12 אינטגרציות Salesforce שכל צוות מכירות צריך ב- 2026

Salesforce CRM שלכם חזקה, אבל היא לא מושלמת. בעוד שיותר מ-150 אלף חברות סומכות על Salesforce לניהול קשרי הלקוחות שלהן, הקסם האמיתי קורה כשמחברים אותה לכלים הנכונים.

ניתחנו למעלה מ-25 כלי אינטגרציה, בחנו ביקורות משתמשים וזיהינו את 12 הכלים שמספקים תוצאות מדידות. חברות המשתמשות באינטגרציות אלה מדווחות על עלייה של עד 26% בפריון¹ וקיצור משמעותי במחזורי עסקאות.

מוכנים לעצור את כאוס המעבר בין אפליקציות ולהתחיל לסגור יותר עסקאות? הנה האינטגרציות שישנו את האופן שבו הצוות שלכם מוכר בשנת 2025.

נקודות מפתח

• אינטגרציות Salesforce הנכונות יכולות להפוך את הפנייה ללקוחות לאוטומטית, לשפר את דיוק הנתונים ולקצר את מחזור המכירה.
• צוותי מכירות מפיקים את המרב מכלים בחמש קטגוריות: שיחות, אוטומציית אימייל, ניהול חוזים, העשרת נתונים ושיתוף פעולה.
• בחרו אינטגרציות בהתבסס על קלות ההתקנה, איכות סנכרון הנתונים ותרחישי שימוש במכירות, ולא רק על פופולריות.
• רוב האינטגרציות מציעות ניסיונות חינם. בדקו לפני שאתם מתחייבים.

מהי אינטגרציית Salesforce?

אינטגרציית Salesforce מחברת כלים של צד שלישי או מערכות פנימיות ל-Salesforce, ומאפשרת סנכרון חלק של נתונים ותהליכי עבודה. 

חשבו על אינטגרציות כגשרים המחברים את הכלים המועדפים עליכם ישירות ל-Salesforce. במקום לדלג בין אפליקציות כדי לעדכן פרטי לידים, לתעד שיחות או לעקוב אחר תגובות לדוא"ל, הכל זורם אוטומטית ל-CRM שלכם.

מערכת ה-VoIP שלכם מתעדת פרטי שיחות, כלי האימייל שלכם עוקב אחר פתיחות והקלקות, ותוכנת החוזים שלכם מעדכנת את שלבי העסקה. עם אינטגרציית VoIP ל-Salesforce תקינה, המערכת שלכם מתעדת פרטי שיחות באופן אוטומטי, בעוד שכלי האימייל שלכם עוקב אחר פתיחות והקלקות, ותוכנת החוזים שלכם מעדכנת את שלבי העסקה.

דוגמה אמיתית 

עם CloudTalk משולבת, כאשר נציג מתקשר לליד מ-Salesforce, המערכת רושמת אוטומטית את משך השיחה, התוצאה וההערות ישירות לרשומה של איש הקשר. 

1. CloudTalk

CloudTalk היא מערכת טלפון VoIP מבוססת ענן שנבנתה עבור צוותי מכירות מודרניים.

בצעו וקבלו שיחות ישירות מתוך ה-CRM שלכם באמצעות אינטגרציה מקורית ל-Salesforce. הכל תוך תיעוד אוטומטי של נתוני שיחות, הערות והקלטות לליד, איש קשר או הזדמנות הנכונים.

CloudTalk משפרת את תהליכי העבודה היוצאים עם חיוג חכם, ניתוב שיחות חלק וניתוח נתונים מפורט – הכל מסונכרן ל-Salesforce בזמן אמת. היא נועדה לייעל את איתור הלקוחות הפוטנציאליים, מעקבים ומעקב אחר ביצועים.

מקרה שימוש

צוות SDR של מכירות יוצאות משתמש ב-CloudTalk כדי לנהל קמפיינים יומיים של שיחות קרות. עם Smart Dialer, סוכנים מחייגים אוטומטית ללידים מועדפים מ-Salesforce. כל שיחה, הערה וסטטוס מתועדים באופן מיידי, מה שחוסך שעות של הזנת נתונים ידנית ומשפר את דיוק ה-CRM.

