8 אינטגרציות הטלפון הטובות ביותר ל-Salesforce: השוואת מערכות VoIP (2026)
בקיצור (TL;DR):
השווינו 8 מערכות טלפון שמתממשקות עם Salesforce, והנה הרשימה שלנו:
- 01CloudTalk: הכי טוב לצוותים שרוצים תיעוד אוטומטי של שיחות וסיכומי AI
- 02Aircall: הכי טוב לצוותים שרוצים אפליקציית טלפון מתקדמת ומהירה להגדרה
- 03Dialpad: הכי טוב לצוותים שרוצים נתוני שיחות מפורטים מבוססי AI בתוך Salesforce
- 04RingCentral: הכי טוב לצוותים גדולים שרוצים קול, וידאו והודעות במקום אחד
- 05Natterbox: הכי טוב לחברות שמתמקדות ב-Salesforce ורוצות ניהול ישירות מתוך המערכת
- 06Five9: הכי טוב למוקדי שירות ומשתמשים שזקוקים לחייגן חיזוי ו-Service Cloud Voice
- 07Zoom Phone: הכי טוב לצוותים שכבר משתמשים ב-Zoom ורוצים תיעוד שיחות פשוט
- 08Nextiva: הכי טוב לצוותים ששמים דגש על תמיכה 24/7 וזמינות מערכת גבוהה
אם אתם מחפשים מערכת טלפון שמנוהלת כולה בתוך Salesforce, או מוקד שירות ארגוני מלא, Natterbox או Five9 עשויות להתאים יותר ממערכת טלפון הממוקדת במכירות.
איך יצרנו את הרשימה הזו:
התבססנו על שיחות שלנו עם צוותי Salesforce, דפי המוצר ב-AppExchange, מסמכי עזרה ומחירונים, ביקורות ב-G2 ודיונים בקהילות מקצועיות.
עבור מרבית צוותי המכירות והשירות ב-Salesforce, אינטגרציית ה-VoIP הטובה ביותר היא CloudTalk.
האינטגרציה שלה עם Salesforce יכולה:
- לתעד הודעות SMS
- ליצור סיכומי AI
- לתעד תוצאות קמפיין כמשימות תחת הליד או איש הקשר הנכון
Aircall, Dialpad ו-RingCentral הן החלופות החזקות ביותר עבור צוותי מכירות.
מה צוותי Salesforce מחפשים
1. נציגי מכירות משקיעים 70% מזמנם במשימות שאינן מכירה, ורק 35% ממקצועני המכירות סומכים לחלוטין על דיוק הנתונים של החברה שלהם (Salesforce State of Sales).
2. כשאנחנו מדברים עם צוותי Salesforce, אנחנו שומעים את אותו סיפור. אינטגרציית הטלפון שלהם מילאת נתוני שיחה בסיסיים בלבד, שיחות שלא נענו הולכות לאיבוד, ונציגים עדיין מקלידים הערות ידנית אחרי כל שיחה. שום דבר לא מקשר בין השיחה לתובנות ה-AI או לתוצאת הקמפיין.
3. מה שהם רוצים הוא פשוט: כל שיחה, סיכום ותוצאה נרשמים ברשומה הנכונה ב-Salesforce, ללא עבודה ידנית.
השוואת אינטגרציות טלפון ל-Salesforce: טבלה מול טבלה
הנה השוואה בין אינטגרציות הטלפון השונות ל-Salesforce לפי הפרמטרים שחשובים לקונים: מאיפה מחייגים, מה מתועד ב-Salesforce, החייגן, היכולות של AI והמחיר.
| # | כלי | שיחות מתוך Salesforce | מה מתועד ב-Salesforce | חייגן | AI בתוך Salesforce | מחיר התחלתי* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudTalk | חבילת CTI ב-Lightning; רשומה מתאימה נפתחת בשיחות נכנסות | שיחות, SMS ו-WhatsApp כמשימות באנשי קשר ולידים, קריאות שירות, כולל תוצאת שיחה, תגיות וקישור להקלטה | Power ו-Parallel (עד 5 קווים) מתוך רשימות Salesforce | סיכום AI, ניתוח סנטימנט ונושאים במשימה (תוספת); חיבור ל-Einstein | $49 (מסלול Expert, minimum 3 משתמשים) |
| 2 | Aircall | אפליקציית Open CTI ב-Lightning; אפשרות ל-Service Cloud Voice | שיחות, שיחות שלא נענו והודעות קוליות כמשימות באנשי קשר, לידים, תיקים, קריאות והזדמנויות | Power Dialer, קו אחד | סיכומי AI Assist ונושאי מפתח | $50 (Professional, minimum 3 רישיונות) |
| 3 | Dialpad | Softphone מנוהל ב-Lightning (דפדפן Chrome בלבד) | משימה לכל שיחה, מקושרת לקריאות שירות, הזדמנויות או אובייקטים מותאמים אישית | Salesforce Powerdialer (מסלולי Support); חייגן רב-קווי ב-Sell Premium | סיכום, משימות לביצוע, תוצאה ושדות CSAT; ספק קול Einstein | $25 (Connect Pro) |
| 4 | RingCentral | חבילה מנוהלת עם שיחות מתוך האפליקציה (Lightning ו-Classic) | שיחות והודעות מתועדות אוטומטית; תמיכה ב-Person Accounts | חייגן חיזוי (Predictive), פרוגרסיבי ו-Preview ב-RingCX | Smart Notes באפליקציית Salesforce; ספק קול Einstein | $25 (Advanced) |
| 5 | Natterbox | Freedom CTI ב-Lightning; שותף Salesforce Voice | משימות בתוספת אובייקט דוחות עם מעל 70 נקודות נתונים; רשומות מותאמות אישית מנתוב | חיוג לרשימות מתוך תצוגות רשימה, Local Presence | AI Advisor (Enterprise); חיבור ל-Einstein בתשלום נוסף | $82 (Pro) בתוספת רישיון Salesforce מלא |
| 6 | Five9 | מתאם Open CTI; Five9 Fusion עבור Service Cloud Voice | שיחות עם הערות וסיכומי סטטוס ברשומה המתאימה | חייגן חיזוי (Predictive), Power, פרוגרסיבי ו-Preview | סיכומי AI ותמלול בזמן אמת עם Fusion | הצעת מחיר (מתאם החל מ-$15 למשתמש) |
| 7 | Zoom Phone | ווידג'ט Open CTI חינמי ב-Lightning | שיחות ו-SMS כמשימות; תמיכה ב-Person Accounts | תוסף חייגן אוטומטי (1 עד 4 קווים) | סיכום AI בשדות משימה | $16 (US & CA Unlimited) |
| 8 | Nextiva | CTI כאפליקציית שולחן עבודה, תוסף Chrome או פאנל מוטמע | פעילות מתועדת לאורך רשומות קשורות; יצירת אנשי קשר, לידים, הזדמנויות ומשימות | חייגן חיזוי (Predictive), Power ופרוגרסיבי ב-Nextiva Contact Center | לא מצוין עבור Salesforce | $15 (Core); אינטגרציה לפי דרישה |
ראו איך שיחות ה-Salesforce שלכם מתועדות מעצמן.
סקירת 8 אינטגרציות הטלפון המובילות ל-Salesforce
סקרנו כל אינטגרציית טלפון ל-Salesforce לפי אותם קריטריונים: מה המערכת מציעה, למי היא מתאימה, מה נרשם ב-Salesforce, אינטגרציות נוספות, תמחור מול Salesforce ומה אומרות ביקורות משתמשים מאומתות.
1. CloudTalk
מה זה CloudTalk?
CloudTalk היא מערכת טלפוניה בענן ותוכנת מוקד שירות עבור צוותי מכירות ותמיכה. היא פועלת על תשתית טלפוניה עצמאית, עם מספרים מקומיים ב-+160 מדינות, ומשלבת AI ישירות בזרימת השיחה: סוכני קול מבוססי AI, סיכומי שיחות אוטומטיים וחייגן מכירות מבוסס AI.
יותר מ-5,500 חברות משתמשות ב-CloudTalk. האינטגרציה שלה ל-Salesforce מורכבת משני חלקים: סנכרון טבעי הכותב שיחות והודעות ל-Salesforce, וחבילת CTI מנוהלת שמציבה את הטלפון של CloudTalk ישירות בתוך Salesforce Lightning.
למי הכי מתאימה אינטגרציית Salesforce של CloudTalk?
- לצוותי SDR ומכירות יוצאות המחייגים לרשימות קמפיין ב-Salesforce במצב Power או Parallel
- למנהלי מערכת ב-Salesforce שרוצים כללי תיעוד לפי סוג שיחה, מספר והזדמנות (Opportunity)
- לצוותים המתקשרים למספר מדינות וזקוקים למספרים מקומיים
- לצוותים המוסיפים סוכן קולי מבוסס AI שהשיחות והנתונים שהוא אוסף נקלטים ב-Salesforce
מה אינטגרציית Salesforce של CloudTalk יודעת לעשות?
- טלפון בתוך Salesforce:חבילת ה-CTI מוסיפה את הטלפון של CloudTalk לאפליקציות Lightning כרכיב שירות (Utility). הנציגים לוחצים על כל מספר טלפון כדי לחייג, הטלפון קופץ בשיחות נכנסות, והאיש קשר או הליד המתאים יכול להיפתח אוטומטית.
- שיחות והודעות מתועדות כמשימות:שיחות, SMS והודעות WhatsApp נרשמות כמשימות Salesforce באיש הקשר או בליד המתאים, בדרך כלל תוך מספר דקות. שיחות עם אנשי קשר יכולות גם ליצור פניות שירות (Cases).
- המנהלים מחליטים מה יתועד:הפעלה או ביטול של תיעוד לפי סוג שיחה (יוצאת שנענתה או שלא נענתה, נכנסת שנענתה, שלא נענתה, תא קולי, מועברת), הגדרת סטטוסים למשימות ופניות, בחירת מספרים מחוברים ומדיניות שעות פעילות, ובחירה לאילו הזדמנויות משויכת השיחה.
- פרטי שיחה בשדות המשימה:משך השיחה, זמן ההמתנה, עבודה שלאחר שיחה, תוצאת השיחה, תגיות, קישור להקלטה וקישור לאיש הקשר ב-CloudTalk נשמרים בשדות המשימה, כאשר הערות ותשובות לסקרים נכנסות לתגובות.
- בינה מלאכותית במשימה:עם תוסף ה-Conversation Intelligence, סיכום ה-AI נכנס למשימה, וסנטימנט ונושאים נכנסים לשדות משלהם. ניתן גם לשלוח הקלטות ל-Einstein Conversation Insights.
- חיוג לרשימות Salesforce:קמפיינים ב-AI Sales Dialer מושכים רשימות קמפיין או תצוגות רשימה ב-Salesforce ששותפו עם כל המשתמשים, ותוצאות החיוג ממופות לשדה רשימה במשימה.
- שיחות מגיעות לנציג הנכון:הבעלים של הרשומה ב-Salesforce יכול להפוך לנציג המועדף של המתקשר, מספרים לא מוכרים יכולים ליצור איש קשר או ליד, ויש תמיכה ב-Person Accounts.
- בדיקה לפני העלייה לאוויר:חברו תחילה סביבת Salesforce Sandbox, ולאחר מכן עברו לסביבת לייב (ארגון אחד בכל פעם).
טוב לדעת
שיחות מתועדות תחת אנשי קשר ולידים (כולל Person Accounts), ולא תחת אובייקטים מותאמים אישית או ברמת הלקוח (Account). צוותים עם מודל נתונים של אובייקטים מותאמים אישית משתמשים ב-API או באוטומציה של Salesforce כדי להעתיק את השיחה לאן שנדרש.
