אינטגרציית VoIP CRM: המדריך המלא והשילובים הטובים ביותר – CloudTalk
בשורה התחתונה
אינטגרציה בין מערכת ה-VoIP ל-CRM יוצרת חיבור טבעי (נייטיב) בין טלפוניית הענן ל-CRM שלכם. החיבור מתעד שיחות, מסנכרן אנשי קשר ומציג את הקשר הלקוח באופן אוטומטי — ללא צורך בהקלדת נתונים ידנית. הנה מה שחשוב לדעת:
- מה מקבלים: תיעוד שיחות אוטומטי, סנכרון דו-כיווני של אנשי קשר, חיוג בקליק וכרטיס לקוח בזמן אמת — כדי שהנציגים שלכם יפסיקו לזגזג בין טאבים ויתחילו לסגור עסקאות.
- ה-CRMs הכי טובים לחיבור: Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zendesk Sell ו-Zoho CRM. ל-CloudTalk יש אינטגרציות נייטיב בקליק אחד לכל אחת מהן.
- מה לחפש: תיעוד שיחות, חיוג בקליק, סנכרון אנשי קשר, הקלטת שיחות, זיהוי מתקשר בזמן אמת, אנליטיקה ואוטומציה של תהליכי עבודה.
- למה זה משתלם: אינטגרציה בין VoIP ל-CRM יכולה לקצר את מחזורי המכירות ולהגדיל את אחוזי ההמרה בעד 300% — הנתונים המלאים מפורטים בהמשך.
מה קורה כשמשלבים מערכת VoIP עם אינטגרציות נייטיב ל-CRM כמו Salesforce, HubSpot או Zendesk? חוסכים בעלויות בשיעור של עד 75%, נהנים מתיעוד שיחות אוטומטי בתוך ה-CRM, מגדילים את ההמרות ב-300% ומפסיקים לחלוטין להזין נתונים ידנית.
שילוב של אינטגרציית VoIP ו-CRM הופך כל שיחה לרשומה דיגיטלית שניתן לחפש בה — מתועדת, מסונכרנת ומוכנה עוד לפני שהשיחה הבאה מתחילה.
המדריך הזה מדרג את ספקי ה-VoIP המובילים שמציעים אינטגרציה מובנית עם Salesforce, HubSpot ו-Zendesk לשנת 2026, מסביר איך החיבור הזה עובד מאחורי הקלעים ועוזר לכם לבחור את השילוב הנכון לצוותי המכירות, התמיכה או השירות שלכם.
מהי אינטגרציית VoIP CRM?
אינטגרציית VoIP CRM היא חיבור ישיר בין מערכת הטלפון בענן לתוכנת ניהול קשרי הלקוחות (CRM) שלכם — כך שכל שיחה שהצוות מבצע או מקבל מתועדת אוטומטית, משויכת לאיש הקשר הנכון ומוצגת בתוך ה-CRM מבלי שאף אחד יצטרך לגעת במקלדת.
בפועל, זה אומר שהנציגים שלכם מחייגים ישירות מתוך Salesforce או HubSpot בקליק אחד, רואים כרטיס לקוח קופץ ברגע שהשיחה מתחברת, ולא צריכים להעתיק סיכומים ורשומות מכלי אחד לשני. מערכת ה-VoIP וה-CRM מפסיקות להיות שתי אפליקציות נפרדות ומתחילות לעבוד כמערכת אחת שלמה.
