看我們如何協助您
提升業務成效
保險業：更快簽下更多保單
透過智慧通話流程與追蹤，簡化續約與新保單的客戶溝通，讓專員能專注於銷售與潛在客戶。
投資機構：建立更緊密的客戶關係
追蹤並記錄每次通話，輕鬆進行後續聯繫。AI 摘要、智慧筆記、CRM 整合及 VIP 專屬佇列，確保您的團隊能為頂級客戶提供個人化服務。
房地產融資：提高貸款轉換率
記錄每次通話以確保與借款人高效溝通，並將諮詢路由至合適的專員，同時安排回撥以確保貸款流程順利進行。
我們的協助方式
金融服務業不可或缺的核心功能
享受 VIP 級服務，化繁為簡
- 通話記錄與智慧筆記：自動生成通話筆記以節省時間，並保存完整歷史紀錄，讓後續追蹤更順暢。
- VIP 專屬佇列：縮短高價值客戶的等待時間，確保提供最頂級的服務。
- 智慧路由：根據客戶需求或歷史紀錄，確保將其連接至最合適的顧問或客戶經理。
輕鬆將更多潛在客戶轉化為正式客戶
- 撥號器與自動回撥：自動化外撥電話，並透過回撥功能確保不漏接任何潛在客戶。
- CRM 整合與 AI 對話智慧：同步通話數據與洞察，簡化追蹤流程、消除手動工作並掌控交易進度。
- 效能分析：即時與歷程監控通話指標及團隊生產力，全面優化銷售成效。
邁向全球規模，告別跨國管理難題
- IVR 語音導向與通話路由：將通話引導至正確的部門或專員，縮短等候時間並提升效率。
- 通話監聽與線上提示：在即時通話中監控並支援專員，以提升服務品質並更快解決問題。
- 智慧未接來電管理：協助支援團隊排定未解決通話的優先順序，並動態追蹤已解決的通話，確保即時回覆並縮短響應時間。
指標性功能
親身體驗 CloudTalk 的 AI 語音代理！
CeTe 是一款說話像真人一樣的 AI：無需中斷、無需培訓，也無需休假。它能撥打和接聽電話、更新 CRM、預約會議，並僅在需要時讓專人接手。
點擊播放來聽聽看。想要體驗驚艷時刻？立即獲取免費測試通話並現場體驗。
卓越的通話品質
為什麼選擇 CloudTalk？
在眾多選擇中，為何 CloudTalk 是金融服務公司的首選？
讓每次客戶通話都像面對面一樣清晰，毫無距離感
在討論關鍵業務時，告別斷線或雜音。處理敏感的金融事務時，字字句句都需要清晰無比。
有了 CloudTalk，您的團隊可以專注於解釋複雜的金融產品並建立信任，無需再請客戶重複說過的話。
160+ 本地號碼
您的國際客戶會信任陌生號碼嗎？換作是您也不會。
想在全球金融市場建立信譽？很簡單。CloudTalk 為您的專員提供超過 160 個國家的本地號碼，讓每次通話都像是來自值得信賴的在地機構，而非海外客服中心。
CloudTalk 的設定與使用非常簡單。介面非常直覺，每個人都能輕鬆追蹤通話紀錄。此外，查看哪些專員在線或離線也非常容易，而且其整合選項讓我們能輕鬆與其他 CRM 平台搭配使用。
Byte B.V. 的 IT 營運經理
符合合規且易於管理
為成長中的金融團隊化繁為簡的合規管理
對於金融服務公司而言，管理敏感的客戶數據不應變得複雜或耗時。
CloudTalk 為您的團隊提供保持合規與高效的工具，包含在敏感對話期間暫停或停止錄音的功能，以及符合數據保留政策的錄音刪除選項。
輕鬆協助新顧問上手、調整符合營運需求的通話流程，並與 STIR/SHAKEN 等法規保持一致，無需增加額外的 IT 複雜度。
將所有工具整合至單一平台
完美同步客戶數據的系統整合
讓專員專注於客戶，而非在系統間重複複製數據。CloudTalk 與 Salesforce、HubSpot、Zoho 等系統無縫串接，完整記錄每次的客戶互動。
無論您是在追蹤貸款申請還是投資諮詢，自動通話記錄都能確保每段對話皆妥善歸檔，以供合規審查與後續追蹤。在客戶會議之間，不再有遺漏通話紀錄或需要手動更新 CRM 的煩惱。
利用 AI 將數小時的
報表製作縮短至數分鐘
有了 CloudTalk 的對話智慧功能，您的團隊可以專注於客戶，而將細節交給 AI 處理。自動生成通話摘要、擷取關鍵筆記，並為每次互動建立可搜尋的文字紀錄。追蹤說話與傾聽比例、情感分析等指標，以提升團隊表現和客戶參與度。
從記錄貸款討論到確保投資揭露內容已被記錄且可供搜尋，CloudTalk 讓您的通話營運保持高效、合規，並與您的 CRM 無縫整合。
準備好開始了嗎？
簡單 4 步，立即開始通話：
- 01預約快速簡報
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CloudTalk 旨在透過可靠的 AI 商務通話簡化您的通話營運
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常見問題
金融服務客服中心是一個安全的溝通樞紐，負責處理銀行、保險和投資服務中的客戶互動。它將安全性與自動化相結合，在維持法規遵循的同時，管理高密度的金融交易。
現代客服中心軟體透過 AI 自動化與智慧路由，可降低達 40% 的營運成本。它能確保符合合規、實現安全的全球營運，並提供詳細的分析以優化績效。團隊能處理更多通話，同時維持服務品質與安全標準。
銀行團隊可用於安全的交易處理與帳戶服務；保險業者可處理理賠與保單諮詢；投資顧問則可用於管理客戶諮詢。
智慧路由能立即將客戶引導至合適的顧問。AI 驅動的分析有助於團隊理解客戶需求並優化服務流程。與 CRM 系統整合，能確保在維持安全協定的同時，於所有管道提供一致且個人化的服務。
客服中心軟體對金融服務業至關重要，它能協助團隊推動銷售、培養客戶關係、簡化支援流程，同時確保頂級的安全與合規。銷售團隊利用它獲取客戶並提升營收，客戶關係團隊藉此提高保留率與終身價值，支援團隊則能高效解決問題。從保險和投資機構到金融科技與房地產融資，它賦能每個團隊無縫擴展營運、保護敏感數據並符合合規標準。
成功的培訓結合了合規知識與溝通技巧。團隊可使用通話錄音進行培訓、利用自動化品質檢查維持一致性，並透過即時分析改善績效。定期的資訊安全意識培訓則可確保數據安全保護。
