賦能金融服務團隊，涵蓋所有職能
CloudTalk 協助金融服務團隊處理關鍵客戶電話，兼具速度、準確性和合規性。無論您是完成交易、解決爭議，還是追蹤申請，您都將獲得成功所需的通話工具。
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在 160+ 個國家/地區提供電話號碼，幫助您與客戶建立聯繫
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通話錄音和詳細日誌，確保合規性
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智能路由和工作流程，將客戶引導至正確的團隊
哈囉！請填寫表格；只需一分鐘。
超過 4,000 家企業使用 CloudTalk 進行更多、更好的通話
81.7%
通話量增加
通話量增加 81.7%↑，未接電話減少 23.7%↓。
2.5X
外撥成功率
外撥成功率翻倍，並將失去的交易減半。
80%
等候時間減少
等候時間減少 80%，通話處理時間減少 25%。
我們如何提供協助的
幾個範例
保險業：更快地完成更多保單
透過智能通話流程和追蹤，簡化續保和新保單的客戶溝通，讓業務員專注於銷售和潛在客戶。
投資公司：建立更牢固的關係
追蹤並記錄每次通話，便於後續追蹤。AI 摘要、智能筆記、CRM 整合和 VIP 隊列確保您的團隊為頂級客戶提供個性化服務。
房地產融資：提高貸款轉換率
透過記錄每次通話、將詢問轉接給正確的專員，並安排回撥以確保貸款流程順利進行，從而確保借款人溝通效率。
想像 VIP 服務，簡化流程，告別繁瑣
- 通話日誌與智能筆記：透過自動化通話筆記節省時間，並維護完整的歷史記錄以順利進行後續追蹤。
- VIP 隊列：優先處理高價值客戶，縮短等候時間，並確保提供頂級服務。
- 智能路由：確保客戶根據其需求或先前歷史記錄，連接到正確的顧問或客戶經理。
輕鬆將更多潛在客戶轉化為正式客戶
- 撥號器與回撥：自動化外撥通話，並透過回撥確保不錯失任何潛在客戶。
- CRM 整合與 AI 對話智能：同步通話數據和洞察，以簡化後續追蹤、消除手動工作並追蹤交易進度。
- 績效分析：監控歷史和即時通話指標和團隊生產力，以優化銷售工作。
想像全球規模，輕鬆實現，無全球煩惱
- IVR 與通話路由：將電話直接轉接到正確的部門或專員，減少等候時間並提高效率。
- 通話監控與指導：在即時通話期間監控並支援業務員，以提高服務品質並更快解決問題。
- 智能未接電話管理：讓支援團隊優先處理未解決的通話，並動態追蹤已解決的通話，確保及時後續追蹤和更快的響應時間。
特色功能
考驗人類的極限。看看 24/7 AI 語音助理是否能超越。
CeTe 是一個能像人類一樣對話的 AI：無需休息、無需訓練、無需休假。它會撥打和接聽電話、更新 CRM、預訂會議，並僅在需要時才轉接給人類。
按下播放即可聆聽。想要一個驚嘆的時刻嗎？獲取免費測試通話並即時體驗。
AI 語音助理
提醒即將到期的優惠
Riley, 銷售提醒助理
篩選學生潛在客戶
Avery, 課程諮詢助理
獲取付款提醒
Casey, 付款提醒助理
篩選病患潛在客戶
Jordan, 醫療保健預約助理
篩選保險潛在客戶
Taylor, 保險預約助理
接受更新條款
Quinn, 條款與條件接受助理
篩選法律諮詢
Drew, 法律預約助理
獲取面試後回饋
Jamie, 候選人回饋助理
預篩選候選人
Skyler, 申請人預篩選助理
確認帳戶操作
Morgan, 操作提醒助理
獲取續訂提醒
Logan, 訂閱續訂助理
獲取支援後的客戶滿意度調查
Morgan, 客戶體驗回饋助理
獲取 NPS 或示範回饋
Parker, 售後回饋助理
篩選試用潛在客戶
Blake, 試用註冊篩選助理
銷售提醒
助理
客戶
銷售/行銷
課程諮詢
專員
客戶
教育／教育科技
付款提醒
專員
客戶
金融服務
醫療收件
專員
客戶
醫療保健
保險收件
專員
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保險
條款與條件接受
專員
客戶
法律服務
法律收件
專員
客戶
法律服務
應徵者回饋
專員
客戶
招募／人資
應徵者預篩選
專員
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招募／人資
行動提醒
