適用於客服中心的 monday.com 整合

為什麼要將 monday.com 與 CloudTalk 整合？

透過 CloudTalk 的 monday.com 電話系統整合提高團隊的生產力。自動將通話記錄、筆記和標籤從 CloudTalk 同步到 monday.com CRM，讓您的團隊能即時獲取對話資訊，並免去手動更新的麻煩。確保數據準確無誤、時程不延宕，且工作流程保持一致。

無論您是在成交、管理專案還是處理後續追蹤，CloudTalk 的 monday.com 電話集成都能協助您的團隊掌握來龍去脈、提高效率並強化客戶關係，完全不需要頻繁切換工具。

monday.com 是什麼？

monday.com 是一款可自訂的 CRM 和工作管理平台，可幫助團隊在共享的工作區中管理聯絡人、追蹤業務管道並實現流程自動化。

如何整合 monday.com 與 CloudTalk

1. 確保您擁有 CloudTalk Essential 方案，以及 CloudTalk 和 monday.com 的管理員權限。
2. 登入您的 CloudTalk 控制面板並前往帳戶 → 整合。
3. 在整合清單中搜尋 monday.com，然後點擊它。
4. 點擊 連接 monday.com — 您將被重定向到 monday 的登入頁面。
5. 登入並授權 CloudTalk 訪問權限。身分驗證成功後，您將返回 CloudTalk。
6. 在「整合配置」畫面上，設定自訂標題以識別此整合。
7. 點擊儲存以完成設定。
8. 安裝 monday.com 範本レシピ以定義數據在兩個工具之間的同步方式：
   - 在 monday.com 中，前往您想要連接的工作區和看板。
   - 導航至 整合 → 更多整合。
   - 搜尋 CloudTalk，然後選擇 CloudTalk – Log Call 應用程式。
9. 從可用範本 recipes 清單中進行選擇，每個範本都定義了特定的自動化功能（例如記錄通話、同步聯絡人）。
10. 針對每個範本，選擇：
    - 記錄通話數據的目的地（例如「時間軸」或其他欄位）
    - 用於將通話與正確聯絡人關聯的電話欄位
11. 點擊建立自動化以啟用該範本

提示：我們建議安裝所有可用的範本，以獲得完整的功能。

如何在 monday.com 中設定通話

1. 完成 CloudTalk–monday.com 整合，並安裝必要的自動化範本。
2. 確保您已分配 CloudTalk 號碼用於撥打外撥電話。
3. 在您連接的 monday 看板中開啟聯絡人或潛在客戶記錄。
4. 點擊電話號碼，CloudTalk 電話應用程式將自動啟動。
5. 系統會預先填入號碼，隨時可以撥號。
6. 通話結束後，CloudTalk 會自動記錄：
   - 通話方向和時間長度
   - 呼叫者與接收者資訊
   - 通話結果
   - 標籤、筆記與專員姓名
   - 錄音連結（若已啟用）