הנה איך שההבדל הזה נראה בשטח:
אינטגרציית VoIP CRM: לפני לעומת אחרי
| ללא אינטגרציית VoIP CRM | עם אינטגרציית VoIP CRM |
|---|---|
| נציגים מחייגים ידנית ומזגזגים בין טאבים | חיוג בקליק אחד ישירות מתוך ה-CRM |
| סיכומי שיחות מוקלדים ידנית אחרי כל שיחה | שיחות מתועדות ומסוכמות באופן אוטומטי |
| אין מידע על המתקשר עד לאמצע השיחה | כרטיס הלקוח קופץ על המסך ברגע שהשיחה מתחברת |
| הנתונים מבודדים בין מערכת הטלפון ל-CRM | אנשי קשר, תגיות והיסטוריית שיחות מסתנכרנים בזמן אמת |
| הפקת דוחות דורשת ייצוא ידני והצלבת נתונים מתישה | נתוני שיחות ואנליטיקה מוצגים ישירות בדשבורד של ה-CRM |
למה אינטגרציית CRM VoIP כל כך חשובה?
שילוב CRM VoIP הוא קריטי כי הוא סוגר את הפער בין מערכת הטלפון לנתוני הלקוחות שלכם — זו הדרך המהירה ביותר לחסל כפילויות מידע, לקצץ במטלות ידניות ולהזניק את פרודוקטיביות הצוות. כשה-CRM ומערכת ה-VoIP עובדים כמערכת אחת, כל שיחה מתועדת ולכל נציג יש את התמונה המלאה מול העיניים.
כשהטלפון וה-CRM שלכם מסונכרנים, כל שיחה הופכת לממוקדת, יעילה ובעלת השפעה גדולה יותר.
הודות לאינטגרציה, הצוות שלכם לא מבזבז זמן על מעבר בין כלים או הזנה ידנית של פרטי שיחה. היא משפרת את שיתוף הפעולה, מונעת טעויות ומבטיחה שאף שיחה לא תלך לאיבוד.
בין אם אתם מנהלים מכירות יוצאות, תמיכה נכנסת או מוקד טלפוני בנפח גבוה, שימוש ב-CRM עם יכולות חיוג מוביל לפתרון מהיר יותר של פניות ולחוויית לקוח אישית יותר. במקרים מסוימים, עסקים נעזרים במומחי ייעוץ CRM כדי לוודא שאינטגרציית ה-VoIP-CRM שלהם מתאימה באופן מושלם לתהליכי העבודה הפנימיים.
נמאס לכם מכלים מסורבלים שמאיטים את הצוות?
איך עובדת אינטגרציית VoIP CRM?
ברמה הבסיסית, אינטגרציית VoIP CRM מחברת בין שירות ה-VoIP לתוכנת ה-CRM שלכם באמצעות ממשקי תכנות יישומים (APIs).
ממשקי ה-API האלה מאפשרים למערכות התוכנה לתקשר זו עם זו בצורה מאובטחת. ברגע שמחברים ביניהן, מתאפשרים המהלכים הבאים:
- מערכת ה-CRM מושכת נתוני שיחות ממערכת ה-VoIP (למשל: שעת תחילת השיחה, משך השיחה והקלטות שיחה)
- מערכת ה-VoIP ניגשת לנתוני ה-CRM (למשל: שמות אנשי קשר, תגיות והערות)
החלפת המידע הזו מתבצעת אוטומטית ברקע, לרוב בזמן אמת.
מה אפשר לעשות עם אינטגרציית VoIP CRM?
אינטגרציה בין הטלפון ל-CRM עושה הרבה יותר מסנכרון נתונים פשוט — היא עוזרת לאוטומציה של תהליכים, משפרת את האינטראקציה עם הלקוחות ומייעלת את עבודת הצוות. הנה כמה מהדרכים המשמעותיות ביותר שבהן אינטגרציית טלפון ו-CRM מקלה על העבודה היומיומית שלכם:
- סנכרון חלק בין שני הכלים: עדכון אוטומטי של המידע בשני הכלים ללא מאמץ נוסף, כולל היסטוריית שיחות, הערות, עסקאות, הקלטות ותגיות.
- חיוג מיידי מתוך ה-CRM: הוצאת שיחות ישירות מתוך ה-CRM בקליק אחד לטיפול מהיר בנושאים דחופים, ללא צורך בחיוג ידני.
