銷售團隊在 2026 年必備的 12 個 Salesforce 整合功能

您的 Salesforce CRM 功能強大，但尚未臻於完善。儘管有超過 15 萬家公司信賴 Salesforce 來管理客戶關係，但真正的奇蹟發生在您將其與正確的工具結合時。

我們分析了 25 種以上的整合工具，研究了使用者評論，並找出了 12 種能帶來顯著成果的工具。使用這些整合的公司的生產力據報提高了 26%¹，交易週期也顯著加快。

準備好結束應用程式切換的混亂，並開始完成更多交易了嗎？以下這些整合工具將徹底改變您的團隊在 2025 年的銷售方式。

主要重點

• 正確的 Salesforce 整合功能可以自動化外展、提高資料準確性並縮短銷售週期。
• 銷售團隊受益於**五大類**工具：電話、電子郵件自動化、合約管理、資料豐富化和協作。
• 選擇整合功能應基於**設定的簡便性**、**資料同步品質**和**銷售使用案例**，而不僅僅是受歡迎程度。
• 大多數整合功能都提供**免費試用**。請先測試再做承諾。

了解 CloudTalk 如何提升 Salesforce 效能。

開始試用

什麼是 Salesforce 整合功能？

Salesforce 整合功能將第三方工具或內部系統連接到 Salesforce，使資料和工作流程能夠無縫同步。

將整合功能視為連接您常用工具與 Salesforce 的橋樑。您無需在不同應用程式之間切換來更新潛在客戶資訊、記錄通話或追蹤電子郵件回覆，一切都會自動流入您的 CRM。

您的 VoIP 系統記錄通話詳細資訊，您的電子郵件工具追蹤開啟和點擊情況，您的合約軟體更新交易階段。透過適當的 Salesforce VoIP 整合，您的系統會自動記錄通話詳細資訊，同時您的電子郵件工具追蹤開啟和點擊情況，您的合約軟體更新交易階段。

實際案例

整合 CloudTalk 後，當業務代表從 Salesforce 致電潛在客戶時，系統會自動將通話時長、結果和備註直接記錄到該聯絡人的記錄中。

如果每次通話都能自動更新您的 Salesforce 記錄，會怎樣？

試用 Salesforce + CloudTalk

1. CloudTalk

CloudTalk 是一個專為現代銷售團隊打造的雲端 VoIP 電話系統。

透過原生的 Salesforce 整合功能，您可以在 CRM 內部直接撥打和接聽電話。同時，通話資料、備註和錄音都會自動記錄到正確的潛在客戶、聯絡人或商機中。

CloudTalk 透過智慧撥號、無縫通話路由和詳細分析功能增強外撥工作流程，所有這些都即時同步到 Salesforce。它旨在簡化潛在客戶開發、追蹤和績效追蹤。

使用案例

一個外撥 SDR 團隊使用 CloudTalk 執行每日陌生電話行銷活動。透過智慧撥號器，業務代表會自動撥打 Salesforce 中已優先處理的潛在客戶。每次通話、備註和處置都會立即記錄下來，省去了數小時的手動資料輸入，並提高了 CRM 的準確性。

主要優勢

• 透過內嵌式撥號器，消除 CRM 切換需求
• 確保完整的通話記錄，以提高銷售管道可見性
• 透過自動化提高外撥量
• 透過分析改善導入時間和指導

主要功能

• 從 Salesforce 點擊通話
• 自動通話記錄與錄音
• 智慧撥號器 和 強力撥號器
• 即時通話分析與儀表板

定價

方案起價 $19，提供 14 天免費試用，無需信用卡。

本週為您的業務代表節省數小時。

安排免費示範

2. HubSpot

HubSpot 是一個強大的行銷自動化平台，可直接與 Salesforce 整合，以協調行銷和銷售工作流程。

雙向同步確保平台之間的聯絡人、潛在客戶和交易階段保持一致。透過連結 HubSpot，行銷團隊可以透過電子郵件活動和工作流程培養潛在客戶，而 Salesforce 則讓銷售團隊隨時掌握互動、潛在客戶分數和移交準備情況。

