wynik z powrotem w zadaniu. Oto jak to działa i które narzędzia oferują poszczególne tryby.
Jak dialery współpracują z kampaniami Salesforce i widokami list?
Większość dialerów łączy się z kampanią Salesforce lub zapisanym widokiem listy, kopiuje jej rekordy do kampanii i rejestruje wynik dla każdego połączenia. Kluczowe pytania dotyczą tego, jak często lista się odświeża i gdzie pracują handlowcy podczas wykonywania połączeń.
W przypadku AI Sales Dialera od CloudTalk kampanie wykorzystują listy kampanii Salesforce z konsoli sprzedaży lub zapisane widoki list udostępnione wszystkim użytkownikom. Synchronizacja jest jednokierunkowa i odświeża się codziennie, duplikaty są scalane w ramach kampanii, a rekordy bez numeru telefonu są pomijane. Handlowcy uruchamiają kampanię w aplikacji dialera CloudTalk.
Wszystkich dostawców obowiązuje jedno ograniczenie: widoki list Salesforce nie mogą filtrować po wcześniejszych wynikach połączeń między obiektami. Zespoły, które chcą ponownie obdzonić leady ze statusem „Brak odpowiedzi”, aktualizują swoje listy przez API lub używają tagów.
Które systemy telefoniczne dla Salesforce oferują dzwonienie w trybie Power lub Parallel?
| Narzędzie | Power | Parallel (maks. linii) | Wykrywanie poczty głosowej | Listy Salesforce | Gdzie dzwonią handlowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Tak, w pakiecie Expert | Tak, do 5 linii (dodatek) | Tak, w Parallel przy 2+ liniach | Listy kampanii i udostępnione widoki list | Aplikacja dialera CloudTalk |
| Aircall | Tak, 1 linia | Brak danych | Brak danych (zostawianie poczty głosowej: tak) | Widoki list przez rozszerzenie Chrome | Aplikacja Aircall |
| Dialpad | Salesforce Powerdialer | Wieloliniowy Dialpad Dialer w pakiecie Sell Premium | Tak, w Dialpad Dialer | Listy leadów, kontaktów, kont lub szans sprzedaży | Softphone Lightning |
| RingCentral | Progresywny i podglądowy w RingCX | Predykcyjny w RingCX | Brak danych | Brak danych | RingCX |
| Natterbox | Listy połączeń (tryb nieokreślony) | Brak danych | Zostawianie poczty głosowej | Dynamiczne listy z widoków list | Freedom CTI w Salesforce |
| Five9 | Tak, oraz progresywny i podglądowy | Predykcyjny | Brak danych | Zsynchronizowane listy leadów | Softphone Five9 w Salesforce |
| Zoom Phone | Dodatek Auto Dialer | Od 2 do 4 numerów | Tak | Listy połączeń Salesforce | Widget Zoom |
| Nextiva | Power i progresywny w Contact Center | Predykcyjny w Contact Center | Brak danych | Brak danych | Nextiva Contact Center |
CloudTalk oferuje tryby Power i Parallel, ale nie dzwonienie predykcyjne. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z dzwonieniem równoległym, zacznij od 3 linii i dostosowuj ich liczbę w zależności od wskaźnika odbieranych połączeń. Szczegółowe koszty u poszczególnych dostawców znajdziesz w naszym zestawieniu cen dialerów dla Salesforce.
AI dla połączeń Salesforce: Podsumowania, Conversation Insights i agenci głosowi
Integracja VoIP z Salesforce może wprowadzić sztuczną inteligencję do Salesforce na trzy sposoby: podsumowania pisane po rozmowie, wskazówki na żywo podczas połączenia oraz głosowi agenci AI, którzy sami odbierają lub wykonują połączenia. Zapytaj każdego dostawcę, które z tych trzech rozwiązań oferuje.
Gdzie trafiają dane z połączeń AI w Salesforce?
AI działające po zakończeniu rozmowy to najczęstsze rozwiązanie. Conversation Intelligence od CloudTalk zapisuje podsumowanie w zadaniu, a wydźwięk rozmowy i tematy we własnych polach po zakończeniu połączenia. Dialpad i Zoom Phone również zapisują podsumowania w polach, Aircall zapisuje je we własnym obiekcie Salesforce, a Natterbox tworzy obiekt Natterbox AI, który możesz przesyłać w inne miejsca za pomocą Flows.
AI na żywo podczas połączenia rzadziej występuje bezpośrednio w Salesforce. RingCX dla Salesforce Voice oraz Five9 Fusion przesyłają strumieniowo transkrypcje na żywo do Salesforce Voice.
Którzy agenci głosowi AI współpracują z Salesforce?