- גישה מיידית להקלטות: האזנה לשיחות עבר וקבלת תובנות מיידיות על ההתפתחויות האחרונות באמצעות גישה להקלטות ותמלולי שיחות ישירות מה-CRM.
- חוויה אישית עם כרטיס לקוח בזמן אמת: הפכו את הפרסונליזציה ליתרון התחרותי שלכם עם גישה לפרטי איש הקשר במהלך השיחה באמצעות חלונית מידע אוטומטית על המסך.
- שדרוג הפנייה ללקוחות בעזרת קמפייני SMS: הקימו קמפייני SMS והוסיפו אנשי קשר רלוונטיים ישירות מה-CRM שלכם בכמה קליקים פשוטים.
- הערכת ביצועים בעזרת דוחות מוקד: נתחו את ביצועי הנציגים, הצוותים, המחלקות או החברה כולה ישירות מה-CRM ופשטו את תהליך הדיווח.
- התאמה אישית של תהליכי עבודה בעזרת אוטומציות: הגדירו אוטומציות מותאמות אישית שמחברות בין כלי ה-VoIP וה-CRM שלכם, כמו שליחת SMS אוטומטית כאשר לקוח מפספס את השיחה שלכם.
מהם היתרונות של אינטגרציית VoIP CRM?
היתרון המרכזי של אינטגרציית VoIP CRM הוא השגת תוצאות טובות יותר בפחות מאמץ — פחות הקלדה ידנית, פחות פרטים שהולכים לאיבוד ומחזורי מכירות קצרים יותר. כשהוא מוגדר נכון, חיבור ה-CRM והטלפון משנה לחלוטין את הדרך שבה הצוות שלכם עובד.
להלן חמש הסיבות העיקריות שבגללן כדאי לכם לשקול מעבר למערכת VoIP CRM.
1. חיסכון בזמן והפחתת עלויות
שילוב בין ה-CRM לטלפון משפר משמעותית את יעילות הזמן במוקד שלכם. הודות לסנכרון הדו-כיווני, הוא מייתר את הצורך בהזנת נתונים ידנית, מעניק לעובדים גישה מיידית למידע ומעצים אותם באמצעות אוטומציה.
החיסכון הזה בזמן לא רק הופך את היום שלכם ליעיל יותר; הוא יכול לקצר את כל מחזור המכירות שלכם בעד 14%. במקום לנבור בגליונות אקסל מבולגנים או לזגזג בין טאבים, הצוות שלכם יכול לחפש, לעדכן ולשתף רשומות לקוחות בכמה קליקים בודדים.
על ידי כך שאתם מאפשרים לכל נציג להספיק יותר בפחות זמן, אתם מגדילים את התפוקה מבלי להגדיל את מצבת כוח האדם. המשמעות היא יחס ביצועים-שכר גבוה יותר, תפעול יעיל ורזה יותר ויכולת צמיחה משמעותית — בין אם זה אומר לסגור עסקאות מהר יותר, להגדיל את שווי העסקאות או לצמצם את הזמן המושקע בתמיכה.
2. שיפור חוויית הלקוח ושימור לקוחות
על ידי מתן גישה מהירה לנציגים לפרטי הלקוח במהלך השיחה, אתם מאפשרים להם להעניק יחס אישי, לצפות את הצרכים מראש ולפתור בעיות במהירות, מה שמוביל לעלייה של עד 47% בשביעות רצון הלקוחות ובשימורם.
תכונות כמו הקלטת שיחות ותיעודן מסייעות בשמירה על היסטוריה מפורטת של האינטראקציות עם הלקוח, ומאפשרות המשך טיפול חלק וחוויית לקוח מותאמת אישית יותר. ההיסטוריה המפורטת הזו הופכת ליעילה עוד יותר כשמחילים אותה גם על פגישות, וזו הסיבה שצוותי מכירות מסתמכים יותר ויותר על רושם הערות ה-AI של Granola כדי להפוך שיחות ופגישות לרשומות שניתן לחפש ולשתף מבלי שאף אחד יצטרך להקליד תוך כדי שיחה.