應用案例

一家 B2B SaaS 公司使用 HubSpot 執行門控內容行銷活動。當潛在客戶下載資產時，他們的活動資料會與 Salesforce 同步，在潛在客戶達到分數門檻時提醒銷售代表。這有助於加快外聯速度並提高轉換率。

主要優勢

• 行銷與銷售之間順暢的潛在客戶移交
• 提升買家意圖的可視性
• 整合兩個平台的報告
• 不會讓任何潛在客戶流失

主要功能

• 雙向聯絡人與潛在客戶同步
• 工作流程自動化和潛在客戶評分
• 電子郵件追蹤和行銷活動分析
• 自訂欄位映射

價格

提供免費 CRM。Marketing Hub 方案每月從 $20 起（入門版），Salesforce 整合功能在 Pro+ 方案中提供。

3. Cognism

Cognism 是一個符合 GDPR 規範的 B2B 聯絡人資料平台，可與 Salesforce 整合，以經驗證的業務聯絡資訊豐富潛在客戶和客戶資料。

此整合讓銷售代表能夠立即將 Cognism 來源的聯絡人推送到 Salesforce，並附帶其經歷、直播電話、職稱和意圖資料，協助代表優先處理正確的潛在客戶。

應用案例

一個鎖定英國市場的銷售發展團隊使用 Cognism 識別新的 ICP 潛在客戶。一旦驗證，他們可以一鍵將其推送到 Salesforce。Salesforce 工作流程隨後將潛在客戶分配給 SDR，並附帶電話號碼和 LinkedIn 個人資料，從而加快了外聯速度。

主要優勢

• 準確、合規的聯絡人資訊豐富化
• 節省手動探勘時間
• 推送到 Salesforce 功能
• 更有效的目標定位與客戶細分

主要功能

• 即時豐富 Salesforce 記錄
• 意圖信號追蹤
• DNC 和 GDPR 合規
• 按行業、地區或角色建立自訂清單

價格

根據團隊規模和地區提供客製化定價。報價需預約示範。

4. Outreach

Outreach 是一個領先的銷售參與平台，與 Salesforce 深度整合，可自動化多管道序列、簡化任務執行，並提高銷售代表活動的可視性。

透過 Outreach–Salesforce 整合，銷售代表無需離開 Outreach 面板，即可觸發工作流程、記錄電子郵件和電話，並更新 Salesforce 記錄。

應用案例

一個執行外展潛在客戶開發序列的銷售團隊使用 Outreach 自動化電子郵件追蹤和電話任務。當潛在客戶回應或失去聯繫時，Outreach 會自動更新 Salesforce 商機階段，確保管道資料的準確性，無需手動輸入。

主要優勢

• 無需切換平台即可執行序列
• 自動記錄活動和結果到 Salesforce
• 提高代表效率並優先處理任務
• 即時掌握交易進度

主要功能

• 多管道序列自動化（電子郵件、電話、LinkedIn）
• Salesforce 欄位映射與記錄同步
• 商機與潛在客戶狀態更新
• 任務管理和分析儀表板

價格

客製化定價可依需求提供。Outreach 通常服務於中型和企業銷售團隊。

5. Gong

Gong 是一個對話智慧平台，可以錄製、轉錄和分析銷售電話及會議。其 Salesforce 整合功能確保每次銷售互動的洞察力都自動連結到相關的潛在客戶、聯絡人或商機。

Gong 為營收主管提供對交易健康狀況、代表績效和管道風險的深度可視性。

應用案例

一個營收營運團隊使用 Gong 追蹤銷售電話，並根據通話比例、競爭對手提及或停滯的後續步驟來標記有風險的交易。Salesforce 商機會自動標記洞察資訊，使經理能夠在交易失去動態之前主動指導和介入。