לאילו כלים נוספים CloudTalk מתממשקת?
- מערכות תמיכה ושרות:Zendesk וכלים תמיכה נוספים.
- כל השאר:יותר מ-100 אפליקציות בדף אינטגרציות CloudTalk, בנוסף ל-Zapier ו-API פתוח.
כמה עולה CloudTalk עם Salesforce?
| חבילה | מחיר (בחיוב שנתי) | תכונות רלוונטיות ל-Salesforce |
|---|---|---|
| Starter | $25/משתמש/חודש ($34 בחיוב חודשי) | ללא אינטגרציית Salesforce |
| Essential | $29/משתמש/חודש ($39 בחיוב חודשי) | ללא אינטגרציית Salesforce; שיחות מקומיות ללא הגבלה (שימוש הוגן) |
| Expert | $49/משתמש/חודש ($69 בחיוב חודשי), החל מ-3 משתמשים | אינטגרציית Salesforce ו-CTI, חיבור ל-Einstein Conversation Insights, חיוג Power כלול |
| Custom | בהתאמה אישית, החל מ-25 משתמשים | כל מה שב-Expert, פלוס Salesforce Sales Engagement Cadences |
Flexible Pricing Plans to Scale with You
Compare our plans
תוספים לרכישה:
- Power Dialer:$15 למשתמש בחודש בחבילות Starter ו-Essential (כלול ב-Expert)
- Parallel Dialer:$39 למשתמש בחודש
- AI Conversation Intelligence:$9 למשתמש בחודש
- סוכני קול מבוססי AI:נציג קבלה מבוסס AI ומומחה מבוסס AI
מה לקוחות אומרים על CloudTalk ב-G2?
הנה מה שמשתמשי CloudTalk אומרים ב-G2.
מה הדירוג של CloudTalk ב-G2?
CloudTalk מדורגת 4.4/5 ב-G2 מתוך 1941 ביקורות (נבדק באוקטובר 2026). הממליצים מזכירים часто את האינטגרציות ל-CRM ואת המהירות שבה נציגים חדשים לומדים להשתמש באפליקציה.
יתרונות וחסרונות של CloudTalk לפי ביקורות G2 ו-Reddit
| יתרונות | חסרונות |
|---|---|
| שיחות, SMS והודעות WhatsApp מתועדים ב-Salesforce כמשימות באופן אוטומטי | חיבור ל-Salesforce דורש חבילת Expert וגרסת Salesforce Enterprise או Unlimited |
| חיוג במצב Power ו-Parallel מתוך רשימות Salesforce | שיחות מתועדות תחת אנשי קשר ולידים, לא תחת אובייקטים מותאמים אישית |
| קל ללמידה עבור נציגים חדשים | רשימות קמפיין מתרעננות מדי יום, והקמפיינים רצים במחייג של CloudTalk |
| מספרים מקומיים ביותר מ-160 מדינות |
2. Aircall
מה זה Aircall?
Aircall היא מערכת טלפוניה בענן לצוותי מכירות ותמיכה, שהוקמה בפריז ב-2014, עם סוכני קול מבוססי AI ו-AI Assist לסיכום שיחות.
אינטגרציית ה-VoIP שלה ל-Salesforce פועלת דרך חבילת Open CTI ב-AppExchange, ודרך Aircall for Salesforce Voice – אינטגרציית Service Cloud Voice שהוכרזה באוגוסט 2025.
למי הכי מתאימה אינטגרציית Salesforce של Aircall?
- צוותי מכירות ותמיכה של 3 נציגים ומעלה
- צוותים שעשויים לעבור ל-Service Cloud Voice בהמשך
- צוותים המתעדים שיחות גם תחת פניות (Cases) והזדמנויות (Opportunities), ולא רק אנשי קשר ולידים
מה אינטגרציית Salesforce של Aircall יודעת לעשות?
- שיחות מתוך Salesforce:ה-CTI של Aircall רץ ב-Lightning. תכונת Click to Dial של Salesforce פותחת שיחות מדפי רשומה, ותוסף הכרום של Aircall מטפל בתצוגות רשימה.
- הקפצת רשומות (Screen pops):רשומה נפתחת כשיחה נענית, וכרטיסי Insight מציגים נתוני Salesforce בשיחות נכנסות.
- מה מתועד ואיפה:כל שיחה, שיחה שלא נענתה ותא קולי מתועדים באנשי קשר, לידים, לקוחות (Accounts) או Person Accounts כמשימה וכרשומת Aircall Log. שיחות יכולות להיקשר גם לפניה פתוחה, ליצור פניה חדשה או להשתייך להזדמנות קיימת.
- סיכומי AI:סיכומים ונושאי מפתח מתועדים עבור משתמשים עם רישיון AI Assist, הכלול בחבילת Professional.
- Power Dialer:מחייג מספר אחד בכל פעם, עד 1,000 מספרים לרשימה. מספרים מתצוגת רשימה נכנסים דרך תוסף הכרום; מספרים מתוך דוחות Salesforce לא נתמכים.
- Salesforce Voice:אינטגרציית Service Cloud Voice מטפלת בשיחות ברכיב ה-Omni-Channel ומתעדת תזכירים ותובנות AI לרשומת ה-VoiceCall.
לאילו כלים נוספים Aircall מתממשקת?
- מערכות CRM:HubSpot, Pipedrive ו-Zoho CRM, בכל התוכניות.
- מרכזי תמיכה (Help desks):Zendesk, בכל התוכניות.
- אפליקציות נוספות:למעלה מ-250 אינטגרציות ו-API ציבורי.
כמה עולה Aircall עם Salesforce?
| תוכנית | מחיר (בחיוב שנתי) | תכונות רלוונטיות ל-Salesforce |
|---|---|---|
| Essentials | $30/רישיון/חודש, מינימום 3 רישיונות | ללא אינטגרציה ל-Salesforce |
| Professional | $50/רישיון/חודש, מינימום 3 רישיונות | אינטגרציה ל-Salesforce, Power Dialer, השארת הודעה קולית, AI Assist |
| Enterprise | בהתאמה אישית, מינימום 25 רישיונות | כל מה שב-Professional בתוספת בקרות enterprise |
מה לקוחות אומרים על Aircall ב-G2?
הנה מה שמשתמשי Aircall אומרים ב-G2.
מהו הדירוג של Aircall ב-G2?
Aircall מדורגת 4.4/5 ב-G2 מתוך 1677 ביקורות. מדרגים מציינים לטובה לרוב את קלות השימוש ואת האינטגרציות עם ה-CRM.
יתרונות וחסרונות של Aircall מבוססים על ביקורות ב-G2 ו-Reddit
| יתרונות | חסרונות |
|---|---|
| שני מסלולי Salesforce: אפליקציית Open CTI ו-Service Cloud Voice | Salesforce דורש תוכנית Professional ($50 לרישיון, מינימום 3 רישיונות) |
| תיעוד אנשי קשר, לידים, חשבונות, חשבונות פרטיים, פניות (Cases) והזדמנויות | Service Cloud Voice עולה $30 נוספים למשתמש, ותקצירי AI דורשים את AI Assist |
| Power Dialer והשארת הודעות קוליות כלולים בתוכנית Professional | ה-Power Dialer כולל קו אחד בלבד ולא יכול לטעון מספרים מדו״חות Salesforce |
3. Dialpad
מה זה Dialpad?
Dialpad היא פלטפורמת תקשורת מבוססת AI הנמכרת כ-Dialpad Connect (טלפון עסקי), Dialpad Sell (שיחות מכירה), Dialpad Support (מוקד שירות) ו-Dialpad Resolve (סוכני AI).
Dialpad for Salesforce היא אינטגרציית הטלפוניה של Dialpad ל-Salesforce: חבילת AppExchange מנוהלת שמוסיפה חייגן תוכנה (Softphone) של Dialpad ל-Salesforce Lightning ו-Classic.
למי הכי מתאימה האינטגרציה של Dialpad ל-Salesforce?
- צוותי מכירות שמפיקים דו״חות ב-Salesforce על תוצאות שיחות AI
- צוותים המשתמשים ב-Einstein Conversation Insights
- ארגונים שצריכים לקשר שיחות לאובייקטים מותאמים אישית (Custom Objects)
מה אינטגרציית Salesforce של Dialpad יודעת לעשות?
- Softphone ב-Lightning:ביצוע וקבלת שיחות, שליחת הודעות, העברה והקלטה מסרגל הכלים (Utility bar), כולל לחץ-להתקשרות מתוך רשומות.
- הקפצת מסך והתאמת נתונים:שיחות נכנסות מציגות אם המתקשר הוא איש קשר ב-Salesforce, ונציגים יכולים לבחור בין התאמות קיימות או ליצור חשבון, איש קשר או ליד חדש.
- מה מתוכנן ואיפה:כל שיחה יוצרת משימה (Task), אפילו שיחות יוצאות שלא נענו, וניתן לשייך אותה לפניות, הזדמנויות או אובייקטים מותאמים אישית.
- שדות AI:תקציר AI, משימות לביצוע, תוצאה, מטרת השיחה, CSAT ועמידה ב-Playbook נשמרים כשדות באובייקט Dialpad Call Log ומופיעים במשימות.
- Salesforce Powerdialer:מחייג ללידים, אנשי קשר, חשבונות או הזדמנויות אחד אחד מתוך רשימות שנוצרו ב-Salesforce, ישירות מחייגן ה-Lightning.
- Einstein ורצפי עבודה (Cadences):Salesforce מציגה את Dialpad כספק קולי של Einstein Conversation Insights, וסיווגי שיחות יכולים לנווט רצפי Sales Engagement.
אילו כלים נוספים מתממשקים עם Dialpad?
- מערכות CRM:HubSpot ו-Zoho CRM.
- מרכזי תמיכה (Help desks):Zendesk.
- Pipedrive:אין אפליקציה טבעית; Dialpad ממליצה על Zapier.
כמה עולה Dialpad עם Salesforce?
| תוכנית | מחיר (בחיוב שנתי) | תכונות רלוונטיות ל-Salesforce |
|---|---|---|
| Connect Standard | $15/משתמש/חודש ($27 בחיוב חודשי) | ללא אינטגרציה ל-Salesforce |
| Connect Pro | $25/משתמש/חודש ($35 בחיוב חודשי) | אינטגרציה ל-Salesforce, תמציות AI Recaps |
| Sell | החל מ-$39/משתמש/חודש ($49 בחיוב חודשי) | שיחות מכירה; חייגן ה-Dialpad הרב-קווי דורש את Sell Premium ($79) |
| Support | החל מ-$89/משתמש/חודש ($109 בחיוב חודשי) | מוקד שירות כולל Salesforce Powerdialer |
מה לקוחות אומרים על Dialpad ב-G2?
הנה מה שמשתמשי Dialpad אומרים ב-G2.
מהו הדירוג של Dialpad ב-G2?
Dialpad מדורגת 4.4/5 ב-G2 מתוך 4216 ביקורות.
יתרונות וחסרונות של Dialpad מבוססים על ביקורות ב-G2 ו-Reddit
| יתרונות | חסרונות |
|---|---|
| שדות AI עשירים ב-Salesforce שניתן להפיק עליהם דו״חות | דורש תוכנית Pro או Enterprise וגישת Salesforce Enterprise, Unlimited או API |
| חיוג אוטומטי (Power dialing) מרשימות טבעיות ב-Salesforce של לידים, אנשי קשר, חשבונות או הזדמנויות | תמלולים בזמן אמת אינם גלויים בחייגן ה-Salesforce |
| מוכרזת על ידי Salesforce כספקית קול עבור Einstein Conversation Insights | חייגן Dialpad הרב-קווי זמין ב-Sell Premium בלבד, בחיוב שנתי |
4. RingCentral
מה זה RingCentral?