3. הגדלת פרודוקטיביות הצוות
אינטגרציות VoIP CRM מייעלות את תהליכי העבודה על ידי ביטול הצורך במעבר בין מספר יישומים או פלטפורמות, מה שמאפשר לנציגים לטפל בשיחות ישירות מתוך ממשק ה-CRM, לחסוך זמן ולמנוע הסחות דעת.
בנוסף, תיעוד שיחות ומעקב פעילות אוטומטיים מבטיחים שאף פרט חשוב לא יילך לאיבוד, ומאפשרים לנציגים להתמקד בקשר עם הלקוחות ובסגירת עסקאות, מה שמוביל לעלייה של 21%-30% בהכנסות ממכירות.
4. קבלת החלטות מבוססות נתונים
אינטגרציית טלפון ו-CRM מעניקה לכם גישה לאנליטיקת נתונים מקיפה וליכולות דיווח מתקדמות, שבהן תוכלו להשתמש כדי לעקוב אחר מדדי שיחות, אינטראקציות עם לקוחות וביצועי מכירות בזמן אמת.
זה מאפשר לצוות שלכם לזהות מגמות, לאתר הזדמנויות ולקבל החלטות מושכלות כדי להאיץ את צמיחת העסק.
5. הגדלת ההכנסות בפחות מאמץ
תהליכי עבודה אוטומטיים ללכידת לידים וטיפוחם מייעלים את פייפליין המכירות שלכם, בעוד שאנליטיקה מתקדמת מזהה הזדמנויות בעלות ערך גבוה וממקסמת את אחוזי ההמרה, מה שמוביל למחזורי מכירות מהירים יותר ולפוטנציאל עסקאות גבוה יותר.
על ידי תיעדוף משימות יעיל, הקצאת משאבים נכונה ואופטימיזציה של אסטרטגיות, תוכלו להשיג עד 300% יותר המרות².
״גילינו שבזכות ה-Click-to-Call והסנכרון המלא של כל המידע בין CloudTalk ל-HubSpot, אנחנו יכולים להתקשר ללידים מיד כשהם נרשמים. הודות לכך, הפחתנו את שיעור העסקאות האבודות מ-50% לכ-25%.״
מנהל ביצועים מסחריים, Poliglota
מהן 5 מערכות ה-CRM המובילות שניתן לחבר ל-VoIP?
בחירה בשילוב הנכון של VoIP ו-CRM פירושה שנציגי המכירות והתמיכה שלכם לא יצטרכו לעבור בין אפליקציות שונות כדי לחייג לליד, לבדוק היסטוריית לקוח או לתעד הערות שיחה. תחום ה-CRM הוא אחד מענפי התוכנה הצומחים ביותר כיום, עם 1853 ספקי CRM פעילים בארה״ב לבדה⁴. לכן, בחירת המערכת המתאימה לכם עשויה להיות אתגר לא קטן.