יתרונות עיקריים

• בטלו את המעבר בין מערכות CRM עם חייגן מובנה
• הבטיחו רשומות שיחות מלאות לנראות צינור המכירות
• הגבירו את נפח השיחות היוצאות באמצעות אוטומציה
• שפרו את זמן ההשמה ואימון עם אנליטיקה

תכונות עיקריות

• Click-to-Call מ-Salesforce
• תיעוד והקלטת שיחות אוטומטיים
• Smart Dialer ו-Power Dialer
• אנליטיקת שיחות ולוחות מחוונים בזמן אמת

תמחור

תוכניות מתחילות ב-$19, עם ניסיון חינם למשך 14 יום וללא צורך בכרטיס אשראי.

2. HubSpot

HubSpot היא פלטפורמת אוטומציית שיווק עוצמתית המשתלבת ישירות עם Salesforce כדי ליישר קו בין תהליכי עבודה של שיווק ומכירות.

הסנכרון הדו-כיווני מבטיח שאנשי קשר, לידים ושלבי עסקאות יישארו עקביים בין הפלטפורמות. עם HubSpot מחובר, השיווק יכול לטפח לידים באמצעות קמפיינים ותהליכי עבודה במייל, בעוד ש-Salesforce מעדכנת את צוות המכירות לגבי מעורבות, ציוני לידים ומוכנות להעברה.

תרחיש שימוש

חברת SaaS B2B משתמשת ב-HubSpot כדי להריץ קמפיינים עם תוכן מגודר. כאשר לידים מורידים נכסים, נתוני הפעילות שלהם מסתנכרנים עם Salesforce, ומתריעים לנציגי מכירות כאשר לקוחות פוטנציאליים מגיעים לסף ציון מסוים. זה מוביל לפנייה מהירה יותר ושיעורי המרה משופרים.

יתרונות מרכזיים

• העברת לידים חלקה בין שיווק למכירות
• שיפור הנראות של כוונת הקונה
• דיווח מאוחד בין שתי הפלטפורמות
• אף ליד לא יחמוק

תכונות עיקריות

• סנכרון דו-כיווני של אנשי קשר ולידים
• אוטומציה של תהליכי עבודה וניקוד לידים
• מעקב מייל ואנליטיקת קמפיינים
• מיפוי שדות מותאם אישית

תמחור

CRM חינם זמין. תוכניות Marketing Hub מתחילות ב-$20 לחודש (Starter), עם אינטגרציה ל-Salesforce ברמות Pro+.

3. Cognism

Cognism היא פלטפורמת נתוני קשר B2B התואמת GDPR, המשתלבת עם Salesforce כדי להעשיר לידים וחשבונות במידע קשר עסקי מאומת.

האינטגרציה מאפשרת לנציגי מכירות להעביר אנשי קשר שמקורם ב-Cognism באופן מיידי ל-Salesforce, בתוספת פילמוגרפיות, חיוג ישיר, תפקידים ונתוני כוונה – מה שעוזר לנציגים לתעדף את הלקוחות הפוטנציאליים הנכונים.

תרחיש שימוש

צוות פיתוח מכירות המכוון לשוק הבריטי משתמש ב-Cognism כדי לזהות לידי ICP חדשים. לאחר אימות, הם דוחפים אותם ל-Salesforce בלחיצה אחת. תהליכי העבודה של Salesforce מקצים את הלידים ל-SDRs, בתוספת מספרי טלפון ופרופילי LinkedIn, מה שמאיץ את תהליך הפנייה.

יתרונות מרכזיים

• העשרת אנשי קשר מדויקת ותואמת
• חסכון שעות על חיפוש לקוחות פוטנציאליים ידני
• פונקציונליות "דחיפה ל-Salesforce"
• מיקוד ופילוח יעילים יותר

תכונות עיקריות

• העשרה בזמן אמת של רשומות Salesforce
• מעקב אחר אותות כוונה
• תאימות DNC ו-GDPR
• בניית רשימות מותאמות אישית לפי ענף, אזור או תפקיד

תמחור

תמחור מותאם אישית מבוסס על גודל הצוות ואזור. נדרשת הדגמה לקבלת הצעת מחיר.

4. Outreach

Outreach היא פלטפורמת מעורבות מכירות מובילה המשתלבת באופן עמוק עם Salesforce כדי להפוך קדנציות רב-ערוציות לאוטומטיות, לייעל את ביצוע המשימות ולשפר את הנראות של פעילות נציגים.