主要優勢

• 豐富的洞察力直接嵌入 Salesforce
• 透過 AI 驅動的交易智慧識別管道風險
• 使用真實通話數據指導代表
• 提高預測準確性和成交率

主要功能

• 自動通話錄音和轉錄
• 與 Salesforce 同步的交易面板
• 用於關鍵字和異議的智慧追蹤器
• 預測和管道可視性工具

價格

客製化定價。通常根據用戶數量和授權（需要通話錄音）以套裝形式出售。

6. Juro

Juro 是一個智慧型的 合約管理平台，可與 Salesforce 無縫整合，直接在熱門的 CRM 系統中簡化法律協議的建立、批准和管理。

銷售團隊可以在幾秒鐘內從 Salesforce 商機或客戶資料中產生合規的合約，與法務部門即時協作，並在不離開其工作流程的情況下追蹤合約狀態，確保更快的交易週期和全面的可視性。

應用案例

銷售代表使用 Juro 的整合功能，從 Salesforce 的商機記錄中產生一份 MSA。法律條款和智慧欄位會根據 Salesforce 中儲存的交易資料自動填入，從而自訂合約範本並調整條款以符合交易規模和標準。然後客戶可以發送該合約進行簽署，直接在瀏覽器中協商，並電子簽署。 

主要優勢

• 透過範本驅動的自動化加速合約建立
• 遵守標準化法律條款
• 透過即時合約狀態保持交易進度可視
• 透過瀏覽器內協商和電子簽名縮短銷售週期

主要功能

• 從 Salesforce 記錄一鍵產生合約
• 具有動態欄位填入功能的智慧範本
• 瀏覽器內審閱和協作編輯
• 與 Salesforce 即時同步合約狀態
• 原生電子簽名並附帶完整的稽核軌跡

價格

Salesforce 整合功能在 Juro 的企業方案中提供。定價會根據所需功能和管理的合約數量進行客製化。 

7. PandaDoc

PandaDoc 是一個文件自動化和電子簽名平台，可與 Salesforce 整合，以簡化提案、報價和合約工作流程。 

銷售代表可以直接在 Salesforce 中產生個人化的銷售文件、追蹤客戶互動，並在不離開 CRM 的情況下收集具有法律約束力的簽名，同時確保版本控制和交易可視性。

應用案例

一名 SaaS 客戶經理使用 PandaDoc 直接從 Salesforce 的商機中建立客製化報價。客戶在幾分鐘內查看並簽署文件。PandaDoc 會自動更新 Salesforce 中的交易階段並提醒銷售代表，從而將成交時間縮短數天。

主要優勢

• 加速報價和合約流程
• 追蹤每份文件的瀏覽量和互動情況
• 透過範本和自動填入資料減少錯誤
• 透過整合式電子簽名加快交易成交速度

主要功能

• 從 Salesforce 一鍵產生文件
• 具有 CRM 欄位映射的動態範本
• 電子簽名追蹤和即時通知
• 狀態同步和交易自動化

價格

方案起價為 $19/使用者/月（基本版）；Salesforce 整合功能包含在 商務版 (Business) 和 企業版 (Enterprise) 方案中。

8. Asana

Asana 是一個協同合作的專案管理工具，可與 Salesforce 整合，協助銷售、客戶成功和營收營運團隊管理新進人員培訓、實施和售後工作流程。 

透過整合，使用者可以從 Salesforce 記錄自動建立 Asana 任務和專案，確保關鍵交易相關的行動項目能夠確實執行。

應用案例

在 Salesforce 中將交易標記為「已成交」後，此整合會為客戶成功團隊在 Asana 中觸發一個範本化的新進人員培訓專案。這包括任務分配、時間表和連結筆記，使實施過程保持正軌，無需手動交接步驟。

主要優勢

• 直接從 Salesforce 自動化售後工作流程
• 改善跨部門協作
• 減少新進人員培訓或交付過程中的遺漏步驟
• 即時追蹤客戶進度

主要功能

• 從 Salesforce 商機建立任務和專案
• Asana 和 Salesforce 之間的雙向更新
• 基於 CRM 欄位觸發的流程規則
• 新進人員培訓、續約等範本

