Wzmocnij zespoły usług finansowych w każdym obszarze działania
CloudTalk pomaga zespołom usług finansowych zarządzać krytycznymi rozmowami z klientami szybko, dokładnie i zgodnie z przepisami. Niezależnie od tego, czy finalizujesz transakcję, rozwiązujesz spór, czy śledzisz wnioski, otrzymasz narzędzia do połączeń, których potrzebujesz, aby odnieść sukces.
-
Numery w 160+ krajach, aby pomóc Ci połączyć się z klientami
-
Nagrywanie rozmów i szczegółowe dzienniki, aby zapewnić zgodność z przepisami
-
Inteligentne kierowanie i przepływy pracy, aby kierować klientów do właściwego zespołu
Cześć! Wypełnij formularz; to zajmie tylko minutę.
Ponad 4,000 firm korzysta z CloudTalk, aby prowadzić WIĘCEJ i LEPSZYCH rozmów
81.7%
Wzrost wolumenu połączeń
Wolumen połączeń wzrósł o 81.7%↑, liczba nieodebranych połączeń spadła o 23.7%↓.
2.5X
Współczynnik sukcesu połączeń wychodzących
Podwoili swój sukces w połączeniach wychodzących & zmniejszyli o połowę utracone transakcje.
80%
Skrócenie czasu oczekiwania
Czasy oczekiwania skrócone o 80% i czas obsługi połączeń o 25%.
Tylko kilka przykładów
naszej pomocy
Ubezpieczenia: Szybciej zamykaj więcej polis
Uprość komunikację z klientami w zakresie odnowień i nowych polis dzięki inteligentnym przepływom połączeń i śledzeniu, pozwalając agentom skupić się na sprzedaży i potencjalnych klientach.
Firmy inwestycyjne: Buduj silniejsze relacje
Śledź i rejestruj każde połączenie, aby ułatwić dalsze działania. Podsumowania AI, inteligentne notatki, integracja z CRM i kolejki VIP zapewniają, że Twój zespół świadczy spersonalizowaną obsługę najważniejszym klientom.
Finansowanie nieruchomości: Zwiększ konwersje kredytowe
Zapewnij efektywną komunikację z kredytobiorcami, rejestrując każde połączenie, kierując zapytania do właściwego specjalisty i planując oddzwonienia, aby proces kredytowy przebiegał sprawnie.
JAK POMAGAMY
Niezbędne funkcje,
na których polegają usługi finansowe
Wyobraź sobie usługę VIP, bez komplikacji
- Rejestrowanie połączeń i Inteligentne Notatki: Oszczędzaj czas dzięki automatycznym notatkom z rozmów i utrzymuj pełną historię dla sprawnych działań następczych.
- Kolejki VIP: Traktuj priorytetowo klientów o wysokiej wartości, oferując krótszy czas oczekiwania i zapewniając obsługę na najwyższym poziomie.
- Inteligentne kierowanie: Zapewnij, że klienci są łączeni z właściwym doradcą lub opiekunem klienta na podstawie ich potrzeb lub wcześniejszej historii.
Konwertuj więcej potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów bez zbędnych kłopotów
- Dialer i Oddzwonienia: Zautomatyzuj połączenia wychodzące i upewnij się, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty dzięki oddzwonieniom.
- Integracja z CRM i Inteligencja konwersacyjna AI: Synchronizuj dane i wnioski z rozmów, aby uprościć działania następcze, wyeliminować pracę ręczną i śledzić postępy transakcji.
- Analiza Wydajności: Monitoruj wskaźniki połączeń i produktywność zespołu historycznie i w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować działania sprzedażowe.
Wyobraź sobie globalną skalę, bez globalnych problemów
- IVR i Kierowanie Połączeń: Kieruj połączenia do właściwego działu lub agenta, skracając czas oczekiwania i poprawiając wydajność.
- Monitorowanie i Szeptanie: Monitoruj i wspieraj agentów podczas rozmów na żywo, aby poprawić jakość obsługi i szybciej rozwiązywać problemy.
- Inteligentne Zarządzanie Nieodebranymi Połączeniami: Umożliw zespołom wsparcia priorytetyzację nierozwiązanych połączeń i dynamiczne śledzenie rozwiązanych, zapewniając terminowe działania następcze i krótszy czas reakcji.
Unikalna Funkcja
Poddaj ludzi próbie. Zobacz, czy agenci głosowi AI dostępni 24/7 ich przewyższą.
CeTe to AI, które mówi jak człowiek: bez przerw, bez szkolenia, bez urlopu. Wykonuje i odbiera połączenia, aktualizuje systemy CRM, rezerwuje spotkania i angażuje człowieka tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Naciśnij play, aby posłuchać. Chcesz przeżyć chwilę „wow”? Uzyskaj bezpłatne połączenie testowe i wypróbuj na żywo.