Głosowy agent AI odbiera lub wykonuje połączenia i zapisuje zebrane informacje z powrotem w Salesforce. W przypadku CloudTalk połączenia agenta głosowego są rejestrowane w Salesforce jako zadania oznaczone jako „Voice Agent Call”, ze zebranymi danymi, takimi jak wynik połączenia, problem i podsumowanie. Salesforce Flow z wywołaniem HTTP callout lub Apex może również rozpocząć połączenie agenta głosowego, co wymaga edycji Enterprise lub wyższej oraz numerów w formacie E.164.
Jeśli szukasz innych opcji, porównaj najlepszych agentów głosowych AI. Spośród pozostałych dostawców, Natterbox AI Agents tworzą i aktualizują rekordy Salesforce w planie Enterprise, a agenci Five9 Fusion AI zapisują podsumowania w Salesforce.
Które systemy telefoniczne integrują się zarówno z Salesforce, jak i HubSpotem?
Firmy korzystają z dwóch systemów CRM częściej, niż mogłoby się wydawać: po przejęciu innej firmy, w trakcie migracji lub gdy dział sprzedaży i marketingu używają różnych narzędzi. Oto systemy telefoniczne, które oferują natywne aplikacje dla każdego z tych systemów CRM.
| Narzędzie | Salesforce | HubSpot | Pipedrive | Zoho CRM | Zendesk |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Tak (Expert) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Aircall | Tak (Professional) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dialpad | Tak (Pro) | Tak | Nie, Zapier | Tak | Tak |
| RingCentral | Tak (Zaawansowane) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Natterbox | Tak | Brak dokumentacji | Brak dokumentacji | Brak dokumentacji | Brak dokumentacji |
| Five9 | Tak | Brak na liście | Brak na liście | Brak na liście | Tak |
| Zoom Phone | Tak | Tak | Brak informacji | Aplikacja stwozona przez Zoho | Tak |
| Nextiva | Tak (na życzenie) | Tak | Brak informacji | Tak | Tak |
Ile kosztuje integracja telefoniczna z Salesforce?
Integracja telefoniczna z Salesforce kosztuje od €16 do €82 za użytkownika miesięcznie w najniższym planie, który ją zawiera (nie wliczając licencji Salesforce). Centra kontaktowe z wyceną indywidualną kosztują więcej. Wielu dostawców oferuje Salesforce dopiero w wyższym planie, dlatego warto porównywać odpowiednie pakiety:
| Narzędzie | Najniższy plan z Salesforce | Cena (płatne rocznie) | Dialer | AI |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Expert (3 stanowiska) | €49/użytkownika/mies. | Power w cenie; Parallel €39 | Analityka Rozmów (AI) €9 |
| Aircall | Professional (3 licencje) | €50/licencję/mies. | Power Dialer w cenie | AI Assist w cenie; AI Assist Pro €49 |
| Dialpad | Connect Pro | €25/użytkownika/mies. | Powerdialer w Support (od €89); wieloliniowy w Sell Premium (€79) | Podsumowania AI w cenie |
| RingCentral | Advanced | €25/użytkownika/mies. | RingCX od €65 | Conversational Intelligence od €60 |
| Natterbox | Pro | Od €82/użytkownika/mies. | Listy połączeń; Local Presence w planie Premium | Enterprise (indywidualny) |
| Five9 | Wycena | Adapter od €15/stanowisko dodatkowo | W cenie | Brak informacji |
| Zoom Phone | US & CA Unlimited | €16/użytkownika/mies. | Dodatek Auto Dialer (brak publicznej ceny) | Podsumowania AI w cenie |
| Nextiva | Core, integracja na życzenie | €15/użytkownika/mies. | Nextiva Contact Center | Podsumowania AI w Scale (€75) |
Uwzględnij w budżecie również te koszty:
- Twoja edycja Salesforce: CloudTalk, Aircall, Dialpad i Natterbox wymagają wersji Enterprise lub Unlimited
- Licencje Salesforce dla Einstein Conversation Insights, Sales Engagement lub Salesforce Voice
- Połączenia poza pakietem włączonym w Twój plan, rozliczane za minutę
- Dodatkowe numery telefonów oraz minuty dla agentów głosowych AI
- Limity API w Salesforce, które mogą opóźniać eksport danych w obciążonych organizacjach
Jak wybrać odpowiednią integrację VoIP z Salesforce
Odpowiednia integracja VoIP z Salesforce to taka, która pomyślnie przejdzie test na Twoich własnych rekordach, numerach i kampaniach. Stworzyliśmy tę listę kontrolną w oparciu o powody, dla których zespoły korzystające z Salesforce wybierały lub odrzucały dany system telefoniczny:
- 01Sprawdź plany po obu stronach.Zwróć uwagę na wymaganą edycję Salesforce oraz plan dostawcy, który zawiera integrację telefoniczną z Salesforce. Wielu dostawców oferuje ją dopiero w wyższym planie.