RingCentral היא ספקית תקשורת שמטה שלה יושב בבלמונט, קליפורניה. שירות RingEX משלב טלפוניה עסקית, הודעות ופגישות וידאו באפליקציה אחת, בעוד ש-RingCX הוא מרכז קשר AI נפרד שלה.
אינטגרציית הטלפון שלה ל-Salesforce, RingCentral for Salesforce, זמינה כחבילה מנוהלת ב-AppExchange. מוקדי שירות ופניות יכולים להשתמש גם ב-RingCX for Salesforce או ב-RingCX for Salesforce Voice, שהיא אפשרות של Service Cloud Voice.
למי הכי מתאימה אינטגרציית Salesforce של RingCentral?
- חברות שמבצעות סטנדרטיזציה על ספק יחיד עבור שיחות, פגישות וצ'אט
- צוותי מכירות שמנהלים גם וובינרים ורוצים את המשתתפים בתוך Salesforce
- צוותי שירות שעשויים לעבור בעתיד ל-RingCX או ל-Service Cloud Voice
מה שילוב Salesforce של RingCentral יודע לעשות?
- שיחות מתוך Salesforce:שיחות מתוך האפליקציה עם בקרות שיחה ב-Lightning וב-Classic, בתוספת חיוג בלחיצה (click-to-dial) ו-SMS מתוך רשומות.
- הקפצת מסך (Screen pops):רשומות לקוח נפתחות אוטומטית בשיחות נכנסות, כולל פרטי המתקשר.
- תיעוד אוטומטי:שיחות והודעות מתועדות ב-Salesforce באופן אוטומטי, ויש תמיכה ברשומות אנשים (person accounts). הדפים של RingCentral לא מציינים לאילו אובייקטים מגיעה כל שיחה.
- דוחות ותהליכים (Flows):ביצועי שיחות מוצגים כדוחות מובנים ב-Salesforce, ופעולות SMS עובדות בתוך Salesforce Flows.
- וובינרים ב-Salesforce:RingCentral Webinar יוצר קמפיינים ב-Salesforce ומוסיף משתתפים כלידים וכחברי קמפיין.
- אפשרויות למוקד שירות:RingCX מוסיף חיוג חיזוי (predictive), פרוגרסיבי ו-preview, בעוד RingCX for Salesforce Voice מנהל שיחות בתוך פאנל ה-Omni-Channel.
לאילו כלים נוספים RingCentral מתממשקת?
- מערכות CRM:HubSpot, Pipedrive ו-Zoho CRM.
- מערכות Help Desk:Zendesk.
- אפליקציות נוספות:חנות האפליקציות RingCentral App Gallery ו-API פתוח.
כמה עולה RingCentral עם Salesforce?
| תוכנית | מחיר (בחיוב שנתי) | תכונות רלוונטיות ל-Salesforce |
|---|---|---|
| Core | $20/משתמש/חודש ($30 בחיוב חודשי) | ללא אינטגרציות CRM |
| Advanced | $25/משתמש/חודש ($35 בחיוב חודשי) | אינטגרציה ל-Salesforce ולקשרי לקוחות (CRM) נוספים |
| חבילות AI Customer Engagement | בהתאמה אישית | Advanced פלוס AI Receptionist או Conversational Intelligence |
| RingCX (מרכז קשר) | החל מ-$65/משתמש/חודש ($75 בחיוב חודשי) | חיוג חיזוי, פרוגרסיבי ו-preview; RingCX for Salesforce |
מה לקוחות אומרים על RingCentral ב-G2?
הנה מה שמשתמשי RingCentral אומרים ב-G2.
מה הדירוג של RingCentral ב-G2?
RingCentral מדורגת 0/5 ב-G2 מתוך 0 ביקורות.
יתרונות וחסרונות של RingCentral לפי ביקורות G2 ו-Reddit
| יתרונות | חסרונות |
|---|---|
| שלושה מסלולי Salesforce מספק יחיד: RingEX, RingCX ו-Service Cloud Voice | אינטגרציית Salesforce דורשת תוכנית Advanced ומעלה |
| שיחות, SMS, תא קולי, פקס, פגישות ווובינרים מתחברים כולם ל-Salesforce | חיוג מתקדם קיים ב-RingCX, מוצר נפרד החל מ-$65 למשתמש בחודש |
| עובד עם Salesforce Professional, Enterprise ו-Unlimited, ב-Lightning וב-Classic | תוספות AI עולות תשלום נוסף, ורישיונות קהילה (community) אינם נתמכים |
5. Natterbox
מה זה Natterbox?
Natterbox הוא מרכז קשר AI מבוסס בריטניה שנבנה עבור חברות שהן Salesforce-first. הוא פועל על רשת טלקום משלו ומוסיף קול, SMS, WhatsApp וסוכני AI ל-Salesforce.
זוהי מערכת טלפון טבעית ל-Salesforce (Native): היא מגיעה כחבילות מנוהלות ב-AppExchange, והניתוח והניהול מתבצעים בתוך Salesforce.
למי הכי מתאימה אינטגרציית Salesforce של Natterbox?
- ארגונים עם מנהלי Salesforce פנימיים שרוצים להגדיר את הכל בתוך Salesforce
- צוותי שירות שמתכננים להשתמש ב-Salesforce Voice (Service Cloud Voice)
- צוותים שזקוקים לשיחות כדי ליצור רשומות באובייקטים מותאמים אישית (custom objects)
מה שילוב Salesforce של Natterbox יודע לעשות?
- טלפון בתוך Salesforce:Freedom CTI פועל ב-Lightning עם חיוג בלחיצה עבור אנשי קשר, חשבונות ומשתמשים פנימיים. משתמשים ללא רישיון Salesforce מלא משתמשים ב-Freedom for Web.
- תיעוד ודיווח:סיכום שיחה (Wrap-up) יוצר משימה ב-Salesforce, ואובייקט דיווח שיחות אוסף יותר מ-70 נקודות נתונים לכל שיחה.
- אובייקטים מותאמים אישית:מדיניות נתיב שיחה יכולה ליצור פנייה (Case), ליד או רשומה באובייקט מותאם אישית באופן ישיר.
- Salesforce Voice:Natterbox היא שותפת טלפוניה של Salesforce Voice מאז 2019, כך ששיחות יכולות לרוץ בתוך פאנל ה-Omni-Channel.
- רשימות חיוג:רשימות חיוג סטטיות ודינמיות מתעדכנות מתצוגות רשימה ב-Salesforce, כולל זיהוי שיחה מקומי (Local Presence) והשארת הודעה קולית בלחיצה.
- AI ו-Einstein:AI Advisor מתמרל ומנתח שיחות לאחר סיומן (תוכנית Enterprise). חיבור ל-Einstein Conversation Insights זמין בתשלום נוסף.
לאילו כלים נוספים Natterbox מתממשקת?
- Microsoft Teams:ממשק Teams עבור משתמשי Natterbox.
- מערכות CRM אחרות:אין תיעוד; Natterbox בנויה ייעודית עבור Salesforce.
- מובייל:אפליקציות Freedom Mobile ל-iOS ול-Android.
כמה עולה Natterbox עם Salesforce?
| תוכנית | מחיר (בחיוב שנתי) | פיצ'רים רלוונטיים ל-Salesforce |
|---|---|---|
| Pro | מ-$82/משתמש/חודש | שיחות קוליות, IVR, הקלטת שיחות, אינטגרציה ל-Salesforce |
| Premium | מ-$146/משתמש/חודש | Pro פלוס SMS ו-WhatsApp, חלוניות קופצות משופרות, חיוג Local Presence |
| Enterprise | בהתאמה אישית | Premium פלוס AI Advisor, AI Assistants ו-AI Agents |
מה לקוחות אומרים על Natterbox ב-G2?
הנה מה שמשתמשי Natterbox אומרים ב-G2.
מהו הדירוג של Natterbox ב-G2?
Natterbox מדורגת 4.4/5 ב-G2 מתוך יותר מ-140 ביקורות.
יתרונות וחסרונות של Natterbox מבוססים על ביקורות ב-G2 וב-Reddit
| יתרונות | חסרונות |
|---|---|
| פועל בתוך Salesforce: חבילות מנוהלות, ניתוב ואדמין | כל משתמש CTI זקוק לרישיון Salesforce מלא בנוסף ל-$82 עד $146 למשתמש בחודש |
| תומך גם ב-Open CTI וגם ב-Salesforce Voice | ה-AI זמין במסלול Enterprise בתמחור אישי ודורש שלושה רישיונות נפרדים |
| שיחות, SMS, WhatsApp ו-AI מספק אחד על גבי רשת עצמאית | מסתמך על כישורי Salesforce פנימיים; Natterbox לא מבצעת הטמעת Salesforce |
קריאה מומלצת
6. Five9
מה זה Five9?
Five9 היא פלטפורמת מוקד שירות בענן שמקורה בסן רמון, קליפורניה, לשיחות נכנסות, יוצאות ומשולבות, ערוצים דיגיטליים וסוכני AI.
אינטגרציית מוקד השיחות שלה ל-Salesforce מגיעה בשתי תצורות: Five9 Adapter for Salesforce, חבילה מנוהלת של Open CTI ב-AppExchange מאז 2009, ו-Five9 Fusion עבור Service Cloud Voice.
למי הכי מתאימה האינטגרציה של Five9 ל-Salesforce?
- מוקדי שירות ומכירות עם קמפיינים גדולים של שיחות יוצאות
- צוותי שירות שעוברים ל-Service Cloud Voice עם תשתית הטלפוניה שלהם
- צוותים שזקוקים לשילוב של שיחות נכנסות ויוצאות בפלטפורמה אחת
מה אפשר לעשות עם האינטגרציה של Five9 ל-Salesforce?
- טלפון תוכנה בתוך Salesforce:הסופטפון של Five9 פועל ב-Lightning, Classic ו-Omni-Channel, עם סנכרון זמינות ל-Salesforce.
- חיוג בלחיצה וחלוניות קופצות:נציגים מחייגים מתוך רשומות Salesforce, ושיחות נכנסות מקפיצות את הרשומה המתאימה עם אינטראקציות קודמות.
- יומני שיחות עם סיווגים:נציגים מוסיפים הערות במהלך השיחה ובוחרים סיווג בסיומה, והשיחות משוייכות לרשומה המתאימה באופן אוטומטי.
- כל מצבי החיוג היוצא:חיוג חוזה (Predictive), חיוג כוח (Power), פרוגרסיבי ומקדים (Preview), כולל סנכרון נתוני שיחות ורשימות לידים מול Salesforce.
- כלי קמפיין בתוך Salesforce:תצוגה מקדימה של שיחה, תסריטים, דפי עבודה, חזרה ללקוח והוספה לרשימת ״אל תתקשר״ מתוך המתאם.
- AI באמצעות Fusion:Five9 Fusion מתעד סיכומי סוכני AI ב-Salesforce ומשדר תמלולים בזמן אמת ל-Salesforce AI.
לאילו כלים נוספים Five9 מתממשקת?
- מערכות CRM:Microsoft Dynamics 365 ו-Oracle.
- מערכות תמיכה ו-ITSM:Zendesk ו-ServiceNow.
- כל שאר הכלים:ממשקי REST API דרך Agent Desktop Toolkit.