כדי לעזור לכם לצמצם את האפשרויות, הנה השוואה מהירה של חמש מערכות ה-CRM הפופולריות ביותר שתומכות ב-VoIP:
מבט מהיר על 5 מערכות ה-CRM המובילות שתומכות ב-VoIP
| CRM | הכי מתאים ל- | מחיר התחלתי |
|---|---|---|
| Salesforce | התאמה אישית עמוקה, תהליכי עבודה מורכבים ויכולת גדילה לרמת האנטרפרייז | החל מ-$25 למשתמש לחודש |
| HubSpot | פלטפורמת All-in-One לשיווק, מכירות ותמיכה עם התקנה פשוטה במיוחד | חינם - $7 למשתמש לחודש |
| Pipedrive | ניהול פייפליין ויזואלי ומצוין לצוותים ממוקדי מכירות | החל מ-$14 למשתמש לחודש |
| Zendesk Sell | צוותי מכירות שעובדים בסנכרון צמוד עם מערך שירות הלקוחות | החל מ-$19 למשתמש לחודש |
| Zoho CRM | אוטומציה גמישה ו-CRM במחיר משתלם לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה | החל מ-$14 למשתמש לחודש |
1. Salesforce
Salesforce היא פלטפורמת CRM מבוססת ענן הניתנת להתאמה אישית גבוהה ומשמשת לניהול לידים, הזדמנויות ומערכות יחסים עם לקוחות. אך החוזק האמיתי שלה טמון ביכולת שלה להתחבר לשאר מערך הכלים הטכנולוגיים שלכם – כולל מערכות VoIP – כדי ליצור סביבת עבודה משולבת לחלוטין שבה לצוותי המכירות והתמיכה יש את כל מה שהם צריכים בהישג יד.
יתרונות מרכזיים:
- פלטפורמת CRM מבוססת ענן הניתנת להתאמה אישית גבוהה.
- מציעה חבילת כלים למכירות, שיווק ושירות לקוחות.
- משמשת עסקים בכל הגדלים לניהול לידים, הזדמנויות ומערכות יחסים עם לקוחות.
תוכניות ותמחור: Salesforce מציעה מגוון תוכניות, עם מחירים החל מ- $25 עד $300 למשתמש/חודש בחיוב שנתי. תוכניות Enterprise מותאמות אישית זמינות גם כן.
תכונות מובילות: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, אנליטיקה ופיתוח אפליקציות מותאמות אישית.
הכי מתאים ל: ארגונים גדולים הזקוקים לפלטפורמת CRM הניתנת להתאמה אישית גבוהה עם תכונות נרחבות.
2. HubSpot
HubSpot היא פלטפורמת CRM הכל-באחד המאחדת כלי שיווק, מכירות ושירות לקוחות בממשק אינטואיטיבי אחד. אינטגרציית ה-VoIP שלה מאפשרת ביצוע שיחות, תיעוד ומעקב בצורה חלקה ישירות מתוך ה-CRM.
יתרונות מרכזיים:
- CRM לשיווק, מכירות ושירות לקוחות.
- מציעה כלים לשיווק במייל, מדיה חברתית, יצירת לידים ותמיכה.
- פתרון משולב לכל שימושי העסק.
תוכניות ותמחור: HubSpot מספקת 4 תוכניות, עם מחירים החל מ- $0 עד $150 למשתמש/חודש בחיוב שנתי. תוכניות מותאמות אישית זמינות לצרכים עסקיים ספציפיים.
תכונות מובילות: אוטומציה שיווקית, Sales Hub, Service Hub, CRM ואנליטיקה.
הכי מתאים ל: עסקים המחפשים פלטפורמת שיווק, מכירות ושירות לקוחות הכל-באחד.
3. Pipedrive
Pipedrive היא מערכת CRM ממוקדת מכירות שנועדה לעזור לצוותים לראות בצורה ברורה ולייעל את צינורות המכירה (pipelines) שלהם. עם אינטגרציית VoIP, משתמשים יכולים לבצע שיחות ישירות מה-CRM, לתעד פעילויות ולנהל מעקבים מבלי לעבור בין כרטיסיות.
יתרונות מרכזיים:
- CRM ממוקד מכירות.
- עוזר לצוותי מכירות לנהל את צינור המכירות ולסגור עסקאות.
- מציע ניהול ויזואלי של צינור המכירות, שלבי מכירה מותאמים אישית ותכונות אוטומציה.
תוכניות ותמחור: Pipedrive מציעה 4 תוכניות, במחירים שבין $14 ל-$79 למשתמש/חודש בחיוב שנתי. תוכניות מותאמות אישית זמינות לפי דרישה.
תכונות מובילות: ניהול צינור מכירות, אינטגרציה למייל, מעקב אחר יעדים, אוטומציה והיסטוריית אנשי קשר.