Agenci Głosowi AI
Przypomnienie o wygasającej ofercie
Riley, Agent ds. przypomnień sprzedażowych
Kwalifikacja potencjalnego studenta
Avery, Agent ds. zapytań o kursy
Uzyskaj przypomnienie o płatności
Casey, Agent ds. przypomnień o płatnościach
Kwalifikacja potencjalnego pacjenta
Jordan, Agent ds. przyjęć do opieki zdrowotnej
Kwalifikacja potencjalnego klienta ubezpieczeniowego
Taylor, Agent ds. przyjęć ubezpieczeniowych
Zaakceptuj zaktualizowane warunki
Quinn, Agent ds. akceptacji warunków
Kwalifikacja zapytania prawnego
Drew, Agent ds. przyjęć prawnych
Uzyskaj opinię po rozmowie kwalifikacyjnej
Jamie, Agent ds. opinii kandydatów
Wstępna selekcja kandydata
Skyler, Agent ds. wstępnej selekcji kandydatów
Potwierdź działanie na koncie
Morgan, Agent ds. przypomnień o działaniach
Uzyskaj przypomnienie o odnowieniu
Logan, Agent ds. odnowienia subskrypcji
Uzyskaj CSAT po wsparciu
Morgan, Agent ds. opinii o doświadczeniach klienta (CX)
Uzyskaj opinię o NPS lub demo
Parker, Agent ds. opinii po sprzedaży
Kwalifikacja potencjalnego klienta wersji próbnej
Blake, Kwalifikator rejestracji do wersji próbnej
Agent ds. przypomnień
sprzedażowych
Klient
Sprzedaż / Marketing
Zapytanie o kurs
Agent
Klient
Edukacja / EdTech
Przypomnienie o płatności
Agent
Klient
Usługi finansowe
Przyjęcie medyczne
Agent
Klient
Opieka zdrowotna
Przyjęcie zgłoszeń ubezpieczeniowych
Agent
Klient
Ubezpieczenia
Akceptacja Warunków
Agent
Klient
Usługi prawne
Przyjęcie zgłoszeń prawnych
Agent
Klient
Usługi prawne
Opinia kandydata
Agent
Klient
Rekrutacja / HR
Wstępna selekcja kandydatów
Agent
Klient
Rekrutacja / HR
Przypomnienie o działaniu
Agent
Klient
SaaS / Oprogramowanie i aplikacje
Odnowienie subskrypcji
Agent
Klient
SaaS / Oprogramowanie i aplikacje
Opinia klienta (CX)
Agent
Klient
SaaS / Oprogramowanie i aplikacje
Feedback posprzedażowy
Agent
Klient
SaaS / Oprogramowanie & Aplikacje
Osoba kwalifikująca do wersji próbnej
Klient
SaaS / Oprogramowanie & Aplikacje
Dlaczego CloudTalk?
Przy tak wielu dostępnych opcjach, dlaczego CloudTalk jest pierwszym wyborem dla firm świadczących usługi finansowe?
DOSKONAŁA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ
Spraw, by każda rozmowa z klientem brzmiała, jakbyście byli w tym samym pokoju, a nie oddaleni o mile
Zapomnij o zerwanych połączeniach czy zniekształconych rozmowach podczas kluczowych dyskusji. Kiedy zajmujesz się wrażliwymi sprawami finansowymi, każde słowo musi być krystalicznie czyste.
Dzięki CloudTalk Twój zespół może skupić się na wyjaśnianiu złożonych produktów finansowych i budowaniu zaufania, zamiast prosić klientów o powtarzanie.
160+ NUMERY LOKALNE
Czy Twoi międzynarodowi klienci ufają nieznanym numerom? Ty też byś nie ufał.
Chcesz zbudować wiarygodność na globalnych rynkach finansowych? To proste. CloudTalk zapewnia Twoim agentom lokalne numery w ponad 160+ krajach, dzięki czemu każde połączenie sprawia wrażenie, jakby pochodziło od zaufanej lokalnej instytucji, a nie z centrum za granicą.
CloudTalk jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Bardzo intuicyjny interfejs, łatwo śledzić historię połączeń dla każdego użytkownika. Bardzo łatwo też sprawdzić, którzy agenci są offline, a którzy online, a opcja integracji ułatwia korzystanie z niego w połączeniu z innymi platformami CRM.
Zgodne i łatwe w zarządzaniu
Uproszczona zgodność dla rozwijających się zespołów finansowych
Dla firm świadczących usługi finansowe zarządzanie wrażliwymi danymi klientów nie powinno być skomplikowane ani czasochłonne.