באמצעות אינטגרציית Outreach–Salesforce, נציגים יכולים להפעיל תהליכי עבודה, לתעד מיילים ושיחות ולעדכן רשומות Salesforce, מבלי לעזוב את לוח המחוונים של Outreach.

תרחיש שימוש

צוות מכירות המריץ רצפי איתור לידים יוזמים משתמש ב-Outreach כדי להפוך מעקבים במייל ומשימות שיחה לאוטומטיים. כאשר לקוחות פוטנציאליים מגיבים או מתקררים, Outreach מעדכנת אוטומטית את שלב ההזדמנות (Opportunity) ב-Salesforce, מה שמבטיח שנתוני הצינור (pipeline) יישארו מדויקים ללא קלט ידני.

יתרונות מרכזיים

• ביצוע קדנציות מבלי להחליף פלטפורמות
• תיעוד אוטומטי של פעילויות ותוצאות ב-Salesforce
• שיפור יעילות הנציגים ותיעדוף משימות
• קבלת נראות בזמן אמת להתקדמות העסקה

תכונות עיקריות

• אוטומציה של רצפים רב-ערוציים (מייל, שיחה, LinkedIn)
• מיפוי שדות וסנכרון רשומות של Salesforce
• עדכוני סטטוס של הזדמנויות ולידים
• ניהול משימות ולוחות מחוונים אנליטיים

תמחור

תמחור מותאם אישית זמין לפי בקשה. Outreach מיועדת בדרך כלל לצוותי מכירות בגודל בינוני וארגוניים.

5. Gong

Gong היא פלטפורמת בינת שיחות שמקליטה, מתמללת ומנתחת שיחות ומפגשי מכירה. האינטגרציה שלה עם Salesforce מבטיחה שתובנות מכל אינטראקציית מכירה יקושרו אוטומטית לליד, לאיש קשר או להזדמנות הרלוונטיים.

Gong מספקת למנהלי הכנסות נראות עמוקה לבריאות עסקאות, ביצועי נציגים וסיכון בצינור המכירות.

תרחיש שימוש

צוות תפעול הכנסות משתמש ב-Gong כדי לעקוב אחר שיחות מכירה ולסמן עסקאות בסיכון על בסיס יחסי שיחה, אזכורי מתחרים או שלבים עתידיים תקועים. הזדמנויות (Opportunities) ב-Salesforce מתויגות אוטומטית עם תובנות, מה שמאפשר למנהלים לאמן ולהתערב באופן יזום לפני שהעסקאות מתקררות.

יתרונות מרכזיים

• תובנות עשירות מוטמעות ישירות ב-Salesforce
• זיהוי סיכונים בצינור המכירות באמצעות בינת עסקאות מבוססת AI
• אימון נציגים באמצעות נתוני שיחות אמיתיים
• שיפור דיוק התחזיות ושיעורי הסגירה

תכונות עיקריות

• הקלטה ותמלול שיחות אוטומטיים
• לוחות עסקאות מסונכרנים ל-Salesforce
• עוקבים חכמים למילות מפתח והתנגדויות
• כלי תחזית ונראות צינור מכירות

תמחור

תמחור מותאם אישית. נמכר בדרך כלל בחבילות המבוססות על מספר משתמשים ורישיונות (נדרשת הקלטת שיחות).

6. Juro

Juro היא פלטפורמת ניהול חוזים חכמה המשתלבת בצורה חלקה עם Salesforce כדי לייעל את יצירת, אישור וניהול ההסכמים המשפטיים ישירות בתוך ה-CRM הפופולרי.

צוותי מכירות יכולים ליצור חוזים תואמים תוך שניות מהזדמנויות (Opportunities) או חשבונות (Accounts) ב-Salesforce, לשתף פעולה עם עורכי דין בזמן אמת, ולעקוב אחר סטטוס החוזה מבלי לעזוב את תהליך העבודה שלהם, מה שמבטיח מחזורי עסקה מהירים יותר ונראות מלאה.

