Pipedrive 全球團隊如何運用 CloudTalk 提升銷售、輔導與客戶成功

關於 Pipedrive

Pipedrive 是一個全球公認的 CRM 平台，旨在幫助銷售和面向客戶的團隊更有效地達成交易。該公司成立於 2010 年，為全球超過 100,000 名客戶提供支援，其工具可簡化潛在客戶管理、業務開發和售後支援。

該公司的客戶服務團隊涵蓋了完整的客戶旅程——從 SDRs 首次接觸，到 AEs 達成交易，以及 Account Managers 協助客戶成長。透過 CloudTalk 整合到每個階段，Pipedrive 已將其通話工作流程統一於不同地區、團隊和使用情境中。

我們採訪了 Pipedrive 全球銷售組織的四位領導者——包括 SDR 經理 Marta Santos、EMEA 銷售經理 Andre Prezoto、美國銷售經理 Spencer Smith 和客戶關係管理主管 Andrés Garzón——以了解 CloudTalk 如何在整個銷售漏斗中支援績效、輔導和客戶互動。

問題

客戶旅程背後日益複雜的挑戰

隨著 Pipedrive 業務版圖擴大，其營收營運的複雜性也隨之增加。每個團隊——SDRs、AEs 和 Account Managers——負責旅程的不同階段，但他們都面臨一個共同的挑戰：他們現有的工具雖然曾經適用於小型團隊，卻無法滿足全球需求。

一位 SDR 回憶道：「我們完成了一次很棒的開發通話，然後花了十分鐘只是為了確保它顯示在 CRM 中。」

Account Executives 面臨著不同的挑戰。他們需要處理多個地區的試用用戶、追蹤和達成交易活動。但他們使用的通話系統並非為規模化而建。通話品質因國家而異，分析功能不夠深入，手動追蹤也經常被遺漏。

對於 Account Managers 而言，連貫性是個問題。一旦客戶轉化，就沒有統一的流程來進行有結構的追蹤或主動參與。通話不總是會被錄音，而且在缺乏全面可見性的情況下，輔導和客戶成功感覺像是被動回應而非策略性的。

系統性斷點

Pipedrive 需要一個單一、可靠的平台，能夠整合其營收團隊並保持每次對話的連貫性。

評估

Pipedrive 對於全球通話平台的需求

一旦領導者們就單一事實來源的需求達成共識，評估標準就變得清晰了：

數據驅動的可見性，以提升輔導和績效。對於 SDR 團隊主管 Marta Santos 來說，清晰度是成敗關鍵。

在 EMEA，Andre Prezoto 專注於外撥效率。

在美國各地，Spencer Smith 希望在高節奏的環境中節省時間。他的 AEs 管理著整個交易週期，每一分鐘都至關重要。對於客戶關係管理而言，情境至關重要。

儘管工作流程不同，所有四個團隊都將 CloudTalk 視為一個平台，可簡化外展、自動化手動步驟，並連接客戶旅程的每個階段——從首次接觸到續約。它提供了不僵化的結構，讓每個團隊在共享同一事實來源的同時，能夠靈活地以自己的方式工作。

解決方案

一個平台，為四個銷售團隊量身打造

採用 CloudTalk 以正向的方式重置了營運節奏。

推廣從外撥業務開始，因為速度最重要。遍布 EMEA、LATAM、美國和 APAC 的 SDRs 將他們的日常通話轉移到 CloudTalk，將 Power Dialer 與 AI 轉錄結合，提升了通話量和品質。

在 EMEA，加強了 SDR→AE 的交接。SDRs 使用 Power Dialer 和 Chrome 擴充功能快速聯繫試用用戶；AEs 則進行更高價值的追蹤對話——所有這些都在一個系統中進行，並共享上下文。

由於轉錄內容和筆記儲存在 Pipedrive 中，這些追蹤都附帶完整的歷史記錄。

在美國各地，負責整個交易週期的 AEs 依賴語音留言、自動追蹤和即時分析來管理跨多個時區的大量外展。Spencer 指出：「它只是更加使用者友善。」「當業務代表喜歡這個工具時，他們的表現會更好。」

售後，Garzón 的團隊在原先缺乏結構的地方新增了結構。自動建立的追蹤任務、自動 CRM 通話記錄以及輕鬆存取錄音，為經理們提供了一致的方式來輔導並與客戶保持緊密聯繫。

在所有團隊中，CloudTalk 與 Pipedrive 的原生整合讓業務代表專注於對話，而非手動記錄或切換分頁。無論是新的試用用戶、合格潛在客戶還是長期客戶，CloudTalk 確保每位團隊成員都擁有他們所需的情境、工具和速度，以便更具意義地進行連結。

成果

更快速的工作流程、更強大的輔導和更好的客戶對話

自從在多個部門採用 CloudTalk 後，Pipedrive 在銷售速度、可見性和團隊績效方面都取得了顯著的提升——每個團隊都實現了與其獨特目標相符的效益。

SDR 團隊 (Marta Santos)

憑藉內建的 AI 轉錄、情緒分析和結構化通話記錄，SDR 團隊現在以更高的清晰度和一致性運作。

EMEA 銷售團隊 (Andre Prezoto)

對於大量試用外展，CloudTalk 的 Power Dialer 和 Pipedrive 整合有助於提高生產力，同時改善個人化。

美國 Account Executives (Spencer Smith)

自動化工作流程節省時間：他們的通話任務、追蹤和活動記錄都透過與 CloudTalk 的整合，在 Pipedrive 內部自動完成。

客戶關係管理團隊 (Andrés Garzón)

售後團隊使用 CloudTalk 建立長期客戶互動的架構。

各團隊都將 CloudTalk 視為每月數千次客戶對話的可靠引擎。透過提高效率並使指導具體可行，它使 Pipedrive 能夠在速度和品質上同步擴展。

總結

CloudTalk 為 Pipedrive 帶來效益的原因 — 以及它對擴展團隊的意義

CloudTalk 是 Pipedrive 在整個銷售過程中服務客戶的通話引擎。

從高流量外撥 SDR 到策略性客戶經理和長期客戶經理，CloudTalk 提供了一個共同基礎：

每個團隊使用 CloudTalk 的方式各不相同 — 但他們都受益於統一、高效且一致的工作流程，這節省了時間並帶來了成果。

無論是透過語音信箱自動留言節省時間、使用 AI 分析探索性通話，還是利用真實對話指導新進員工，CloudTalk 都能實現規模化績效，同時將人情味置於首位。

隨著 Pipedrive 的成長，CloudTalk 也不斷與之共同發展 — 支援業務代表、經理和主管，提供可提高清晰度、速度和連結的工具。