CloudTalk dostarcza Twojemu zespołowi narzędzi, które pozwalają zachować zgodność i efektywność, dzięki funkcjom takim jak możliwość wstrzymywania lub zatrzymywania nagrań podczas wrażliwych dyskusji oraz opcje usuwania nagrań w celu spełnienia zasad przechowywania danych.
Z łatwością wdrażaj nowych doradców, dostosowuj przepływy połączeń do swoich operacji i zachowaj zgodność z przepisami takimi jak STIR/SHAKEN — bez dodawania niepotrzebnej złożoności IT.
WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
Integracje, które utrzymują dane Twoich klientów w idealnej synchronizacji
Pozwól swoim agentom skupić się na klientach, a nie na kopiowaniu danych między systemami. CloudTalk bezproblemowo łączy się z Salesforce, HubSpot, Zoho i innymi systemami, aby utrzymywać pełny zapis każdej interakcji z klientem.
Niezależnie od tego, czy śledzisz wnioski kredytowe, czy konsultacje inwestycyjne, automatyczne rejestrowanie połączeń zapewnia, że każda rozmowa jest właściwie udokumentowana dla celów zgodności i dalszych działań. Koniec z brakującymi rekordami połączeń czy ręcznymi aktualizacjami CRM między spotkaniami z klientami.
Chcesz zacząć?
Rozpocznij połączenia w 4 prostych krokach:
01
Zarezerwuj szybkie demo
02
Uzyskaj swoje numery
03
Zintegruj swoje narzędzia
04
Obserwuj, jak Twoje zespoły odnoszą sukces
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Contact Center dla Usług Finansowych?
Contact center dla usług finansowych to bezpieczne centrum komunikacji, które obsługuje interakcje z klientami w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Łączy ono bezpieczeństwo z automatyzacją, aby zarządzać transakcjami finansowymi o dużej objętości, zachowując jednocześnie zgodność z przepisami.
Jakie są korzyści z oprogramowania Contact Center dla Usług Finansowych?
Nowoczesne oprogramowanie contact center obniża koszty operacyjne o 40% dzięki automatyzacji AI i inteligentnemu routingowi. Zapewnia zgodność z przepisami, umożliwia bezpieczne operacje globalne i dostarcza szczegółowych analiz w celu optymalizacji wydajności. Zespoły mogą obsługiwać więcej połączeń, zachowując jednocześnie jakość usług i standardy bezpieczeństwa.
Jakie są przypadki użycia oprogramowania contact center dla usług finansowych?
Zespoły bankowe używają go do bezpiecznego przetwarzania transakcji i obsługi kont. Dostawcy ubezpieczeń obsługują roszczenia i zapytania dotyczące polis. Doradcy inwestycyjni zarządzają konsultacjami z klientami.
Jak Contact Center dla Usług Finansowych Poprawia Doświadczenie Klienta?
Inteligentne routowanie natychmiast łączy klientów z odpowiednim doradcą. Analizy wspierane przez AI pomagają zespołom zrozumieć potrzeby klientów i zoptymalizować świadczenie usług. Integracja z systemami CRM zapewnia spójną, spersonalizowaną obsługę we wszystkich kanałach, przy jednoczesnym zachowaniu protokołów bezpieczeństwa.
Dlaczego oprogramowanie contact center dla usług finansowych jest ważne?
Oprogramowanie contact center jest niezbędne dla usług finansowych, umożliwiając zespołom napędzanie sprzedaży, pielęgnowanie relacji z klientami i usprawnianie wsparcia, jednocześnie zapewniając najwyższej klasy bezpieczeństwo i zgodność. Zespoły sprzedażowe wykorzystują je do pozyskiwania klientów i zwiększania przychodów, zespoły ds. relacji poprawiają retencję i wartość życiową klienta, a zespoły wsparcia efektywnie rozwiązują problemy. Od firm ubezpieczeniowych i inwestycyjnych po fintech i finansowanie nieruchomości, umożliwia ono każdemu zespołowi skalowanie operacji, ochronę wrażliwych danych i płynne spełnianie standardów regulacyjnych.
Jakie są najlepsze praktyki szkolenia agentów w contact center dla usług finansowych?
Skuteczne szkolenie łączy wiedzę o zgodności z przepisami z umiejętnościami komunikacyjnymi. Zespoły wykorzystują nagrania rozmów do coachingu, automatyczne kontrole jakości dla spójności oraz analizy w czasie rzeczywistym do poprawy wydajności. Regularne szkolenia z zakresu świadomości bezpieczeństwa zapewniają ochronę danych.
CloudTalk został stworzony, aby uprościć operacje telefoniczne dzięki niezawodnym połączeniom biznesowym opartym na AI
Umów się na demo już dziś, aby zobaczyć, jak CloudTalk może wesprzeć Twoje zespoły.