תרחיש שימוש

נציג מכירות יוצר הסכם MSA מרשומת הזדמנות (Opportunity) ב-Salesforce באמצעות האינטגרציה של Juro. סעיפים משפטיים ושדות חכמים מאוכלסים אוטומטית על בסיס נתוני העסקה המאוחסנים ב-Salesforce, ומותאמים אישית את תבנית החוזה ומכווננים את התנאים כך שיתאימו לגודל העסקה ולקריטריונים. הלקוח יכול אז לשלוח זאת לחתימה, לנהל משא ומתן ישירות בדפדפן, ולחתום אלקטרונית. 

יתרונות מרכזיים

• האצת יצירת חוזים עם אוטומציה מבוססת תבניות
• שמירה על תאימות לתנאים משפטיים סטנדרטיים
• שמירה על נראות התקדמות העסקה עם סטטוס חוזה בזמן אמת
• קיצור מחזורי מכירה עם משא ומתן בדפדפן וחתימות אלקטרוניות

תכונות עיקריות

• יצירת חוזים בלחיצה אחת מתוך רשומות Salesforce
• תבניות חכמות עם אכלוס שדות דינמי
• סימון שינויים ועריכה שיתופית בתוך הדפדפן
• סנכרון סטטוס חוזה בזמן אמת עם Salesforce
• חתימה אלקטרונית מובנית עם יומני ביקורת מלאים

תמחור

אינטגרציה ל-Salesforce זמינה בתוכנית Enterprise של Juro. התמחור מותאם אישית בהתבסס על התכונות הנדרשות ומספר החוזים המנוהלים. 

7. PandaDoc

PandaDoc היא פלטפורמת אוטומציה של מסמכים וחתימה אלקטרונית המשתלבת עם Salesforce כדי לייעל תהליכי עבודה של הצעות מחיר, הצעות וחוזים. 

נציגים יכולים ליצור מסמכי מכירה מותאמים אישית ישירות בתוך Salesforce, לעקוב אחר אינטראקציות עם לקוחות, ולאסוף חתימות מחייבות מבחינה משפטית מבלי לעזוב את ה-CRM, תוך הבטחת בקרת גרסאות ונראות עסקאות.

תרחיש שימוש

מנהל תיק לקוחות בחברת SaaS משתמש ב-PandaDoc כדי ליצור הצעת מחיר מותאמת אישית ישירות מהזדמנות (Opportunity) ב-Salesforce. הלקוח צופה וחותם על המסמך תוך דקות. PandaDoc מעדכנת אוטומטית את שלב העסקה ב-Salesforce ומתריעה לנציג, ומקצרת את זמן הסגירה בימים.

יתרונות מרכזיים

• האצת תהליכי הצעות מחיר וחוזים
• מעקב אחר צפיות ומעורבות בכל מסמך
• הפחתת שגיאות עם תבניות ונתונים המוזנים אוטומטית
• סגירת עסקאות מהירה יותר עם חתימות אלקטרוניות משולבות

תכונות עיקריות

• יצירת מסמכים בלחיצה אחת מ-Salesforce
• תבניות דינמיות עם מיפוי שדות CRM
• מעקב אחר חתימות אלקטרוניות והתראות בזמן אמת
• סנכרון סטטוס ואוטומציית עסקאות

תמחור

תוכניות מתחילות ב-$19 למשתמש/חודש (Essentials); שילוב Salesforce כלול בתוכניות Business ו-Enterprise.

8. Asana

Asana היא כלי לניהול פרויקטים שיתופי המשתלב עם Salesforce כדי לעזור לצוותי מכירות, הצלחת לקוחות ו-RevOps לנהל תהליכי קליטה, יישום ותהליכים לאחר מכירה. 

עם השילוב, משתמשים יכולים ליצור באופן אוטומטי משימות ופרויקטים ב-Asana מרישומי Salesforce, מה שמבטיח מעקב אחר פריטי פעולה קריטיים הקשורים לעסקאות.

מקרה שימוש

לאחר שעסקה מסומנת כ-"Closed Won" ב-Salesforce, השילוב מפעיל פרויקט קליטה מבוסס תבנית ב-Asana עבור צוות הצלחת הלקוחות. זה כולל הקצאות משימות, לוחות זמנים והערות מקושרות, ושומר על יישום מתקדם ללא צעדי מסירה ידניים.

