¿Qué es la integración telefónica con Affinity?
La integración telefónica con Affinity conecta un sistema de telefonía empresarial con Affinity, el CRM de inteligencia de relaciones diseñado para firmas de capital riesgo, capital privado y servicios profesionales. Affinity realiza un seguimiento de los pipelines de acuerdos, el historial de interacciones y cada relación dentro de la red de una empresa.
CloudTalk añade el canal de voz a ese registro. Cada conversación de tu equipo se guarda automáticamente en el contacto y la oportunidad de Affinity correspondientes, sin que nadie tenga que escribir nada a mano.
¿Cómo funciona la integración telefónica con Affinity en CloudTalk?
La integración telefónica con Affinity de CloudTalk sincroniza los datos entre ambos sistemas y asocia los contactos y oportunidades mediante la dirección de correo electrónico. Tú decides qué campos se importan a CloudTalk y cuáles se exportan de vuelta a Affinity.
Cuando finaliza una llamada, CloudTalk registra el resultado en la ficha correspondiente de Affinity. Los registros de llamadas, los mensajes del buzón de voz, los hilos de SMS y las Notas de llamada se adjuntan al contacto y a la oportunidad vinculada.
Beneficios de la integración telefónica con Affinity
- 01Registra cada llamada y SMS en Affinity automáticamenteLas llamadas, los mensajes SMS, los buzones de voz y las notas se guardan de forma automática en el contacto y la oportunidad correctos de Affinity. Nadie tiene que volver a transcribir un resultado, y el enlace de la grabación de llamadas queda registrado para quien necesite consultar los detalles.
- 02Enriquece las fichas de Affinity con información de llamadas por IACada llamada registrada puede incluir un resumen de IA, los temas tratados y un conjunto de etiquetas. Las funciones de Extracción de temas y Análisis de sentimiento se ejecutan con el complemento de Inteligencia de conversación de IA.
- 03Asigna los campos de Affinity según la dinámica de tu empresaLos registros se asocian por correo electrónico y tú eliges qué campos se mueven en cada dirección. La función de Contacto Import traslada tus contactos de Affinity a CloudTalk, y los resultados de las llamadas se exportan de vuelta para que ambos sistemas tengan los mismos datos.
- 04Mantén un único registro compartido en toda la empresaLas llamadas se vinculan al usuario de Affinity que las realizó, de modo que los equipos de negociación, relaciones con inversores y gestores de asociaciones acceden al mismo historial. El Etiquetado de llamadas permite que ese historial se pueda consultar meses después.
- 05Identifica qué acciones impulsan los acuerdosCloudTalk registra los nombres de las campañas y las disposiciones de las llamadas en Affinity junto con la ficha del contacto. Combina esto con las estadísticas de llamadas para descubrir qué patrones de comunicación preceden al cierre de un acuerdo.
Integración telefónica con Affinity
La integración telefónica con Affinity de CloudTalk registra cada llamada, SMS y buzón de voz en el contacto y oportunidad de Affinity correspondientes. Sincroniza en ambos sentidos los campos que interesan a tu empresa y olvídate de volver a transcribir los resultados de las llamadas en tu CRM.
¿Qué datos comparten Affinity y CloudTalk?
Affinity
CloudTalkIntercambio entre Affinity y CloudTalk
Affinity recibe
La IA se encarga de la rutina. Tu equipo se centra en lo importante.
La integración telefónica con Affinity de CloudTalk guarda automáticamente cada resultado de llamada, SMS y nota en el contacto y oportunidad correspondientes. Tu pipeline se mantiene al día sin que nadie tenga que tocar un teclado.
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Preguntas frecuentes sobre la integración de telefonía con Affinity
Todo lo que necesitas saber sobre esta integración.
La integración de telefonía con Affinity se conecta en cuestión de minutos desde el panel de integraciones de CloudTalk. Autorizas la conexión una vez y luego asignas los campos de contacto y oportunidad que deseas mantener sincronizados.
Sí. CloudTalk incluye la integración de telefonía con Affinity en todos los planes de suscripción sin coste adicional. La Inteligencia conversacional con IA es un complemento de pago independiente.
La integración de Affinity con CloudTalk sincroniza llamadas, SMS, contactos y notas entre ambos sistemas en tiempo real. Los registros coinciden según la dirección de correo electrónico, por lo que cada interacción se asigna al contacto y oportunidad correctos.
CloudTalk registra los nombres de las campañas y los resultados de las llamadas en el registro de Affinity. Tus socios pueden ver de qué secuencia de captación provino un contacto sin salir del CRM.
Marcar desde el interior de Affinity no está admitido actualmente. CloudTalk registra cada llamada entrante y saliente en Affinity, por lo que el registro de contacto se mantiene completo de cualquier manera.
Affinity es un CRM de inteligencia de relaciones y no incluye telefonía propia. Las empresas añaden un proveedor como CloudTalk para realizar llamadas, enviar SMS y mantener el historial de interacciones asociado a los registros de Affinity.
CloudTalk añade un resumen de IA, los temas tratados, etiquetas de llamadas y un enlace de grabación a cada registro de llamadas de Affinity. Estos resultados provienen del complemento Inteligencia conversacional con IA, que transcribe cada llamada una vez finalizada.
El panel de análisis de CloudTalk informa sobre el volumen de llamadas, la tasa de conexión y el tiempo de conversación por agente, número y campaña. Esos mismos registros de llamadas también se encuentran en el contacto de Affinity para que el equipo comercial los consulte.
CloudTalk publica sus certificaciones, prácticas de gestión de datos y la lista de subencargados del tratamiento en la página de seguridad. Revísala antes de conectar Affinity a cualquier sistema que contenga datos de inversores o clientes.
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