- 02Wypisz swoje obiekty.Leady, kontakty, konta osobiste, szanse sprzedaży, zgłoszenia i wszelkie obiekty niestandardowe. Upewnij się, gdzie będą trafiać połączenia dla każdego z nich.
- 03Przetestuj dopasowywanie na prawdziwych numerach.Wypróbuj współdzielone numery, lokalne formaty oraz niestandardowe pola telefoniczne i zobacz, do którego rekordu przypisywane jest połączenie.
- 04Przetestuj, co jest zapisywane z powrotem.Zobacz, jak integracja obsługuje Twoje wymagane pola, ograniczone listy wyboru, reguły sprawdzania poprawności i przepływy (Flows).
- 05Zacznij w środowisku testowym (sandbox).Połącz środowisko sandbox, sprawdź wyniki, a następnie przejdź na produkcję.
- 06Uruchom dialer na prawdziwej liście.Użyj rzeczywistej kampanii Salesforce lub widoku listy i upewnij się, że wyniki trafiają do odpowiednich pól.
- 07Sprawdź AI tam, gdzie to kluczowe.Zapytaj, czy podsumowania docierają po połączeniu, czy jako wskazówki na żywo, gdzie trafiają w Salesforce i czy dostawca łączy się z Einstein Conversation Insights.
- 08Wyceń całą konfigurację.Uwzględnij plan telefoniczny, dodatki, licencje Salesforce, połączenia poza wliczonym regionem oraz zasięg numeracji w każdym kraju, do którego dzwonisz.
Potrzebujesz pomocy w uruchomieniu?
Jak wybraliśmy najlepsze integracje telefoniczne z Salesforce
Aby wybrać najlepsze integracje telefoniczne z Salesforce, przeanalizowaliśmy nasze własne rozmowy z zespołami Salesforce, które wybierały, testowały lub zmieniały systemy telefoniczne, i zanotowaliśmy, dlaczego wybierały lub odrzucały poszczególne opcje. Następnie sprawdziliśmy wizytówki każdego dostawcy w Salesforce AppExchange, dokumentację pomocy, strony z cennikiem, recenzje na G2 wspominające o Salesforce oraz wątki na Reddit.
Oceniliśmy każde narzędzie pod kątem:
- Dzwonienia wewnątrz Salesforce Lightning
- Tego, co i gdzie się zapisuje: leady, kontakty, konta osobiste, szanse sprzedaży i zgłoszenia
- Dopasowywania dzwoniących oraz sposobu tworzenia lub łączenia rekordów
- Obsługi pól niestandardowych i obiektów niestandardowych
- Sztucznej inteligencji docierającej do Salesforce i obsługi Einstein Conversation Insights
- Trybów dialera działających z listami Salesforce
- Service Cloud, wyskakujących okienek (screen pops) i Service Cloud Voice
- Wymagań dotyczących planu i edycji Salesforce oraz całkowitego kosztu
- Tego, co użytkownicy G2 i Reddit mówią o niezawodności
Zacznij automatycznie rejestrować każde połączenie w Salesforce
Wybierz CloudTalk jako integrację telefoniczną z Salesforce, jeśli Twój zespół sprzedaży lub obsługi chce mieć każde połączenie, SMS, podsumowanie AI i wynik kampanii zarejestrowane na odpowiednim rekordzie Salesforce, wraz z automatycznym dzwonieniem (Power i Parallel Dialer) z list Salesforce i lokalnymi numerami w ponad 160 krajach.
Wybierz Natterbox, jeśli chcesz mieć system telefoniczny zarządzany całkowicie wewnątrz Salesforce, lub Five9, jeśli prowadzisz duże contact center na Service Cloud Voice.
Zobacz każde połączenie automatycznie zarejestrowane w Salesforce.
Często zadawane pytania
Tak, w dwóch formach. Sales Dialer to płatny dodatek umożliwiający połączenia tylko do i z USA oraz Kanady. Salesforce Voice, dawniej Service Cloud Voice, obsługuje telefonię w Service Console poprzez Amazon Connect lub partnera zewnętrznego. Zespoły dodają zewnętrzny system telefoniczny, gdy potrzebują lokalnych numerów w większej liczbie krajów, IVR i kierowania połączeń, automatycznych dialerów (power/parallel) lub głosowych agentów AI. Porównaj opcje w naszym przewodniku po najlepszych dialerach dla Salesforce.