יתרונות עיקריים

• אוטומציה של תהליכי עבודה לאחר מכירה ישירות מ-Salesforce
• שיפור שיתוף הפעולה בין מחלקות
• הפחתת שלבים שהוחמצו בתהליך הקליטה או המסירה
• מעקב אחר התקדמות חשבונות בזמן אמת

תכונות עיקריות

• יצירת משימות ופרויקטים מהזדמנויות Salesforce
• עדכונים דו-כיווניים בין Asana ל-Salesforce
• כללי זרימת עבודה מבוססי טריגרים של שדות CRM
• תבניות לקליטה, חידושים ועוד

תמחור

תוכנית חינם זמינה. תוכניות פרימיום עם שילוב Salesforce מתחילות ב-$10.99 למשתמש/חודש.

9. Slack

Slack היא פלטפורמת הודעות בזמן אמת המשתלבת עם Salesforce כדי לשמור על תיאום בין צוותי מכירות וצוותים מול לקוחות באמצעות עדכוני עסקאות מיידיים, התראות ותהליכי עבודה שיתופיים.

השילוב מאפשר התראות אוטומטיות בערוצי Slack המבוססות על פעילות Salesforce, כגון לידים חדשים, עסקאות שנסגרו או שינויים בשלבי הזדמנות.

מקרה שימוש

ארגון מכירות בצמיחה מהירה משתמש ב-Slack כדי לרכז עדכוני עסקאות. כאשר הזדמנות מגיעה לשלב "Proposal Sent" ב-Salesforce, בוט מפרסם את העדכון בערוץ #deals, ומתייג את המחלקה המשפטית ואת צוות הצלחת הלקוחות עבור הצעדים הבאים – מה שמצמצם שרשורי דוא"ל פנימיים ומאיץ פעולה בין-מחלקתית.

יתרונות עיקריים

• ריכוז פעילות ה-CRM לערוצי Slack
• שיפור נראות הצוות וזמני התגובה
• הפחתת מעקבים ידניים ומסירות שהוחמצו
• קידום החלטות מהירות יותר לגבי התקדמות עסקאות

תכונות עיקריות

• התראות אוטומטיות של Salesforce ב-Slack
• התראות פוש על סטטוס עסקאות ופעילות חשבונות
• ניתוב לידים ותהליכי עבודה של אישורים
• פקודות Slash לחיפוש רשומות מ-Slack

תמחור

Slack מציעה תוכניות חינם; שילוב Salesforce כלול בתוכניות Pro ($7.25 למשתמש/חודש) ומעלה.

10. Mailchimp

Mailchimp היא פלטפורמת שיווק בדוא"ל All-in-one המשתלבת עם Salesforce כדי לעזור לעסקים לסנכרן אנשי קשר ב-CRM וליצור קמפיינים בדוא"ל מותאמים אישית וממוקדים.

השילוב מאפשר למשווקים וצוותי מכירות להתאים אסטרטגיות לטיפוח לידים תוך שמירה על רשומות עדכניות בשתי הפלטפורמות.

מקרה שימוש

צוות צמיחה מפלח אנשי קשר מ-Salesforce ללידים קרים, חמים ולוהטים. רשימות אלו מסתנכרנות אוטומטית עם Mailchimp, שם מופעלות רצפי דוא"ל אוטומטיים, מקמפיינים לחזרה למעורבות ועד להודעות על מוצרים, מה שעוזר לאנשי מכירות להתמקד רק בלקוחות הפוטנציאליים המעורבים ביותר.

יתרונות עיקריים

• סנכרון קהלי Salesforce לרשימות Mailchimp
• אוטומציה של מסעות דוא"ל המבוססים על נתוני CRM
• התאמה אישית של קמפיינים באמצעות שדות Salesforce דינמיים
• שיפור המרות לידים והחזר ROI שיווקי

תכונות עיקריות

• סנכרון דו-כיווני בין Salesforce ל-Mailchimp
• מעקב אחר ביצועי קמפיינים ב-Salesforce
• תהליכי עבודה מופעלים המקושרים לשלבי CRM
• מיפוי שדות מותאם אישית ופילוח

תמחור

תוכנית חינם זמינה; תוכניות בתשלום עם אוטומציה מתקדמת מתחילות ב-$13 לחודש. שילוב Salesforce דורש תוכנית Pro או גבוהה יותר.