כמה עולה Five9 עם Salesforce?
Five9 אינה מפרסמת מחירי מסלולים, כך שיש צורך בקבלת הצעת מחיר. מתאם ה-Salesforce מופיע ב-AppExchange החל מ-$15 למשתמש בחודש, בנוסף למנוי Five9.
מה לקוחות אומרים על Five9 ב-G2?
הנה מה שמשתמשי Five9 אומרים ב-G2.
מהו הדירוג של Five9 ב-G2?
Five9 מדורגת 4.1/5 ב-G2 מתוך 625 ביקורות.
יתרונות וחסרונות של Five9 מבוססים על ביקורות ב-G2 וב-Reddit
| יתרונות | חסרונות |
|---|---|
| כל ארבעת מצבי החיוג היוצא, כולל חיוג חוזה, פלוס חיוג בלחיצה ב-Salesforce | אין מחירים פומביים, והמתאם ל-Salesforce מתומחר בנפרד |
| שני מסלולי Salesforce: מתאם Open CTI ו-Service Cloud Voice | מיועד למוקדי שירות ולא לצוותי מכירות קטנים |
| מתאם ותיק, קיים ב-AppExchange מאז 2009 ועדיין מבוצעים בו עדכונים | אין אינטגרציה מובנית מראש ברשימה עבור HubSpot, Pipedrive או Zoho CRM |
קריאה מומלצת
7. Zoom Phone
מה זה Zoom Phone?
Zoom Phone היא מערכת הטלפוניה בענן בתוך Zoom Workplace, הכוללת שיחות, SMS, פקס, תא קולי, הקלטות וסיכומי שיחה מבוססי AI.
אינטגרציית ה-VoIP שלה ל-Salesforce היא Zoom for Lightning, חבילה חינמית ב-AppExchange שמוסיפה ווידג'ט טלפון Open CTI לסרגל הכלים של Lightning וכוללת גם את Zoom Meetings.
למי הכי מתאימה האינטגרציה של Zoom Phone ל-Salesforce?
- חברות שעובדות באופן קבוע עם Zoom Workplace
- צוותים קטנים שמחייגים בעיקר לארה״ב וקנדה
- צוותים שרוצים פגישות ושיחות מתוך חבילת Salesforce אחת
מה אפשר לעשות עם האינטגרציה של Zoom Phone ל-Salesforce?
- טלפון בסרגל הכלים:ביצוע וקבלה של שיחות, הקלטה, שליחת SMS וצפייה בהיסטוריית שיחות ותא קולי ב-Lightning, כולל חיוג בלחיצה באפליקציית Salesforce לנייד.
- חלוניות קופצות:שיחות נכנסות מקפיצות את הרשומה המתאימה.
- שיחות ו-SMS כמשימות:שיחות והודעות טקסט מתועדות כמשימות ב-Salesforce, באופן אוטומטי או בלחיצה על לחצן שמירה, כולל תמיכה בחשבונות פרטיים (Person Accounts).
- סיכומי AI במשימה:סיכום ה-AI מסתנכרן לשדות משימה ייעודיים עם סיום השיחה.
- שיחות שמבוצעות מחוץ ל-Salesforce:ניתן לסנכרן שיחות משלושת הימים האחרונים ולשייך אותן לרשומות, ללא הקלטות או סיכומים.
- תוסף חייגן אוטומטי (Auto Dialer):מחייג ל-1 עד 4 מספרים במקביל מתוך רשימות שיחה של Salesforce, כולל זיהוי תא קולי והשארת הודעה קולית אוטומטית.
לאילו כלים נוספים Zoom Phone מתממשק?
- מערכות CRM:HubSpot ו-Microsoft Dynamics 365.
- מערכות תמיכה (Help desks):Zendesk ו-ServiceNow.
- Zoho CRM:באמצעות אפליקציה שמפותחת על ידי Zoho.
כמה עולה Zoom Phone עם Salesforce?
| מסלול | מחיר (בחיוב שנתי) | תכונות רלוונטיות ל-Salesforce |
|---|---|---|
| US & CA Unlimited | $16/משתמש/חודש ($18 בחיוב חודשי) | אינטגרציה ל-Salesforce, סיכומי שיחה מבוססי AI |
| Pro Plus | $20.50/משתמש/חודש ($24 בחיוב חודשי) | טלפוניה כולל Zoom Workplace Pro |
| Business Plus | $24.50/משתמש/חודש ($29 בחיוב חודשי) | טלפוניה כולל Zoom Workplace Business |
מה לקוחות אומרים על Zoom Phone ב-G2?
הנה מה שמשתמשי Zoom Phone אומרים ב-G2.
מהו הדירוג של Zoom Phone ב-G2?
Zoom Phone מדורגת בציון 4.6/5 ב-G2 מתוך 2678 ביקורות.
יתרונות וחסרונות של Zoom Phone לפי ביקורות ב-G2 וב-Reddit
| יתרונות | חסרונות |
|---|---|
| מחיר כניסה נמוך הכולל את האינטגרציה ל-Salesforce | אין תמיכה מובנית ב-Einstein Conversation Insights, ואין Service Cloud Voice עבור Zoom Phone |
| חבילה חינמית אחת המכסה שיחות ופגישות Zoom | קמפיינים של חיוג דורשים חייגן אוטומטי שנמכר בנפרד |
| סיכומי AI מסתנכרנים לשדות Task ייעודיים | שיחות מחוץ ל-Salesforce מסתנכרנות לשלושה ימים בלבד, ללא הקלטות |
8. Nextiva
מה זה Nextiva?
Nextiva היא ספקית טלפוניה עסקית ומוקדי שירות מ-Scottsdale, אריזונה. כל מסלול כולל טלפוניה עסקית והודעות קבוצתיות, בעוד ש-Nextiva Contact Center והמרכזנית החכמה XBert AI הם מוצרים נפרדים.
היא מציעה אינטגרציית טלפוניה ל-Salesforce עבור כל מוצר: CTI לטלפוניה העסקית, חייגן Open CTI ל-Nextiva Contact Center, ומחבר ייעודי עבור XBert.
למי הכי מתאימה האינטגרציה של Nextiva ל-Salesforce?
- עסקים קטנים ובינוניים שרוצים תמיכה בכל מסלול
- צוותים שיוצרים לידים, הזדמנויות ומשימות תוך כדי שיחה
- מוקדי שירות שצריכים לפתוח פניות (cases) מתוך שיחות
מה כוללת האינטגרציה של Nextiva ל-Salesforce?
- הקפצת מסך וחיוג בקליק (Screen pops and click-to-call):שיחות נכנסות מקפיצות חלון על המסך עם קישור בלחיצה אחת לרשומה ב-Salesforce, ולחיצה על מספר מחייגת מהטלפון השולחני או ה-softphone.
- תיעוד פעילות אוטומטי:שיחות מתועדות ב-Salesforce בסיומן, לאורך כל הרשומות ששייכתם במהלך השיחה.
- יצירת רשומות תוך כדי שיחה:נציגים יכולים ליצור אנשי קשר, לידים, הזדמנויות או חשבונות מתוך פאנל האינטגרציה, והערות הופכות למשימות.
- פניות במוקד השירות (Contact center cases):Nextiva Contact Center מציג פרטי איש קשר ופנייה עם ההתחברות, יוצר ומעדכן פניות, ומסנכרן אנשי קשר ופעילות בשני הכיוונים.
- חייגן (Dialer):קמפיינים מסוג Predictive, Power ו-Progressive ב-Nextiva Contact Center.
לאילו כלים נוספים Nextiva מתממשקת?
- מערכות CRM:HubSpot, Zoho CRM ו-Microsoft Dynamics 365.
- מערכות תמיכה:Zendesk ו-Zoho Desk.
- בינה מלאכותית (AI):XBert מתחבר ל-Salesforce, HubSpot ו-Zendesk.
כמה עולה Nextiva עם Salesforce?
| מסלול | מחיר (בחיוב שנתי) | תכונות רלוונטיות ל-Salesforce |
|---|---|---|
| Core | $15/משתמש/חודש ($23 בחיוב חודשי) | טלפוניה עסקית והודעות; הקלטת שיחות כתוספת בתשלום |
| Engage | $25/משתמש/חודש ($50 בחיוב חודשי) | מספרי חינם (Toll-free), דוחות מתקדמים, צ'אט חי |
| Scale | $75/משתמש/חודש ($75 בחיוב חודשי) | שילוב שיחות נכנסות ויוצאות, תמלול וסיכומים מבוססי AI |
מה לקוחות אומרים על Nextiva ב-G2?
הנה מה שמשתמשי Nextiva אומרים ב-G2.
מהו הדירוג של Nextiva ב-G2?
Nextiva מדורגת 4.5/5 ב-G2 מתוך מעל 3,600 ביקורות.
יתרונות וחסרונות של Nextiva לפי ביקורות ב-G2 וב-Reddit
| יתרונות | חסרונות |
|---|---|
| רכיב CTI מובנה ל-Salesforce עם הקפצת מסך, חיוג בקליק ותיעוד אוטומטי | האינטגרציה ל-Salesforce ניתנת לפי דרישה ועשויה לעלות תשלום נוסף |
| יצירת אנשי קשר, לידים, הזדמנויות ומשימות במהלך השיחה | לא נמצא רישום ב-AppExchange מטעם Nextiva; הגדרת מוקד השירות ידנית |
| תמיכה 24/7 בכל מסלול | Contact Center ו-XBert דורשים רישיון Salesforce Enterprise |
מאמרים מומלצים
8 פלטפורמות, אבל אחת בולטת מעל כולן.
איך לחבר את CloudTalk ל-Salesforce (צעד אחר צעד)
הגדרת האינטגרציה בין CloudTalk ל-Salesforce דורשת הגדרות וחבילה מנוהלת, ללא צורך בקוד מותאם אישית, וצוות CloudTalk מסייע במהלך ה-onboarding.
הנה מה שצריך קודם לכן:
- 01תכנית Expert או Custom ב-CloudTalk
- 02מהדורת Salesforce Enterprise או Unlimited (Sales Cloud, Service Cloud, או שניהם), תוך שימוש באפליקציות Lightning
- 03הרשאות מנהל מערכת ב-CloudTalk וב-Salesforce, עם אותה כתובת אימייל בשתיהן. המשתמש שמחבר את האינטגרציה צריך פרופיל רגיל או אדמין, ולא פרופיל Guest.
- 04מקום פנוי לשדות מותאמים אישית (custom fields) ב-Salesforce, מכיוון שהחבילה של CloudTalk מוסיפה שדות Task ו-Case משלה
לאחר מכן עקבו אחר הצעדים הבאים:
- 01הוסיפו את Salesforce ב-CloudTalk:בדשבורד של CloudTalk, עבורו אל Settings > Integrations, מצאו את Salesforce ולחצו על Add. התקינו את חבילת CloudTalk CTI (מומלץ לבחור ב-Install for All Users). כדי לחבר סביבת sandbox, שנו את login.salesforce.com ל-test.salesforce.com.
- 02הוסיפו את הנציגים לשירות השיחות (Call Center):בהגדרות Salesforce Setup, פתחו את Call Centers > CloudTalk.io > Manage Call Center Users והוסיפו את כל מנהלי או מקבלי השיחות.
- 03הוסיפו את הטלפון לאפליקציות שלכם:ב-App Manager, ערכו כל אפליקציית Lightning שהצוות משתמש בה (למשל Sales, Sales Console ו-Service Console), פתחו את Utility Items והוסיפו את Open CTI Softphone תחת התווית CloudTalk.