הכי מתאים ל: צוותי מכירות ועסקים בכל הגדלים המחפשים פתרון CRM ידידותי למשתמש.
4. Zendesk Sell
Zendesk Sell היא מערכת CRM טלפונית למכירות שנועדה לשפר את הנראות, הפרודוקטיביות ואוטומציית התהליכים בקרב צוותי מכירות. בעוד שהיא כבר תומכת במעקב אחר לידים ובניהול צינור המכירות, שילובה עם מערכת VoIP לוקח את היכולות שלה לרמה הבאה.
יתרונות מרכזיים:
- CRM לאוטומציה של מכירות
- עוזר לצוותי מכירות לנהל לידים, אנשי קשר ועסקאות.
- מציע מעקב אחר לידים, אינטגרציה למייל, תחזיות מכירות ודוחות.
תוכניות ותמחור: Zendesk מציעה תוכניות מ-$19 עד $99 למשתמש/חודש בחיוב שנתי. תוכניות Enterprise מותאמות אישית זמינות גם כן.
תכונות מובילות: ניהול פניות (Ticketing), מאגר ידע, צ׳אט חי, אנליטיקה ואוטומציה.
הכי מתאים ל: צוותי תמיכת לקוחות ושירות בכל הגדלים.
מומלץ לקרוא
5. Zoho CRM
Zoho CRM היא פלטפורמה מודולרית וחזקה שנועדה לעזור לעסקים לנהל מכירות, שיווק ותמיכת לקוחות באמצעות מערכת אינטואיטיבית וניתנת להרחבה. אפשרויות ההתאמה האישית הנרחבות שלה, האוטומציה המובנית והתובנות מבוססות ה-AI הופכות אותה לאידיאלית עבור צוותים שרוצים גמישות ללא מורכבות.
יתרונות מרכזיים:
- CRM מבוסס ענן
- עוזר באוטומציה של מכירות, שיווק ותמיכת לקוחות.
- מציע ניהול אנשי קשר, אוטומציית תהליכי עבודה ואנליטיקה.
תוכניות ותמחור: ל-Zoho יש תוכניות שבין $14 ל-$52 למשתמש/חודש בחיוב שנתי. תוכניות מותאמות אישית זמינות גם כן.
תכונות מובילות: CRM, שיווק במייל, ניהול פרויקטים, אנליטיקה ו-SalesIQ.
הכי מתאים ל: עסקים קטנים ובינוניים המחפשים חבילת אפליקציות עסקיות משולבת.
מוכנים להתקדם מהר יותר, לעבוד חכם יותר ולתת תמיכה טובה יותר?
מהו העתיד של אינטגרציית VoIP-CRM?
העתיד של תוכנות טלפוניה מבוססות CRM עוסק כולו ביצירת מערכות תקשורת חכמות ומאוחדות יותר, המעמידות בראש סדר העדיפויות מהירות, התאמה אישית ואוטומציה באינטראקציות עם לקוחות.
חברת McKinsey מדווחת כי 71% מהצרכנים מצפים מעסקים להעניק להם יחס אישי, ו-76% חשים תסכול כשזה לא קורה⁵. איך תוכלו לספק להם את מה שהם רוצים? על ידי חיבור בין הפלטפורמות ויצירת דיאלוג ביניהן.
בסופו של דבר, אינטגרציה חלקה בין VoIP ל-CRM מגשרת על הפער בין ערוצי התקשורת שלכם לבסיס הנתונים של הלקוחות, ומבטיחה שכל אינטראקציה מתועדת ונשמרת באופן אוטומטי.
מערכות CRM מודרניות מתפתחות מעבר לבסיסי נתונים סטטיים והופכות למרכזים חכמים שבהם נפגשים שיחות, אוטומציה ונתונים. על ידי שילוב VoIP בפלטפורמות אלו, עסקים מתחילים לנצל גם את היתרונות של בינה מלאכותית לניתוח שיחות (AI Conversation Intelligence).