11. ZoomInfo

ZoomInfo היא פלטפורמת נתונים ובינה עסקית B2B המשתלבת עם Salesforce כדי להעשיר רשומות בנתוני חברות, פרטי קשר, אותות כוונה ונתונים טכנוגרפיים.

השילוב מאפשר לנציגים לגלות חשבונות חדשים, לנטר כוונת קנייה ולתעדף פנייה, תוך שמירה על לידים וחשבונות ב-Salesforce רעננים וניתנים לפעולה.

מקרה שימוש

צוות מכירות בחברת SaaS ארגונית משתמש ב-ZoomInfo כדי לזהות חברות המגלות כוונה סביב “אוטומציה של מכירות”. כאשר חברה מגיעה לסף מסוים, הליד מוזן ומועשר אוטומטית ומסונכרן ל-Salesforce, מה שעוזר ל-SDRs למקד את האנרגיה שלהם בלקוחות פוטנציאליים בעלי סבירות גבוהה.

יתרונות עיקריים

• תעדוף לקוחות פוטנציאליים עם אותות כוונה בזמן אמת
• העשרה אוטומטית של לידים עם חיוגים ישירים ומיילים מאומתים
• שמירה על ניקיון נתוני CRM עם נתוני חברות עדכניים
• חשיפת הזדמנויות חדשות המבוססות על התנהגות, לא על ניחושים

תכונות עיקריות

• מעקב אחר נתוני כוונה המשולבים ב-Salesforce
• העשרת לידים, אנשי קשר וחשבונות
• בניית רשימות ICP עם פילטרים מתקדמים
• התראות בזמן אמת על פעילות קונים

תמחור

תמחור מותאם אישית; מתאים בדרך כלל לצוותי מכירות של חברות בינוניות עד ארגוניות. דרושה הדגמה.

12. Google Sheets

Google Sheets משתלב עם Salesforce כדי לאפשר דיווח מותאם אישית, ניתוח אד-הוק ואוטומציה מבוססת גיליונות אלקטרוניים. בין אם באמצעות מחברים מקוריים או כלי Middleware כמו Zapier או Coupler.io, שילוב זה עוזר לצוותים לחלץ נתוני Salesforce ל-Sheets לצורך מניפולציה גמישה או לדחוף עדכונים בחזרה ל-Salesforce בכמויות גדולות.

מקרה שימוש

מנהל RevOps מייצא נתוני הזדמנויות מ-Salesforce ללוח מחוונים של Google Sheets המשותף עם סמנכ"ל המכירות. באמצעות נוסחאות וגרפים, הם עוקבים אחר שיעורי המרה ובונים תחזיות צנרת שבועיות ללא צורך בהגדרת דוחות Salesforce מורכבים.

יתרונות עיקריים

• בניית לוחות מחוונים דינמיים מחוץ ל-Salesforce
• שיתוף נתונים בקלות עם משתמשים שאינם CRM
• ביצוע חישובים מותאמים אישית וצירי נתונים
• אפשרות לעדכוני כמות מהירים באמצעות CSV או כלי סנכרון

תכונות עיקריות

• ייצוא לידים, הזדמנויות או פעילויות ל-Sheets
• לוחות זמנים לרענון אוטומטי (לפי שעה, יומי וכו')
• ייבוא CSV וסנכרון בחזרה ל-Salesforce
• תואם ל-Coupler.io, Zapier, Workato

תמחור

Google Sheets חינם עם חשבון Google Workspace. כלי Middleware מתחילים ב-$49 לחודש.

13. Front

Front היא פלטפורמת דוא"ל והודעות שיתופית המיועדת לצוותים המנהלים תיבות דואר נכנס משותפות (כמו sales@ או support@).

שילוב ה-Salesforce שלה מאפשר לנציגים להציג ולעדכן רשומות CRM ישירות מממשק Front, לקשר הודעות דוא"ל ללידים או הזדמנויות, ולהתאים אישית פנייה באמצעות הקשר CRM, מבלי לעזוב את תיבת הדואר הנכנס.