- 04אשרו והפעילו:חזרו ל-CloudTalk, אשרו גישה, שנו את מצב האינטגרציה ל-Active ושמרו. אנשי הקשר והלידים שלכם ב-Salesforce יתחילו להסתנכרן.
- 05בחרו מה יתועד ביומן:בחרו את סוגי השיחות לתיעוד, סטאטוסים של משימות ופניות (cases), לאילו הזדמנויות (opportunities) תיוחס השיחה, מספרים מחוברים, מדיניות שעות פעילות ותיעוד SMS. החליטו אם משימות ייווצרו כשהשיחה נענית או כשהיא מסתיימת.
- 06הוסיפו תוספות לפי הצורך:מפו שדות מותאמים אישית של אנשי קשר ולידים, חברו את Einstein Conversation Insights אם יש לכם רישיון, וצרו קמפיינים לחייגן מתוך רשימות קמפיין או תצוגות רשימה ב-Salesforce.
- 07בצעו בדיקה:בצעו שיחה יוצאת אחת ושיחה נכנסת אחת, פתחו את המשימה שנוצרה באיש הקשר או בליד ובדקו את תוצאת השיחה, הקישור להקלטה וסיכום ה-AI.
כך יכולים להיראות הנתונים האנליטיים שלכם ב-CloudTalk:
ברוב המקרים של שיחות חסרות, הסיבה היא אחת מארבע: מספר הטלפון לא שמור בפורמט E.164 (+14155550123), המספר שמור רק ברמת החשבון (Account) ולא באיש קשר או ליד, למשתמש המחבר יש פרופיל Guest, או ששדה חובה/רשימת בחירה מוגבלת ב-Salesforce דוחים את הרישום. הוסיפו גם את שדות CloudTalk לתצוגת העמוד (layout) של המשימות כדי שהנציגים יוכלו לראות אותם.
מהי אינטגרציית VoIP ל-Salesforce?
הגדרה
אינטגרציית VoIP ל-Salesforce מחברת בין מערכת טלפוניה בענן לבין Salesforce. נציגים מחייגים ישירות מרשומות ליד, איש קשר או הזדמנות, וכל שיחה, הקלטה ותוצאה נרשמות כפעילות ב-Salesforce באופן אוטומטי וללא הזנה ידנית.
איך עובדת אינטגרציית טלפון ל-Salesforce?
לרוב אינטגרציות הטלפון ב-Salesforce יש שני חלקים שעובדים יחד:
- 01חיוג:טלפון תוכנה (softphone) בתוך Salesforce, המבוסס בדרך כלל על Salesforce Open CTI. הוא יושב בסרגל הכלים (Lightning utility bar), מחייג בלחיצה ומציג את הרשומה המתאימה בשיחות נכנסות.
- 02סנכרון:מערכת הטלפון מייבאת אנשי קשר ולידים כדי לזהות מתקשרים, ואז רושמת כל שיחה בחזרה כמשימה (task) ב-Salesforce, ולפעמים כפנייה (case), כולל משך השיחה, התוצאה, קישור להקלטה והערות.
מערכת טלפון טבעית, מחבר CTI או API: מה ההבדל?
אינטגרציות VoIP ל-Salesforce מתחלקות לארבעה סוגים. מערכת טלפון נייטיב ל-Salesforce מבונית ומנוהלת כולה בתוך Salesforce. רוב הכלים האחרים הם מערכות טלפון עם אינטגרציה מובנית ל-Salesforce, מחבר שמישר מערכת קיימת, או הגדרת API מותאמת אישית:
| סוג | מה זה | דוגמאות | למי זה מתאים | חסרונות / פשרות |
|---|---|---|---|---|
| מערכת טלפון נייטיב ב-Salesforce | מסופקת כחבילה מנוהלת ב-Salesforce; הניתוב והניהול מתבצעים בתוך Salesforce | Natterbox | ארגונים שכל עבודתם ב-Salesforce שיש להם אדמינים פנימיים | כל משתמש צריך רישיון Salesforce מלא, וההגדרה דורשת מיומנות ב-Salesforce |
| מערכת טלפון עם אינטגרציה טבעית | טלפוניה ואפליקציות עצמאיות, בתוספת סנכרון ל-Salesforce וחבילת CTI softphone | CloudTalk, Aircall, Dialpad, RingCentral, Zoom Phone | צוותי מכירות ושירות שרוצים חיוג מתוך Salesforce לצד אפליקציה עצמאית | התיעוד ביומן מוגבל למה שהאינטגרציה תומכת בו, בדרך כלל אובייקטים סטנדרטיים |
| מחבר CTI | תוכנת תיווך (Middleware) המחברת מערכת טלפון קיימת, כמו Avaya, Cisco, או 3CX, ל-Salesforce | Tenfold (כיום חלק מ-LivePerson) | צוותים שרוצים לשמור על מרכזיה (PBX) קיימת | ניהול ספק וחוזה נוסף |
| כלי API או אוטומציה | קוד מותאם אישית, Zapier, או Flows שכותבים נתוני שיחות ל-Salesforce | כל מערכת טלפון עם API פתוח | צוותים עם מפתחים ומודלי נתונים מיוחדים | בנייה ותחזוקה עצמית שלכם |
כדאי לדעת: Open CTI יוצא משימוש ב-2028
חברת Salesforce הציבה את Open CTI במצב תחזוקה ומתכננת להוציא אותו משימוש ב-28 בפברואר 2028, תוך המלצה לעבור ל-Salesforce Voice (ראו מדריך פיתוח Open CTI ב-Salesforce). רוב אינטגרציות הטלפון ברשימה זו משתמשות ב-Open CTI כיום, ולכן מומלץ לבדוק מול כל ספק מה התכנית שלו בנושא.
האם ל-Salesforce יש מנגנון שיחות מובנה?
כן, בצורה מוגבלת. Salesforce מוכרת שני מוצרי שיחות משלה, ורוב מערכות הטלפון האחרות מתחברות דרך Open CTI:
- Sales Dialer (לשעבר Lightning Dialer):תוספת בתשלום עבור Sales Cloud ו-Service Cloud, זמינה ב-Lightning במחשב בלבד. שיחות עובדות מ/אל ארה״ב וקנדה בלבד, ונוכחות מקומית (Local Presence) היא בארה״ב בלבד. Salesforce אינה מפרסמת מחיר.
- Salesforce Voice (לשעבר Service Cloud Voice):טלפוניה בתוך פאנל Omni-Channel ב-Service Console. תכנית Contact Center עולה $125 למשתמש לחודש, ו-Partner Contact Center (בו אתם מביאים ספק משלכם) עולה $50 למשתמש לחודש.
- Sales Engagement:$50 למשתמש לחודש בחיוב שנתי עבור תהליכי עבודה (cadences) ותור משימות. זהו אינו חייגן; הוא עובד בשילוב עם Sales Dialer, Salesforce Voice, או מערכת טלפון מבוססת Open CTI.
אילו ספקי VoIP מתעדים אוטומטית תמלולים וסיכומי שיחות ב-Salesforce?
החברות CloudTalk, Aircall, Dialpad, Zoom Phone, Natterbox, ו-Five9 מציעות תיעוד אוטומטי של סיכומי שיחות מבוססי AI דרך האינטגרציה שלהן ל-Salesforce, אך כל אחת ממקמת אותם במקום שונה: שדה משימה, תיאור המשימה או אובייקט מותאם אישית. תמלולים מלאים נשארים בדרך כלל במערכת הטלפון עצמה.
| כלי | איפה זה נרשם | תמלול | סיכום AI | סנטימנט ונושאים | תכנית נדרשת |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | שדות משימה והערות (Comments) | ב-CloudTalk, עם קישור מתוך המשימה | כן, במשימה | כן, בשדות ייעודיים | Expert בתוספת Conversation Intelligence |
| Aircall | משימה ורשומת Aircall Log | עם Aircall for Salesforce Voice | כן, עם AI Assist | נושאים מרכזיים; סנטימנט עם Salesforce Voice | Professional |
| Dialpad | שדות יומן שיחות של Dialpad מוצגים במשימות | תמלילים בזמן אמת אינם מוצגים ב-Salesforce | כן, כולל פריטים לביצוע | תוצאה, מטרת השיחה ו-CSAT | Pro או Enterprise |
| Zoom Phone | שדות משימה מוקדשים | לא צוין | כן | לא צוין | מסלול טלפון |
| Natterbox | אובייקט AI של Natterbox; תהליכי עבודה (Flows) מעבירים זאת למקום אחר | כן, עם רישיון Insight | כן, עם AI Advisor | לא צוין | Enterprise |
| Five9 | Salesforce, באמצעות Five9 Fusion | תמלילים בזמן אמת מוזרמים ל-Salesforce AI | כן, עבור שיחות סוכן AI | לא צוין | הצעת מחיר |
מה תיעוד אוטומטי באמת כותב ל-Salesforce?
אינטגרציה טובה רושמת את השיחה עצמה יחד עם ההקשר סביבה. הנה מה ש-CloudTalk מייצאת לכל משימת Salesforce, כדוגמה למה שכדאי לבקש מכל ספק:
- בשדות משימה מוקדשים:כיוון וסטטוס בנושא, שעת התחלה וסיום, משך כולל, זמן המתונה, זמן עבודה לאחר שיחה, מספר מתקשר, מספר CloudTalk, סוג שיחה, תוצאת שיחה, תגיות שיחה, קישור להקלטה, קישור לאיש קשר ב-CloudTalk, שם קמפיין וסטטוס שיחת קמפיין.
- עם Conversation Intelligence:סנטימנט שיחה מבוסס AI ונושאי שיחה מבוססי AI בשדות משלהם.
- כטקסט בהערות (Comments):סיכום השיחה מבוסס AI, הערות הנציג ותשובות לסקר.
אילו מערכות טלפוניה מתחברות ל-Einstein Conversation Insights?
Einstein Conversation Insights, ש-Salesforce שינתה את שמה ל-Conversation Intelligence, מנתחת הקלטות שיחה עבור מילות מפתח, אזכורי מתחרים ותובנות מותאמות אישית. התכונה זמינה במהדורות Enterprise, Performance ו-Unlimited, בעלות נוספת ב-Enterprise מעל 10 משתמשים, וכל רישיון כולל 675 שעות שיחה מנותחות בשנה (Salesforce Trailhead).
Salesforce מציינת את Dialpad, RingCentral, Aircall, Amazon Connect ו-Sales Dialer שלה כספקי קול עם שלבי הגדרה מובנים. ספקים אחרים שולחים הקלטות דרך API. לפי Salesforce, העיבוד לוקח בדרך כלל 30 דקות או פחות.
- CloudTalk:בתכנית Expert או Custom, מנהלי המערכת מוסיפים את CloudTalk כספק שיחות קוליות בהגדרות Salesforce, ואז מפעילים את המתג ב-CloudTalk. המערכת שולחת את ההקלטות, ומדריך ההגדרה מציין כי הניתוח לוקח מתקופה של מספר דקות ועד 48 שעות.
- Natterbox:מעבירה הקלטות ל-Salesforce בתשלום נוסף.
- Zoom Phone:Salesforce מציינת כי Zoom Phone אינה נתמכת באופן מובנה.
למה לחבר בין מערכת טלפוניה ל-Salesforce? 5 יתרונות לצוותי מכירות ושירות
כשאנחנו מדברים עם צוותי Salesforce, הסיבות להוספת אינטגרציית טלפוניה נשמעות דומות: נציגים מקלידים הערות ידנית, שיחות שלא נענו הולכות לאיבוד, ונתוני השיחות אף פעם לא מגיעים לדוחות. הנה מה שמשתנה ברגע שהטלפון וה-Salesforce מחוברים. למידע נוסף על המקרה הרחב יותר במערכות CRM, עיינו במדריך שלנו ליתרונות של אינטגרציית VoIP ב-CRM.