定價

提供免費方案。包含 Salesforce 整合功能的進階方案起價為 $10.99/使用者/月。

9. Slack

Slack 是一個即時通訊平台，可與 Salesforce 整合，透過即時交易更新、提醒和協作工作流程，讓銷售和面向客戶的團隊保持一致。

此整合功能可根據 Salesforce 活動（例如新潛在客戶、已成交交易或商機階段的變更）在 Slack 頻道中啟用自動通知。

應用案例

一個快速成長的銷售組織使用 Slack 集中處理交易更新。當 Salesforce 中的商機達到「已寄送提案」狀態時，機器人會將更新發布到「#deals」頻道，並標註法務和客戶成功團隊以進行下一步，從而減少內部電子郵件往來並加速跨職能行動。

主要優勢

• 將 CRM 活動集中到 Slack 頻道
• 提高團隊可見性和回應時間
• 減少手動追蹤和遺漏的交接
• 促進交易進度的更快決策

主要功能

• Slack 中的自動化 Salesforce 提醒
• 交易狀態和客戶活動推播通知
• 潛在客戶分派和審批工作流程
• 使用斜線指令從 Slack 查詢記錄

定價

Slack 提供免費方案；Salesforce 整合功能包含在 專業版 (Pro) 方案（$7.25/使用者/月）及更高版本中。

10. Mailchimp

Mailchimp 是一個多合一的電子郵件行銷平台，可與 Salesforce 整合，協助企業同步 CRM 聯絡人並建立個人化、目標導向的電子郵件行銷活動。

此整合功能讓行銷人員和銷售團隊能夠在新潛在客戶培育策略上保持一致，同時在兩個平台上維護最新的記錄。

應用案例

一個成長團隊將 Salesforce 聯絡人分為冷門、溫熱和熱門潛在客戶。這些清單會自動與 Mailchimp 同步，觸發自動電子郵件序列，從重新互動行銷活動到產品公告，協助銷售代表只專注於最積極的潛在客戶。

主要優勢

• 將 Salesforce 受眾同步到 Mailchimp 清單
• 根據 CRM 資料自動化電子郵件旅程
• 使用動態 Salesforce 欄位個人化行銷活動
• 提高潛在客戶轉換率和行銷投資報酬率

主要功能

• Salesforce 和 Mailchimp 之間的雙向同步
• 在 Salesforce 中追蹤行銷活動表現
• 與 CRM 階段連結的觸發式工作流程
• 自訂欄位映射和區隔

定價

提供免費方案；包含進階自動化功能的付費方案起價為 $13/月。Salesforce 整合功能需要專業版 (Pro) 或更高版本方案。

11. ZoomInfo

ZoomInfo 是一個 B2B 資料和情報平台，可與 Salesforce 整合，以豐富記錄的公司資訊、聯絡詳細資料、意圖訊號和技術圖譜資料。

此整合功能讓業務代表能夠發現新客戶、監控買家意圖並優先處理外展，同時保持 Salesforce 潛在客戶和客戶記錄的最新性和可操作性。

應用案例

一家企業 SaaS 公司的銷售團隊使用 ZoomInfo 來識別對「銷售自動化」表現出意圖的公司。當一家公司達到某個門檻時，該潛在客戶會自動被豐富並同步到 Salesforce，協助 SDR 專注於高潛力的潛在客戶。

主要優勢

• 透過即時意圖訊號優先處理潛在客戶
• 自動豐富潛在客戶的直撥電話和驗證電子郵件
• 透過最新的公司資訊維護 CRM 資料衛生
• 根據行為而非猜測發掘新商機

主要功能

• 與 Salesforce 整合的意圖資料追蹤
• 豐富潛在客戶、聯絡人和帳戶
• 使用進階篩選器建立理想客戶檔案 (ICP) 清單
• 買家活動的即時提醒

定價

客製化定價；通常適用於中型市場到企業級銷售團隊。需要進行示範。

12. Google Sheets

Google Sheets 與 Salesforce 整合，以啟用自訂報告、臨時分析和基於試算表的自動化。無論是透過原生連接器還是像 Zapier 或 Coupler.io 這樣的仲介工具，此整合都有助於團隊將 Salesforce 資料提取到 Sheets 中進行靈活操作，或將更新批量推送回 Salesforce。