מקרה שימוש

צוות ניהול חשבונות מטפל בחידושי לקוחות באמצעות תיבת דואר נכנס משותפת. עם שילוב Salesforce, נציגים יכולים לראות את ערך החשבון, הסטטוס והערות לצד כל הודעה ב-Front, מה שמבטיח שכל תגובה תהיה מותאמת להקשר, תואמת למותג ומסומנת להזדמנות הנכונה.

יתרונות עיקריים

• ריכוז שיחות לקוחות בתיבת דואר נכנס אחת
• הפחתת המעבר בין כלי CRM וכלי דוא"ל
• רישום אוטומטי של שרשורי דוא"ל לרשומות Salesforce
• שיפור שיתוף הפעולה וזמני התגובה בין צוותים

תכונות עיקריות

• הצגה ועריכה של רשומות Salesforce מתוך Front
• פאנל צדדי הניתן להתאמה אישית עם שדות CRM
• קישור שיחות לאנשי קשר, לידים או תיקים
• כללים ותהליכי עבודה לאוטומציה של ניתוב דוא"ל

תמחור

תוכניות עם אינטגרציית Salesforce מתחילות ב-$59 למשתמש/חודש (תוכנית Growth).

יתרונות אינטגרציית Salesforce

כך האינטגרציות הנכונות מעניקות לצוות שלכם יתרון:

• שיפור דיוק הנתונים: מסנכרן באופן אוטומטי שיחות, מיילים והערות ל-Salesforce, מבטיח נתוני CRM נקיים ותחזיות צינור מכירות מדויקות יותר.
• האצת מחזורי מכירה: אוטומציה של מעקבים, חוזים ועדכוני משימות כדי לקצר את מחזור המכירה ולהפחית עבודת אדמין ידנית.
• ניקוד לידים טוב יותר: העשרת לידים עם נתונים בזמן אמת ואותות כוונה כדי לתעדף לקוחות פוטנציאליים בעלי ערך גבוה ולהתאים אישית את הפנייה.
• ייעול תהליכי מכירה: ניהול שיחות, מיילים ומשימות ממקום אחד – פחות מעבר בין כרטיסיות, יותר מכירות ישירות מתוך Salesforce.
• הגברת שיתוף הפעולה בצוות: שמרו על תיאום בין צוותי מכירות, שירות לקוחות ותפעול באמצעות התראות על עסקאות, תיבות דואר נכנס משותפות והעברות משימות אוטומטיות המסונכרנות ל-Salesforce.

איך לבחור את אינטגרציית Salesforce הטובה ביותר

עם למעלה מ-3,000 אפליקציות ב-Salesforce AppExchange, בחירת אינטגרציה שגויה עלולה לבזבז חודשים ולתסכל את הצוות שלכם. הנה איך לבחור נכון בכל פעם:

1. בחנו את נקודות הכאב של הצוות שלכם (התחילו כאן)

לפני שתתאהבו בתכונות, זהו את הגורמים העיקריים לבזבוז זמן. שאלו את הנציגים שלכם: „איזו משימה ידנית צורכת את מירב זמן המכירה?" 

תשובות נפוצות הן רישום שיחות, עדכון שלבי עסקאות, מציאת פרטי קשר, יצירת הצעות או רדיפה אחר חתימות על חוזים.

בחרו אינטגרציות שמבטלות קודם כל את נקודות הכאב #1 ו-#2 שלכם. כל השאר הוא רעש.

2. הריצו את „מבחן 30 השניות"

אינטגרציות מעולות מרגישות בלתי נראות. אם הנציגים שלכם לא יכולים להשלים משימת ליבה תוך 30 שניות מפתיחת Salesforce, האינטגרציה נכשלת. 

בדקו זאת במהלך תקופות ניסיון: האם הם יכולים לבצע שיחה? לשלוח מייל מותאם אישית? לעדכן שלב בעסקה? אם זה לוקח יותר מ-30 שניות, המשיכו לחפש.

3. דרשו סנכרון נתונים בזמן אמת

אם זה לא מסתנכרן דו-כיוונית בזמן אמת, זה לא שווה את הזמן שלכם. הנציגים שלכם לא צריכים לתהות אם ב-Salesforce נמצא המידע העדכני ביותר. שאלו ספקים באופן ספציפי: „אם אני מעדכן איש קשר בכלי שלכם, האם זה מופיע ב-Salesforce תוך 60 שניות?" אם הם מהססים, המשיכו הלאה.

