¿Qué es la integración telefónica con Vtiger CRM?
Vtiger CRM es una plataforma de CRM mejorada con IA diseñada para que los equipos en crecimiento gestionen sus canales de ventas, realicen un seguimiento de la interacción con los clientes y automaticen los flujos de trabajo en un solo lugar. Una integración telefónica con Vtiger CRM conecta esa base de datos a un sistema de telefonía empresarial para que cada conversación se registre en la ficha del cliente correcta. CloudTalk proporciona la capa de telefonía para esa integración de CRM de VoIP, lo que convierte a Vtiger CRM en un centro de llamadas totalmente operativo.
¿Cómo funciona la integración telefónica con Vtiger CRM de CloudTalk?
CloudTalk se conecta a Vtiger CRM mediante un enlace de API bidireccional. Los contactos creados o actualizados en cualquiera de las dos plataformas se sincronizan entre sí, lo que permite a los agentes marcar desde cualquier registro de Vtiger CRM con la función Haz clic para llamar.
Cuando finaliza la llamada, CloudTalk registra el resultado, la duración y la grabación en ese contacto. La Automatización de flujos de trabajo activa la tarea de seguimiento, y las Notas de llamada y las etiquetas se guardan junto con el registro.
Ventajas de la integración telefónica con Vtiger CRM
- 01Registra cada interacción con los clientes en Vtiger CRMCloudTalk registra las llamadas entrantes y salientes, los buzones de voz y los SMS en la ficha de Vtiger CRM correspondiente. Los agentes pueden abrir un contacto y ver los Detalles del cliente y el historial completo de conversaciones antes de marcar.
- 02Registra llamadas y mensajes sin introducirlos de forma manualCada llamada, buzón de voz, nota de agente e intercambio de Mensajes de texto (SMS) se registra automáticamente en Vtiger CRM. Tus comerciales dejarán de reescribir los resultados y los responsables podrán analizar datos consistentes.
- 03Mantén tus contactos sincronizados en ambas direccionesLos contactos que crees o edites en Vtiger CRM o en CloudTalk se actualizarán en la otra plataforma en tiempo real. La función importación de contactos se encarga de la carga inicial, y la sincronización posterior evita la duplicación de datos.
- 04Centraliza el registro de llamadas y la información de la IA en Vtiger CRMLas etiquetas, las grabación de llamadas y los resúmenes de CloudTalk AI se asocian directamente al contacto en Vtiger CRM. Los equipos de ventas y soporte podrán consultar qué se habló en la última llamada sin salir del CRM.
Integración telefónica con Vtiger CRM
La integración telefónica con Vtiger CRM de CloudTalk lleva las llamadas y los SMS directamente a tu CRM. Tus agentes podrán marcar desde cualquier ficha, y CloudTalk registrará las llamadas, los mensajes y las grabaciones en el contacto de Vtiger CRM correspondiente de forma automática.
¿Qué datos comparten Vtiger CRM y CloudTalk?
Vtiger CRM
CloudTalkVtiger CRM y CloudTalk intercambian
Vtiger CRM recibe
La IA se encarga de la rutina. Tu equipo, de lo que importa.
CloudTalk registra cada llamada, mensaje y grabación de Vtiger CRM en el contacto adecuado. Tus agentes siguen llamando mientras el CRM se actualiza solo.
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Preguntas frecuentes sobre la integración telefónica con Vtiger CRM
Todo lo que necesitas saber sobre esta integración.
La integración con Vtiger CRM tarda unos minutos en configurarse con el CTI de CloudTalk. La mayoría de los equipos terminan la integración del centro de contacto en una sola sesión.
Sí. CloudTalk incluye la integración del sistema telefónico con Vtiger CRM en tu suscripción, por lo que conectar ambas plataformas no tiene ningún coste adicional.
La integración de llamadas con Vtiger CRM sincroniza contactos, registra llamadas, realiza un seguimiento de los SMS y actualiza los registros en tiempo real. Después, la automatización de flujos de trabajo se encarga del seguimiento tras cada conversación.
CloudTalk registra los nombres de las campañas y las clasificaciones de las llamadas en Vtiger CRM. Cada registro muestra qué campaña generó la llamada y cómo terminó la conversación.
Sí. La integración de llamadas con Vtiger CRM admite las funciones de haz clic para llamar, llamadas entrantes y llamadas salientes desde el softphone de CloudTalk, sin salir del CRM.
Vtiger CRM no dispone de un marcador propio. CloudTalk añade un marcador automático que pone en cola una lista de Vtiger CRM y la marca en secuencia, para que los agentes eviten la marcación manual.
CloudTalk registra la dirección de la llamada, la duración, el resultado, el agente, la grabación y el etiquetado de llamadas en el contacto de Vtiger CRM correspondiente. Las notas añadidas durante la llamada se guardan con la misma actividad.
Sí. CloudTalk registra cada llamada entrante en el contacto de Vtiger CRM y genera informes de la misma en las estadísticas de llamadas. Las llamadas perdidas también aparecen en el registro.
Sí. Los agentes envían y reciben SMS en CloudTalk, y cada mensaje se registra en el contacto de Vtiger CRM. Los flujos de trabajo de atención al cliente por SMS se ejecutan junto con los de voz en el mismo registro.
El complemento de inteligencia de conversación con IA de CloudTalk ofrece transcripción de llamadas y resúmenes. Estos resúmenes se adjuntan al contacto de Vtiger CRM, de modo que el siguiente agente puede leer el historial en lugar de volver a reproducir el audio.
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