應用案例

一位營收營運經理將 Salesforce 中的商機資料匯出到與銷售副總裁共享的 Google Sheets 儀表板中。他們使用公式和圖表追蹤轉換率並建立每週銷售管道預測，而無需設定複雜的 Salesforce 報告。

主要優勢

• 在 Salesforce 之外建立動態儀表板
• 輕鬆與非 CRM 使用者共享資料
• 執行自訂計算和資料樞紐分析
• 透過 CSV 或同步工具實現快速批量更新

主要功能

• 將潛在客戶、商機或活動匯出到試算表
• 自動更新排程（每小時、每日等）
• CSV 匯入並同步回 Salesforce
• 與 Coupler.io、Zapier、Workato 相容

定價

Google Sheets 隨附於 Google Workspace 帳戶，免費使用。仲介工具起價為 $49/月。

13. Front

Front 是一個協同電子郵件和訊息平台，專為管理共享收件匣（如 sales@ 或 support@）的團隊設計。

其 Salesforce 整合功能讓業務代表可以直接從 Front 介面檢視和更新 CRM 記錄，將電子郵件連結到潛在客戶或商機，並利用 CRM 上下文個人化外展，而無需離開收件匣。

應用案例

一個客戶管理團隊透過共享收件匣處理客戶續約。透過 Salesforce 整合，業務代表可以在 Front 中每條訊息旁邊看到客戶價值、狀態和筆記，確保每條回覆都具有上下文、符合品牌，並記錄到正確的商機。

主要優勢

• 將客戶對話集中在一個收件匣
• 減少在 CRM 和電子郵件工具之間切換
• 自動將電子郵件串記錄到 Salesforce 記錄
• 提高團隊間的協作和回應時間

主要功能

• 從 Front 檢視和編輯 Salesforce 記錄
• 可自訂的側邊面板，包含 CRM 欄位
• 將對話連結到聯絡人、潛在客戶或個案
• 自動化電子郵件路由的規則和工作流程

定價

具備 Salesforce 整合功能的方案，起價為 $59/使用者/月 (成長方案)。

您現在已經了解最佳整合功能了。是時候試試看了。

免費試用

Salesforce 整合的優勢

正確的整合如何為您的團隊帶來優勢：

• 提高資料準確性: 自動將通話、電子郵件和筆記同步到 Salesforce，確保 CRM 資料乾淨，並提供更準確的銷售預測。
• 加速銷售週期: 自動化後續追蹤、合約和任務更新，以縮短銷售週期並減少手動管理工作。
• 優化潛在客戶評分: 利用即時資料和意圖訊號豐富潛在客戶資訊，以優先處理高價值潛在客戶並提供個人化外展服務。
• 簡化銷售工作流程: 在一個地方執行通話、電子郵件和任務 — 減少切換分頁，在 Salesforce 內直接進行更多銷售。
• 提升團隊協作: 透過交易提醒、共享收件匣和自動任務轉移（同步到 Salesforce），讓銷售、客戶服務和營運團隊保持一致。

每天沒有正確的整合，就是損失的收入。

開始免費試用

如何選擇最佳的 Salesforce 整合方案

Salesforce AppExchange 中有超過 3,000 個應用程式，選擇錯誤的整合方案可能會浪費數月時間並讓您的團隊感到沮喪。以下是如何每次都選對贏家的方法：

1. 審視團隊的痛點 (從這裡開始)