1. שיחות מתועדות בלייד, באיש הקשר ובהזדמנות הנכונים
״נציגים שוכחים לתעד שיחות״ היא התלונה שאנו שומעים הכי הרבה. עם אינטגרציית VoIP ל-Salesforce, כל שיחה הופכת למשימת Salesforce בלייד או באיש הקשר המתאימים, כולל משך השיחה, התוצאה וקישור להקלטה.
אתם גם מחליטים לאיזו הזדמנות (Opportunity) משויכת השיחה: הפתוחה האחרונה שעודכנה, כל הפתוחות, כולן, או אף אחת.
2. מנהלי מערכת בוחרים מה מתועד ומתי
מנהלי Salesforce לא רוצים שכל העברה פנימית תעמיס על ציר הזמן של הפעילות. אינטגרציה טובה מאפשרת להגדיר חוקי תיעוד לפי סוג שיחה, לפי מספר ולפי שעות פעילות.
3. סיכומי AI מגיעים למקום שבו הנציגים כבר עובדים
מנהלים רוצים לדעת מה קרה בשיחה מבלי להקשיב להקלטה. כשטקסט סיכום ה-AI מגיע למשימת ה-Salesforce, הנציג הבא קורא שתי שורות בלבד לפני שהוא חוזר ללקוח.
4. שיחות שלא נענו מגיעות לבעל הרשומה
שיחה שלא נענתה מליד חם שמגיעה לתיבת דואר משותפת היא עסקה אבודה. האינטגרציה צריכה להקצות שיחות שלא נענו והודעות קוליות לאדם שבבעלותו הרשומה.
5. תוצאות שיחה מניעות דוחות ותהליכי עבודה (Flows)
דוחות פעילות טובים רק כמו הנתונים שעומדים מאחוריהם. כשטקסט תוצאת השיחה, שם הקמפיין, הסטטוס והתגיות יושבים בשדות Salesforce, אפשר לבנות לוחות בקרה ולהפעיל תהליכי עבודה (Flows) מתוכם.
מה אינטגרציית טלפוניה ל-Salesforce צריכה לסנכרן באופן אוטומטי?
אינטגרציה של מערכת טלפון עם Salesforce צריכה ליצור משימה לכל שיחה ברשומה הנכונה, לצרף את ההקלטה והתוצאה, ולעשות זאת מבלי לדרוס את הנתונים שלכם. השתמשו ברשימה זו בהדגמות, כי האמירה ״אנחנו מתממשקים עם Salesforce״ יכולה לכלול משמעויות רבות ושונות.
לידים, אנשי קשר, חשבונות פרטיים, הזדמנויות וקריאות שירות: לאן השיחות מגיעות?
| מה מסתנכרן | למה זה חשוב | מה לשאול את הספק |
|---|---|---|
| לידים ואנשי קשר | רוב השיחות אמורות להגיע לכאן כמשימות | האם כל שיחה יוצרת משימה בליד או באיש הקשר, ובאיזו מהירות? |
| חשבונות פרטיים (Person accounts) | ארגוני B2C עובדים איתם לעתים קרובות | האם יש תמיכה בחשבונות פרטיים, כולל שדות הטלפון שלהם? |
| אובייקטים מותאמים אישית | חלק מהארגונים עוקבים אחר עסקאות או מטופלים באובייקטים מותאמים אישית | האם שיחות יכולות להיתעד באובייקטים מותאמים אישית, או רק ברגילים? |
| שדות טלפון | התאמת הרשומות תלויה בהם | באילו שדות טלפון משתמשים לצורך התאמה? רגילים בלבד, או גם מותאמים אישית? |
| מספרים משותפים | מספר אחד במספר רשומות גורם להתאמות שגויות | מה קורה כששתי רשומות חולקות את אותו המספר? |
| הזדמנויות (Opportunities) | דוחות צנרת המכירות (Pipeline) זקוקים לשיחות המיוחסות לעסקאות | איזו הזדמנות מקבלת את השיחה, והאם ניתן לבחור זאת? |
| קריאות שירות (Cases) | צוותי שירות עובדים בתוך קריאות שירות | האם שיחה יכולה ליצור קריאת שירות, ועבור אילו סוגי רשומות? |
| מתקשרים לא מוכרים | לידים חדשים מתקשרים כל הזמן | האם שיחה ממספר לא מוכר יכולה ליצור ליד או איש קשר? |
| בעל הרשומה | המשך טיפול צריך להגיע לנציג הנכון | האם שיחות שלא נענו מוקצות לבעלי הרשומה? |
| תוצאת שיחה ושדות קמפיין | דוחות ותהליכי עבודה (Flows) זקוקים לנתונים מובנים | האם התוצאות נכנסות לשדות מוקדשים או רק לתיאור? |
| הקלטות | אימון ומחלוקות | האם יש קישור להקלטת שיחה במשימה? |
| תגיות והערות | הקשר עבור הנציג הבא | האם תגיות והערות מסתנכרנות, ולאילו שדות? |
| סיכומי AI | ללא הערות ידניות | לאן מגיע הסיכום, ואיזו תוכנית כוללת אותו? |
| SMS ו-WhatsApp | הודעות הן חלק מהשיחה | האם הודעות מתועדות גם כמשימות? |
| Sandbox | בדיקה בטוחה | האם אפשר לחבר Sandbox תחילה? |
| מהירות סנכרון ומגבלות API | ארגונים גדולים מגיעים למגבלות API יומיות | כמה מהר שיחות מיוצאות, ומה קורה שמגיעים למגבלה? |
| שדות חובה ו-Flows | כללי אימות יכולים לדחות כתיבת נתונים | מה קורה כששדה חובה או רשימת בחירה מוגבלת חוסמים את המשימה? |
| כתיבה חזרה (Write-back) | מנהלי מערכת חוששים מדריסת נתונים | האם האינטגרציה יוצרת או מעדכנת רשומות, והאם אפשר לבטל זאת? |
מה בדרך כלל לא מסתנכרן (שאלו לפני שאתם קונים)
לרוב אינטגרציות הטלפוניה של Salesforce, המבוססות על Open CTI או חבילה מנוהלת, יש את אותן נקודות תורפה. שאלו לגבי כל אחת מהן לפני שאתם חותמים:
- אובייקטים מותאמים אישית (Custom objects):שיחות מתועדות בדרך כלל באובייקטים סטנדרטיים בלבד.
- שדות טלפון מותאמים אישית להתאמה:כלים רבים מתאימים מתקשרים רק לפי Phone, Mobile, ו-Other Phone.
- תיעוד ברמת ה-Account:שיחות נוטות להירשם ברמת איש הקשר (Contact) ולא ה-Account.
- היסטוריית שיחות:רק שיחות שבוצעו לאחר ההגדרה מיוצאות.
- שיחות Cadence:כאשר Salesforce Sales Engagement מופעל, חלק מהכלים מייצאים רק שיחות שבוצעו בתוך Cadences או Work Queues.
- חיוג מלא מתוך Salesforce:חייגנים רבים מריצים קמפיינים באפליקציה שלהם וכותבים את התוצאות חזרה ל-Salesforce.
אינטגרציית הטלפוניה הטובה ביותר ל-Salesforce לפי סוג צוות
אינטגרציית מרכז התקשורת הטובה ביותר ל-Salesforce תלויה במי שמשתמש בה. הנה הבחירה המובילה ושתי חלופות לכל סוג צוות.
הטוב ביותר לצוותי מכירות ו-SDRs
הבחירה המובילה: CloudTalk
צוותי SDR צריכים לחייג לרשימות Salesforce במהירות ושכל תוצאה תירשם בשדה מתאים. ה-AI Sales Dialer של CloudTalk מושך רשימות קמפיינים ותצוגות רשימה מ-Salesforce לתוך קמפיינים מסוג Power או Parallel, וסטטוסי השיחה ממופים לשדה Task picklist.
צוותים שרוצים סוכן AI שיחייג ויסווג לידים לפני שנציג עונה יכולים להוסיף סוכן קולי; ראו את המדריך שלנו לבחירת סוכן קולי מבוסס AI לסיווג לידים.
חלופות: Aircall עבור Power Dialer בקו יחיד בתוכנית Professional, ו-Dialpad עבור חיוג אוטומטי מרשימות Salesforce טבעיות בתוכניות Support שלה.
הטוב ביותר לצוותי RevOps ומנהלי Salesforce שרוצים את האינטגרציה העמוקה ביותר
הבחירה המובילה: Natterbox
עבור ארגונים עם שימוש מרובה באובייקטים מותאמים אישית שרוצים ניתוב וניהול מתוך Salesforce.
CloudTalk מתאימה כאשר אינטגרציה של חבילה מנוהלת מספיקה: מנהלי מערכת מקבלים כללי תיעוד לפי סוג שיחה ומספר, אסטרטגיות הזדמנויות, מיפוי שדות מותאם אישית ובדיקות ב-Sandbox.
״עמוקה״ מסמלת דברים שונים למנהלי מערכת שונים: אובייקטים מותאמים אישית, Person Accounts, התאמת מתקשר, Flows, מגבלות API, בדיקות Sandbox, Service Cloud Voice ו-Einstein Conversation Insights. מיפוי הרשימה שלכם מומלץ לפני ההשוואה.
חלופה: Dialpad, המקשרת שיחות לאובייקטים מותאמים אישית וכותבת תוצאות AI כדות שניתן להפיק מהם דוחות.
הטוב ביותר לצוותי מכירות קטנים ומרחוק
הבחירה המובילה: CloudTalk
צוותים קטנים צריכים הגדרה מהירה, מספרים מקומיים ומחיר הוגן. CloudTalk מציעה מספרים בינלאומיים ב-160+ מדינות ומתחברת ל-Salesforce ללא צורך בקוד. שימו לב שאינטגרציית Salesforce זמינה בתוכנית Expert, עם מינימום של 3 משתמשים.
חלופות: Zoom Phone לצוותים המשתמשים ב-Zoom ומחייגים בעיקר לארה״ב וקנדה, ו-Aircall לאפליקציה מושקעת עם מינימום של 3 רישיונות.
הטוב ביותר למרכזי שירות ומכירות ארגוניים (Enterprise)
הבחירה המובילה: Five9
מרכזי תקשורת גדולים זקוקים לחיוג חוזה (Predictive), ל-Service Cloud Voice, לרב-ערוציות (Omnichannel) ולסקיילביליות. Five9 מציעה את כל ארבעת מצבי היוצא וכן את Five9 Fusion עבור Service Cloud Voice.
חלופות: RingCentral עם RingCX ו-RingCX עבור Salesforce Voice, ו-Natterbox כשותפה של Salesforce Voice. אם אתם זקוקים לניהול כוח אדם (WFM) ולמרכז תקשורת דיגיטלי מלא בתוך Salesforce, אלה מתאימים יותר מ-CloudTalk כיום.
אינטגרציית מוקד טלפוני ל-Salesforce: Service Cloud, פתיחת כרטיסייה (Screen Pops) ו-Service Cloud Voice
אינטגרציית מוקד טלפוני ל-Salesforce מטמיעה את הטלפון בתוך Service Console, מקפיצה את רשומת המתקשר בשיחות נכנסות ומקשרת כל שיחה לאיש הקשר ולפנייה (Case). Service Cloud Voice הולך רחוק יותר ומריץ שיחות דרך פאנל ה-Omni-Channel של Salesforce עצמה.