Najlepsza integracja VoIP z Salesforce zależy od Twojego zespołu. CloudTalk odpowiada zespołom sprzedaży, które chcą rejestrować połączenia, SMS-y i podsumowania AI na właściwym rekordzie, a także dzwonić z list Salesforce. Aircall sprawdza się w zespołach stawiających na szybką konfigurację, Dialpad odpowiada zespołom stawiającym na AI, Natterbox pasuje do organizacji natywnych dla Salesforce, a Five9 – do korporacyjnych contact center. Porównaj wszystkie osiem w tabeli powyżej lub zobacz stronę integracji CloudTalk z Salesforce. Narzędzia wykraczające poza dzwonienie znajdziesz w zestawieniu najlepszych integracji z Salesforce.
Integracja CloudTalk z Salesforce wymaga planu Expert lub Custom oraz edycji Salesforce Enterprise lub Unlimited przy użyciu aplikacji Lightning. Większość dostawców wymaga wyższych planów dla Salesforce: Aircall planu Professional, Dialpad planu Pro, a RingCentral planu Advanced. Sprawdź wymagania po obu stronach przed zakupem i uwzględnij ewentualne licencje Salesforce w budżecie. Zobacz cennik CloudTalk, aby poznać pełną listę planów.
Tak, przy użyciu odpowiedniej integracji telefonicznej. W CloudTalk połączenia i SMS-y zapisują się jako zadania w Salesforce, zazwyczaj w ciągu kilku minut, wraz z wynikiem rozmowy, tagami i linkiem do nagrania. Z dodatkiem Conversation Intelligence podsumowanie AI trafia do zadania, a sentyment i tematy do osobnych pól. AI działa po zakończeniu połączenia, nie na żywo. Dowiedz się więcej o CloudTalk Conversation Intelligence.
Tak. W planie Expert lub Custom administratorzy mogą dodać CloudTalk jako dostawcę połączeń głosowych w Einstein Conversation Insights, co wymaga własnych licencji Salesforce. Poradnik CloudTalk podaje, że analiza zajmuje od kilku minut do 48 godzin. CloudTalk oferuje również integrację z Service Cloud Voice dla połączeń w panelu Omni-Channel, konfigurowaną z zespołem CloudTalk podczas wdrażania. Zobacz stronę integracji CloudTalk z Salesforce.
Konta osobiste są obsługiwane w CloudTalk, ale numery telefonów i e-maile przechowywane w ich niestandardowych polach nie są używane do dopasowywania. Obiekty niestandardowe nie są obsługiwane, a połączenia nie są zapisywane na poziomie konta: trafiają do kontaktów i leadów, a opcjonalnie do szans sprzedaży i zgłoszeń. Jeśli Twój model danych opiera się na obiektach niestandardowych, rozważ Dialpad lub Natterbox. Nasz przewodnik po softphone Salesforce opisuje więcej opcji konfiguracji.
Tak. Kampanie AI Sales Dialer w CloudTalk mogą korzystać z list kampanii Salesforce lub zapisanych widoków list udostępnionych wszystkim użytkownikom. Synchronizacja jest jednokierunkowa i odświeża się codziennie, więc lead usunięty z listy w ciągu dnia może nadal zostać wywołany. Duplikaty są scalane w ramach kampanii, a rekordy bez numeru telefonu są pomijane. Handlowcy uruchamiają kampanie w aplikacji dialera CloudTalk. Zobacz power dialer dla Salesforce.
Tak. Podczas łączenia CloudTalk zmień login.salesforce.com na test.salesforce.com, aby zalogować się do środowiska sandbox. Możesz połączyć tylko jedną organizację naraz, więc najpierw przetestuj w sandboxie, a następnie połącz się ponownie z produkcją. Eksportowane są tylko połączenia wykonane po skonfigurowaniu integracji, więc zaplanuj datę uruchomienia. Zobacz pełną listę integracji CloudTalk dla innych narzędzi, które możesz przetestować.
Tak. CloudTalk może utworzyć leada lub kontakt dla połączeń z nieznanych numerów i rejestruje rozmowy agenta głosowego w Salesforce jako zadania „Voice Agent Call” wraz z przechwyconymi danymi, takimi jak wynik rozmowy, problem i podsumowanie. Przepływ Salesforce Flow z wywołaniem HTTP lub Apexem może również zainicjować połączenie agenta głosowego. Wymaga to edycji Enterprise lub wyższej oraz numerów w formacie E.164. Porównaj najlepszych głosowych agentów AI.
Zazwyczaj tak. Większość numerów można przenieść do nowego dostawcy, ale dostępność zależy od kraju i typu numeru, a numery komórkowe w niektórych krajach nie mogą być przenoszone. Sprawdź swoje numery u nowego dostawcy przed podpisaniem umowy i utrzymuj dawną usługę aktywną do czasu zakończenia przenoszenia, aby nie przegapić połączeń. Przeczytaj więcej o przenoszeniu numerów w CloudTalk.
Co przeczytać w następnej kolejności
Polecane dla Ciebie