在您愛上這些功能之前，請先找出最大的時間浪費者。詢問您的業務代表：「什麼手動任務佔用了最多的銷售時間？」 

常見的答案包括記錄通話、更新交易階段、尋找聯絡資訊、建立提案或追蹤合約簽名。

優先選擇能消除您前兩大痛點的整合方案。其他都是次要的。

2. 進行「30 秒測試」

優秀的整合方案感覺是隱形的。如果您的業務代表在開啟 Salesforce 後 30 秒內無法完成核心任務，那麼該整合就是失敗的。 

在試用期間測試這一點：他們能撥打電話嗎？發送個人化電子郵件嗎？更新交易階段嗎？如果耗時超過 30 秒，請繼續尋找。

3. 要求即時資料同步

如果它不能即時雙向同步，那就不值得您浪費時間。您的業務代表不應該懷疑 Salesforce 是否有最新資訊。特別詢問供應商：「如果我在您的工具中更新聯絡人，它會在 60 秒內出現在 Salesforce 中嗎？」如果他們猶豫，請繼續尋找其他方案。

4. 評估擴展性限制

思考三倍增長。如果您的團隊明年規模增加三倍，此整合是否仍能運作？檢查以下警訊：

• 隨著成長而急劇增加的按席計費價格
• 「超過 50 位使用者請聯繫客服」
• 沒有針對不同團隊角色設置的管理員控制項
• 單一區域限制

如果符合任何一點，該整合方案將成為瓶頸。

5. 挑戰他們的支援團隊

擁有糟糕支援服務的優質工具，其實是糟糕的工具。在您的試用期間，用一個真實的問題測試他們的支援回應時間。如果需要超過 24 小時才能得到有用的答案，想像一下在關鍵部署期間的沮喪。

尋找：即時聊天、電話支援、全面的文件和視訊教學。

6. 計算您的真實投資報酬率

跳過複雜的投資報酬率計算器。使用這個簡單的測試：如果此整合方案每週為每個業務代表節省 30 分鐘，且您的業務代表每年賺取 $10 萬美元，那麼它每年每個業務代表的價值最高可達 $780 美元（30 分鐘 × 52 週 × $25/小時）。

如果年度成本低於該數字乘以您的團隊規模，那它可能就是值得的。

如何將 Salesforce 與其他平台整合？

Salesforce 提供多種整合方法，每種都適合不同的團隊規模、技術技能和客製化需求。

以下是一個快速分類，可幫助您選擇最佳選項：

• AppExchange: Salesforce 的官方市集提供數千種預建整合功能。只需安裝應用程式、進行驗證，然後開始同步 — 非常適合需要快速、隨插即用解決方案的銷售團隊。
• 原生整合: 這些是 Salesforce 與 CloudTalk 或 Slack 等受信任平台之間的內建連線。設定通常只需一鍵完成，提供可靠的同步功能，且長期所需的維護最少。
• API 與 Webhooks: 對於進階團隊，Salesforce 的 REST 和 SOAP API 允許客製化、高度訂製的整合 — 即時同步資料或從外部系統觸發工作流程。
• 第三方工具: Zapier、Make 或 Workato 等平台提供無程式碼整合層。這些對於自動化 Salesforce 與缺乏原生支援的應用程式之間的任務非常有用。
• 專業提示: 在正式上線之前，務必在 Salesforce 沙箱中測試整合功能。這有助於避免資料不符、同步錯誤或對現有工作流程造成中斷。

今天就開始轉變您的銷售流程

您已經看到了 12 種整合功能，它們能將普通的 Salesforce 設定轉變為成交利器。每一種都能消除目前讓您錯失交易的特定瓶頸。

停止因為資料品質差而損失潛在客戶。停止浪費時間在手動通話記錄上。停止落後於那些已經將 CloudTalk 等工具連接到其 Salesforce CRM 的競爭對手。

選擇很簡單：繼續將 Salesforce 僅作為另一個資料庫使用，或者像成千上萬的其他銷售團隊一樣，將其轉變為自動化營收引擎。

您的免費演示正在等候。您的競爭對手可不會等。

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