אילו מערכות טלפוניה מציעות הקפצת מסך (Screen Pops) ב-Service Cloud?
| כלי | הקפצת מסך (Screen pop) | בתוך Service Console | Service Cloud Voice | תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | כן, פותח את איש הקשר או הליד התואם (מוגדר לפי סוג שיחה) | כן, כרכיב Utility | אינטגרציה מתועדת, מוגדרת מול צוות CloudTalk | Expert |
| Aircall | כן, בנוסף ל-Insight Cards | כן | Aircall עבור Salesforce Voice, תוספת של $30 למשתמש | Professional |
| Dialpad | כן | כן | לא מצוין | Pro או Enterprise |
| RingCentral | כן, רשומות Account בשיחות נכנסות | כן, עם RingCX ל-Salesforce | RingCX עבור Salesforce Voice | Advanced; RingCX |
| Natterbox | כן; מורחב בתוכנית Premium | כן | שותף מאז 2019 | Pro |
| Five9 | כן, עם אינטראקציות קודמות | כן, כולל Omni-Channel | Five9 Fusion | הצעת מחיר |
| Zoom Phone | כן | כן | Zoom Contact Center בלבד | תוכנית Phone |
| Nextiva | כן | כן | לא מצוין | לפי דרישה |
מה זה Salesforce Service Cloud Voice, ומיו מציע את זה?
Service Cloud Voice, שנקרא כעת Salesforce Voice, הוא שכבת הטלפוניה המקורית של Salesforce. שיחות נכנסות כפריטי עבודה בפאנל ה-Omni-Channel לצד צ׳אטים ופניות, ומפקחים רואים אותן באותה קונסולה. הטלפוניה מגיעה מ-Amazon Connect או מספק שותף שמביא רשת משלו.
Salesforce אינה מפרסמת רשימה אחת של ספקים שותפים. החברות Natterbox, Five9, RingCentral (RingCX), Aircall ו-Zoom Contact Center מתעדות שילובים משלהן ל-Salesforce Voice, וכל אחת מוסיפה רישיונות Salesforce Voice לחשבון.
CloudTalk מתעדת גם היא אינטגרציה עם Service Cloud Voice: שיחות נכנסות ויוצאות בפאנל Omni-Channel, השתקה והמתנה, שלושה סוגי העברה (עיוורת, עיוורת עם מצב בטוח, וחמה), התאמה לאנשי קשר, לידים וחשבונות, ותיעוד שיחות אוטומטי. האינטגרציה היא לקול בלבד ומוגדרת מול צוות CloudTalk במהלך ה-onboarding.
אינטגרציות חייגן ל-Salesforce: Power, מקבילי וקמפיינים של Salesforce
אינטגרציית חייגן ל-Salesforce מושכת רשימה מ-Salesforce לתוך קמפיין התקשרות, מחייגת אליה אוטומטית וכותבת כל תוצאה בחזרה למשימה. הנה איך זה עובד ואילו כלים מציעים אילו מצבים.
איך חייגנים עובדים עם קמפיינים ותצוגות רשימה ב-Salesforce?
רוב החייגנים מתחברים לקמפיין Salesforce או לתצוגת רשימה שמורה, מעתיקים את הרשומות שלה לקמפיין, ומתעדים סיווג (disposition) לכל שיחה. השאלות החשובות הן באיזו תדירות הרשימה מתרעננת ואיפה נציגים עובדים בזמן החיוג.
עם חייגן המכירות AI של CloudTalk, קמפיינים משתמשים ברשימות קמפיין מ-Sales console או בתצוגות רשימה שמורות שמשותפות עם כל המשתמשים. הסנכרון הוא חד-כיווני ומתרענן מדי יום, כפילויות ממוזגות בתוך קמפיין, ורשומות ללא מספר טלפון מדולגות. נציגים מריצים את הקמפיין באפליקציית החייגן של CloudTalk.
מגבלה אחת חלה על כל ספק: תצוגות רשימה ב-Salesforce אינן יכולות לסנן לפי סיווגי שיחות קודמים בין אובייקטים. צוותים שרוצים להתקשר שוב ללידים שלא ענו, מעדכנים את הרשימות שלהם דרך ה-API או משתמשים בתגיות.
אילו מערכות טלפון ל-Salesforce מציעות חיוג Power או חיוג מקבילי?
| כלי | Power | מקבילי (מקסימום קווים) | זיהוי תא קולי | רשימות Salesforce | איפה נציגים מחייגים |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | כן, כלול ב-Expert | כן, עד 5 קווים (תוסף) | כן, בחיוג מקבילי מ-2 קווים ומעלה | רשימות קמפיין ותצוגות רשימה משותפות | אפליקציית החייגן של CloudTalk |
| Aircall | כן, קו 1 | לא מצוין | לא מצוין (השארת הודעה קולית כן) | תצוגות רשימה דרך תוסף Chrome | אפליקציית Aircall |
| Dialpad | Salesforce Powerdialer | חייגן רב-קווי של Dialpad בתוכנית Sell Premium | כן, ב-Dialpad Dialer | רשימות של לידים, אנשי קשר, חשבונות או הזדמנויות | Lightning softphone |
| RingCentral | פרוגרסיבי ותצוגה מקדימה ב-RingCX | חיזוי (Predictive) ב-RingCX | לא מצוין | לא מצוין | RingCX |
| Natterbox | רשימות חיוג (מצב לא מצוין) | לא מצוין | השארת הודעה קולית | רשימות דינמיות מתצוגות רשימה | Freedom CTI ב-Salesforce |
| Five9 | כן, בנוסף לפרוגרסיבי ותצוגה מקדימה | חיזוי (Predictive) | לא מצוין | רשימות לידים מסונכרנות | Five9 softphone ב-Salesforce |
| Zoom Phone | תוסף Auto Dialer | 2 עד 4 מספרים | כן | רשימות שיחה של Salesforce | ווידג׳ט Zoom |
| Nextiva | Power ופרוגרסיבי ב-Contact Center | חיזוי (Predictive) ב-Contact Center | לא מצוין | לא מצוין | Nextiva Contact Center |
CloudTalk מציעה מצבי Power ומקבילי, אך לא חיוג חיזוי. אם אתם חדשים בחיוג מקבילי, התחילו ב-3 קווים והתאימו לפי שיעור המענה. לעלויות אצל הספקים השונים, ראו את הניתוח שלנו על תמחור חייגנים ל-Salesforce.
AI לשיחות Salesforce: סיכומים, תובנות שיחה וסוכני קול
אינטגרציית VoIP ל-Salesforce יכולה להכניס AI לתוך Salesforce בשלוש דרכים: סיכומים שנכתבים לאחר השיחה, הנחיה בזמן אמת במהלך השיחה, וסוכני קול AI שעונים או מבצעים שיחות בעצמם. שאלו כל ספק איזה מהשלושה אתם מקבלים.
איפה נתוני שיחת ה-AI נוחתים ב-Salesforce?
AI של לאחר השיחה הוא השכיח ביותר. ה-Conversation Intelligence של CloudTalk כותב את הסיכום למשימה, ואת הניתוח הרגשי והנושאים לשדות משלהם ברגע שהשיחה מסתיימת. Dialpad ו-Zoom Phone כותבות גם הן סיכומים לשדות, Aircall כותבת אותם לאובייקט Salesforce משלה, ו-Natterbox כותבת לאובייקט Natterbox AI שאתם מעבירים למקום אחר בעזרת Flows.
AI בזמן אמת במהלך השיחה נדיר יותר בתוך Salesforce. המערכות RingCX for Salesforce Voice ו-Five9 Fusion מזרימות תמלולים בזמן אמת לתוך Salesforce Voice.
אילו סוכני קול AI עובדים עם Salesforce?
סוכן קול AI עונה לשיחות או מחייג בעצמו, וכותב בחזרה ל-Salesforce את מה שלמד. עם CloudTalk, שיחות של סוכן קול מתועדות ב-Salesforce כמשימות שמסומנות כ-„Voice Agent Call”, יחד עם הנתונים שהסוכן קלט, כגון תוצאת השיחה, הנושא וסיכום. תהליך Salesforce Flow עם קריאת HTTP או Apex יכול גם להפעיל שיחת סוכן קול, הדורש מהדורת Enterprise ומעלה ומספרים בפורמט E.164.
לאפשרויות נוספות, השוו בין סוכני הקול AI המובילים. בין הספקים האחרים כאן, Natterbox AI Agents יוצרים ומעדכנים רשומות ב-Salesforce בתוכנית Enterprise, וסוכני Five9 Fusion AI מתעדים סיכומים ב-Salesforce.
אילו מערכות טלפון מתממשקות גם עם Salesforce וגם עם HubSpot?
חברות מפעילות שתי מערכות CRM לעיתים קרובות יותר ממה שחשבתם: לאחר רכישת חברה, במהלך מיגרציה, או כשמכירות ושיווק משתמשים בכלים שונים. הנה אילו מערכות טלפון מציעות אפליקציות טבעיות לכל CRM.
| כלי | Salesforce | HubSpot | Pipedrive | Zoho CRM | Zendesk |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | כן (Expert) | כן | כן | כן | כן |
| Aircall | כן (Professional) | כן | כן | כן | כן |
| Dialpad | כן (Pro) | כן | לא, באמצעות Zapier | כן | כן |
| RingCentral | כן (Advanced) | כן | כן | כן | כן |
| Natterbox | כן | לא מתועד | לא מתועד | לא מתועד | לא מתועד |
| Five9 | כן | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה | לא מופיע ברשימה | כן |
| Zoom Phone | כן | כן | לא מצוין | אפליקציה של Zoho | כן |
| Nextiva | כן (לפי דרישה) | כן | לא מצוין | כן | כן |
כמה עולה אינטגרציית טלפון ל-Salesforce?
אינטגרציית טלפון ל-Salesforce עולה בין $16 ל-$82 למשתמש בחודש בחבילה הבסיסית ביותר שכוללת אותה, עוד לפני רישיונות Salesforce. מוקדי שירות בחישוב מותאם אישית עולים יותר. ספקים רבים כוללים את Salesforce רק בחבילות יקרות יותר, אז הקפידו להשוות את החבילה הנכונה:
| כלי | החבילה הזולה ביותר עם Salesforce | מחיר (בחיוב שנתי) | חייגן (Dialer) | בינה מלאכותית (AI) |
|---|---|---|---|---|
| CloudTalk | Expert (3 משתמשים) | $49/משתמש/חודש | Power כלול; Parallel ב-$39 | Conversation Intelligence ב-$9 |
| Aircall | Professional (3 רישיונות) | $50/רישיון/חודש | Power Dialer כלול | AI Assist כלול; AI Assist Pro ב-$49 |
| Dialpad | Connect Pro | $25/משתמש/חודש | Powerdialer ב-Support (החל מ-$89); חיגוג רב-קווי ב-Sell Premium ($79) | סיכומי AI כלולים |
| RingCentral | Advanced | $25/משתמש/חודש | RingCX החל מ-$65 | Conversational Intelligence החל מ-$60 |
| Natterbox | Pro | החל מ-$82/משתמש/חודש | רשימות חיוג; Local Presence בחבילת Premium | Enterprise (בהתאמה אישית) |
| Five9 | הצעת מחיר | מתאם החל מ-$15/עמדה בנוסף | כלול | לא מצוין |
| Zoom Phone | US & CA Unlimited | $16/משתמש/חודש | תוסף Auto Dialer (אין מחיר פומבי) | סיכומי AI כלולים |
| Nextiva | Core, אינטגרציה לפי דרישה | $15/משתמש/חודש | Nextiva Contact Center | סיכומי AI בחבילת Scale ($75) |
קחו בחשבון גם את העלויות האלו:
- מהדורת ה-Salesforce שלכם: CloudTalk, Aircall, Dialpad ו-Natterbox דורשות גרסת Enterprise או Unlimited
- רישיונות Salesforce עבור Einstein Conversation Insights, Sales Engagement או Salesforce Voice
- שיחות מחוץ לאזור הכלול בחבילה שלכם, המחויבות לפי דקה
- מספרי טלפון נוספים ודקות סוכן קולי מבוסס AI
- מגבלות Salesforce API, שעלולות לעכב ייצוא נתונים בארגונים עמוסים
איך לבחור את אינטגרציית ה-VoIP הנכונה ל-Salesforce
אינטגרציית ה-VoIP הנכונה ל-Salesforce היא זו שעוברת בהצלחה תקופת ניסיון עם הרשומות, המספרים והקמפיינים שלכם. בנינו את רשימת התכונות הזו בהתבסס על הסיבות שצוותי Salesforce שיתפו איתנו בבחירת או דחיית מערכת טלפוניה:
- 01בדקו את החבילות בשני הצדדים.שימו לב לגרסת ה-Salesforce הדרושה ולחבילת הספק שכוללת את אינטגרציית הטלפון. ספקים רבים מציעים אותה רק בחבילות יקרות יותר.