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軟體即服務／軟體與應用程式
訂閱續約
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軟體即服務／軟體與應用程式
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售後回饋
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軟體即服務 (SaaS) / 軟體與應用程式
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資格審查員
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軟體即服務 (SaaS) / 軟體與應用程式
為何選擇 CloudTalk？
在眾多選擇中，為何 CloudTalk 是金融服務公司的首選？
卓越通話品質
讓每次客戶通話聽起來就像面對面，而不是相隔千里
在關鍵討論中，無需擔心斷線或雜亂的對話。處理敏感金融事務時，每個字都需要清晰明瞭。
使用 CloudTalk，您的團隊可以專注於解釋複雜的金融產品並建立信任，而不是要求客戶重複發言。
160+ 本地號碼
您的國際客戶會信任陌生號碼嗎？您也不會。
想在全球金融市場建立信譽？很簡單。CloudTalk 提供您的專員在超過 160+ 個國家的本地號碼，讓每次通話聽起來都像是來自值得信賴的本地機構，而非海外中心。
CloudTalk 易於設定和使用。介面非常直觀，便於追蹤每個使用者的通話歷史記錄。它也很容易查看哪些專員在線和離線，並且整合選項使其易於與其他客戶關係管理 (CRM) 平台結合使用。
合規且易於管理
讓不斷成長的金融團隊輕鬆實現合規
對於金融服務公司而言，管理敏感客戶資料不應複雜或耗時。
CloudTalk 賦予您的團隊工具，讓您保持合規且高效，功能包括在敏感討論期間暫停或停止錄音的能力，以及錄音刪除選項以符合資料保留政策。
輕鬆導入新顧問，調整通話流程以適應您的營運，並與 STIR/SHAKEN 等法規保持一致—無需增加不必要的 IT 複雜性。
將一切整合於一處
讓客戶資料完美同步的整合功能
讓您的專員專注於客戶，而不是在系統之間複製資料。CloudTalk 可與 Salesforce、HubSpot、Zoho 及其他系統無縫連接，以維護每個客戶互動的完整記錄。
無論您是在追蹤貸款申請還是投資諮詢，自動通話記錄都能確保每次對話都妥善記錄，以符合合規性並進行後續追蹤。不再遺漏通話記錄或在客戶會議之間手動更新客戶關係管理 (CRM) 系統。
準備好開始了嗎？
透過 4 個簡單步驟開始撥打電話：
01
預訂快速示範
02
取得您的號碼
03
整合您的工具
04
見證您的團隊成功
常見問題
什麼是金融服務客服中心？
金融服務客服中心是一個安全的通訊樞紐，處理銀行、保險和投資服務中的客戶互動。它結合了安全性與自動化，以管理高流量金融交易，同時保持法規遵循。
金融服務客服中心軟體有何優勢？
現代客服中心軟體透過 AI 自動化和智慧路由，將營運成本降低 40%。它確保法規遵循、實現安全的全球營運，並提供詳細分析以優化績效。團隊可以處理更多通話，同時維持服務品質和安全標準。
金融服務客服中心軟體的應用案例有哪些？
銀行團隊將其用於安全交易處理和帳戶服務。保險公司處理理賠和保單查詢。投資顧問管理客戶諮詢。
金融服務客服中心如何改善客戶體驗？
智慧路由即時將客戶連接到正確的顧問。AI 驅動的分析協助團隊了解客戶需求並優化服務交付。與客戶關係管理 (CRM) 系統的整合確保在所有管道提供一致、個人化的服務，同時維持安全協議。
金融服務客服中心軟體為何重要？
客服中心軟體對於金融服務至關重要，它使團隊能夠推動銷售、培養客戶關係並簡化支援，同時確保頂級安全和合規性。銷售團隊利用它來獲取客戶並提升營收，關係團隊增強客戶保留率和終身價值，支援團隊高效解決問題。從保險和投資公司到金融科技和房地產融資，它賦予每個團隊擴展營運、保護敏感資料並無縫符合監管標準的能力。
金融服務客服中心專員培訓的最佳實踐為何？
成功的培訓結合了合規知識和溝通技巧。團隊使用通話錄音進行輔導、自動品質檢查以確保一致性，並透過即時分析來改進績效。定期進行安全意識培訓可確保資料保護。
CloudTalk 旨在透過可靠的 AI 商務通話簡化通話營運
立即預訂示範，了解 CloudTalk 如何支援您的團隊。