ככל שיותר חברות מאמצות כלים כמו תמלול מבוסס AI, סוכני קול מבוססי AI וניתוח סנטימנט המקושרים ישירות לאינטראקציות קוליות, תפקידו של ה-VoIP ב-CRM הופך מתומך ליוזם ואסטרטגי.
בקיצור, העתיד כולו סובב סביב ניצול אינטראקציות עם לקוחות כהזדמנות ללמוד, להגיב ולהשתפר. על ידי שילוב VoIP עם ה-CRM שלכם, אתם מניחים את התשתית לשיחות חכמות, מהירות ואנושיות יותר בקנה מידה רחב.
שדרגו את ה-CRM שלכם עם ה-VoIP הנכון
אם אתם מחפשים להעביר את צוותי המכירות והתמיכה שלכם לדרך עבודה מהירה ומחוברת יותר, CloudTalk מחברת בין הקצוות כדי שהמערכות שלכם – והאנשים שלכם – יעבדו חכם יותר יחד.
הגדרת אינטגרציה בין CloudTalk ל-CRM לוקחת דקות ספורות. CloudTalk מציעה יותר מ-100 אינטגרציות מובנות, כולל פלטפורמות פופולריות כמו Salesforce, HubSpot, Pipedrive ו-Freshdesk. אתם יכולים לאוטם משימות שגרתיות, לייעל את התקשורת ולהעניק לצוות שלכם את הכלים הדרושים לו לסגירת עסקאות ולפתרון בעיות ביעילות רבה יותר.
למעלה מ-5,500 עסקים בצמיחה כבר משתמשים ב-CloudTalk כדי לצמצם עבודה סיזיפית, להתאים אישית שיחות ולעקוב אחר תוצאות בזמן אמת. עכשיו תורכם.
ראיתם את הנתונים. עכשיו תראו את המערכת.
מקורות:
שאלות נפוצות
העלויות משתנות לפי הספק, אך אינטגרציות VoIP CRM נעות לרוב בין $25 ל-$50 למשתמש/חודש. CloudTalk מציעה אינטגרציות CRM החל מתוכנית ה-Essential שלה ב-$29 למשתמש/חודש.
עבור אינטגרציה של טלפון תוכנה (softphone) עם CRM, חפשו תכונות כמו תיעוד שיחות, לחיצה להתקשרות (click-to-call), סנכרון אנשי קשר, הקלטת שיחות, זיהוי מתקשר בזמן אמת, אנליטיקה ואוטומציית תהליכי עבודה.
יש לקחת בחשבון את המחיר, תאימות ל-CRM, איכות השיחה, התמיכה, הכיסוי הגלובלי ותכונות כמו IVR ואנליטיקה.
המשמעות היא שימוש ב-CRM לניהול ומעקב אחר אינטראקציות קוליות עם לקוחות, במטרה לשפר את היעילות וההתאמה האישית בשיחות.
זהו CRM עם יכולות התקשרות. במילים אחרות, מערכת טלפון CRM משלבת תכונות התקשרות עם תוכנת CRM כדי לנהל, לעקוב ולתעד שיחות לקוחות במקום אחד.
בוחרים ספק VoIP, מוודאים תאימות למערכת ה-CRM, משתמשים באינטגרציות מובנות או ב-APIs, ולאחר מכן מגדירים את ניתוב השיחות וההגדרות.
דוגמאות כוללות את Salesforce ו- HubSpot עבור CRM, ואת CloudTalk עבור מערכות שיחות VoIP.
כדי לאפשר אינטגרציית IVR עם CRM, יש לבחור ספק VoIP התומך הן ב-IVR והן באינטגרציה עם CRM. לאחר מכן, מגדירים את נתיבי השיחה לניתוב על בסיס נתוני ה-CRM או סטטוס הליד.