- 02מפו את האובייקטים שלכם.לידים, אנשי קשר, חשבונות פרטיים, הזדמנויות, פניות (Cases) וכל אובייקט מותאם אישית. ודאו היכן יתועדו השיחות עבור כל אחד מהם.
- 03בחנו התאמת מסגרות עם מספרים אמיתיים.נסו מספרים משותפים, פורמטים מקומיים ושדות טלפון מותאמים אישית, ובדקו לאיזו רשומה משויכת השיחה.
- 04בדקו מה נרשם בחזרה במערכת.ראו כיצד האינטגרציה מתמודדת עם שדות החובה, רשימות ה-picklist המוגבלות, כללי האימות וה-Flows שלכם.
- 05התחילו בסביבת סנדבוקס (Sandbox).חברו סביבת סנדבוקס, בדקו את התוצאות, ואז עברו לסביבת הפרודקשן.
- 06הפעילו את החייגן על רשימה אמיתית.השתמשו בקמפיין או בתצוגת רשימה אמיתיים ב-Salesforce ובדקו שהתוצאות חוזרות לשדות הנכונים.
- 07בדקו את ה-AI איפה שזה באמת משנה.בדקו אם הסיכומים מגיעים לאחר השיחה או כהנחיה בזמן אמת, היכן הם נשמרים ב-Salesforce, ואם הספק מתחבר ל-Einstein Conversation Insights.
- 08חשבו את המחיר של כל המערך.הוסיפו את תוכנית הטלפוניה, התוספים, רישיונות Salesforce, שיחות מחוץ לאזור הכלול בתוכנית וכיסוי מספרים בכל מדינה שאליה אתם מתקשרים.
איך בחרנו את אינטגרציות הטלפוניה הטובות ביותר ל-Salesforce
כדי לבחור את אינטגרציות הטלפוניה הטובות ביותר ל-Salesforce, סקרנו את השיחות שלנו עם צוותי Salesforce שבחרו, בוחנים או החליפו מערכות טלפוניה, ורשמנו למה הם בחרו או דחו כל אפשרות. לאחר מכן בדקנו את הרישום של כל ספק ב-Salesforce AppExchange, מדריכי העזרה, עמודי המחירים, ביקורות ב-G2 שמזכירות את Salesforce ודיונים ב-Reddit.
דירגנו כל כלי לפי:
- שיחות מתוך Salesforce Lightning
- מה מתועד ואיפה: לידים, אנשי קשר, Person Accounts, הזדמנויות (Opportunities) ופניות שירות (Cases)
- זיהוי מתקשר ואיך רשומות נוצרות או ממוזגות
- תמיכה בשדות מותאמים אישית ובאובייקטים מותאמים אישית (Custom Objects)
- יכולות AI שמתחברות ל-Salesforce ותמיכה ב-Einstein Conversation Insights
- מצבי חייגן שעובדים עם רשימות Salesforce
- Service Cloud, קפצי מסך (screen pops) ו-Service Cloud Voice
- דרישות מסלול ומהדורת Salesforce, והעלות הכוללת
- מה משתמשי G2 ו-Reddit אומרים על האמינות
התחילו לתעד כל שיחת Salesforce באופן אוטומטי
בחרו ב-CloudTalk כאינטגרציית הטלפוניה ל-Salesforce אם צוות המכירות או השירות שלכם רוצה שכל שיחה, SMS, סיכום AI ותוצאת קמפיין יתועדו ברשומה הנכונה ב-Salesforce, לצד חיוג Power ו-Parallel מתוך רשימות Salesforce ומספרים מקומיים ב-160+ מדינות.
בחרו ב-Natterbox אם אתם מעוניינים במערכת טלפוניה המנוהלת כולה בתוך Salesforce, או ב-Five9 אם אתם מפעילים מוקד שירות גדול על גבי Service Cloud Voice.
ראו כל שיחה מתועדת ב-Salesforce, באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות
כן, בשתי צורות. Sales Dialer הוא תוסף בתשלום המאפשר שיחות יוצאות ונכנסות בארה״ב וקנדה בלבד. Salesforce Voice, שנקרא בעבר Service Cloud Voice, מפעיל טלפוניה ב-Service Console דרך Amazon Connect או ספק שותף. צוותים מוסיפים מערכת טלפוניה של צד שלישי כשהם זקוקים למספרים מקומיים במדינות נוספות, נתב שיחות (IVR) וניתוח שיחות, חייגן אוטומטי או מקבילי, או סוכני קול מבוססי AI. הושוו את האפשרויות במדריך שלנו לחייגנים המומלצים ל-Salesforce.
אינטגרציית ה-VoIP הטובה ביותר ל-Salesforce תלויה בצרכי הצוות שלכם. CloudTalk מתאימה לצוותי מכירות שרוצים תיעוד של שיחות, הודעות SMS וסיכומי AI ברשומה הנכונה, לצד חיוג מתוך רשימות Salesforce. Aircall מתאימה לצוותים שרוצים הגדרה מהירה, Dialpad מתאימה לצוותים שמתמקדים ב-AI, Natterbox מתאימה לארגונים המבוססים כולם על Salesforce, ו-Five9 מתאימה למוקדי שירות גדולים. השוו את כל 8 המערכות שטבלה למעלה, או בקרו בעמוד אינטגרציית CloudTalk ל-Salesforce. לכלים נוספים מעבר לטלפוניה, ראו את האינטגרציות המובילות ל-Salesforce.
האינטגרציה של CloudTalk ל-Salesforce דורשת מסלול Expert או Custom ב-CloudTalk, וגרסת Salesforce Enterprise או Unlimited ביישום Lightning. רוב הספקים דורשים מסלול גבוה עבור Salesforce: Aircall במסלול Professional, Dialpad במסלול Pro, ו-RingCentral במסלול Advanced. בדקו את הדרישות בשני הצדדים לפני הרכישה, והוסיפו את רישיונות ה-Salesforce לתקציב שלכם. לצפייה בפירוט המסלולים מלא, עברו למחירון CloudTalk.
כן, עם אינטגרציית הטלפוניה הנכונה ל-Salesforce. באמצעות CloudTalk, שיחות ו-SMS מתועדים כמשימות (Tasks) ב-Salesforce תוך דקות ספורות, כולל תוצאת השיחה, תגיות וקישור להקלטה. עם התוסף Conversation Intelligence, סיכום ה-AI נכנס למשימה, והסנטימנט והנושאים נשמרים בשדות ייעודיים. ה-AI פועל לאחר סיום השיחה ולא בלייב. למדו עוד על CloudTalk Conversation Intelligence.
כן. במסלול Expert או Custom, מנהלי מערכת יכולים להוסיף את CloudTalk כספק שיחות קוליות ב-Einstein Conversation Insights, הדורש רישיונות מתאימים מ-Salesforce. לפי המדריך של CloudTalk, הניתוח לוקח בין כמה דקות עד 48 שעות. בנוסף, CloudTalk תומכת באינטגרציית Service Cloud Voice עבור שיחות בפאנל Omni-Channel, המוגדרת מול צוות CloudTalk בתהליך ה-Onboarding. ראו את עמוד אינטגרציית CloudTalk ל-Salesforce.
ניתן להשתמש ב-Person Accounts ב-CloudTalk, אך מספרי טלפון ואימיילים המאוחסנים בשדות מותאמים אישית ב-Person Accounts אינם משמשים להתאמת מתקשר. אובייקטים מותאמים אישית (Custom Objects) אינם נתמכים, ושיחות אינן מתועדות ברמת ה-Account: הן נרשמות תחת אנשי קשר (Contacts) ולידים (Leads), ובחירה גם תחת הזדמנויות (Opportunities) ופניות שירות (Cases). אם מודל הנתונים שלכם מבוסס על אובייקטים מותאמים אישית, מומלץ לבחון את Dialpad או Natterbox. המדריך שלנו לאינטגרציית סופטפון ב-Salesforce מכסה אפשרויות הגדרה נוספות.
כן. קמפיינים בחייגן ה-AI של CloudTalk יכולים להשתמש ברשימות קמפיין מ-Salesforce או בתצוגות רשימה שמורות הגלויות לכל המשתמשים. הסנכרון הוא חד-כיווני ומתעדכן מדי יום, כך שליד שהוסר מרשימה במהלך היום עדיין עשוי לקבל שיחה. כפילויות ממוזגות בתוך הקמפיין, ורשומות ללא מספר טלפון מדולגות. נציגים מפעילים קמפיינים מתוך אפליקציית החייגן של CloudTalk. ראו את הPower Dialer ל-Salesforce.
כן. בעת חיבור CloudTalk, שנו את כתובת התחברות מ-login.salesforce.com ל-test.salesforce.com כדי להתחבר לסנדבוקס. ניתן לחבר ארגון (Org) אחד בלבד בכל פעם, לכן מומלץ לבצע בדיקה בסנדבוקס תחילה ולאחר מכן להתחבר מחדש לסביבת הפרודקשן. רק שיחות שבוצעו לאחר הגדרת האינטגרציה ייוצאו, אז תכננו את תאריך העלייה לאוויר בהתאם. ראו את הרשימה המלאה של אינטגרציות CloudTalk לכלים נוספים שניתן לבחון.
כן. CloudTalk יכול ליצור ליד או איש קשר עבור שיחות ממספרים לא מוכרים, והוא מתעד שיחות של סוכן קולי ב-Salesforce כמשימות מסוג „Voice Agent Call” עם הנתונים שהסוכן קלט, כגון תוצאת השיחה, הנושא וסיכום. בנוסף, Salesforce Flow עם קריאת HTTP או Apex יכול להתחיל שיחה של סוכן קולי. לכך נדרשת מהדורת Enterprise ומעלה ומספרים בפורמט E.164. השוו את סוכני הקול AI המובילים.
בדרך כלל, כן. ניתן לנייד את מרבית המספרים לספק החדש, אך הזמינות תלויה במדינה ובסוג המספר, ובמדינות מסוימות לא ניתן לנייד מספרי נייד. בדקו את המספרים שלכם מול הספק החדש לפני החתימה, ושמרו על השירות הישן פעיל עד להשלמת הניוד כדי לא לפספס שיחות. קראו עוד על ניוד מספרים עם CloudTalk.