4. העריכו את מגבלות הסקלאביליות

חשבו על צמיחה פי 3. אם הצוות שלכם ישלש את גודלו בשנה הבאה, האם אינטגרציה זו עדיין תעבוד? בדקו את סימני האזהרה הבאים:

• תמחור לפי מושב שמתפוצץ עם צמיחה
• „צרו קשר עם התמיכה עבור יותר מ-50 משתמשים"
• אין בקרות ניהוליות עבור תפקידי צוות שונים
• מגבלות אזוריות יחידות

אם אחד מהם חל, האינטגרציה תהפוך לצוואר בקבוק.

5. אתגרו את צוות התמיכה שלהם

כלים מעולים עם תמיכה נוראית הם כלים נוראיים. במהלך תקופת הניסיון שלכם, בדקו את זמן התגובה של התמיכה שלהם עם שאלה אמיתית. אם לוקח יותר מ-24 שעות לקבל תשובה מועילה, דמיינו את התסכול במהלך השקה קריטית.

חפשו: צ'אט חי, תמיכה טלפונית, תיעוד מקיף ומדריכי וידאו.

6. חשבו את ה-ROI האמיתי שלכם

ותרו על מחשבוני ROI מסובכים. השתמשו במבחן הפשוט הזה: אם אינטגרציה זו חוסכת לכל נציג 30 דקות בשבוע, והנציגים שלכם מרוויחים $100K בשנה, היא שווה עד $780 לנציג בשנה (30 דק' × 52 שבועות × $25/שעה).

אם העלות השנתית נמוכה מהמספר הזה × גודל הצוות שלכם, זה כנראה שווה את זה.

איך לשלב את Salesforce עם פלטפורמות אחרות?

Salesforce מציעה מספר שיטות אינטגרציה, כל אחת מתאימה לגדלי צוות שונים, כישורים טכניים וצרכי התאמה אישית.

הנה פירוט מהיר שיעזור לכם לבחור את האפשרות הטובה ביותר:

• AppExchange: השוק הרשמי של Salesforce מציע אלפי אינטגרציות מוכנות מראש. פשוט התקינו את האפליקציה, אמת וזהו אותה והתחילו לסנכרן – אידיאלי לצוותי מכירות המעוניינים בפתרונות מהירים של "חבר והפעל".
• אינטגרציות מובנות (Native Integrations): אלו הן חיבורים מובנים בין Salesforce לפלטפורמות מהימנות כמו CloudTalk או Slack. ההתקנה היא בדרך כלל בלחיצה אחת, עם סנכרון אמין ומינימום תחזוקה נדרשת לאורך זמן.
• API ו-Webhooks: עבור צוותים מתקדמים, ה-API של Salesforce מסוג REST ו-SOAP מאפשרים אינטגרציות מותאמות אישית ברמה גבוהה – סנכרון נתונים בזמן אמת או הפעלת תהליכי עבודה ממערכות חיצוניות.
• כלי צד שלישי: פלטפורמות כמו Zapier, Make או Workato מציעות שכבות אינטגרציה ללא קוד. אלה מצוינות לאוטומציה של משימות בין Salesforce לאפליקציות שחסרה להן תמיכה מובנית.
• טיפ למקצוענים: תמיד בדקו אינטגרציות בסביבת Sandbox של Salesforce לפני העלייה לאוויר. זה עוזר למנוע חוסר התאמה בנתונים, שגיאות סנכרון או הפרעות לתהליכי עבודה קיימים.

שנו את תהליך המכירה שלכם החל מהיום

ראיתם את 12 האינטגרציות שהופכות הגדרות Salesforce רגילות למכונות סגירת עסקאות. כל אחת מהן מבטלת צוואר בקבוק ספציפי שעולה לכם בעסקאות כרגע.

הפסיקו לאבד לידים בגלל איכות נתונים ירודה. הפסיקו לבזבז זמן על רישום שיחות ידני. הפסיקו לפגר אחרי מתחרים שכבר חיברו כלים כמו CloudTalk למערכת ה-CRM של Salesforce שלהם.

הבחירה פשוטה: המשיכו להשתמש ב-Salesforce כעוד מסד נתונים, או הפכו אותה למנוע הכנסות אוטומטי כמו אלפי צוותי מכירות אחרים.